证券时报多媒体数字报

　　证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2011－003

　　转债代码：126630 转债简称：铜陵转债

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　六届十一次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）六届十一次董事会会议于2010年2月22日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年2月12日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于行使"铜陵转债"赎回条款的议案》。

　　根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　本公司A股股票自2011年1月17日至2011年2月21日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（15.68元/股）的130％（含130%），已触发有条件赎回条款。公司决定行使"铜陵转债"提前赎回权。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十二日

　　证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2011－004

　　转债代码：126630 转债简称：铜陵转债

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于提前赎回“铜陵转债”的提示性公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]886号文核准，于2010年7月15日通过深圳证券交易所发行总额为20亿元的可转换公司债券（以下简称"铜陵转债"或"可转债"），代码为126630，并于2010年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

　　根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即20.384元/股，本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　本公司A股股票自2011年1月17日至2011年2月21日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（15.68元/股）的130％（含130%），已满足提前赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司于2011年2月22日召开公司六届十一次董事会会议，审议通过了《关于行使"铜陵转债"赎回条款的议案》，决定对赎回登记日之前未转股的"铜陵转债"全部赎回。本公司将尽快刊登《铜陵有色金属集团股份有限公司关于"铜陵转债"赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回"铜陵转债"的详细信息。

　　特此公告。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十二日