保荐人（主承销商）：日信证券有限责任公司
重要提示
1、兄弟科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过2,670万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]253 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和日信证券有限责任公司（以下简称保荐机构（主承销商）、日信证券）确定本次发行价格为21.00元/股，网下发行数量为530万股，占本次发行总量的19.85%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（106万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配106万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人投资价值研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等数据。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月2日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市竞天公诚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年3月1日公布的《兄弟科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的28个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为218,148万元，有效申购数量为10,388万股。
二、网下摇号中签情况
本次网下发行共配号98个，起始号码为01，截止号码为98。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年3月3日（T+1日，周四）上午在深圳红荔西路上步工业区10栋2楼主持了兄弟科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码分别为：
16、32、44、60、98。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为530万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为5.1020408163%，认购倍数为19.6倍，最终向配售对象配售股数为530万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量
（万股） | 最终获配数量
（万股） |
| 1 | 华夏债券投资基金 | 530 | 106 |
| 2 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 530 | 106 |
| 3 | 全国社保基金四零六组合 | 530 | 106 |
| 4 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 530 | 106 |
| 5 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划 | 530 | 106 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、股票配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量
（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 19 | 318 |
| 20.5 | 212 |
| 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 24.1 | 106 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 19 | 530 |
| 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 20.7 | 530 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 18 | 106 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 13.8 | 530 |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 20 | 106 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 15 | 106 |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 20 | 530 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 16.6 | 530 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 18.8 | 212 |
| 万联证券有限责任公司 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 25 | 530 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 17 | 106 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 25 | 530 |
| 中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日） | 22 | 106 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 22 | 530 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 18 | 530 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 20 | 318 |
| 21 | 106 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 22.93 | 106 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 21 | 106 |
| 24 | 106 |
| 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） | 24 | 530 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 20.5 | 106 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 20.5 | 106 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 20.5 | 106 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 20.5 | 530 |
| 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日） | 20.5 | 530 |
| 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月25日） | 20.5 | 530 |
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日） | 20.5 | 530 |
| 太平资产管理有限公司 | 中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日） | 17.15 | 106 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 20 | 106 |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 20 | 106 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 19.2 | 530 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 20 | 106 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 17.5 | 212 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 18 | 530 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 19 | 106 |
| 鸿阳证券投资基金 | 18.5 | 530 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 22 | 212 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 14 | 106 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成债券投资基金 | 22 | 106 |
| 大成景丰分级债券型证券投资基金 | 22 | 106 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 20.6 | 106 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 16 | 106 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 19 | 106 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 16 | 530 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 23.5 | 530 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.7 | 530 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 21 | 530 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 23.5 | 530 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.7 | 424 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 21 | 530 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 23 | 530 |
| 全国社保基金四零六组合 | 23 | 530 |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | 23 | 212 |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 23 | 424 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 23 | 424 |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 17.8 | 530 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 19.3 | 106 |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 21 | 530 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 21 | 530 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 20.5 | 106 |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 21 | 212 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 23.5 | 106 |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 23.5 | 530 |
| 华宝信托有限责任公司 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 16.5 | 106 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 20 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 530 |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 21 | 530 |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 19 | 530 |
| 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 30.5 | 530 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 19 | 530 |
2、本次发行的价格为21元/股，对应市盈率为：
（1）45.65倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）34.43倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、投资价值研究报告的估值结论及同行业可比上市公司市盈率情况
根据主承销商出具的兄弟科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，认为发行人合理估值区间为22.93～27.60元/股，对应2010年每股收益的市盈率区间为49.85-60.00倍（2010年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日（2011年2月25日）的2010年平均预测市盈率为51.61倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
七、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：郝群、刘元高、王洁、黎沂鑫、钱育兰
联系电话： 021-61735959、61735956；010-88086830
发行人：兄弟科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
2011 年 3 月 4 日
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