§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 吉虹俊 | 董事 | 出差 | 郑庆生董事 |
| 顾昌鑫 | 独立董事 | 出差 | 郭长兵独立董事 |
1.3 公司年度财务报告已经会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 锦富新材 |
| 股票代码 | 300128 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 苏州工业园区民胜路39号 |
| 注册地址的邮政编码 | 215126 |
| 办公地址 | 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 215027 |
| 公司国际互联网网址 | www.jin-fu.cn |
| 电子信箱 | jinfu@jin-fu.cn |
2.2 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 葛卫东 | 欧阳菁 |
| 联系地址 | 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼 | 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼 |
| 电话 | 0512-62820000 | 0512-62825820 |
| 传真 | 0512-62820200 | 0512-62825821 |
| 电子信箱 | jinfu@jin-fu.cn | jinfu@jin-fu.cn |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 营业总收入(元) | 768,312,899.81 | 438,648,986.96 | 75.15% | 338,293,418.13 |
| 利润总额(元) | 116,396,538.72 | 72,455,245.43 | 60.65% | 48,810,680.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,955,131.40 | 52,330,211.29 | 58.52% | 42,862,547.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,184,003.73 | 51,902,408.30 | 56.42% | 42,239,543.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,740,484.80 | 34,148,020.26 | -233.95% | 21,709,515.58 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 1,404,207,402.64 | 331,963,781.24 | 323.00% | 205,500,877.52 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,114,533,385.29 | 209,560,860.70 | 431.84% | 157,230,649.41 |
| 股本(股) | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 75,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.02 | 0.70 | 45.71% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.02 | 0.70 | 45.71% | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.00 | 0.69 | 44.93% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.38% | 28.53% | -7.15% | 31.56% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 20.92% | 28.30% | -7.38% | 31.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.46 | 0.46 | -200.00% | 0.29 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.15 | 2.79 | 299.64% | 2.10 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益 | 99,298.44 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 129,782.45 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,862,926.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,307.58 | |
| 所得税影响额 | -272,692.39 | |
| 少数股东权益影响额 | 106,120.75 | |
| 合计 | 1,771,127.67 | - |
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
_由于公司在国内的市场份额居前,与国际上知名光电显示材料供应商形成了稳定的长期合作关系,在此情形下,公司大批量采购和生产所带来的规模经济效应也加强了公司的成本优势。其次,公司多年来一直持续加强光电显示薄膜器件关键生产设备的自主研发、制造能力,为公司提高生产效率,产能规模扩张及增加新的利润点创造了条件。
_二、对公司未来发展的展望 |
_8、资产质量和结构变化风险
_长期以来,公司生产具有明显的“快节奏”及资产结构具有明显的“轻资产”特征。因此,在公司流动资产中应收账款和存货占比较高的情形下,保证其安全性对公司日常经营活动尤为重要;其次,在公司上市后,募集资金项目实施和并购行为导致新增固定资产较大,公司资产结构变化明显,这将导致公司经营业绩对营业收入变动的敏感性增加。若公司募集资金投入项目及并购项目未达预期经营目标,将对公司经营业绩增长形成压力。 |
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 光电显示薄膜器件 | 60,243.38 | 43,898.27 | 27.13% | 63.99% | 67.31% | -1.45% |
| 其他产品 | 4,780.25 | 2,920.12 | 38.91% | 23.94% | 13.29% | 5.74% |
| 合计 | 65,023.63 | 46,818.39 | 28.00% | 60.19% | 62.48% | -1.01% |
4.3 主营业务分地区情况
单位:万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 外销 | 53,626.40 | 57.13% |
| 内销 | 11,397.23 | 76.33% |
| 合计 | 65,023.63 | 60.19% |
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 募集资金总额 | 82,287.55 | 本年度投入募集资金总额 | 8,141.67 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,141.67 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目 | 否 | 16,816.05 | 16,816.05 | 3,702.86 | 3,702.86 | 22.02% | 2011年01月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目 | 否 | 8,195.03 | 8,195.03 | 3,400.53 | 3,400.53 | 41.50% | 2011年01月31日 | 647.97 | 是 | 否 |
| 增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目 | 否 | 2,415.43 | 2,415.43 | 690.80 | 690.80 | 28.60% | 2011年01月31日 | 362.42 | 是 | 否 |
| 增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目 | 否 | 2,299.95 | 2,299.95 | 347.48 | 347.48 | 15.11% | 2011年01月31日 | 98.56 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,726.46 | 29,726.46 | 8,141.67 | 8,141.67 | - | - | 1,108.95 | - | - |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 29,726.46 | 29,726.46 | 8,141.67 | 8,141.67 | - | - | 1,108.95 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金53,164.95万元,用途和使用进展情况尚未确定。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司召开的第一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,538.82万元,该事项已经江苏天衡会计师事务有限公司进行审计并出具了天衡专审字(2010)495号《关于苏州锦富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 尚未发生。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 昆山乐凯锦富下扩片项目 | 10,000.00 | 报告期内,该项目已经完成公司设立,相关项目筹备工作推进中。 | 尚未产生收益 |
| 吴江泰美导光板项目 | 663.41 | 报告期内,该项目已经完成公司设立,相关项目筹备工作推进中。 | 净利润为-17.94万元 |
| 青岛锦富项目 | 600.00 | 报告期内,公司尚在设立中,万级和千级无尘室的建设工程项目及办公室的装修工作已进入尾声。 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 11,263.41 | - | 净利润为-17.94万元 |
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2010年12月31日总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税),即向全体股东每股派发现金红利为人民币0.4元(含税),合计需向全体股东派发现金红利40,000,000.00元;拟以2010年12月31日总股本10,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股,即向全体股东每股转增股本1股,共计向全体股东转增股本为10,000万股。
《公司2010年度利润分配预案》需要提请公司2010年度(第四次)股东大会审议。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 南京锦富电子有限公司 | 上市前无公告 | 900.00 | 2010年03月15日 | 173.23 | 连带责任保证担保 | 无 | 否 | 是 |
| 厦门力富电子电子有限公司 | 上市前无公告 | 900.00 | 2010年03月15日 | 43.28 | 连带责任保证担保 | 无 | 否 | 是 |
| 东莞锦富迪奇电子有限公司 | 上市前无公告 | 3,000.00 | 2010年07月01日 | 984.81 | 连带责任保证担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 苏州久富电子有限公司 | 上市前无公告 | 3,000.00 | 2010年07月01日 | 500.00 | 连带责任保证担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 厦门力富电子有限公司 | 上市前无公告 | 1,000.00 | 2010年08月26日 | 300.00 | 连带责任保证担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 威海锦富信诺精密塑胶有限公司 | 上市前无公告 | 1,000.00 | 2010年08月30日 | 300.00 | 连带责任保证担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 9,800.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 2,301.32 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 9,800.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,084.81 |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 9,800.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 2,301.32 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 9,800.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 2,084.81 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.87% |
| 其中: |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 300.00 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 300.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
_(1)本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
_(2)对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务,保证不与发行人进行同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 |
_3、对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的,如日后必须为员工补缴的,本承诺人愿意安排资金、承担补缴的义务。
_截至2010 年12月31日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
_(11)2010年12月7日,公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《流动资金借款合同》,借款性质为信用借款,借款用途为流动资金周转,合同借款金额为人民币2500万元,借款利率为基准利率下浮10%,借款期限为2010年12月7日至2011年12月6日。
_(12)2010年12月20日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行(以下称 “该分行”)签署《出口押汇合同》,约定该分行为公司办理出口押汇业务,具体业务以公司提交并经该分行确认的《出口押汇申请书》为准,押汇利率为放款当天该分行公布的一定期限的Libor+290Bps加点组成的固定利率。 |
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位:股
| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100.00% | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 80,000,000 | 80.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 52,875,000 | 70.50% | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 57,875,000 | 57.88% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 52,875,000 | 70.50% | 2,604,738 | | | | 2,604,738 | 55,479,738 | 55.48% |
| 境内自然人持股 | | | 2,395,262 | | | | 2,395,262 | 2,395,262 | 2.40% |
| 4、外资持股 | 22,125,000 | 29.50% | | | | | | 22,125,000 | 22.13% |
| 其中:境外法人持股 | 22,125,000 | 29.50% | | | | | | 22,125,000 | 22.13% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位:股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海锦富投资管理有限公司 | 52,875,000 | 0 | 0 | 52,875,000 | 首发承诺 | 2013年10月13日 |
| TB Polymer Limited | 22,125,000 | 0 | 0 | 22,125,000 | 首发承诺 | 2011年10月13日 |
| 首次公开发行网下配售 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 网下配售 | 2011年1月13日 |
| 合计 | 75,000,000 | 0 | 5,000,000 | 80,000,000 | - | - |
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
| 股东总数 | 4,733 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海锦富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 52.88% | 52,875,000 | 52,875,000 | 0 |
| TB POLYMER LIMITED | 境外法人 | 22.13% | 22,125,000 | 22,125,000 | 0 |
| 金怡 | 境内自然人 | 1.05% | 1,054,020 | 1,054,020 | 0 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 500,000 | 0 | 0 |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 500,000 | 0 | 0 |
| 上海证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 455,507 | 0 | 0 |
| 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.45% | 450,000 | 0 | 0 |
| 北京东方世缘装饰有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 374,786 | 0 | 0 |
| 汇添富基金公司-中信-邢福荣 | 境内自然人 | 0.34% | 336,295 | 0 | 0 |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 331,709 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 金怡 | 1,054,020 | 人民币普通股 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | 455,507 | 人民币普通股 |
| 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 北京东方世缘装饰有限公司 | 374,786 | 人民币普通股 |
| 汇添富基金公司-中信-邢福荣 | 336,295 | 人民币普通股 |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | 331,709 | 人民币普通股 |
| 兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 320,050 | 人民币普通股 |
| 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 293,217 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知前十名
无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(下转D35版)