证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２、本报告经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事李垣未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

　　３、公司２０１０年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　４、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先生、财务部副主任韦化鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　２ 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　说明：

　　１、报告期利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、净资产收益率等各项利润指标降低的主要原因是：公司主导产品钛材价格持续在低位徘徊，毛利率降低，盈利空间缩小。

　　２、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买原辅材料的现金支出增加，而销售回款率下降。

　　非经常性损益项目

　　□适用√ □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　采用公允价值计量的项目

　　□适用 □不适用√

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□适用 □不适用√

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　□适用√ □不适用 单位：股

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　　宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自股改方案实施之日（２００５ 年１２ 月３０ 日）起６０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后２４个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的５％。

　　２００６年９月，公司以２００６年非公开发行股票后总股本２２５９０万股为基数，每１０股以资本公积金转增８股。公司资本公积金转增方案实施后，控股股东宝钛集团有限公司持有的该等有限售条件的流通股由１０，００４，０００股扩大为１８，００７，２００股。２０１０年１２月３０日，该等股票上市流通。

　　限售股份变动情况表：

　　□适用√ □不适用

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东或无限售条件股东持股情况

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　　持有公司５％以上（含５％）的股东一户，即宝钛集团有限公司。报告期内控股股东宝钛集团有限公司持有公司股份数量未有变化。报告期末宝钛集团有限公司持有公司股份２２７７２０９５２股，占公司期末股本总额的５２．９３％，其所持股份未发生质押、冻结或托管等情况。

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 □不适用√

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　□适用√ □不适用

　　（１）控股股东情况

　　公司名称：宝钛集团有限公司

　　法人代表：黄晓平

　　注册资本：７５３，４８７，３００元人民币

　　成立日期：２００５年 ８月２６日

　　主要经营业务或管理活动：铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。

　　（２）实际控制人情况

　　公司名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司

　　法人代表：黄晓平

　　注册资本：２１１，０００万元人民币

　　成立日期：２０００年１１月３日

　　主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　４．３．４其它持股在１０％以上（含１０％）的法人股东。

　　截至报告期，公司不存在其它持股在１０％以上（含１０％）的法人股东。

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　上述公司董事、监事、高级管理人员持有本公司的股票期权数为０，被授予的限制性股票数量为０。

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　２０１０年，是公司生产经营极为艰难的一年，也是宝钛人积极开拓市场、真抓实干、奋力拼搏的一年。一年来，面对钛材市场竞争加剧、产能过剩、成本上升、产品价格低位徘徊的复杂形势，公司紧紧围绕董事会确定的２０１０年度经营目标，以科学发展观为指导，深入开展自主创新，积极开发新市场和新产品，全力以赴扩大市场份额，最大限度地降低原材料价格及生产成本，加大技改项目的实施步伐，克服了生产工序瓶颈多、合同量集中且不均衡、原材料价格频繁波动等困难，保持了公司持续、稳定、健康的发展态势。２０１０年公司实现钛产品销售量１６８２６．７吨，其中钛材１１４７４．８吨，营业收入２５．６４亿元。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　说明：１、本报告期钛产品营业利润率比上年下降的主要原因是产品价格下降所致。２、其他产品营业收入与营业成本同比增加的主要原因是销售量增加。

　　公司向前五名供应商合计采购额为６４２，２１３，９７６．９４元，占年度采购总额的１４．８９％ ；向前五名客户销售额合计为８０５，７９９，８４２．４４元，占公司年度销售总额的３３．１１％。

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　６．４ 报告期公司资产构成情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　说明：１、货币资金同比减少的主要原因是募集资金投入技改项目，经营活动现金流净额支出增加。

　　２、应收票据同比减少的主要原因是①本年收到的票据减少；②根据公司《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》的规定，２０１０年用承兑汇票等额支付募集资金４０ 笔共计６１５２．９４ 万元。

　　３、预付款项同比增加的主要原因是预付技改项目工程、设备款增加。

　　４、其他应收款同比增加的主要原因是出口退税未退款增加。

　　５、存货同比增加的主要原因是原材料、在制品及产成品库存增加。

　　６、工程物资同比减少的主要原因是技改项目转入在建工程或固定资产。

　　７、无形资产同比增加的主要原因是取得土地使用权和专利技术。

　　８、短期借款同比增加的主要原因是用于补充流动资金的贷款增加。

　　９、应付票据同比减少的主要原因是上年承兑汇票本年到期兑付及本年度开出承兑汇票减少。

　　１０、应付账款同比增加的主要原因是：①采购额增加；②实际支付原料款减少。

　　１１、应交税费余额同比减少的主要原因是增值税进项税额留抵增加。

　　１２、流动负债合计同比增加的主要原因是用于补充流动资金的短期借款增加。

　　１３、长期借款同比减少、非流动负债合计同比减少的主要原因是长期借款转为一年内到期的非流动负债。

　　１４、少数股东权益同比增加的主要原因是少数股东向子公司增加投资５０００万元。

　　６．５报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　说明：１、公司营业税金及附加同比减少的主要原因是应交增值税减少。

　　２、财务费用同比增加的主要原因是贷款增加，利息支出增加。

　　３、投资收益同比减少的主要原因是联营企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公司出现亏损。

　　４、所得税费用减少的主要原因是营业利润下降，研发支出增加。

　　６．６ 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：

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　　说明：１、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买原辅材料的现金支出增加，而销售回款率下降。

　　２、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是技改项目投入增加。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行贷款增加。

　　（６） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　６．７ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元 币种：人民币

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　　６．８ 持有外币金融资产、金融负债情况

　　(下转D14版)