证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东深圳市富海银涛基金有限公司、深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十，上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

本上市公告书已披露２０１０年度主要财务数据。该数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关尚荣医疗首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２４号文核准，本公司公开发行２，０５０万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售４００万股，网上定价发行１，６５０万股，发行价格为４６元／股。

经深圳证券交易所《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１１】６１号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“尚荣医疗”，股票代码“００２５５１”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，６５０万股股票将于２０１１年２月２５日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年２月２５日

３、股票简称：尚荣医疗

４、股票代码：００２５５１

５、首次公开发行后总股本：８，２００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：２，０５０万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本次发行前公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东深圳市富海银涛基金有限公司、深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十，上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的４００万股股份，自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，６５０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间：

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

１、中文名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司

英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｇｌｏｒｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

２、注册资本：８，２００万元（本次发行后）

３、法定代表人：梁桂秋

４、设立日期：１９９８年３月１３日

５、公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园１号厂房２楼

６、邮政编码：５１８１１６

７、董事会秘书：胡欣

８、电话号码：０７５５－８２２９０９８８

传真号码：０７５５－８２２８７０６６

９、发行人电子信箱：ｇｅｎ＠ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０、公司网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｇｌｏｒｙ－ｍｅｄｉｃａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１、经营范围：医疗设备及医疗系统工程，医疗设施的技术开发（不含限制项目），净化及机电设备的安装，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），兴办实业（具体项目另行申报），医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）。

１２、主营业务：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的设计、生产、销售和安装。

１３、所属行业：Ｃ７３专用设备制造业－Ｃ７３４０医疗器械制造业。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

三、公司控股股东及实际控制人情况

本次发行前公司总股本为６，１５０万股，其中梁桂秋先生持有公司３，４７５．５２５９万股股份，占本次发行前公司股本总额的５６．５１％，为本公司的控股股东及实际控制人。

梁桂秋先生，公司董事长兼总经理，中国国籍，４７岁，在读工商管理硕士。梁桂秋先生曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于１９９８年创立深圳市尚荣医疗设备有限公司，并自公司成立至今一直担任董事长、总经理。

发行人控股股东、实际控制人梁桂秋除投资本公司外，无其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：３１，５０８户。

公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

第四节 股票发行情况

１、发行股票数量为２，０５０万股。其中，网下配售数量为４００万股，占本次发行数量的１９．５１％；网上定价发行数量为１，６５０万股，占本次发行总量的８０．４９％。

２、发行价格为：４６元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）９５．８３倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）７１．８８倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为４００万股，有效申购数量为１９，９５０万股，有效申购的中签率为２．００５０１３％，认购倍数为４９．８８倍，有效报价不低于发行价格的股票配售对象为７５个。本次发行网上定价发行１，６５０万股，本次网上定价发行的中签率为０．９１７３８２４７９８％，超额认购倍数为１０９倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

４、募集资金总额：９４，３００万元。

５、发行费用总额：本次发行费用共计６６，３０７，１０８．８７元，每股发行费用３．２３元。发行费用具体明细如下：

６、募集资金净额：８７６，６９２，８９１．１３元。中审国际会计师事务所有限公司已于２０１１年２月２１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际 验字【２０１１】０１０２０００１号验资报告。

７、发行后每股净资产：１３．７５元（按２０１０年６月３０日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

８、发行人每股收益：０．４８元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０年度主要财务数据。该财务数据为初步核算数据，且经公司内部审计部审计，尚需经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２０１０年，公司一方面持续积极在全国范围内拓展医疗专业工程业务，另一方面大力发展产业链上下游相关业务。２０１０年，公司实现营业收入３０，９３６．５７万元，比去年同期增长４８．３７％；利润总额为７，０１７．９５万元，比去年同期增长４８．６１％；归属于发行人股东的净利润为５，７１９．４２ 万元，比去年同期增长４３．４２％。公司营业收入和净利润增长主要系公司医疗专业工程业务增长所致。２０１０年延续了２００９年以来全国各级医院改造的景气高峰，以洁净手术室为核心的医疗专业工程新建和改建数量不断增加，同时，与２００９年相比，公司保持了稳定的毛利率水平，从而实现了营业收入和净利润的持续快速增长。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１１年１月３１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

２、本公司所处行业及市场未发生重大变化；

３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易；

５、公司未发生重大投资；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

７、公司住所没有变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３０６２０

保荐代表人：刘卫兵、陈大汉

项目协办人：温立勇

项目联系人：刘卫兵、温立勇、韩培培、孙彦、黄龄仪

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：

国信证券认为尚荣医疗申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关规定，尚荣医疗股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐尚荣医疗的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2011年2月23日