证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“森马服饰”或“发行人”）首次公开发行７，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２５４号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为６７元／股，发行数量为７，０００万股，其中，网下发行数量１，４００万股，占本次发行数量的２０％。

　　３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年３月２日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团（北京）事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１１年３月１日公布的《浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，银河证券做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３６家配售对象，其中３５家配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６９４，１２０万元，有效申购数量为１０，３６０万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　参与本次网下摇号配售的有效申购户数为３５户，有效申购股数为１０，３６０万股，配号总数为３７０个，起始号码为００１，截止号码为３７０。

　　发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年３月３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则，在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下摇号配售共摇出５０个号码，每个中签号码可认购２８万股森马服饰股票。

　　中签号码如下：

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为１，４００万股，网下摇号配售中签率为１３．５１３５１４％，认购倍数为７．４倍，最终向配售对象配售股数为１，４００万股。

　　根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、网下发行的报价情况

　　２０１１年２月２３日（Ｔ－５日）至２０１１年２月２５日（Ｔ－３日）为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年２月２５日（Ｔ－３日）下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的７３家询价对象统一报价的１２６个配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

　　五、网下申购中的无效申购情况

　　六、投资价值研究报告的估值结论

　　根据保荐人（主承销商）研究员出具的森马服饰投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为６８．４－７９．８元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年２月２５日（Ｔ－３）的２０１０Ｅ平均市盈率为４９．２７倍。

　　七、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、持股锁定期限

　　网下配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　九、保荐人（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－６６５６８１９５、６６５６８７１６

　　联系人：夏中轩、张继萍、刘继东、刘锦全、赵博、刘子龙

　　发行人：浙江森马服饰股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　２０１１年３月４日