证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次非公开发行完成后，本公司新增股份数２，９００万股，发行价格１０．００元／股，将于二零一一年二月二十四日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为二零一二年二月二十四日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在二零一一年二月二十四日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

第一节、公司基本情况

企业名称：宁夏中银绒业股份有限公司

股票简称：中银绒业

股票代码：０００９８２

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

办公地址：灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

发行前注册资本：２４，９００万元

发行后注册资本：２７，８００万元

法定代表人：马生国

所属行业：纺织业

主营业务：羊绒及其制品的生产销售业务

上市地点：深圳证券交易所

董事会秘书：陈晓非

联系电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４／８９３５

联系传真：０９５１－４５１９２９０

第二节、本次新增股份发行情况

一、发行类型

非公开发行。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

１、本次发行履行的内部决策过程

本次非公开发行Ａ股股票方案，经２０１０年４月２日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和２０１０年４月２０日召开的公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过，以上程序符合《管理办法》规定及《实施细则》第十一条的规定。

２、本次发行监管部门核准过程

２０１０年１０月８日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。２０１０年１２月２７日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得无条件通过。２０１１年１月１８日，中国证监会下发《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］８３号文）。

３、本次发行对象及发行价格确定过程

本次非公开发行的定价基准日为中银绒业第四届董事会第二十一次会议决议公告日（２０１０年４月３日）。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于１１．６３元／股。因中银绒业于２０１０年９月３０日实施了向全体股东每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案，本次发行价格由不低于１１．６３元／股相应调整为不低于７．７６元／股。

在此定价原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、数量优先、时间优先原则确定。本公司和主承销商中山证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过薄记建档的方式，最终确定本次发行的发行价格为１０．００元／股，共有６名投资者获得配售。

三、发行时间

四、发行方式

本次发行全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

五、发行数量

本次发行Ａ股共计２，９００万股。

六、发行价格

公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、数量优先、时间优先原则确定。在此原则指导下，本公司和主承销商中山证券有限责任公司根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过薄记建档的方式，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为１０．００元／股。

该发行价格相当于本次发行确定的发行底价７．７６元／股的１２８．８７％，相当于发行日（２０１１年１月２４日）前２０个交易日（２０１０年１２月２３日至２０１１年１月２１日）股票均价１４．１７５元／股的７０．５５％。

七、募集资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为人民币２９，０００万元。

八、发行费用总额及明细构成

单位：人民币元

九、募集资金净额（扣除发行费用）

本次发行募集资金总额为２９，０００万元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、注册会计师费用、登记费用、信息披露费用、发行推介费用、审核费用等）１５，７５５，７４９元后，实际募集资金净额２７４，２４４，２５１元。

十、资产过户和债务转移情况（适用以非现金资产认购股份）

不适用。

十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

２０１１年２月１日，信永中和会计师事务所有限责任公司对募集资金出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１２７－１号《验资报告》，经验证：公司以非公开发行股票的方式向６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９００万股，每股发行价为１０．００元，募集资金总额为２９，０００万元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、注册会计师费用、登记费用、信息披露费用、发行推介费用、审核费用等）１５，７５５，７４９元后，实际募集资金２７４，２４４，２５１元，其中计入股本２，９００万元，计入资本公积２４５，２４４，２５１元。截至２０１１年２月１日止，本公司变更后的累计注册资本实收金额为２７，８００万元。

十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次募集资金净额于２０１１年２月１日存入公司指定的募集资金专用账户，募集资金专用账户信息如下：

开户银行：中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行

账 号：１０６０１０２３０８６０

户 名：宁夏中银绒业股份有限公司

保荐机构、开户银行和公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定在２０１１年２月１日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。本公司已建立募集资金专项存储制度，将严格遵循本公司《募集资金存储使用管理制度》的规定，按照募集资金使用计划，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

十三、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于２０１１年２月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

十四、发行对象认购股份情况

公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司未参与本次非公开发行。

本次发行的认购对象不超过１０名，所有投资者均以现金认购，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ 股）股票的其他投资者。

公司和主承销商根据发行对象申购报价的情况并遵循价格优先、数量优先、时间优先的原则，最终确定６家投资者为本次发行的配售对象，未超过《上市公司证券发行管理办法》规定的１０家投资者的上限。

最终确定的发行对象及配售情况如下表所示：

１、发行对象基本情况

（１）吕志炎

股东性质：境内自然人

身份证号码：３３０１２５１９５００９１５０４３８

住所： 杭州市江十区九堡镇格畈村３之５

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

（２）天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）

股东性质：有限合伙企业

法定代表人：朱南松

注册号：１２０１９２００００７０９５１

注册地址：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０２－Ｃ１４２

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

（３）刘 晖

股东性质：境内自然人

身份证号码：４４０３０１１９４４０１１４４１４８

住所：广东省深圳市福田区园岭新村５９－１０３

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

（４）陈小荣

股东性质：境内自然人

身份证号码：３２０５０２１９６００２０５０５３０

住所：广东省深圳市福田区嘉隆星苑Ｂ栋１７０１

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

（５）欧 珏

股东性质：境内自然人

身份证号码：３２０２０４１９８７１１０６２０２Ｘ

住所：江苏省无锡市北塘区湖光新村８号１０５室

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

（６）浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）

股东性质：有限合伙企业

法定代表人：潘奡夫

注册号：３３０１０００００１３２３９９

注册地址：杭州市西湖区文一西路７７８号２幢３０２２室

经营范围：创业投资

与公司的关联关系：与公司无关联关系

与公司的业务联系：与公司无业务联系

２、发行对象与公司之间的关联关系及交易情况

以上６名发行对象与公司不存在关联关系，最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。发行对象之间不存在关联关系，未构成一致行动人。

３、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，在发行完毕后，本次发行对象所认购的股份在１２个月内不得转让，限售期自２０１１年２月２４日开始计算，截止日为２０１２年２月２３日。限售期结束后，经公司申请，本次发行的股票可以上市流通。

十五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构中山证券有限责任公司认为：“本次发行已取得公司２０１０年第一次临时股东大会的批准，并经中国证监会核准；整个发行过程遵循了公平、公正的原则，询价名单的确定、认购邀请书的发出、申购报价单的接收和其有效性、定价和配售过程均由北京市金杜律师事务所进行法律见证，符合有关法律、法规和非公开发行股票的有关监管规则的规定。本次发行结果公平、公正。”

十六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：“发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人２０１０年第一次临时股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得深交所的核准。”

第二节、本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

经深圳证券交易所核准，本次发行新增股份将于２０１１年２月２４日上市。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：中银绒业，证券代码：０００９８２，上市地点：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通Ａ股，上市日为２０１１年２月２４日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在２０１１年２月２４日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为２０１２年２月２４日。

第三节、本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股份变动情况

１、本次发行前公司前十名股东持股情况

截至２０１１年１月２０日，本次非公开发行前公司前十名股东持股情况如下：

２、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

经公司询证，发行完成后，公司前十大股东之间不存在关联关系，未构成一致行动人。

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次非公开发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。

三、股份变动对主要财务指标的影响

公司本次非公开发行２，９００万股，募集资金净额为２７４，２４４，２５１元，以２００９年和２０１０年１－９月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行后每股净资产及每股收益如下：

注：公司本次发行前每股净资产和每股收益均以公司２０１０年９月实施资本公积金转增股本方案后的总股本２４，９００万股为基础计算；发行后每股净资产分别按照２００９年１２月３１日和２０１０年９月３０日公司的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照２００９年度和２０１０年１－９月公司的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务会计信息

中银绒业２００７年度、２００８年度财务报告由五联方圆审计，２００９年度财务报告和２０１０年半年度财务报告由信永中和审计，并分别出具了五联方圆审字（２００８）０６０１８号、五联方圆审字（２００９）０６０６９号、ＸＹＺＨ／２００９ＹＣＡ０３０－１－１号、ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１０８０号标准无保留意见的审计报告。

１、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

（１）合并资产负债表主要数据

单位：元

（２）合并利润表主要数据

单位：元

（３）合并现金流量表主要数据

单位：元

２、最近三年一期基本财务指标

３、本次发行后经调整的有关财务指标

公司本次非公开发行２，９００万股，募集资金净额为２７４，２４４，２５１元，发行后经调整的主要财务指标如下：

注：实施资本公积转增方案后及本次发行后的指标均以２００９年相关指标为基础。

４、最近三年一期非经常性损益明细

公司最近三年一期非经常性损益如下：

单位：元

（二）管理层讨论与分析

１、盈利能力分析

本公司最近三年一期反映盈利能力的主要指标如下：

单位：元

本公司最近三年一期均实现盈利。２００７年公司实施重大资产重组，归属于母公司股东的净利润达到９，８９５．２３万元；２００９年、２０１０年１－６月公司的净利润均同比增加。

２００７年公司归属于母公司股东的净利润９，８９５．２３万元，主要是由于资产重组获得营业外收入８，８７６．８６万元。２００７年公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为１，１７１．９４万元，主要是由于２００７年１－９月财务数据是反映重组前的圣雪绒经营情况，２００７年１０－１２月财务数据反映重组后的中银绒业经营情况。重组完成后，公司的经营状况已大幅改善。

２００８年公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润３，６３９．８４万元，比２００７年增长２１０．５８％。主要原因是重大资产重组完成后，本公司的经营状况大幅改善，优质资产的注入使公司基本面发生了重大变化，盈利能力迅速提升。公司２００８年营业收入、营业利润与２００７年相比均大幅增长。

公司２００９年归属于母公司股东的净利润３，８９８．２２万元，比２００８年增长９．５８％；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润３，０１７．０６万元，比２００８年减少１７．１１％。主要原因是２００９年国际金融危机发生后，公司外销市场受到一定影响，虽然公司通过努力开拓内销市场、降低成本等手段降低金融危机的影响，但外销业务的下降仍对公司２００９年业绩造成了一定的不利影响。另外，公司２００９年所得税费用比２００８年有所增加以及收购邓肯纱厂发生审计费、评估费、咨询费等相关支出约１，１２３万元，均在一定程度上影响了利润指标。

２０１０年１－６月本公司实现归属于母公司股东的净利润３，２７３．０８万元，与２００９年同期相比增长５１５．４５％。主要原因是金融危机对公司出口的影响逐渐减弱，公司主要产品的销售数量和价格比２００９年均有所上涨；此外和２００９年同期相比，邓肯公司纳入了公司合并报表范围，２０１０年１－６月邓肯公司销售收入１０，７７５万元，实现归属于母公司所有者的净利润４８９．８５万元。

２、偿债能力分析

本公司最近三年一期主要偿债指标如下表所示：

本公司的流动比率和速动比率自２００７年起波动不大，维持在一个相对稳定的水平。公司流动资产中存货的比重较大，２００７年末、２００８年末、２００９年末和２０１０年６月末，公司存货占流动资产比例分别为６６．６２％、６０．２２％、６６．２７％和５５．１５％。主要是由于本公司的生产原材料为山羊原绒，采购期集中在每年的４－９月，每年年初公司需要根据订单和客户意向情况，初步拟定全年的原绒收购计划，并从年初开始陆续向原绒供应商收购至少满足一年订单所用的原料，如果收购不及时、库存存货较少而下半年订单增多，就需要向其他厂家采购成本较高的生产原料，加大营业成本。因此公司为控制成本、增强接单能力，保持了较高的存货比例。

公司的资产负债率报告期内呈上升趋势，从２００７年１２月３１日的７１．３３％上升到２０１０年６月３０日的８１．５８％（母公司口径），增长较快，这主要是由于公司自２００７年重大资产重组以来未通过证券市场进行股权融资，公司发展和经营周转资金主要来源于自身积累和外部银行借款，导致公司资产负债率居高不下。以本次发行募集资金净额２７４，２４４，２５１元估算，本次发行后，母公司资产负债率将由８１．５８％降为７１．１０％，降低１０．４８个百分点，有助于本公司降低财务风险。

本公司最近二年一期的利息保障倍数较低，主要原因是公司的经营模式需要大量的流动资金，２００７年重大资产重组以来公司未通过资本市场募资，主要资金来源是内部积累和银行贷款，２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－６月公司的财务费用中利息支出分别为２，６９６．１３万元、５，１５３．５７万元、６，２３１．２０万元、３，２４４．０７万元。

３、资产周转能力分析

本公司最近三年一期主要资产周转指标如下表所示：

单位：次

本公司的销售主要是根据订单生产，发货后３－６个月收款，２００７年－２００９年的应收账款周转率在３．００次／年至３．６３次／年之间，与其销售政策一致。公司的主要客户都是具有良好信誉、能够及时支付货款的长期优质客户，回款情况良好。

本公司最近三年的存货周转率均小于１，周转较慢的主要原因是本公司经营模式不同于一般羊绒制品企业，公司生产主要原料为山羊原绒，由于山羊生长期特性，本公司主要采购期在每年的４－９月，产品为羊绒加工产品，销售旺季在下半年，原料采购、生产、销售的周期约为１年。同时，本公司还必须保持合理的存货水平，以保证下一年的生产和销售，因此本公司的存货周转时间较长。

由于本公司所处的羊绒加工行业对资金需求较大，资产负债率较高，资产规模较大，因此影响了总资产周转率，本公司最近三年总资产周转率分别为０．３６次／年、０．５６次／年和０．５０次／年，反映了本公司所处行业的经营特点。

４、营业收入、营业成本和毛利分析

由于２００７年公司前九个月的营业收入、毛利及毛利率反映的是重组前上市公司的经营状况，且公司在重组前后经营资产和经营状况发生了重大变化，与公司２００８年及以后不具有可比性，因此本部分内容分析以２００８年、２００９年及２０１０年１－６月情况为主。

（１）营业收入分析

单位：万元

报告期内公司的主营业务收入逐年增长，特别是２００７年公司重大资产重组以后，中绒集团以优质羊绒资产置换出上市公司原资产，上市公司的经营状况得到根本改善。本公司２００８年主营业务收入比２００７年增长９５．９６％，其他业务收入减少８９．９１％，显示重组后本公司经营状况大幅改善，经营业绩稳步提升，同时主营业务更加突出。

（２）营业成本分析

单位：万元

公司主营业务成本２００８年同比增长９２．４６％，其他业务成本同比下降８７．３１％，主要是由于重组后本公司经营状况大幅改善，主营业务收入大幅增长、同时其他业务比重下降所致。２００９年公司在主营业务收入增长的同时主营业务成本减少４．５８％，显示公司控制成本的能力良好。

（３）毛利分析

单位：万元

最近三年一期，公司的毛利呈增加的趋势，由２００７年的５，７３６．７１万元增加到２００９年的１６，８００．６１万元；２０１０年１－６月毛利为１２，８８８．４９万元，比２００９年同期增长了１７７．２８％。

５、现金流量分析

本公司报告期内现金流量的构成情况如下：

单位：元

（１）经营活动现金流

公司经营活动产生的现金流入中主要为销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金；经营活动产生的现金流出中主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金，公司现金流转状况符合行业特点。

①２０１０年１－６月分析

２０１０年１－６月经营活动现金流净额为１４７，２６８，１５９．６６元，主要由于公司上半年销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金为４８３，３６７，５８８．８７元，同比增加了１２４．７６％；此外从２００９年下半年开始羊绒市场销售回暖，公司产品价格也有一定程度的回升，２０１０年１－６月公司实现销售收入５４０，２７１，２３９．７３元，与２００９年同期相比增加了１３２．０６％。

②２００９年度分析

２００９年经营活动现金流净额为－１２４，７７９，１２５．４２元，主要原因是２００９年由于原绒市场价格低迷，本公司筹措资金在低位收购了大量优质原料所致。

③２００８年度分析

２００８年经营活动现金流净额为－１７２，９２０，８３２．１４元，主要原因是２００８年很多中小羊绒企业资金紧张，经营困难，本公司对欠付这些小企业应付账款予以偿还，应付账款余额从年初的２２，６８９．１１万元下降到年底的４，４０３．０８万元；此外，本公司归还了对中绒集团的７，７００．００万元的欠款，影响了本公司经营活动现金流净额。

④２００７年度分析

２００７年本公司经营活动现金流净额为２５４，４４８，１１６．５７元，主要是由于重大资产重组公司导致合并范围发生变化所至。

（２）投资活动现金流

２００７年本公司投资活动现金净流入主要由资产重组利得构成，投资活动现金流净额为３５，５３２，０１６．４１元；

２００８年本公司投资活动现金的流出主要为新增针织扩建工程、无毛绒分梳扩建工程，当年投资活动现金流净额为－４７，０６５，９００．３３元；

２００９年本公司投资活动现金流支出主要为针织扩建工程、无毛绒分梳扩建工程的续建支出，当年投资活动现金流净额为－６２，５３７，２２９．６８元；

２０１０年１－６月本公司投资活动现金流支出主要为收购大股东３６０吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产以及邓肯公司收购生产经营用地和建筑物的款项。

（３）筹资活动现金流

报告期内公司的银行贷款较多，筹资活动的净现金流主要是用来弥补本公司因筹措资金收购原绒，并归还以往欠款所造成的经营活动现金流的缺口。

第四节、本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）

名 称 ：中山证券有限责任公司

法定代表人：吴永良

保荐代表人：袁鸿飞、陈岗

项目协办人：卢骏

项目组成员：林战伟、刘成、侯保军、张萍、姚伟华

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层

电话：０７５５－８２５２０７４５、０７５５－８２５２０７４６

传真：０７５５－２３９８２９６１、０７５５－８２７８３７６７、０７５５－８２５２０３３２

二、发行人律师

名 称：北京市金杜律师事务所

负 责 人：王玲

经办律师：徐燕、姜翼凤

办公地址：北京朝阳区东三环中路７号北京财富中心Ａ座写字楼４０层

联系电话：０１０－５８７８５５８８

传 真：０１０－５８７８５５６６

三、发行人审计及验资机构

名 称：信永中和会计师事务所有限责任公司

负 责 人：张克

签字注册会计师：司建军、常瑛

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座８层

传 真：０９５１－６７２１５５３

电 话：０９５１－６７２０２２８

第五节、保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

（一）签署日期：２０１０年９月

（二）保荐机构：中山证券有限责任公司

（三）保荐代表人：《保荐协议》约定中山证券应指定符合法律规定资格的保荐代表人具体负责本次股票发行上市的保荐工作，根据中山证券２０１０年９月２６日出具的专项授权书，指定保荐代表人袁鸿飞、陈岗具体负责本次保荐工作。

（四）保荐期限：《保荐协议》约定保荐机构应保荐中银绒业本次股票发行和上市，并履行持续督导职责，持续督导期为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构中山证券认为：发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中山证券有限责任公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节、其他重要事项

一、自本公司取得中国证监会核准批复之日至本上市公告书刊登前，本公司没有发生影响本次发行上市的重大事项以及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露而未予披露的事项。

二、其他需说明的事项：无。

第七节、备查文件

一、备查文件清单

１、上市申请书；

２、保荐协议；

３、保荐代表人声明与承诺；

４、保荐机构出具的上市保荐书；

５、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

６、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

７、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

８、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

９、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

１０、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

１１、投资者出具的股份限售承诺（如有）；

１２、深交所要求的其他文件。

二、查阅时间

工作日上午９：００～１１：３０；下午１４：００～１７：００。

三、文件查阅地点

１、发 行 人：宁夏中银绒业股份有限公司

办公地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

电 话：０９５１－４０３８９５０－８９３４

联 系 人：陈晓非

２、保 荐 人（主承销商）：中山证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ－１５层

电话：０７５５－８２５２０７４５、０７５５－８２５２０７４６

联 系 人：顾心泉、彭雯

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年二月二十三日