证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“霞客环保”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书（以下简称“本上市公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

发行人及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的发行人配股说明书全文及相关文件。

第二节 股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

二、股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８４号文件核准。

三、股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，发行人本次配股共计３８，８５４，４１０ 股人民币普通股将于２０１１年３月１０日上市。

四、本次股票的上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：２０１１年３月１０日

股票简称：霞客环保

股票代码：００２０１５

本次配股发行前总股本：２０１，０８８，０００股

本次配股新增上市股份：３８，８５４，４１０股，其中，无限售条件股东增加２７，８２２，００６ 股，有限售条件股东增加１１，０３２，４０４ 股。

本次配股完成后总股本：２３９，９４２，４１０股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：国金证券股份有限公司

第三节 发行人、控股股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司

英文名称：ＸｉａＫｅ Ｃｏｌｏｒ Ｓｐｉｎｎｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

注册资本：２３９，９４２，４１０元

注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街７号

法定代表人：陈建忠

股票简称：霞客环保

股票代码：００２０１５

上市地：深圳证券交易所

经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料，聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针织品、纺织品服装生产、销售。

主营业务：发行人的主营业务主要包括色纺纱线、半消光聚酯切片、原生有色聚酯纤维和再生有色聚酯纤维。

所属行业：纺织业

邮政编码：２１４４０６

电 话：０５１０－８６５２０１２６

传 真：０５１０－８６５２０１１２

公司网址：ｗｗｗ．ｘｉａｋｅｈｂ．ｃｏｍ

电子信箱：ｘｋｈｂ＠ｘｉａｋｅｈｂ．ｃｎ

董事会秘书：陈建忠（代行）

二、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

截至２０１１年３月４日，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

注：公司董事、监事和高级管理人员在本次配股发行前后所持公司股票发生变动系参与本次配股所致。

三、发行人控股股东及实际控制人的情况

陈建忠先生为公司控股股东和实际控制人。截至２０１１年３月４日，陈建忠持有公司股份３２，５９４，４２７股，占公司发行后股份总数的１３．５８％，其中１２，５８２，０２３股（占公司发行后股份总数的５．２４％）已质押给江苏银行股份有限公司江阴支行。陈建忠先生未在其他企业拥有权益。

陈建忠，１９６０年１月出生，中国国籍，大专学历，经济师；１９９４年１２月至１９９６年３月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；１９９６年３月至２０００年１１月，任江苏万翔集团公司董事长；２０００年１２月至２００５年７月，任公司副董事长；２００４年３月至２００７年１１月、２０１０年３月至今，任公司总经理；２００５年８月至今，任公司董事长；２０１１年２月起至今，代行董事会秘书职责；兼任滁州霞客环保色纺有限公司董事。

四、本次上市后发行人前十名股东持股情况

截至２０１１年３月４日公司本次配股发行完成后，公司股东总数为３７，０７１人，其中前十名股东持股情况如下：

五、本次发行完成后发行人股本结构变动情况

（一）本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

（二）有限售条件股份可上市交易时间

本次配股完成后，有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：实际发行３８，８５４，４１０股

二、发行价格：５．８８ 元／股。

三、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

四、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为２２８，４６３，９３０．８０元，募集资金利息为１０，１２９．０４元。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为１６，６３０，８５４．４１元（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为０．４２８元。

六、募集资金净额：２１１，８３３，０７６．３９元

七、发行后每股净资产：３．００元（按照２０１０年１２月３１日未经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：０．０９元（在２０１０年度业绩快报数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

九、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

江苏公证天业会计师事务所有限公司对发行人截至２０１１年３月３日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０１７号），经会计师审验，截至２０１１年３月３日，实际配售股份３８，８５４，４１０股，每股配售价格为５．８８元，募集资金总额２２８，４６３，９３０．８０元，收到募集资金利息１０，１２９．０４元，扣除保荐承销费及其他发行费用１６，６３０，８５４．４１元，募集资金净额为２１１，８３３，０７６．３９元。其中计入股本３８，８５４，４１０．００元，计入资本公积（股本溢价）１７２，９７８，６６６．３９ 元。

第五节 财务会计资料

发行人已于２０１０年１０月２２日、２０１１年１月１９日分别披露了２０１０年第三季度报告和２０１０年度业绩快报，请投资者查阅当日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告资料。

第六节 其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：巫海彤、吴承达

项目协办人：杨路

项目组成员：王翔、徐海波、程超

办公地址：上海市芳甸路１０８８号紫竹国际大厦６楼

电话：０２１－６８８２６８０１

传真：０２１－６８８２６８００

二、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人国金证券股份有限公司对霞客环保上市文件所载资料进行了核查，认为：霞客环保申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券股份有限公司同意保荐江苏霞客环保色纺股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：江苏霞客环保色纺股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

２０１１年３月８日