证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１１－０１６

ＴＣＬ集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议

决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议于２０１１年３月４日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１１年３月８日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。

依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在１年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比，短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。

随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调整公司融资结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，董事会同意在银行间债券市场发行额度不超过人民币１２亿元（分期发行）的短期融资券。主要条款如下：

提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜，包括但不限于：（１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及短期融资券申报和发行有关的事项；（２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及（４）采取其它一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于发行中期票据的议案》。

因中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点。随着公司业务发展需要，为降低公司整体财务成本、调整公司融资期限结构，充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金，董事会同意发行不超过３０亿元人民币的中期票据。主要条款如下：

提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：（１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及中期票据申报和发行有关的事项；（２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及（４）采取其他一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 １１票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开本公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于２０１１年３月２５日上午９点３０分在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室召开本公司２０１１年第一次临时股东大会，审议以下议案：

１、《关于发行短期融资券的议案》；

２、《关于发行中期票据的议案》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１１－０１７

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于召开本公司２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

附件：授权委托书

兹委托　 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　 年　 月 　 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。