证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人（会计主管人员）徐丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事会报告

　　４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

　　一、报告期内公司经营状况

　　（一）总体经营成就

　　报告期内，公司管理层正确把握国内外宏观形势，准确判断环氧乙烷等原材料以及切割液和减水剂聚醚等产品的市场需求和价格走势，在环氧乙烷等原材料价格大幅上涨给公司带来较大压力的不利局面下，果断决策，抓住机遇，稳健经营，全面发展，实现了公司销售量与销售额的翻番增长和项目建设全面推进的显著成就，成功实现了公司上市，并为公司持续发展奠定了坚实的基础。

　　１、奥克股份成功上市。２０１０年５月２０日，公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行价格每股８５元，募集资金总额２２９，５００．００万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为２１６，６２３．８７万元。公司成功上市不仅为公司项目建设和业务翻番增长提供了充裕的资金保障，也进一步规范了公司发展、巩固了行业地位、提升了公司竞争力，更为公司“十二五”发展战略规划的制定及实现持续、健康、快速与和谐发展奠定了坚实基础。

　　２、经营业绩快速增长。报告期内，公司实现产品销量１８．９３万吨，同比增长１１５．８５％；实现营业收入２２１，１２８万元，同比增长１０７．０７％；公司实现净利润１７，１９９万元，同比增长２．５１％。

　　报告期内，各季度实现销量以及净利润的同比增长情况见下图：

　　■

　　３、项目投资全面推进。报告期内，公司辽阳基地年产３万吨生产装置、广东奥克年产５万吨生产装置建成投产，辽阳基地内建设的技术中心实验楼建成投入使用，山东滕州奥克年产５万吨生产装置、南京扬子奥克年产８万吨生产装置和扬州奥克年产３万吨生产装置建设进展顺利，土建施工与设备安装已基本完成，实现装置中交，为尽快投产做好充分准备。随着各项目建设的推进，公司环氧衍生精细化工新材料生产能力迅速提高，为２０１１年公司业务持续增长奠定坚实基础。与此同时，奥克股份投资控股设立锦州奥克阳光新能源有限公司，建设年产５００兆瓦光伏电池硅片项目，标志着公司向新能源方面的延伸发展，有利于公司与切割液下游应用行业建立更紧密的联系，及时掌握与深入了解行业发展趋势、技术发展与变化情况、客户需求等，并能为公司提供更加良好的产品技术研究与开发环境，是公司适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产业的投资发展战略的重要体现。

　　４、科技创新行业领先。报告期内，公司“年产３万吨太阳级硅切割液”获科技部２０１０年度火炬计划项目，“太阳级硅切割液ＯＸＳＩ－２０５”获中国２０１０年度科技创新产品奖、辽宁省优秀新产品一等奖和辽宁省科技进步二等奖。报告期内，公司申报发明专利申请１７项并获得受理。与此同时，公司荣登“２０１０中国化工行业最具竞争力５００强企业”、“中国合成材料５０强企业”和“辽宁百户重点工业企业”榜，获评为国家火炬计划高新技术企业、东北四省区诚信示范企业。

　　过去五年，公司产品销售量和主营业务收入均实现了持续和快速的增长，其复合增长率分别达到６５．４１％和５６．９５％，公司在国内的市场地位得到进一步巩固和扩大。见下图：

　　单位：吨

　　■

　　（二）公司核心竞争力

　　报告期内，公司完成首次公开发行股票并成功在深圳证券交易所创业板上市，在企业文化、战略布局、技术创新、产品领先和规模优势的基础上，公司上市进一步提升了综合核心竞争力。

　　１、团队文化优势

　　“共同创造、共同分享”的奥克企业文化凝聚和建设了公司志同道合的高素质团队。“共同创造、共同分享”的核心价值观和志同道合的团队成为公司持续、健康、快速与和谐发展的根本思想保障和队伍保障，是公司最重要的核心竞争力。

　　公司“共同创造、共同分享”的企业文化也充分体现在了公司治理和股权结构上。公司的实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏均为公司的创始人，分别持有公司的控股股东奥克集团股份公司２４．０６％、８．２１％、８．０５％和７．９９％的股权。做为公司的创始人和实际控制人，他们带领在奥克集团股份公司持股的所有管理团队成员和业务骨干，采取通过公司法人在上市公司集体间接持股的方式，充分体现出奥克“共同创造、共同分享”的核心价值观以及这种价值观给公司发展所带来的核心竞争力。

　　公司的核心价值观及其所决定的持股方式，不仅在观念上确保了公司规范的治理结构的建立与经营管理集体决策的有效实施，也在制度上彻底消除了人们对公司上市后管理团队，特别是公司高级管理人员和业务骨干流失的担心和顾虑，从而极大地增强了公司整个团队的凝聚力和公信力，确保了公司能够实现持续、健康、快速与和谐发展。

　　２、技术创新优势

　　公司拥有一支具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队，拥有一系列具有国际先进水平和国内领先水平的技术成果与专利等自主知识产权，特别是在太阳能光伏电池用晶硅切割液技术和产品应用性能方面达到了国际领先水平，在高性能减水剂用聚醚单体等高端产品开发应用方面达到了国内领先水平，在乙氧基化催化精馏、微结构反应技术和静态混合等具有国际领先水平的现代精细化工技术创新开发方面拥有强劲的自主创新能力，并形成了公司在国内同行业中的核心技术竞争优势。

　　公司被认定为国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站，拥有国内一流的环氧乙烷精深加工技术创新开发和产业化基地，拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者，拥有国内领先的生产技术、丰富的技术后备资源、良好的技术创新及研发机制，技术实力雄厚。拥有一大批自主知识产权和科技成果，多个项目列入国家星火计划和火炬计划，多个产品成为国家重点新产品。与国内外同行企业相比，在环氧乙烷衍生精细化工新材料和研究开发与创新方面，公司具有领先的核心竞争优势。

　　３、战略制胜优势

　　公司的核心领导团队成员有着２０余年的环氧乙烷精深加工产业发展的研究经验和体会，公司对国内外环氧乙烷精深加工产业的发展有着全面深刻的领悟和科学判断。因此，公司始终专注于“立足环氧创造价值”的发展战略，并在环氧乙烷衍生精细化工新材料产业发展战略规划、关键技术提升、产品市场开发、产业基地布局、战略伙伴选择与关系建立等方面，具有明显的战略制胜的优势。

　　产品战略：公司始终坚持“大趋势、大市场、少竞争”的产品开发与经营原则，在国内率先开发和生产了太阳能光伏电池用晶硅切割液，发展成为全球最大的晶硅切割液制造商，并选择恰当的时机进入快速发展的混凝土外加剂市场，目前占有国内７０％以上的切割液市场份额和３６％的高性能混凝土减水剂用聚醚市场。基于同样的眼光与判断能力，公司对在“十二五”期间发现新的增长点也一样充满信心。

　　布局战略：公司“立足环氧创造价值”的发展战略决定了公司靠近环氧乙烷资源和贴近市场的战略布局。目前，公司已经完成在国内辽宁、吉林、山东、江苏和广东的战略布局，形成了以东北为基础、以华东为中心、以华南为辅助的三大区域生产基地，也注定了公司在“十二五”期间经营规模进一步巩固和扩大的发展趋势。同时，借助合理的战略布局，公司能够提高原料采购和产品销售方面的议价能力，原料供应与产品销售服务也能够得到更好的保障。公司的战略布局已经成为了公司难以复制的核心竞争力之一。

　　原料战略：公司“共同创造、共同分享”的文化和“立足环氧创造价值”的发展战略决定了与全国大型环氧乙烷原材料供应商的战略伙伴关系。公司目前与中石油和中石化的辽阳石化、吉林石化、扬子石化、上海石化、茂名石化等大型环氧乙烷制造商建立起长期稳定的战略合作伙伴关系。公司通过与上游环氧乙烷供应企业签订长期供货协议、合作投资环氧乙烷精细化工项目等方式保障环氧乙烷的供应。特别是公司与南京扬子石化炼化有限责任公司合资设立南京扬子奥克化学有限公司，进一步加强了公司与扬子石化乃至中石化的战略合作伙伴关系。通过建立战略合作关系，公司能够得到供应商更好的原料供应保障，并且可以采用更为经济、安全的管道输送方式获得环氧乙烷，进一步降低原材料运输、储存过程中的损耗、运费与安全风险。公司与重要原料供应商的持续、稳定的战略合作关系成为了公司发展的重要战略竞争优势。

　　客户战略：公司“共同创造、共同分享”的核心价值观决定了公司与下游客户建立全面的战略合作伙伴关系。公司与全球最大的晶硅切片企业江西赛维ＬＤＫ太阳能高科技有限公司建立战略合作关系，迄今为止，公司一直是赛维ＬＤＫ切割液的独家供应商。公司也逐步与其他重要客户，如保利协鑫能源控股有限公司、北京市建筑工程研究院有限责任公司、山西黄腾化工有限公司等，建立战略合作伙伴关系。另一方面，公司根据客户的不同需求为客户提供特色的服务方式，积极加强与部分客户在产品应用方面的技术研究和开发合作，积极发展创新，提高产品的质量和性能，建立贴近客户的物流保障模式和营销网络，不断适应客户发展和变化。

　　总之，公司专注于“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略，使得公司在环氧乙烷衍生精细化工新材料产业发展规划、关键技术提升、产品市场开发、产业基地布局、战略伙伴建立等方面，均具有明显的战略制胜的优势。

　　４、市场领先优势

　　公司的主要管理团队从８０年代就已经开始环氧乙烷精细化工的科研开发和市场实践，迄今在环氧乙烷精细化工领域有着二十余年的深厚积淀。公司成立伊始即定位在专注环氧乙烷精细化工行业，经过多年的市场开拓和行业积累，公司的主导产品太阳能光伏电池用晶硅切割液的主要客户均为国内外知名大型硅片生产加工企业，已占据了该细分市场约７０％的市场份额；同时，公司的另一主导产品高性能混凝土减水剂用聚醚单体发展势头旺盛，凭借较为明显的质量和技术优势，与知名的减水剂生产企业及有发展潜质的优秀客户建立了稳固的合作关系，占据了市场的优势地位，在国内的市场份额为３６％。公司通过长期的品质、供应和服务保障，与客户建立了持久稳定的战略合作关系，并建立了值得客户信赖的完善的市场销售网络和售后服务体系，增强了与客户的粘合度，为市场后进入者设置了较高的进入障碍，奠定了公司的市场优势和领先地位。

　　５、产业规模优势

　　目前我国环氧乙烷精细化工企业数量较多，但普遍规模较小，无法形成规模效益。本公司经过多年的快速发展，消化环氧乙烷及其衍生产品原材料的能力大幅提升，产品的产销量逐年快速增长，主打产品的市场份额不断扩大，在国内同业中无论规模还是整体竞争优势都处于领先地位。公司在生产经营规模上的优势使公司抵御风险的能力增强，扩大了公司的市场影响力，提高了在原材料采购中的议价能力，有利于控制和降低生产成本。

　　同时，公司有实力不断加大对研发的投入力度，在大力搞好新产品、新技术开发的同时，完善自己的售后服务体系，为客户提供全面的技术服务和技术支持，获得客户的信任，保持长期的合作关系。另外，完善的公司研发、采购、生产、销售以及售后服务的机构设置使公司运营各个环节协同效应高，能快速、全面、灵活的满足客户需求。

　　（三）公司的子公司、参股公司及其经营情况

　　截至报告期末，公司拥有５家全资子公司、２家控股子公司、１家合营公司，具体情况如下。

　　１、吉林奥克化学有限公司

　　成立时间：２００３年１月１５日

　　注册资本：１，２００万元

　　实收资本：１，２００万元

　　注册地址：吉林省吉林市永吉经济开发区上海街００９号

　　法定代表人：朱建民

　　经营范围：有机化工产品、专用化学产品、日用化学产品（不含危险化学品）制造与销售。

　　吉林奥克化学有限公司（简称“吉林奥克”）系公司的全资子公司，公司持有吉林奥克１００％的股权。吉林奥克是本公司在吉林的生产基地之一。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，吉林奥克的总资产为３，４１６．５８万元，归属于母公司所有者权益为２，０８３．６６万元，２０１０年度营业收入为８，４４０．１１万元，归属于母公司所有者的净利润为４２９．１６万元。

　　２、吉林奥克新材料有限公司

　　成立时间：２００６年１２月３０日

　　注册资本：３，０００万元

　　实收资本：３，０００万元

　　注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区三号道北侧

　　法定代表人：朱建民

　　经营范围：醇醚、一乙醇胺、三乙醇胺制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。

　　吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公司持有奥克新材料１００％的股权。奥克新材料是本公司在吉林的生产基地之一。经中审国际会计师事务所有限公司，截至２０１０年１２月３１日，奥克新材料的总资产为１３，４９６．９７万元，归属于母公司所有者权益为６，５５９．５万元，２０１０年度营业收入为２４，１２６．３３万元，归属于母公司所有者的净利润为１，６４０．７４万元。

　　３、扬州奥克化学销售有限公司

　　成立时间：２００８年１０月２２日

　　注册资本：４，０００万元

　　实收资本：４，０００万元

　　注册地址：江苏省扬州市长江石化物流中心长城路１号Ａ栋２１５，２２０号

　　法定代表人：董振鹏

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品销售。

　　扬州奥克化学销售有限公司（简称“奥克销售”）系公司的全资子公司，公司持有奥克销售１００％的股权。奥克销售是本公司为建立物流集散中心而设立的公司。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，奥克销售的总资产为４，０４１．９２万元，归属于母公司所有者权益为４，０３７．３２万元，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为４７万元。

　　４、奥克化学扬州有限公司

　　成立时间：２００９年１月１５日

　　注册资本：５，０００万元

　　实收资本：５，０００万元

　　注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路３号

　　法定代表人：朱建民

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：太阳级硅切割液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持有扬州奥克１００％的股权。扬州奥克是本公司在江苏省扬州市的生产基地。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，扬州奥克的总资产为１３，３７４．１６ 万元，归属于母公司所有者权益为１０，６６８．７３万元，２０１０年度营业收入为９，２６９．２９万元，归属于母公司所有者的净利润为６４６．７５万元。

　　５、广东奥克化学有限公司

　　成立时间：２００９年６月２６日

　　注册资本：３，０００万元

　　实收资本：３，０００万元

　　注册地址：茂名市化工业区—区北片Ｅ－０３（西）

　　法定代表人：董振鹏

　　经营范围：生产：聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯醚（以上项目均不含危险化学品）。销售：化工产品和化工原料（不含危险化学品和易燃易爆物品）。

　　广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）系公司的全资子公司，公司持有１００％的股权。广东奥克原为奥克集团股份公司的全资子公司，本公司在２０１０年１月收购其全部股权。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，广东奥克的总资产为１４，１７７．０７万元，归属于母公司所有者权益为４，１５３．０３万元，２０１０年度营业收入为２６，５５３．０２万元，归属于母公司所有者的净利润为１，１５７．７１万元。

　　６、奥克化学（滕州）有限公司

　　成立时间：２０１０年６月８日

　　注册资本：３，０００万元

　　实收资本：３，０００万元

　　注册地址：滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇政府驻地）

　　法定代表人：董振鹏

　　经营范围：生产环氧乙烷衍生化学品项目的筹建（筹建期不得从事经营活）（以上项目法律法规禁止的不得经营，涉及前置许可的凭法定有效期内许可经营）。

　　奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）系公司的控股子公司，公司持有滕州奥克８１％的股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克１９％的股权。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，滕州奥克的总资产为３，６９３．８２万元，归属于母公司所有者权益为２，９９３．６５万元，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为－６．３５万元。

　　７、锦州奥克阳光新能源有限公司

　　成立时间：２０１０年１２月１７日

　　注册资本：１０，０００万元

　　实收资本：１０，０００万元

　　注册地址：锦州龙栖湾新区新能源产业园内

　　法定代表人：朱建民

　　经营范围：筹建。

　　锦州奥克阳光新能源有限公司（以下简称“奥克阳光”）系公司的控股子公司，公司持有奥克阳光６３％的股权，锦州阳光能源有限公司持有奥克阳光３７％的股权。奥克阳光系公司“年产５００兆瓦多晶硅片项目”的实施主体，目前正在筹建之中。

　　８、南京扬子奥克化学有限公司

　　成立时间：２００９年９月９日

　　注册资本：７，０００万元

　　实收资本：７，０００万元

　　注册地址：南京化学工业园区开发土地２Ａ－４－１地块

　　法定代表人：董振鹏

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。

　　南京扬子奥克化学有限公司（以下简称“扬子奥克”）系公司与南京扬子石化炼化有限责任公司（以下简称“扬子炼化”）合资设立的公司，公司持有南京扬子５０％的股权，扬子炼化持有南京扬子５０％的股权。扬子奥克是本公司在江苏省南京市的生产基地。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，扬子奥克的总资产为７，００３．４９万元，归属于母公司所有者权益为６，９９６．６１万元，２０１０年度营业收入为１，８０７．６５万元，归属于母公司所有者的净利润为－６５．１１万元。

　　二、对公司未来发展的展望

　　（一）公司所处行业的发展趋势

　　公司始终坚持“立足环氧”创造价值的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”产品与市场的开发原则。从原料资源看，全球乙烯和商品环氧乙烷产能和产量的迅速增长，特别是中国和中东地区的商品环氧乙烷、乙二醇资源日益丰富，以及国内煤制烯烃和煤制乙二醇的产业化的重大突破，都为环氧乙烷精深加工产业的未来发展奠定了更加有利的坚实基础。

　　从市场看，我国经济经历了３０年的快速增长，整体国力和地位显著提升，国内经济发展动力十分强劲，并处于工业化、城镇化进程加速阶段，作为国家“十二五”规划中重点支持的战略性新兴产业中的新能源、新材料和先进装备制造业必将迎来发展的重大历史机遇，与环氧乙烷密切相关的有利于低碳减排和循环经济的战略性新材料产品市场将面临重大的市场机遇，新兴产业配套的环氧衍生精细化工新材料拥有巨大的市场需求潜力。

　　目前公司的主导产品为属于新能源行业的太阳能电池用晶硅切割液和属于新材料行业的高性能混凝土减水剂用聚醚单体。随着产业规模的快速扩大和战略布局的形成与完善，更有利于公司抓住战略振兴的历史机遇，巩固和壮大公司已经拥有的产业基础和市场地位。

　　１、全球光伏产业趋势看好、产业发展强劲、市场需求巨大

　　在全球发展低碳、绿色经济、节能减排和可持续发展要求的大背景下，太阳能光伏产业长期的发展前景十分看好，目前光伏产品大量安装的仅有１３个国家，随着需求拉动，市场逐步由欧洲市场一支独秀向多样化发展，今后５年至少有３０余个国家重点发展光伏产业，全球太阳能市场的将由欧洲等市场快速转向亚洲和美国。据欧盟联合研究中心研究结果显示，今后５年光伏行业的会以每年不低于３５％的速度增长，市场前景乐观，市场潜力巨大。

　　全国能源工作会议上，国家能源局首次提出了把光伏产业培养成为中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业，根据“十二五”规划的基本设想，到２０１５年我国非化石能源占一次能源的消费比重将有望达到１１％左右，而煤炭在一次能源消费中的比重则会从２００９年的７０％以上下降到６３％左右，规划期累计直接增加投资５万亿元。根据此次规划目标，到２０１５年，我国光伏发电装机容量将达到５ＧＷ，到２０２０年将达到２０ＧＷ。同时，随着光伏发电成本的加速降低，光伏发电可能提前实现平价上网，将比火力发电更有竞争力。按照目前的光伏发电装机增速，届时很可能远远超越上述目标，中国光伏产业终端市场的发展，才是全球光伏产业春天的到来，市场潜力非常巨大。

　　２、高铁建设快速发展、工程质量的趋势要求，聚羧酸减水剂聚醚市场需求巨大

　　预计“十二五”期间我国固定资产投资将继续保持较高的增幅，每年将约有２０亿立方米混凝土的建设量，对混凝土减水剂的需求将会越来越旺盛，未来几年内混凝土外加剂面临着极好的发展机遇。“十二五”期间，中国对铁路建设的投入仍将保持在７，０００亿元左右，中国高铁的建设将再次迎来发展的机遇。根据中国铁路中长期发展规划，预计于２０１２年高铁总里程将达到１．３万公里，２０２０年超过１．６万公里。高铁技术在国内大规模应用的同时，中国高铁也加快了向海外挺进的步伐。

　　高速铁路建设强制要求使用聚羧酸型减水剂，同时国内对工程项目建设质量的要求越来越高，性能更加优异的聚羧酸型减水剂的应用将呈现从重大工程的重要部分向一般重大工程、普通工程、民用工程方面拓展的趋势。２００９年，国内萘系减水剂的应用比例约为５５％，聚羧酸减水剂约为２６％，而发达国家聚羧酸减水剂应用比例占到７０％以上。随着各经济项目向绿色、低碳、节能和环保方向的发展，加上我国高铁的快速发展，有助于聚羧酸型减水剂的应用比例快速增长，预计萘系减水剂在“十二五”期间所占份额将继续下滑，聚羧酸型减水剂的市场需求将不断扩大，直接带动上游聚醚单体原料的需求持续快速增长。

　　（二）公司面临的市场格局

　　１、太阳能光伏电池用晶硅切割液方面，公司目前是全球最大的生产厂家之一，国内市场占有率约为７０％，已占有国内晶硅切割液大部分市场，其他竞争对手尚不能与本公司形成有效的全面竞争，其他占有市场份额相对较多的企业简要情况如下。

　　（１）无锡佳宇电子材料科技有限公司

　　该公司主要从事太阳能硅片切割液生产，废切割液回收，碳化硅销售等业务，是国内其他晶硅切割液生产厂家中规模较大的一家。

　　（２）辽宁科隆化工实业有限公司

　　该公司主要从事表面活性剂、聚酰、聚酯产品的研究开发、生产应用等业务，在非离子表面活性剂、服装用热熔胶以及过滤芯的开发上具有较大优势，晶硅切割液生产规模不大。

　　（３）青岛海科林电子材料科技有限公司

　　该公司是国内最早进入晶硅切割液市场的厂家之一，在国内首次将引进的瑞士多线切割机所用的切割液国产化，但生产规模不大。

　　２、高性能混凝土减水剂聚醚方面，公司是全国最大的高性能混凝土减水剂用聚醚的供应商，占国内市场份额的３６％。减水剂聚醚其他较大规模的供应商情况如下。

　　（１）国外企业竞争对手情况

　　韩国乐天石化湖南公司。该公司是韩国著名的石化企业之一，隶属于韩国乐天集团，其核心产品为烯烃、聚烯烃和芳烃。韩国乐天石化湖南公司在国内销售的聚醚单体主要有ＭＰＥＧ、ＡＰＥＧ等。该公司产品质量稳定，价格较低，ＭＰＥＧ产品占据国内最大市场份额。

　　（２）国内主要竞争对手情况

　　①上海台界化工有限公司

　　该公司专业从事表面活性剂、精细化学品业务。其销售的聚醚单体主要为ＭＰＥＧ，年产能达到３０，０００吨，质量达到国内先进水平，进入市场较早，市场认知度较高，但价格较高，在替代进口同类产品中作用明显，是该类产品国内最大生产制造商。

　　②辽宁科隆化工实业有限公司

　　见前述晶硅切割液市场竞争对手介绍。

　　③浙江皇马化工集团有限公司

　　浙江皇马化工集团有限公司是目前国内规模较大的特种表面活性剂及化纤油剂生产企业之一，拥有年产８万吨特种表面活性剂和３万吨化纤油剂生产能力。

　　（三）公司未来发展规划及２０１１年经营计划

　　公司将继续坚持“立足环氧创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则，致力于将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和客户价值的创造者。

　　１、“十二五”发展规划指导思想

　　以“共同创造、共同分享”的奥克文化凝聚和建设志同道合的团队，坚持“立足环氧创造价值”的发展战略”和“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则。巩固和扩大晶硅切割液和减水剂聚醚两大产品市场，突破环氧乙烷资源和强化技术两大瓶颈，重点发展与战略性新兴产业密切相关的低碳环氧衍生精细化工新材料，适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产业。坚持技术领先、流程卓越、统筹兼顾、科学发展，将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。

　　公司的核心战略愿景是成为具有国际优势竞争力的太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚的制造商，成为特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和社会价值的创造者。

　　２、“十二五”发展规划基本方向

　　公司在“十一五”期间实现了持续、健康、快速、和谐的发展，达成了既定的战略发展目标。在“十一五”收官之际，公司积极结合国家的“十二五”发展规划步伐，充分利用国家发展战略性新兴产业的利好政策，拟定公司的“十二五”发展规划。

　　“十二五”期间，公司将进一步发挥在环氧乙烷精深加工方面的产品、技术、装备和人才优势，重点发展与新能源、新材料和生物新技术领域相关的产品和技术，做强做大环氧乙烷衍生精细化工新材料产业。

　　在技术开发方面，公司将围绕环氧乙烷精深加工产业领域中重大的基础性、共性与关键技术，重点发展乙氧基化过程强化技术，包括乙氧基化催化精馏技术，乙氧基化微反应器技术、乙氧基化静态混合技术、乙氧基化过程模拟与工业仿真技术，形成能够支撑行业发展的强大技术群，使公司在乙氧基化工艺技术、装备技术方面达到国内领先、国际先进水平。以上述技术群为支撑，重点发展与新能源产业相关的太阳能硅切割液产品、与新型建筑材料相关的高性能混凝土减水剂专用聚醚产品、与生物医学新技术相关的聚乙二醇产品；高度关注环氧乙烷在生物质资源改性方面的应用，高度关注环氧乙烷在改造传统化工产业的绿色化工艺中的新应用；高度关注反应型、功能型非离子表面活性剂的集成技术和应用；同时开发环氧丙烷及其精深加工产品和技术。

　　３、２０１１年经营计划

　　以奥克“十二．五”规划思想为指导，以“共同创造、共同分享”的奥克文化凝聚和建设志同道合的团队，坚持“以人为本、科学管理、自主创新、持续改进”的管理方针，实施“动车组”管理模式，共同创造动力，整体协调运行，服务保障有力，实现流程卓越；事业化营销产品市场，战略性保障资源物流，属地化管理安全生产，垂直化管控财务资源，创新性技术支持引领；实施子公司人员属地领导和业务垂直管理，加强运营管理和信息化建设，加强人力资源和监察审计工作，加强规划发展和项目建设管理，加强服务保障、ＱＨＳＥ体系运行和危机管理，全面完成２０１１年公司经营目标，为“十二五”规划全面协调可持续发展开好局。

　　２０１１年，公司将在上述经营策略的指导下，进一步加强研发、投资、建设、采购、生产、销售、服务、管理等具体措施，保障公司继续实现健康、快速、和谐的发展。公司将在２０１１年继续保持生产能力和销售规模的合理快速增长，积极推进各建设项目，努力实现全年产品销量和销售收入同比增长５０％以上的经营目标。

　　公司将继续发展与上游主要原料供应商和下游主要客户的战略合作伙伴关系，加强成本控制和销售能力，加强生产管理与费用控制，实现公司收入与盈利水平稳步提升。公司将继续加大对技术研发创新、产品开发方面的投入，保证公司的技术领先优势与技术、产品储备；同时，公司将审慎考察市场需求、新产品、新项目，研究制定切实可行的投资计划，合理利用募集资金；为公司下一步快速发展奠定坚实基础。

　　（四）风险因素分析

　　１、原材料供应保障

　　公司的主要原材料是环氧乙烷，环氧乙烷资源的供应保障对本公司具有重大意义。但是，由于环氧乙烷易燃、易爆，不易长途运输，也无法进口，存在着环氧乙烷供应不足的风险。近年来公司立足吉林、扬州、南京等原材料富聚区优化生产布局，与国内各大型商品环氧乙烷供应商建立长期战略合作关系，一定程度上降低了原料的供应保障风险。

　　目前，公司在东北的辽宁和吉林，在华东的南京、扬州和山东，以及在华南的广东茂名等地的生产基地的战略布局，使得公司更加有效地利用国内的环氧乙烷资源，进一步降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性，从而有效降低了环氧乙烷采购风险，大大提高了公司环氧乙烷资源的供应保障能力，提升了公司在国内外的竞争力。

　　２、原材料价格波动

　　公司主要原料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，与此同时，也受市场供求状况的直接影响。但是，目前国内环氧乙烷的市场价格主要受以下三大因素的影响：第一，中东地区石油化工迅猛发展使得其廉价的乙烯和环氧乙烷直接影响了国际市场的环氧乙烷和乙二醇价格，而近年来每年５００多万吨的廉价的乙二醇进口，直接导致国内大批量原本用于生产乙二醇的环氧乙烷更多地转向生产商品环氧乙烷，直接导致了国内环氧乙烷商品量逐步扩大；第二，国内新增的商品环氧乙烷生产装置陆续建成投产；第三，国内煤化工路线生产乙二醇的项目建成投产。这些因素对国内环氧乙烷未来的市场价格将有极大的平抑作用。

　　另外，由于公司在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位、与国内环氧乙烷主要制造商之间的战略合作关系，以及公司在东北、华东和华南的生产基地的合理布局，也使得公司获得了相对稳定的环氧乙烷采购价格。

　　３、人才保障

　　随着公司规模的扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。因此，如何制定人才引进政策和措施，防止人才流失，招徕更多的高端人才加盟，是公司亟待解决的问题之一。随着公司成功登陆资本市场，其品牌效应已初步显现，公司为适应发展需求，将在加大人才引进力度，扩大优质人才储备方面投入更多的精力。目前，公司已经在江苏、广东和山东等地招才引智，并开展公司在海外招募高水平专业技术和管理人才的工作，为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。

　　（五）资金需求及使用计划

　　２０１１年１月１６日，公司与扬州化学工业园区管委会就进驻园区建设项目达成投资意向，并签署了《环氧乙烷与二氧化碳衍生低碳精细化工新材料项目入园意向书》。拟投资建设：年产２０万吨乙烯制环氧乙烷，年产３０万吨碳酸乙烯酯／碳酸二甲酯，年产３０万吨绿色低碳环氧衍生精细化工新材料。以上项目尚处于意向阶段，项目的具体资金需求将以可行性研究报告最终确定的金额为准，公司将根据意向项目的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

　　另外，公司将按照相关的法律法规、规章制度的要求，严格对尚未使用的募集资金进行管理，并结合公司的未来发展战略和规划，合理地安排募集资金的使用计划，积极推动募集资金项目的建设工作，谨慎地确定投资项目，为股东创造更大的价值。

　　４．２ 主营业务产品或服务情况表

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　４．４ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．５ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．７ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 重要事项

　　５．１ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．３ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

　　５．４ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 重大关联交易

　　５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，２７７．２４万元。

　　■

　　５．５．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０．００万元，余额０．００万元。

　　５．６ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．９ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§６ 股本变动及股东情况

　　６．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　６．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§７ 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　７．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告

　　□ 适用 √ 不适用

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－４６，７４８．８０元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　广东奥克化学有限公司、奥克化学（滕州）有限公司、锦州奥克阳光新能源有限公司纳入公司的合并范围，不存在不再纳入公司合并范围的子公司。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ８１，０００，０００．００ １３９，１３５，６３９．００ ２，８６１，９７４．８９ ２６，２８０，４９８．４７ ２１２，７９９，０７３．３９ ４６２，０７７，１８５．７５ ７５，０００，０００．００ ３１，８５５，６３９．００ １２，１６５，９２２．７２ ８９，７０５，２４０．４０ ２０８，７２６，８０２．１２

加：会计政策变更 １，８０１，４６９．１３ －１，７３８，８６１．０７ １３４，９５３．９８ １９７，５６２．０４

前期差错更正 １０３，１１６．７２ ９２８，０５０．４６ １，０３１，１６７．１８

其他

二、本年年初余额 ８１，０００，０００．００ １３９，１３５，６３９．００ ２，８６１，９７４．８９ ２６，２８０，４９８．４７ ２１２，７９９，０７３．３９ ４６２，０７７，１８５．７５ ７５，０００，０００．００ ３１，８５５，６３９．００ １，８０１，４６９．１３ １０，５３０，１７８．３７ ９０，７６８，２４４．８４ ２０９，９５５，５３１．３４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８１，０００，０００．００ ２，０６２，７３７，８９２．２３ －１，６４４，２８２．５９ １３，２３０，７０３．４７ ６１，５５５，４６３．９１ ４２，６８７，９３４．０５ ２，２５９，５６７，７１１．０７ ６，０００，０００．００ １０７，２８０，０００．００ １，０６０，５０５．７６ １５，７５０，３２０．１０ １２２，０３０，８２８．５５ ２５２，１２１，６５４．４１

（一）净利润 １７１，９８６，１６７．３８ －１２，０６５．９５ １７１，９７４，１０１．４３ １６７，７８１，１４８．６５ １６７，７８１，１４８．６５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １７１，９８６，１６７．３８ －１２，０６５．９５ １７１，９７４，１０１．４３ １６７，７８１，１４８．６５ １６７，７８１，１４８．６５

（三）所有者投入和减少资本 ２７，０００，０００．００ ２，１４６，０９９，８７８．７１ ４２，７００，０００．００ ２，２１５，７９９，８７８．７１ ６，０００，０００．００ ７７，２８０，０００．００ ８３，２８０，０００．００

１．所有者投入资本 ２７，０００，０００．００ ２，１４６，０９９，８７８．７１ ４２，７００，０００．００ ２，２１５，７９９，８７８．７１ ６，０００，０００．００ ７７，２８０，０００．００ ８３，２８０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ０．００

（四）利润分配 －２９，９６１，９８６．４８ １３，２３０，７０３．４７ －１１０，４３０，７０３．４７ －１２７，１６１，９８６．４８ １５，７５０，３２０．１０ －４５，７５０，３２０．１０ －３０，０００，０００．００

１．提取盈余公积 １３，２３０，７０３．４７ －１３，２３０，７０３．４７ １５，７５０，３２０．１０ －１５，７５０，３２０．１０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９７，２００，０００．００ －９７，２００，０００．００ －３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

４．其他 －２９，９６１，９８６．４８ －２９，９６１，９８６．４８

（五）所有者权益内部结转 ５４，０００，０００．００ －５４，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５４，０００，０００．００ －５４，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１，６４４，２８２．５９ －１，６４４，２８２．５９ １，０６０，５０５．７６ １，０６０，５０５．７６

１．本期提取 ３，５０３，５１５．９５ ３，５０３，５１５．９５ １，８７０，６４３．４３ １，８７０，６４３．４３

２．本期使用 ５，１４７，７９８．５４ ５，１４７，７９８．５４ ８１０，１３７．６７ ８１０，１３７．６７

（七）其他 ６００，０００．００ ６００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００

四、本期期末余额 １６２，０００，０００．００ ２，２０１，８７３，５３１．２３ １，２１７，６９２．３０ ３９，５１１，２０１．９４ ２７４，３５４，５３７．３０ ４２，６８７，９３４．０５ ２，７２１，６４４，８９６．８２ ８１，０００，０００．００ １３９，１３５，６３９．００ ２，８６１，９７４．８９ ２６，２８０，４９８．４７ ２１２，７９９，０７３．３９ ４６２，０７７，１８５．７５

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ８１，０００，０００．００ １０９，１３５，６３９．００ ２，３２３，７５８．５４ ２６，２８０，４９８．４７ １９１，７９２，７６２．３９ ４１０，５３２，６５８．４０ ７５，０００，０００．００ ３１，８５５，６３９．００ １２，１６５，９２２．７２ ７８，８２１，２９６．５２ １９７，８４２，８５８．２４

加：会计政策变更 １，５９４，０２８．４１ －１，７３８，８６１．０７ ２９０，５３４．５２ １４５，７０１．８６

前期差错更正 １０３，１１６．７２ ９２８，０５０．４６ １，０３１，１６７．１８

其他

二、本年年初余额 ８１，０００，０００．００ １０９，１３５，６３９．００ ２，３２３，７５８．５４ ２６，２８０，４９８．４７ １９１，７９２，７６２．３９ ４１０，５３２，６５８．４０ ７５，０００，０００．００ ３１，８５５，６３９．００ １，５９４，０２８．４１ １０，５３０，１７８．３７ ８０，０３９，８８１．５０ １９９，０１９，７２７．２８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８１，０００，０００．００ ２，０９２，６９１，１４３．４３ －１，７２４，７８５．８６ １３，２３０，７０３．４７ ２１，８７６，３３１．２７ ２，２０７，０７３，３９２．３１ ６，０００，０００．００ ７７，２８０，０００．００ ７２９，７３０．１３ １５，７５０，３２０．１０ １１１，７５２，８８０．８９ ２１１，５１２，９３１．１２

（一）净利润 １３２，３０７，０３４．７４ １３２，３０７，０３４．７４ １５７，５０３，２００．９９ １５７，５０３，２００．９９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３２，３０７，０３４．７４ １３２，３０７，０３４．７４ １５７，５０３，２００．９９ １５７，５０３，２００．９９

（三）所有者投入和减少资本 ２７，０００，０００．００ ２，１４６，０９９，８７８．７１ ２，１７３，０９９，８７８．７１ ６，０００，０００．００ ７７，２８０，０００．００ ８３，２８０，０００．００

１．所有者投入资本 ２７，０００，０００．００ ２，１４６，０９９，８７８．７１ ２，１７３，０９９，８７８．７１ ６，０００，０００．００ ７７，２８０，０００．００ ８３，２８０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －８，７３５．２８ １３，２３０，７０３．４７ －１１０，４３０，７０３．４７ －９７，２０８，７３５．２８ １５，７５０，３２０．１０ －４５，７５０，３２０．１０ －３０，０００，０００．００

１．提取盈余公积 １３，２３０，７０３．４７ －１３，２３０，７０３．４７ １５，７５０，３２０．１０ －１５，７５０，３２０．１０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９７，２００，０００．００ －９７，２００，０００．００ －３０，０００，０００．００ －３０，０００，０００．００

４．其他 －８，７３５．２８ －８，７３５．２８

（五）所有者权益内部结转 ５４，０００，０００．００ －５４，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５４，０００，０００．００ －５４，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１，７２４，７８５．８６ －１，７２４，７８５．８６ ７２９，７３０．１３ ７２９，７３０．１３

１．本期提取 ３，０７０，７０１．４７ ３，０７０，７０１．４７ １，５１１，０３８．８６ １，５１１，０３８．８６

２．本期使用 ４，７９５，４８７．３３ ４，７９５，４８７．３３ ７８１，３０８．７３ ７８１，３０８．７３

（七）其他 ６００，０００．００ ６００，０００．００

四、本期期末余额 １６２，０００，０００．００ ２，２０１，８２６，７８２．４３ ５９８，９７２．６８ ３９，５１１，２０１．９４ ２１３，６６９，０９３．６６ ２，６１７，６０６，０５０．７１ ８１，０００，０００．００ １０９，１３５，６３９．００ ２，３２３，７５８．５４ ２６，２８０，４９８．４７ １９１，７９２，７６２．３９ ４１０，５３２，６５８．４０