证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）陆惠丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司总体经营情况

　　报告期内，公司克服了成本要素价格变化、国内市场竞争激烈等不利影响，始终坚持以市场为导向、以科技为核心的发展思路，借助国家对节能减排的政策支持，抓住机遇、努力经营。同时逐步实施公司“将从原来依靠设计院进行设计，单一制造的基础上向自主设计迈进，逐步实施从设备制造商向成套产品的设计、制造总包商的战略转型”的发展战略，报告期内成立了苏州环境能源工程技术有限公司，致力于提高产品附加值，取得更好的经济效益。

　　本报告期实现营业收入１０４，９０５．３８ 万元，同比增长７．１１％，实现归属于母公司的净利润１２，６１３．３７万元，同比增加１６．８６％。主要原因是公司首次公开发行募集资金投资项目高效余热锅炉制造技术改造项目产能逐步释放所致。

　　公司将抓住发展机遇，加快募集资金投资项目实施进度，提高生产效率，并通过积极开发新的客户及产品，加强管理与成本控制，优化资源配置等措施，实现公司可持续稳定增长。

　　２、主要产品、原材料等价格变动情况

　　公司的主要产品为余热锅炉、大型及特种材质压力容器，核电设备产品在公司业务中也占有一定比重；主要原料为钢板、钢管、型钢、不锈钢板、不锈钢管。

　　作为余热锅炉、压力容器设备的主要原材料，钢材的价格变化在一定程度上影响了余热锅炉行业的整体生产成本， 但由于余热锅炉行业普遍采用“以销定产”的生产销售模式，销售价格是在原材料和各项成本的基础上附加合理的利润后产生，公司通常在签订合同或获取订单后，立即根据生产进度安排所需原材料的采购，因此公司的生产销售模式能够较为有效的锁定钢材价格波动对公司利润的影响，所以整体来看，报告期内钢材价格的波动对公司毛利率的影响甚微，２０１０年公司的毛利率为２６．０４ ％，因涉及到产品结构调整，略高于２００９年的２３．９１％。

　　（二）会计数据变动说明

　　１、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素：

　　１）本期管理费用较上年增加３，６０１．３８万元，增长５４．２３％，主要系公司本年度员工薪酬、技术开发费用支出及长期资产投入使用后折旧与摊销额增加所致；

　　２）本期财务费用较上年减少４２８．４４元，降低２００．８３％，主要系公司本年度募集资金专户定期存款利息增加所致；

　　３）本期所得税较上年减少１，１９８．２２元，降低３７．０３％，主要系本年度研发费用税前列支及国产设备抵免所得税增加所致。

　　２、资产构成同比变化及主要影响因素：

　　（１）应收票据期末余额较期初余额增加４，８２２．５３万元，主要系本期子公司收到票据支付增加所致；

　　（２）应收账款期末余额较期初余额增加７，９５０．０３万元，主要系本期质保金增加及信用期内结算客户增加所致；

　　（３）其他应收款期末余额较期初余额增加１，３６１．９７万元，主要是本期土地保证金、投标保证金增加所致；

　　（４）在建工程期末余额较期初余额增加 ４，１７５．７８万元，主要是本期募集资金项目实施所致；

　　（５）递延所得税资产期末余额较期初余额增加２５３．９３万元，主要系本期计提减值准备增加所致；

　　（６）应付票据期末余额较期初余额增加７，１３７．２０ 万元，主要系本期本公司的子公司结算方式变化所致；

　　（７）应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 ８５６．６１万元，主要系本期公司计提的年度业绩激励基金所致；

　　（８）应交税费期末余额较期初余额减少９６４．６５万元，主要系公司本年度增值税留抵税额增加所致；

　　（９）长期借款期末余额较期初余额减少６００．００ 万元，主要系江苏省科技成果转化项目专项补助的贴息贷款转入１年内到期的长期借款所致；

　　（１０）其他非流动负债期末余额较期初余额减少２５６．３６ 万元，主要系江苏省科技成果转化项目结转所致；

　　（１１）盈余公积期末余额较期初余额增加１，１３１．４０万元，主要系本期利润增加所致；

　　（１２）未分配利润期末余额较期初余额增加８，８９９．９７万元，原因同上；

　　（１３）少数股东权益期末余额较期初余额增加４，２４６．４３万元，主要系本期投资新设控股子公司苏州海陆环境工程技术有限公司所致。

　　３、现金流量同比发生变化情况及主要原因：

　　（１）经营活动产生的现金流量净额同比减少７１６３．８０万元，主要系应付职工现金、支付税费增加所致；

　　（２）投资活动产生的现金流量净额同比减少２７２９．７５万元，主要系本期购建固定资产、投资支付的现金增加所致；

　　（３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少４３４６１．５２万元，主要系上期发生非公开发行股票吸收投资所致。

　　（三）２０１０年经营计划完成情况

　　２０１０年初制定公司主营业务收入、归属于母公司的净利润目标为增长１５％，经过全体员工的共同努力，基本实现了年初制定的目标。本报告期实现营业收入１０４，９０５．３８ 万元，同比增长７．１１％；实现归属于母公司的净利润１２，６１３．３７万元，同比增加１６．８６％。

　　（四）债务变动情况

　　１、公司最近三年主要债务情况如下： 单位：万元 币种：人民币

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　　２、偿债能力分析

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　　从公司流动资产、流动负债的构成看，流动负债以预收客户货款、应付供应商账款为主，偿债压力较小；流动资产以应收账款、预付款项、存货等项目为主，可回收变现能力较强，且上述流动负债项目与流动资产项目存在业务经营上的密切联系，配比相对合理。最近三年，公司流动比率和速动比率平均为１．７０和１．０２，较为正常，也基本反映了锅炉制造企业的普遍特点，即由于流动资产、流动负债数额较大且流动资产、流动负债根据产品订单相互基本配比，导致流动比率基本平均维持在１．７０左右。资产负债率呈逐年呈下降趋势，有良好的现金流量，偿债能力较强，债务风险低。

　　３、资产营运能力分析 单位：次

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　　２０１０年公司资产运营指标基本与上年同期相当，略有下降，主要是随着公司生产销售规模的扩大，加之产品的大型化导致生产周期加长、结转趋缓，致使本报告期内应收账款周转放缓，流动资产利用效率略为降低。

　　（五）公司２００９年授权和新申请的专利情况及获得荣誉情况

　　报告期内，公司进一步提高对技术创新的重视程度，取得如下专利：

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　　报告期内，公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

　　（六）公司承担社会责任的情况

　　报告期内，公司在促生产时不忘环境治理，严格执行环保标准，自觉积极承担社会责任，按照有关规定认真做好循环经济、环境保护和节能降耗工作。

　　（七）报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩

　　１、张家港海陆锅炉研究所有限公司

　　设立于２００３年９月２２日，注册资本５０万元；住所为杨舍镇港城大道；法定代表人为钱飞舟；经营范围为锅炉技术的研究、开发、转让。本公司拥有该公司１００％股权。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，总资产为３８９．０２万元，净资产３３７．０１ 万元，２０１０年度实现营业收入４２０．００ 万元，营业利润６．６０万元，净利润３．７７ 万元。

　　２、江阴海陆冶金设备制造有限公司

　　设立于２００３年１０月２８日，注册资本１０００万元；住所为江阴市华士镇龙砂工业园；法定代表人为陈吉强；经营范围为冶金机械设备、锅炉配件、弯管、金属结构件的制造、加工。该公司主要从事氧气转炉余热锅炉的生产和销售。本公司对该公司出资６００万元，占注册资本的６０％；赵建新出资４００万元，占注册资本的４０％。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，总资产为２５，６１１．９４万元，净资产８，７８６．１７ 万元，２０１０年度实现营业收入１８，９００．０６万元，营业利润２，５７８．５０ 万元，净利润２，１６９．５０万元。

　　３、张家港海陆沙洲锅炉有限公司

　　设立于２０００年１月２６日，注册资本４５０万元；住所为杨舍镇人民西路１号；法定代表人为徐元生；经营范围为船用锅炉、压力容器、工业锅炉、机械设备、金属结构件制造、加工；该公司由本公司出资２４１万元，占注册资本的５３．５６％；张家港海远投资有限公司出资７０万元，占注册资本的１５．５６％；张家港海瞩投资有限公司出资４９万元，占注册资本的１０．９０％；朱松林出资２０万元，占注册资本的４．４４％；郭伟安、王爱华各出资１０万元，各占注册资本的２．２２％；刘国良、苏正东、卞家和、蔡鹤皋、朱迅辰、赵玉祥、钱建飞、李炎、朱华平、姜峰各出资５万元，各占注册资本的１．１１％。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，总资产为１４，７８６．３８万元，净资产７，９２４．１９ 万元，２０１０年度实现营业收入１５，７１１．１０万元，营业利润１，９０１．７１万元，净利润９７０．１１万元。

　　４、苏州海陆环境能源工程技术有限公司

　　设立于２０１０年１月２７日，注册资本１００００万元；住所为张家港经济开发区（杨舍镇人民西路１号）；法定代表人为徐元生；经营范围为环境能源工程设计、制作、安装、工程承包、技术咨询、运营管理及售后服务；钢结构生产、销售。（以上范围涉及资质的凭有效资质经营）苏州海陆重工股份有限公司对该公司出资５１００万元，占注册资本的５１％；江苏联峰实业股份有限公司出资４９００万元，占注册资本的４９％。 经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日，总资产１１，３７９．２１万元，净资产４，５６８．７８万元，２０１０年度实现营业收入０万元，营业利润－４３２．１９万元，净利润为－４３１．２２万元。

　　５、本报告期未出现单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

　　（七）对公司未来发展情况的展望

　　１、行业发展状况

　　公司主要产品是工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器、核电产品三大类。从十二五规划、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔２０１０〕３２号）中将节能环保列为战略性新兴产业的首位，以及一系列鼓励节能、减排、环保的国家和地方政策来看，政策面正大力支持发展节能环保产业，以降低能耗、改善环境、促进经济的转型升级。公司通过多年的努力，已成为国内节能环保设备工业余热锅炉的龙头企业，将抓住机遇，实现跨越式发展，力争占据更多的市场份额。

　　公司的大型及特种材质非标压力容器产品属于鼓励类产业范畴，是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造，我国的压力容器行业将有较大的成长空间。十二五规划中提出发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争，公司将加快企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，进一步提升核心竞争力。

　　核电作为新型清洁能源，其设备生产受到国家节能政策与环保政策的支持与鼓励，在当前的能源政策背景下，我国核电正迎来飞速发展高峰，可增强可持续发展能力，行业前景良好。

　　２、＿公司的发展战略

　　在夯实余热锅炉产品的市场地位的同时，进一步拓展、巩固公司在压力容器、核承压设备产品领域的发展空间，做大做强公司主业，形成余热锅炉、压力容器、核承压设备三大业务并举的良好发展势头，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。公司将从原来依靠设计院进行设计，单一制造的基础上向自主设计迈进，逐步实施从设备制造商向成套产品的设计、制造总包商的战略转型，提高产品附加值，取得良好的经济效益。

　　３、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

　　公司未来发展战略和经营目标的实现主要受以下风险因素的影响：一是企业运营成本上升的风险。公司地处长江中下游地区，生产、运输、工资等各项成本偏高。针对这种情况，公司将强化企业管理、降低产品成本，通过产品设计，提高材料利用率和降低材料采购价格，提高工作效率和加强管理决策成本研究等措施来控制产品成本，树立成本效益观念，实现由传统的“节约、节省”观念向现代效益观念转变，提高企业利润。二是人才供应不足的风险。在公司生产、经营规模扩大和劳动力输出减少的形势下，公司将继续加大力度引进管理、核心技术人员，形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队，同时采取多种措施招聘技术工人，扩大产能，及早实现公司的发展战略和经营目标。

　　４、，年的经营计划

　　２０１１年的经营目标为：公司努力实现２０１１年，公司努力实现主营业务收入同比增长１５％－２５％，归属于母公司的净利润同比增长１５％－２５％，并严格控制各项费用。

　　５、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况

　　公司的首次公开发行及非公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款解决。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　（下转D22版）