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证券时报网络版郑重声明

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张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

2011-03-04 来源:证券时报网 作者:

  保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

重要提示

1、张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机”或“发行人”)首次公开发行不超过4,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.5元/股,发行数量为4,800万股,其中,网下发行数量为960万股,占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(96万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出10个号码,每个号码可获配96万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年3月2日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年3月1日(T-1日)公布的《张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有39家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为722,160万元,有效申购数量为24,480万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号255个,起始号码为001,截止号码为255。发行人和保荐人(主承销商)于2011年3月3日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出10个号码,中签号码为:

002、044、091、094、102、144、191、194、202、244。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为960万股,有效申购获得配售的比例为3.921569%,认购倍数为25.50倍,最终向配售对象配售股数为960万股。

根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)
1中山证券有限责任公司自营账户57696
2全国社保基金四零三组合28896
3华夏回报证券投资基金960192
4华夏盛世精选股票型证券投资基金96096
5易方达增强回报债券型证券投资基金48096
6银河银泰理财分红证券投资基金9696
7工银瑞信信用添利债券型证券投资基金96096
8云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)960192
 合计 960

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
1渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户26.00192
2渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户28.00384
3长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户22.22480
4东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户23.00384
5东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户27.00480
6东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户28.00480
7方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户25.00960
8光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户35.10960
9广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户29.00672
10国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户22.00960
11恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户30.00192
12红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户20.0096
13华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户29.0096
14华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户23.0096
15南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司自营账户30.0096
16平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户20.0096
17兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户20.00960
18招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)30.50960
19中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户28.00480
20中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户23.20480
21中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户24.60480
22中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)25.00384
23中信证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)25.0096
24国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户23.04288
25国都证券有限责任公司国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)30.50768
26西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户26.00480
27万联证券有限责任公司万联证券有限责任公司自营账户30.00960
28中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户18.0096

29新时代证券有限责任公司新时代证券有限责任公司自营账户28.00480
30太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户26.00960
31中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户27.00480
32中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户30.50576
33中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户26.00960
34大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)28.09768
35中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)25.0096
36西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户28.00960
37江海证券有限公司江海证券自营投资账户22.5096
38江海证券有限公司江海证券自营投资账户25.00672
39江海证券有限公司江海证券自营投资账户26.00192
40银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户30.5296
41华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)31.00960
42华泰资产管理有限公司受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)27.00960
43太平洋资产管理有限责任公司受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)22.0096
44太平洋资产管理有限责任公司受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)22.00288
45新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品24.80960
46新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红24.80960
47新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红24.80960
48新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财24.80960
49太平资产管理有限公司中融人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月29日)20.0096
50中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红22.00960
51中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红22.00960
52东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户28.00480
53东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户28.50288
54东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户29.00192
55上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户28.28960
56上海浦东发展集团财务有限责任公司上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户22.0096
57五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户25.00480
58中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户24.10960
59兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户28.2096
60湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户28.52192
61湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户29.76192
62湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户31.00192
63宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金23.00960
64宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金24.0096
65宝盈基金管理有限公司鸿阳证券投资基金25.00288
66宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金28.80960
67博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合30.00480
68博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合30.00960
69长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合18.1096
70大成基金管理有限公司大成景丰分级债券型证券投资基金30.0096
71富国基金管理有限公司富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金26.50384
72富国基金管理有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)27.00192
73富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金26.0096
74富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金27.00192
75富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金28.0096
76富国基金管理有限公司富国优化增强债券型证券投资基金28.0096
77富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金25.00192
78广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金26.8096
79国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金24.00192
80国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金28.0096
81国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金31.00672
82华安基金管理有限公司华安策略优选股票型证券投资基金30.00288
83华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金25.3096
84华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金32.00960
85华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金30.00960
86华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金32.00960
87华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金31.00960
88华夏基金管理有限公司华夏复兴股票型证券投资基金32.00384
89华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合31.00288
90华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金30.00960
91华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金28.00960
92华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)32.00768
93华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)33.00192
94华夏基金管理有限公司华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)30.00960
95华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金26.00960
96华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金31.00960
97华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金28.00864
98华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金32.00960
99华夏基金管理有限公司华夏收入股票型证券投资基金30.00672
100嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券型证券投资基金25.90864
101嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金25.90864
102南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合28.00480
103易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金30.00480
104银河基金管理有限公司银河银信添利债券型证券投资基金30.3096
105银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金30.3096

106银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金30.3096
107招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合28.0096
108招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)28.00576
109招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金28.00480
110中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金32.00960
111中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金27.00480
112中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金27.00192
113工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金30.00960
114工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)30.00480
115工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金30.00960
116交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金26.80480
117交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金28.0096
118华商基金管理有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金28.00960
119农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金25.0096
120江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户29.13480
121上海景林资产管理有限公司华润信托景林稳健2号18.0096
122上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司联华国际信托福建中行新股申购资金信托项目3期31.00384
123深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户27.61960
124易方达基金管理有限公司(推荐)中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划32.0096
125云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户27.50960
126云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)27.00384
127云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
128云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
129云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
130云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
131云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)32.00960
132云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
133云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
134云南国际信托有限公司瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)24.00960
135云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)24.00960
136云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)24.00960
137山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户26.0096
138联华国际信托有限公司联华国际信托有限公司自营账户28.50288
139昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户22.00192
140昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户25.00288
141新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户24.50288
142百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户28.00480
143百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户30.00480
  合计  75,936

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:

序号申报价格

(元/股)

该价位上的申报数量

(万股)

大于等于该价位上的

累计申购数量(万股)

对应网下发行认购倍数对应2009年摊薄后市盈率(倍)
135.109609601.0060.52
233.001921,1521.2056.90
332.006,0487,2007.5055.17
431.004,41611,61612.1053.45
530.529611,71212.2052.62
630.502,30414,01614.6052.59
730.3028814,30414.9052.24

830.009,98424,28825.3051.72
929.7619224,48025.5051.31
1029.1348024,96026.0050.22
1129.0096025,92027.0050.00
1228.8096026,88028.0049.66
1328.5219227,07228.2049.17
1428.5057627,64828.8049.14
1528.2896028,60829.8048.76
1628.209628,70429.9048.62
1728.0976829,47230.7048.43
1828.008,54438,01639.6048.28
1927.6196038,97640.6047.60
2027.5096039,93641.6047.41
2127.003,36043,29645.1046.55
2226.8057643,87245.7046.21
2326.5038444,25646.1045.69
2426.003,93648,19250.2044.83
2525.901,72849,92052.0044.66
2625.309650,01652.1043.62
2725.003,55253,56855.8043.10
2824.803,84057,40859.8042.76
2924.6048057,88860.3042.41
3024.5028858,17660.6042.24
3124.1096059,13661.6041.55
3224.008,92868,06470.9041.38
3323.2048068,54471.4040.00
3423.0428868,83271.7039.72
3523.001,44070,27273.2039.66
3622.509670,36873.3038.79
3722.2248070,84873.8038.31
3822.003,55274,40077.5037.93
3920.001,24875,64878.8034.48
4018.109675,74478.9031.21
4118.0019275,93679.1031.03

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型配售对象

数量

申报价格

区间

算术平均

价格

加权平均价格配售对象报价

中位数

申购数量占比
基金公司5318.1-3328.3929.0528.0038%
证券公司3518-35.126.0926.7626.0026%
财务公司722-3127.4927.0028.285%
信托公司1722-3225.6125.4224.0017%
保险公司1120-3124.1124.9424.8011%
推荐类询价对象518-3227.5528.3729.133%
合计/均值12818-35.126.9527.2727.50100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为26-31元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2009年平均市盈率为45.39倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82133102、82130572

传真:0755-82133303

联系人:资本市场部

发行人:张家港化工机械股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2011年3月4日

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
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