证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文核准,江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“发行人”、“霞客环保”或“公司”)向截至股权登记日2011年2月22日(T日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的霞客环保全体股东,按照每10股配2.0股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2011年3月1日(T+5日)结束。现将发行结果公告如下:

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为40,217,600股,其中有限售条件流通股股东可配售11,032,404股,无限售条件流通股股东可配售29,185,196股。发行价格为5.88元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下:

二、发行结果

根据本次配股发行公告,本次霞客环保配股共计可配售股份总数为40,217,600股。本次配股全部采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统进行,由国金证券股份有限公司作为保荐人(主承销商),负责组织实施。本次霞客环保原股东按照每股人民币5.88元的价格,以每10 股配售2.0股的比例参与配售,可认购数量不足1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下:

1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日(2011 年2月22日,T日)收市,公司无限售条件流通股股东持股总量为145,925,977股,截至认购缴款结束日(2011年3月1日,T+5日),公司无限售条件流通股股东有效认购数量为27,822,006股,占本次可配售股份总数40,217,600股的69.18%,认购金额为163,593,395.28元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日(2011 年2月22日,T日)收市,公司有限售条件流通股股东持股总量为55,162,023股,截至认购缴款结束日(2011年3月1日,T+5日),公司有限售条件流通股股东有效认购数量为11,032,404股,占本次可配售股份总数40,217,600股的27.43%,认购金额为64,870,535.52元。

3、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日(2011年3月1日,T+5日),公司控股股东陈建忠、主要股东赵方平、江阴中基矿业投资有限公司履行了其全额认购的承诺,合计全额认购了11,032,404股,占本次可配售股份总数40,217,600股的27.43%。

4、截至股权登记日(2011 年2月22日,T日)收市,霞客环保股东持股总量为201,088,000股,截至认购缴款结束日(2011年3月1日,T+5日)有效认购数量为38,854,410股,认购金额为人民币228,463,930.80元,占本次可配股份总数40,217,600股的96.61%,超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制,故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日(2011 年3月3日,T+7日)即为发行成功的除权基准日(配股除权日),除权价格依据实际配股比例计算(实际配股比例=0.19322)本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2011年2月18日(T-2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏霞客环保色纺股份有限公司2011年度配股发行公告》,投资者也可以到巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)查询《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自2011年3月3日起复牌。

五、发行人及保荐人(主承销商)

特此公告。

发行人:江苏霞客环保色纺股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2011年3月3日