证券时报多媒体数字报

　　中国石油化工股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石油化工股份有限公司（以下简称 “发行人”或“中国石化”）发行２３０亿元Ａ股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）的网上、网下申购已于２０１１年２月２３日结束。

　　发行人和保荐人及联席主承销商根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

　　一、总体情况

　　石化转债本次发行２３０亿元，发行价格每张１００元，发行日期为２０１１年２月２３日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所验资。网下发行经北京市观韬律师事务所现场见证。

　　二、发行结果

　　根据《中国石油化工股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》，本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“控股股东”）以外的原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

　　１、向除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上配售信息，发行人除控股股东以外的原Ａ股股东通过网上配售代码“７０４０２８”进行优先配售石化转债６，２４４，４１９，０００元（６，２４４，４１９手），约占本次发行总量的２７．１４９６％。

　　２、网上向一般社会公众投资者发售结果

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的石化转债为１０３，４９２，０００元（１０３，４９２手），约占本次发行总量的０．４５００％，网上中签率为０．５９１５４４２０％。

　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为１７，４９５，２２７手，即１７，４９５，２２７，０００元，配号总数为１７，４９５，２２７个，起讫号码为１００００００１—２７４９５２２７。

　　联席主承销商将在２０１１年２月２８日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１１年３月１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１手（即１，０００元）石化转债。

　　３、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到２，１２５张申购单，其中２，１２０张为有效申购，另有５张申购单因未在规定时间内缴纳定金为无效申购。本次网下发行有效申购数量为２，８１５，０３０，０００，０００元（２，８１５，０３０，０００手），最终网下向机构投资者配售的石化转债总计为１６，６５２，０８９，０００元（１６，６５２，０８９手），约占本次发行总量的７２．４００４％，配售比例为０．５９１５４２１５０５％。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　根据《中国石油化工股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下

　　三、上市时间

　　本次发行的石化转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１１年２月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国石油化工股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国石油化工股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》， 投资者亦可到上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和联席主承销商

　　１、发行人：中国石油化工股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街２２号

　　联系人：蒋浩、金岩

　　联系电话：０１０－５９９６ ００２８

　　２、保荐人（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街７号北京英蓝国际金融中心１８层１８０７－１８１９室

　　联系人：段爱民、苏秉刚、蒋晓婕、袁帅

　　联系电话：０１０－６６２７ ３０００

　　３、联席主承销商：中国国际金融有限公司

　　办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

　　联系人：郝恒、王佳杰、汤伟毅、刘丽丽

　　联系电话：０１０－６５０５ １１６６

　　４、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦５层

　　联系人：张峥嵘、郑淳、么博、杨博、张鹏

　　联系电话：０１０－８４５８ ８８８８

　　５、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　联系人：徐喆燕、程曦、张雪

　　联系电话：０１０－５８３２ ８８８８

　　６、联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１２、１５层

　　联系人：韩颖姣、王锦、徐莺

　　联系电话：０１０－６６５３ ８６６６

　　７、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９层

　　联系人：罗爱梅、顾缨、俞君钛、孙健

　　联系电话：０１０－５９３１ ２８９９ ０２１－３８６７ ６８８８

　　特此公告。

　　发行人：中国石油化工股份有限公司

　　保荐人（联席主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

　　联席主承销商（排名不分先后）：中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　瑞银证券有限责任公司

　　瑞信方正证券有限责任公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　二〇一一年二月二十八日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表