证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人（会计主管人员）赵广亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

１、总体经营情况：

报告期内，面对铁塔市场急剧下滑的不利局面，公司一方面加大国际市场的开拓力度，另一方面加强其他产品的研发力度，尽可能弥补国内铁塔产品市场下降带来的影响。通过参加国际展会、网络宣传等市场推广活动，国际市场的开拓取得了初步成果。建筑钢结构产品和汽车产品的提升在一定程度上弥补了铁塔产品收入降低的影响，建筑钢结构产品与上年相比增长２６％，汽车产品与上年相比增长１００％。

公司主导产品由于竞争激烈，产品毛利水平一直呈现出下降趋势。提升产品技术含量，调整产品结构是公司发展面临的重大问题。为加快技术进步和产品结构调整步伐，公司成立汽车装备事业部和镗铣事业部。公司在产品通用化、系列化、标准化方面的努力已经初见成效。孙村厂区一期厂房的建成投产为合理组织生产，优化公司物流创造了条件，为公司进一步发展奠定了基础。公司法人治理的规范程度不断提高，公司管理日趋深化、细化，为公司进一步的持续健康发展打下了坚实的管理基础。

虽然公司上下共同努力，但受铁塔产品大环境的影响，公司经营业绩仍出现了大幅下降，公司提高的产能没有得到有效利用。报告期内实现营业收入 ３１，５６１．８９万元、净利润２，５６０．９４万元，分别比去年同期下降２０．４％和５８．７４％。

２、公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业情况

单位：元

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（２） 主营业务分地区情况 单位：元

■

（３）主要供应商和客户情况

前五名客户 单位：元

■

前５名供应商 单位：元

■

（４）产品毛利率及变动情况 单位：元

■

报告期内，公司产品毛利率较去年同期下降１．２２个百分点，主要原因如下：一、公司毛利水平较高的铁塔产品在整体销售收入中所占比例下降，２００９年铁塔产品占年度收入的５８．４％，２０１０年铁塔产品占年度收入的３２．５％。二、钢材价格调整造成产品成本上涨，但由于产品竞争激烈，为巩固市场地位产品价格没有进行调整。

（５）费用情况 单位：元

■

报告期内，公司销售费用基本与上年度持平。之所以销售费用没有与销售收入的下降呈现同步下降主要原因为：一、销售费用中部分费用（如办事处房租）属于固定性质。二、在市场竞争激烈的情况下，为稳定市场份额需要发生更多的招投标费用及市场宣传推广费用。

报告期内，公司管理费用增长２３．９％，主要原因为：一、按照技术开发费用税前扣除要求，新产品开发产生的材料费用从产品成本转到管理费用中核算，增加７０８万元。二、孙村厂区投入使用增加房产税５７万元。三、由于土地等级调整，土地使用税增加４５万元。

报告期内，公司财务费用增加６６．２％，主要原因为：一、随着募集资金逐步投入到募投项目，造成募集资金产生的利息减少２８７万元，二、报告期内由于汇率波动及欧元用于支付进口设备款项产生的汇兑收益减少１７６万元。三、报告期内资金紧张贷款产生利息支出增加５７万元。

（６）存货情况 单位：元

■

报告期内，由于铁塔产品市场出现急剧变化，客户大面积推迟提货时间，公司根据市场预测投产的铁塔产品周转速度减慢，造成存货水平出现较大幅度上升。公司根据市场情况对铁塔产品及时做出了调整，铁塔产品库存正在逐步消化，预计在２０１１年度铁塔产品的库存水平可以恢复到正常水平。

（７）应收账款情况

①账龄分析 单位：元

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②截止２０１０年１２月３１日，无持有本公司５％以上（含５％）股份的股东的欠款。

③截止２０１０年１２月３１日，位列前五名的应收账款情况列示如下：

单位：元

■

报告期内，应收账款较年初降低４．９５％，主要原因是本年主营业务收入比上年减少所致。

（８）经营活动现金流情况 单位：元

■

报告期内，公司经营活动净现金流减少４３．２４％，主要原因为：一、公司收入规模和盈利金额与２００９年相比降幅较大。二、存货金额上升，占用经营资金增加导致。

（９）偿债能力分析 单位：元

■

（１０）营运能力分析

单位：元

■

报告期内，公司存货周转率较上年下降０．５９次，主要原因是：由于铁塔产品市场急剧变化造成铁塔产品周转速度减缓导致存货周转率下降。

报告期内，公司应收账款周转率较上年降低 １．６２次，主要原因是：销售收入下降以及为应对市场竞争放宽客户的提货款支付比例，增加质保金比例所致。

３、资产构成、所得税重大变动的说明 单位：元

■

４、投资活动和筹资活动现金流的构成情况 单位：元

■

５、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司无子公司和参股公司。

（二）对公司未来发展的展望

１、外部环境对公司经营的影响

随着通货膨胀压力增大，财政拨款和银行贷款政策会逐步收紧，经济发展中的不确定因素增加，公司所处的整体经济环境应该说挑战大于机遇。

２、行业状况及未来发展趋势

钢结构具备重量轻、强度高、抗震性能好、不破坏土地资源的优势，符合绿色环保、可持续发展和工业化、产业化的要求，应用范围广泛。虽然整体的经济形势比较严峻，但总体来讲由于我国钢结构行业处于快速发展时期，总体发展水平仍远低于发达国家，所以钢结构行业的发展仍然有相当大的空间。与钢结构行业的发展相适应，钢结构数控加工设备仍属于新兴朝阳产业。

汽车行业属于国家的支柱产业，具有广阔的市场前景。与汽车产业配套的数控加工设备同样有非常好的发展前景。

３、行业面临的市场竞争格局

随着国内市场需求量不断增加，进入钢结构数控加工设备领域的国内企业增多。随着国内购买力的提升，国际上知名品牌也已经加入到国内市场的竞争。由于国内和国际竞争对手的增加，行业的竞争格局正逐渐发生变化，国内市场竞争加剧。

４、与同行业公司比较

对于铁塔钢结构数控成套加工备而言，境外竞争对手技术实力突出、产品质量好，但产品价格高，只适合国内高端客户的部分需求。国内竞争对手基本以中小民营企业为主，为数较多，发展历史较短，年销售收入较小。与国内竞争对手相比，公司产品价格略高，公司在规模、技术能力、销售、品牌方面具备较强的竞争优势。

对于建筑钢结构数控成套加工设备而言，境外竞争对手具备技术优势，但是在产品成本、销售价格方面高于境内企业，同样只适合国内高端客户的部分需求。相对于国外竞争对手来说，国内企业之间的竞争更为激烈，成都远景数控设备实业有限公司、无锡华联科技集团有限公司是最主要竞争对手，与本公司产品重合度高。与境内公司相比，本公司在技术、产品系列、配套能力、规模、市场地位等方面具备较强的竞争优势。

对于大型板材数控成套加工设备领域而言，公司主要竞争对手包括成都远景数控设备实业有限公司、沈阳机床集团等单位，与上述竞争对手相比，公司在产品规格、技术、规模和市场等方面处于领先地位。

对于汽车装备产品而言，公司主要竞争对手包括济南锻造机械研究所有限公司等单位，与竞争对手相比，在技术、规模等综合实力方面占有优势。

５、公司面临的市场机遇

对于运用于输变电行业和通讯行业的铁塔钢结构数控成套加工设备而言，由于我国电网建设相对电源一直落后，随着国家“十二五”计划的启动，公司铁塔钢结构数控成套加工设备面临着良好的市场前景。

对于运用于钢结构行业的建筑钢结构数控成套加工设备而言，由于我国钢结构住宅仅处于初级阶段，厂房、各类场馆建筑规模也会逐步增加，因此，公司建筑钢结构产品的中长期前景还是比较乐观的。２０１０年公司建筑钢结构数控成套加工设备的订单数量较２００９年有超过２５％的提升，市场需求总体上呈上升趋势。

对于运用于风电、压力容器、热交换管板等领域的大型板材钢结构数控成套加工设备而言，这类产品应用广泛。清洁能源建设、轨道交通等都属于国家鼓励类产业，在未来发展中，上述产业均将呈快速发展态势，对大型板材数控成套加工设备的需求将不断增加。

对服务于卡车配套企业的汽车装备产品而言，由于国内运输服务业处于发展的上升时期，虽然该领域竞争比较激烈但仍然有比较好的市场前景。

６、公司发展战略

为有效应对市场竞争，抓住机遇，公司将继续坚持“重点突出主业、适时纵向延伸、适度横向拓展、创新合作并举，建设人才队伍”的发展战略。以技术创新为切入点，大力开发数控钻、铣、冲、锯、割、弯曲、剪切等系列机电一体化的数控钢结构成套加工设备，增强企业持续发展能力，将公司逐步建设成为国际数控钢结构成套加工装备业的优势企业。

７、２０１１年的经营计划和主要目标

２０１１年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，公司将面临更大的挑战。我们将坚定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，品质保证”为经营方针，创新突破，科学发展。２０１１ 年，公司将着重做好以下工作：

（１）抓好现有产品升级和新产品开发工作

通过提高加工效率和加工精度提升公司高端铁塔产品的竞争力和产品盈利能力。

成立汽车装备事业部，实现设计、工艺、采购、装配的一体化，从组织上缩短交货周期，提高技术改进实施效率。完善汽车产品系列，提高技术参数，对竞争激烈产品做好成本优化工作，努力提升汽车产品的市场份额。

着力做好建筑钢结构产品的技术提升工作，增加高附加值产品的销售量。

完善大平面钻和深孔钻的产品系列，加强成本优化工作，研制高精度产品。

做好冲割和钻割复合机的设计、开发工作，试制落地镗铣床等新产品。

（２）开拓国际市场

在发展中国家铁塔、钢结构产品拥有非常广阔的市场，２０１０年公司在印度建立了办事处，在当地公司产品已经拥有了一定的知名度。下一步将加大国际市场的开拓力度，通过建立办事处、寻找代理商等适宜的销售模式和销售渠道，扩大公司产品在国际市场的销售份额。

（３）加强费用管理

加强机加工、焊接和装配环节的控制，减少生产现场返修、报废、丢失情况；

控制销售和管理部门的费用开支水平，争取在２０１０年的基础上有所下降。

（４）加强资金管理

明确销售分公司的货款回收责任，控制销售合同中提货款、验收款的提货比例，加大长期欠款的回收力度。通过制定回收现款和回收银行票据的差别化奖励政策，引导销售人员积极回收现款。

做好生产与销售部门的衔接工作，明确库存责任。通过对制约生产效率瓶颈环节的梳理，缩短常规产品的生产周期从而减少资金占用额度。通过ＥＲＰ等辅助工具，加强配套管理。

（５）优化组织结构

搞好汽车事业部、镗铣事业部的建设，为进一步完善生产组织和技术管理积累经验。

机加工一直是制约交货周期的瓶颈环节，进口设备到位后机加工车间的管理任务更加艰巨。针对机加工存在的问题，将探索更合理的机加工组织模式。

实施销售公司模拟独立核算，为开拓国际市场扩大收入规模、优化库存结构，减少应收账款资金占用建立机制保证。

（６）深化组织建设，完善激励机制

加强管理队伍建设，通过竞聘、外部招聘等方式选择优秀的管理人员。培养管理人员的管理技能。引进公司紧缺人才，包括高水平设计人员、工艺人员、机加工人员和装配人员。

加大关键部门的梯队建设，使部门的技术能力结构、知识结构、年龄结构基本合理。

进一步明确各层级的职责权限，形成纵向管理关系、汇报关系明确，横向事事有人负责的权责架构，消除扯皮的制度空间。

完善高层、中层的月度考核工作，推行班组考核，通过日常考核提升日常工作质量。

推进岗位绩效考核工作，使公司经营业绩、部门指标完成情况、个人工作表现与个人收入、晋升之间的关系更加明晰。

继续加大项目管理力度，将项目奖励作为薪酬结构的一个重要组成部分，激励员工创造性的开展工作。

（７）加强制度建设和制度执行力度

对公司目前在运行的制度进行全面评估，对适合公司发展的规章制度要一贯执行。对随着公司环境的变化需要完善的制度要由职能部门进行完善。

对招标管理制度等影响比较大的管理制度，公司各职能部门要加大监控力度，确保制度得到全面有效的实施。

（８）做好安全文明生产工作，保持良好的生产环境。

要坚持不懈的抓好６Ｓ管理，为员工创造一个安全、整洁、舒适的工作环境，保证产品质量和工作效率。

（９）抓好财务预算工作，促进年度目标的实现

制定预算考核办法，发挥预算的刚性约束作用，提高各部门对预算工作的重视程度；各部门做好预算编制的基础资料积累，为编制准确可行的预算奠定基础；财务部门及时跟踪预算执行情况，定期向经理层报告以便于及时纠正出现的不利偏差。

（１０）以证监会、财政部发布的内部控制指引为依据，梳理内部控制制度，避免出现重大的控制风险。

（１１）加强品牌建设和文化建设，增加品牌的渗透力和企业的凝聚力。最终努力将法因建设成为国际钢结构数控加工装备业的优势企业。

８、资金需求及使用计划

报告期内，由于铁塔产品周转缓慢，造成公司经营流动资金一度紧张。但随着铁塔库存的消化，资金紧张状况得到改善，全年实现经营活动现金净流量３６００万元。可能的现金分红会给公司资金带来一定压力，但由于公司具有良好的银行信用，临时的资金缺口可以通过短期融资解决。公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势，充分发挥资金预算管理功能，有计划的合理调度资金，同时加大库存资金占用和应收账款资金占用的清理力度，满足经营规模扩张等因素增加的资金需要。由于公司发展前景较好、也具有较强的在证券市场进行再融资的能力，同时，由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

９、可能面临的风险因素

（１）技术风险

技术优势是公司在钢结构数控加工设备产品领域处于国内领先地位的最主要因素之一。目前公司拥有２项国家标准、“自控行程数控钻削动力头”等６６项专利和多项专有技术，以及１５项计算机软件著作权。上述核心技术是公司发展的基础，如果公司核心技术秘密被泄露，或专利与软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成负面影响，公司面临着技术泄密风险。

（２）市场竞争风险

作为钢结构数控加工设备制造领域的优势企业，公司在钢结构数控加工设备制造领域起步较早，具有先发优势和技术优势，与公司构成竞争关系的主要是一些国内生产厂商，且呈逐年增加趋势。由于公司在技术、市场、规模等方面与国内竞争对手相比具有比较竞争优势，故能够保持较高的市场份额，但公司如果不能在产能规模、技术研发、融资能力等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

（３）相关行业波动导致的风险

公司主要客户分布在电力、钢结构建筑、机械、汽车、化工等多个行业。其中，电力、钢结构建筑等行业是公司产品的最主要运用领域，上述领域的快速发展带动了数控成套加工设备产业的发展，行业发展处于繁荣上升时期。若未来国家宏观经济形势和相关行业政策发生变化，则会导致市场需求发生变化，并进而影响公司经营业绩。

二、公司投资情况

（一）募集资金使用情况对照表 详见６．５募集资金使用情况

（二）募集资金使用情况对照表的相关说明

１、本次募集资金投资项目： 单位：万元

■

２、募集资金投资项目实现收益情况

■

注：截止日投资项目累计产能利用率是指截止２０１０年１２月３１日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能之比。

本公司上述项目一期工程已经完工投入使用，已经形成部分独立生产能力。

３、募集资金本年度向承诺项目投入情况

截至２０１０年１２月３１日，本公司已向承诺项目投入募集资金及自有资金 ２７９，９５３，８０６．０１元，占承诺项目总投资额的６５．５６％；截至２０１０年１２月３１日该项目一期厂区已投入使用，二期厂房和食堂已经具备验收条件。

本公司未使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质押取得贷款等情形。

４、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经中和正信会计师事务所有限公司中和正信专审字（２００８）第２－１１１号鉴证报告审核，截止２００８ 年９ 月１２日本公司累计投入２６，６２０，８８９．６９ 元。

２００８年９月２３日，经公司第一届董事会第十三次会议决议批准，本公司将募集资金２６，６２０，８８９．６９元置换出募集资金专用账户。

５、用闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理办法》的规定和公司募集资金的使用计划，为了提高资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金补充生产经营所需的流动资金。公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好并已及时归还，具体情况如下：

（１）公司于２００８年９月２３日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金２，９００万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限为自２００８年９月２４日至２００９年３月２４日。公司已于２００９年３月１８日将２，９００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（２）公司于２００９年３月２０日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金２，９００万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限为自２００９年３月２０日至２００９年９月２０日。公司已于２００９年７月２９日将２，９００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（３）公司于２０１０年２月２３日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金２，９００万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限为自２０１０年２月２３日至２０１０年８月２３日。公司已于２０１０年４月２０日将２，９００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（４）公司于２０１０年５月１０日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金６，０００万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限为自２０１０年５月１１日至２０１０年１１月１１日。公司已于２０１０年９月１５日将６，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（５）公司于２０１０年９月２０日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，批准公司使用部分闲置募集资金２，９００万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限为自２０１０年９月２０日至２０１１年３月２０日。

（三）募集资金专户存储制度的执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于２００７年７月１０日经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并于２００７年第一次临时股东大会表决通过。２００８年９月１９日，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金余额为９３，７１７，７４８．２７元（含募集资金利息收入、汇兑收益与专户手续费等支出净额２，８６９，８３５．９２元，不含暂时补充流动资金的２９，０００，０００．００元），公司报告期内使用募集资金３２，１１５，２６７．１８元。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

■

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

■

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

(下转D23版)