证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“宝泰隆”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开设账户作为募集资金专项账户，２０１１年３月２日，本公司及保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）与中国建设银行股份有限公司七台河分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

协议约定的主要条款如下：

一、本公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号为：２３００１６９５５５１０５０５１０８８８。专户资金仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、第一创业证券作为本公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。第一创业证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制定的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。第一创业证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合第一创业证券的调查与查询。第一创业证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、本公司授权第一创业证券指定的保荐代表人刘啸波、黄分平可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；第一创业证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、开户银行按月（每月１０日之前）向本公司出具对账单，并抄送第一创业证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、本公司一次或 １２ 个月以内累计从专户支取的金额超过 ５０００ 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的２０％的，本公司应当及时以传真方式通知第一创业证券，同时提供专户的支出清单。

七、第一创业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。第一创业证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知本公司、开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、开户银行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配合第一创业证券调查专户情形的，本公司可主动或在第一创业证券要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

九、第一创业证券发现本公司、开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、协议自本公司、开户银行、第一创业证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和其他高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票Ａ股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行Ａ 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［ ２０１１ ］ ２２２ 号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司Ａ 股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１１］１４号文批准。

本公司发行的Ａ 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“宝泰隆”，证券代码“６０１０１１”；其中本次发行中网上资金申购发行的７，７６０ 万股股票将于２０１１ 年３ 月９ 日起上市交易。

四、、本次上市相关信息

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１１年３月９日

３、股票简称：宝泰隆

４、股票代码：６０１０１１

５、首次公开发行后总股本：３８，７００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：９，７００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制和期限：

公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票。

公司实际控制人焦云先生及其亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票，也不由公司收购该部分股票。

发行前的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股票，也不要求发行人回购其持有的股票。

同时，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总数的２５％，离职后半年内不转让其所持有的公司股票。

８、本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中网下向配售对象配售的１，９４０ 万股股份锁定期为３ 个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次公开发行中网上发行的７，７６０万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１１年３月９日起上市交易。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

１１、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

二、董事、监事、高级管理人员

１、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

２、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

（１）截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况

（２）截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员通过持有宝泰隆集团的股权间接持有公司股份的情况

注：宝泰隆集团直接持有发行人４７．９５５３％的股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）控股股东

宝泰隆集团直接持有公司４７．９５５３％的股份，为公司控股股东。

宝泰隆集团于２００２年６月２５日在黑龙江省鸡东县工商行政管理局注册登记成立，注册资本９，０００万元人民币，注册地为鸡东县东海镇。截至２０１０年１２月３１日，宝泰隆集团总资产２８９，４２３．９８万元，净资产１０９，０６０．１６万元，２０１０年度实现净利润１９，７５４．９９万元（上述数据已经中喜会计师事务所审计）。

（二）实际控制人

焦云先生持有宝泰隆集团６７．７８％的股份，并直接持有公司８．８２１７％的股份，是公司的实际控制人。公司实际控制人近三年未发生变化。

四、股东情况

１、股本结构

本次发行前后本公司股本结构情况如下：

２、股东持股情况

本次发行后、上市前，前十大Ａ 股股东持股情况：

第四节 股票发行情况

一、发行数量：９，７００万股。

二、发行价格：１８．００元／股。

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售１，９４０ 万股，网上资金申购发行７，７６０万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额１７４，６００万元。中喜会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２０１１ 年３月１日出具了中喜验字［２０１１］第０１０１２号《验资报告》。

五、发行费用总额：１０，４５２．７７万元，具体明细如下：

每股发行费用１．０８元／股。

六、本次发行募集资金净额：１６４，１４７．２３万元。

七、发行后全面摊薄每股净资产：６．７９ 元（按照２０１０ 年１２ 月３１ 日经审计归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后全面摊薄每股收益：０．４６ 元（按照２０１０ 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日（２０１１ 年２ 月１５ 日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司主营业务目标进展情况正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

４、本公司与关联方未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

１、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

２、法定代表人：刘学民

３、住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

４、电话：０７５５－２５８３２５１２

５、传真：０７５５－２５８３１７１８

６、保荐代表人：刘啸波、黄分平

７、项目协办人：李冠林

８、项目经办人：袁玉华、马珊珊、张瑾、张鹏

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人认为，发行人申请其Ａ 股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ 股股票具备在上海证券交易所上市的条件。第一创业证券同意推荐宝泰隆Ａ 股股票在上海证券交易所上市。