证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开增发不超过６亿股（含６亿股）人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于２０１１年３月４日结束。

根据 ２０１１年３月２日公布的《长江证券股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

一、总体情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，协商确定本次最终发行数量为２亿股，募集资金总量为２５．３４亿元。

根据网上、网下发行公告的规定，本次发行除去公司原Ａ股股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为１００．００％，网上申购的配售比例为１００．００％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原Ａ股股东户数为１２，１５０户，全部为有效申购；

网上一般社会公众投资者申购的户数为３，９１６户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购为２家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、公司原Ａ股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原Ａ股股东优先认购部分配售比例：１００％。

公司原Ａ股股东通过网上“０７０７８３”优先认购部分，优先配售股数为２５，２１９，３３４股，占本次发行总量的１２．６１％。

２、网上发行数量及配售比例

网上通过“０７０７８３”认购部分，配售比例为：１００％，配售股数为４８，７１１，８６１股，占本次发行总量的２４．３６％。

３、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为１００％，配售股份为１６，０００，０００股，占本次发行总量的８．００％。

４、此次承销团包销１１０，０６８，８０５股，占本次发行总量的５５．０３％。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及补款金额列示如下：

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配及补缴款通知。申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。。

四、网下部分补缴款安排

上述获得配售的机构投资者须在２０１１ 年３月９日（Ｔ＋３ 日）１７：００ 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“投资者的全称＋长江增发认股款”。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购资金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

传真号码：０２１－６３３２６７９１／６３３２６７７２

咨询电话：０２１－６３３２５８８８－４０２３／４０２４

联系人：樊林爽、陶思嘉

若获得配售的机构投资者未能在２０１１年３月９日（Ｔ＋３ 日）１７：００ 时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。

五、募集资金总额

本次发行募集资金总额为２５．３４亿元（含发行费用）。

六、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行的股份无持有期限制。

特此公告。

长江证券股份有限公司

东方证券股份有限公司

长江证券承销保荐有限公司

二○一一年三月九日