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证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2011-004 山西同德化工股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-15 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人张云升、主管会计工作负责人张乃蛇及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 随着全球经济的复苏,我国已摆脱国际金融危机的负面冲击,进入正常的发展轨道,大力加快经济结构调整和发展方式转变,为稳定发展奠定了良好的基础。但去年以来也受通胀压力、原材料价格上升、节能限电等诸多因素的影响,给公司的生产经营带来较大的困难,面对复杂多变的市场情况,公司董事会科学决策,经营管理层积极采取措施主动应变市场变化,始终坚持“安全发展、科学发展、和谐发展”的理念,抓住主业、扩展市场、延伸产业链条,增收节支,团结带领全体员工,知难而上,砥砺奋进,坚持不懈,埋头苦干,保持了公司经济指标平稳较快发展,全面完成了既定目标,取得了较好的社会效益和经营业绩。 报告期内,公司实现营业收入30904.67万元,比去年同期增长34.12%;实现利润总额6334.91万元,比上年同期增长17.90%;实现归属于上市公司股东的净利润5281.71万元,比上年同期增长16.92%;实现每股收益0.92元。 报告期内,公司资产总额为62772.42万元,较上年末增长127.38%;归属于上市公司股东的所有者权益57279.92万元,较上年同期增长207.75%;加权平均净资产收益率为10.79%,较上年同期减少17.10%;每股净资产9.55元,较上年期同期增长130.68%。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务的范围 公司所处行业为民爆行业,其经营范围为:制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务(限分支机构使用)、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件(国家禁止进口的品种除外)并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。 公司目前主要业务是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油炸药、炸药混装车工程爆破服务、以及白炭黑产品。 (2)主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品_营业收入_营业成本_毛利率(%)_营业收入比上年同期增减(%)_营业成本比上年同期增减(%)_毛利率比上年同期增减(%) 1、民爆行业_25,219.55_14,911.80_40.87%_41.04%_55.73%_-5.52% 2、白炭黑_5,416.43_4,077.89_24.71%_7.58%_10.59%_-2.05% 主营业务分产品情况 1.1乳化炸药 _17,736.36_10,629.53_40.07%_59.22%_74.76%_-5.24% 1.2膨化硝铵炸药_5,129.76_2,803.58_45.35%_-10.49%_-0.57%_-5.45% 1.3铵油炸药 _2,353.43_1,478.69_37.17%_132.88%_123.69%_2.58% 2、白炭黑 _5,416.43_4,077.89_24.71%_7.58%_10.59%_-2.05% (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 地区_营业收入_营业收入比上年增减(%) 1、民爆行业_25219.55_ 1.1省内_12,016.00_11.89% 1.2省外_13,203.55_84.85% 2、白炭黑_5416.43_ 2.1国内_3,520.43_-8.83% 2.2国外_1,896.00_61.53% 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因 项 目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 流动资产:____ 货币资金_315,637,634.48_18,238,846.09_1630.58%_6,878,920.86 交易性金融资产____ 应收票据_2,107,000.00_8,762,782.50_-75.96%_1,326,000.00 应收账款_31,104,991.18_20,260,429.24_53.53%_18,109,837.58 预付款项_34,300,111.32_14,657,638.00_134.01%_9,348,987.04 应收利息____ 应收股利____ 其他应收款_5,031,184.37_12,739,330.06_-60.51%_4,232,596.67 存货_45,724,361.17_31,362,750.42_45.79%_42,022,332.41 一年内到期的非流动资产____ 其他流动资产____ 流动资产合计_433,905,282.52_106,021,776.31_309.26%_81,918,674.56 非流动资产:____ 可供出售金融资产____ 持有至到期投资____ 长期应收款____ 长期股权投资_2,541,400.00_2,541,400.00_0.00%_ 投资性房地产_5,755,186.38_6,128,625.90_-6.09%_6,502,065.42 固定资产_118,361,820.32_85,462,413.37_38.50%_93,832,538.46 在建工程_32,757,827.90_44,812,023.09_-26.90%_34,174,715.31 工程物资____306,514.02 固定资产清理____ 生产性生物资产____ 油气资产____ 无形资产_25,902,649.18_20,392,164.90_27.02%_20,385,859.11 开发支出__2,840,024.87_-100.00%_2,840,024.87 商誉_6,847,865.38_6,847,865.38_0.00%_6,847,865.38 长期待摊费用____ 递延所得税资产_1,652,137.01_1,023,784.91_61.38%_884,792.93 其他非流动资产____ 非流动资产合计_193,818,886.17_170,048,302.42_13.98%_165,774,375.50 资产总计_627,724,168.69_276,070,078.73_127.38%_247,693,050.06 逐项原因分析: (1)货币资金期末31,563.76万元,较期初增加1630.58%,主要是本期发行新股,募集资金到位所致。 (2)应收票据期末余额210.70万元,较期初减少75.96%,主要是本期票据背书转让所致。 (3)应收账款期末余额3,110.50万元,较期初增加53.53%,主要是销售增加所致,款项在正常结算信用期。 (4)预付账款期末余额3,430.01万元,较期初增加134.01%,主要是预付黄河化工收购资产款项; (5)其他应收款期末余额503.12万元,较期初减少60.51%,主要是本期发行费用结转所致。 (6)存货期末余额4,572.44万元,较期初增加45.79%,主要是期末原材料储备增加所致。 (7)固定资产期末余额11,836.18万元,较期初增加38.50%,主要是本期多项在建项目完工,结转固定资产所致。 (8)在建工程期末余额3,275.78万元,较期初减少26.90%,主要是12000吨胶状乳化炸药生产线等项目相继完工所致。 (9)无形资产期末余额2,590.26万元,较期初增加27.02%,主要是支付土地出让金所致。 (10)开发支出期末余额0万元,较期初减少100%,主要是本期转入无形资产所致。 (11)递延所得税资产期末余额165.21万元,较期初增加61.38%,主要是计提资产减值损失产生的可抵扣性差异增加所致。 4、报告期内主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内,主营业务及其结构与上年同期比未发生重大变化。 5、报告期内主营业务市场、主营业务成本结构发生重大变化的原因说明 报告期内,主营业务市场、主营业务成本结构与上年同期相比未发生重大变化。 6、主要产品、原材料等价格变动情况 (1)主要产品价格变动情况 国家发展改革委于2008年9月发布《关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》(发改价格[2008]2079 号) ,公司2010年及2009年执行的均为该文件规定的指导价。 (2)主要原材料价格变动情况 报告期内公司主要原材料平均单位采购价格比较如下: 单位:元 名称_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年 硝酸铵_2,013.73_1,705.17_18.10%_2,257.95 乳化剂_17,472.72_16,276.87_7.35%_15,139.29 氯化钾_3,459.52_4,622.66_-25.16%_4,508.15 块炭_392.11_294.68_33.06%_305.73 松香__6,456.41_-100.00%_6,835.70 硝酸钠_2,852.38_2,242.54_27.19%_2,992.52 专用脂_12,155.63_6,990.14_73.90%_7,340.13 纯碱_1,203.01_1,052.45_14.31%_1,672.88 原因分析:报告期内主要原材料采购价格上涨。 7、订单的签署及执行情况 炸药产品公司每年召开订货会,均签订了意向性销售协议,该协议只是起统计作用,主要是对市场有一个大体上的掌握,在操作过程中主要还是根据货比三家的原则进行,总体上变化不大;白炭黑产品的订单严格按照供需双方签订的合同执行,不存在违反销售合同的情形。 总体来讲,上述两大产品市场销售较好,产品产销率达到97%以上,订单的签署与执行情况良好。 8、近三年主要产品毛利率变动情况 产品名称_2010年_2009年_本年比上年 增减(%)_2008年 炸药_40.87%_47.08%_-6.20%_37.42 白炭黑_24.71%_26.76%_-2.05%_17.76 主要原因:主营业务毛利率较去年下降,原因是公司主要原材料采购价格上涨,使得主营业务成本增加所致。 8、主要供应商、客户情况 (1)主要供应商及客户情况 单位:元 前五名客户_销售金额_占年度销售总额的比例(%)_应收账款余额_占应收账款总余额的比例(%)_是否存在关联关系 忻州同力民爆器材经营有限公司_117,947,675.23_38.17%_--_--_非关联方 北京奥信化工科技发展有限公司_16,131,969.01_5.22%_164,206.89_0.45%_非关联方 吕梁市民用爆破器材专营公司_15,802,034.32_5.11%_987,718.57_2.72%_非关联方 乌海市荣达民爆器材专营有限责任公司_15,687,179.49_5.08%_3,523,240.00_9.72%_非关联方 榆林市正泰民爆物品专营有限公司_15,130,099.91_4.90%_1,916,308.04_5.28%_非关联方 合 计_180,698,957.96 58.48% 6,591,473.5 18.17% 前五名供应商_采购金额_占年度采购总额的比例(%)_应付账款余额_占应付账款总余额的比例(%)_是否存在关联关系 太原化工股份有限公司_2544125.64_1.53%_--_--_非关联方 北京众缘泽科贸有限公司_10071672.91_6.06%_--_--_非关联方 天脊煤化工集团有限公司_9,388,483.76_5.65%_--_--_非关联方 陕西恺欣化工有限公司_9,148,931.62_5.51%_663,650.00_3.54%_非关联方 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司_9,073,589.74_5.46%_--_--_非关联方 合 计_63,123,934.44_24.21% 663,650.00_3.54%_ (2)前五名客户、供应商近三年合计销售和采购情况 单位:元 前五名客户近三年_销售金额_占年度销售总额的比例(%)_应收账款余额_占应收账款总余额的比例(%)_是否存在关联关系 2010_180,698,957.96 58.48% 6,591,473.5 18.17% 非关联方 2009_128202901.44_55.65%_2,496,575.31_9.90%_非关联方 2008_124003514.47_50.09%_1,078,638.64_4.81%_非关联方 前五名供应商近三年_采购金额_占年度采购总额的比例(%)_应付账款余额_占应付账款总余额的比例(%)_是否存在关联关系 2010_63,123,934.44_24.21% 663,650.00_3.54%_非关联方 2009_32,096,686.40_39.68%_3,601,572.68_16.88%_非关联方 2008_58,289,266.14_31.12%_7,551,152.25_25.61%_非关联方 近三年公司原料采购集中度相对提高,主要是为稳定原料质量及通过批量、规模采购控制价格。 公司与前五名供应商及客户不存在关联关系;公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。 9、政府补助 项 目_本期发生额_上期发生额_说明 金蝶ERP软件补助资金_7,000.00_7,000.00_ 污染源自动监控设备补助款_12,410.00_--_ 科技创新资金(牙膏用二氧化硅)_33,333.33_33,333.33_ 省级环保治理项目专项资金_52,000.00_52,000.00_ 产业技术成果转化与研发项目资金_69,230.77_69,230.77_ 科技型中小企业技术创新资金_24,230.78_24,230.78_ 项目贴息资金_37,500.00_--_ 科技创新资金_400,000.00_--_ 外经贸区域协调发展促进资金_430,000.00_--_ 上市奖励补助资金_1,000,000.00_--_ 再就业补贴款_650,000.00_1,190,000.00_ 驰名商标奖励款_300,000.00_--_ 土地出让金返还_450,000.00_--_ 困难企业岗位补贴款_41,200.00_206,000.00_ 合计_3,506,904.88_1,581,794.88_ 10、公司资产构成情况分析 1)报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下: 单位:元 项目_2010年12月31日_2009年12月31日_同比变动(%)_金额_比例(%)_金额_比例(%)_ 货币资金_315,637,634.48_50.28%_18,238,846.09_6.61%_1630.58% 应收票据_2,107,000.00_0.34%_8,762,782.50_3.17%_-75.96% 应收账款_31,104,991.18_4.96%_20,260,429.24_7.34%_53.53% 预付款项_34,300,111.32_5.46%_14,657,638.00_5.31%_134.01% 其他应收款_5,031,184.37_0.80%_12,739,330.06_4.61%_-60.51% 存货_45,724,361.17_7.28%_31,362,750.42_11.36%_45.79% 流动资产合计_433,905,282.52_69.12%_106,021,776.31_38.40%_309.26% 非流动资产:_--_--_--_--_-- 长期股权投资_2,541,400.00_0.40%_2,541,400.00_0.92%_0.00% 投资性房地产_5,755,186.38_0.92%_6,128,625.90_2.22%_-6.09% 固定资产_118,361,820.32_18.86%_85,462,413.37_30.96%_38.50% 在建工程_32,757,827.90_5.22%_44,812,023.09_16.23%_-26.90% 无形资产_25,902,649.18_4.13%_20,392,164.90_7.39%_27.02% 开发支出_--_--_2,840,024.87_1.03%_-100.00% 商誉_6,847,865.38_1.09%_6,847,865.38_2.48%_0.00% 递延所得税资产_1,652,137.01_0.26%_1,023,784.91_0.37%_61.38% 非流动资产合计_193,818,886.17_30.88%_170,048,302.42_61.60%_13.98% 资产总计_627,724,168.69_100.00%_276,070,078.73_100.00%_127.38% (1)货币资金期末31,563.76万元,较期初增加1630.58%,主要是本期发行新股,募集资金到位所致。 (2)应收票据期末余额210.70万元,较期初减少75.96%,主要是本期票据背书转让所致。 (3)应收账款期末余额3,110.50万元,较期初增加53.53%,主要是销售增加所致,款项在正常结算信用期。 (4)预付账款期末余额3,430.01万元,较期初增加134.01%,主要是预付黄河化工收购资产款项所致。 (5)其他应收款期末余额503.12万元,较期初减少60.51%,主要是本期发行费用结转所致。 (6)存货期末余额4,572.44万元,较期初增加45.79%,主要是期末原材料储备增加所致。 (7)固定资产期末余额11,836.18万元,较期初增加38.50%,主要是本期多项在建项目完工,结转固定资产所致。 2)资产减值准备计提情况 项目_2010年_2009年 (1)坏账准备_1,420,281.44_904,930.65 (2)存货跌价准备_572,157.35_-- 合计_1,992,438.79 904,930.65 10、报告期内费用构成情况 费用项目_2010年_2009年_本年比上年增减(%)_2008年_占2010年营业收入比例% 销售费用_33,669,096.46_22,519,311.59_49.51%_27,224,993.16_8.80% 管理费用_19,926,883.31_18,016,424.15_10.60%_16,940,596.84_5.48% 财务费用_-76,802.51_2,531,737.85_-103.03%_3,340,234.85_1.08% 期间费用合计_53,519,177.26_43,067,473.59_24.27%_47,505,824.85_15.37% 所得税费用_10,693,042.73_8,555,062.23_25.00%_5,792,996.58_1.87% 合计_64,212,219.99_51,622,535.82_24.39%_53,298,821.43_17.24% 1)报告期内公司销售费用较上年增长49.51%%,主要原因是运费、出口代理费用增加所致; 2)报告期内管理费用较上年增加10.60%,主要原因是上市费用增加所致; 3)报告期内公司财务费用较上年减少103.03%,主要原因是本期归还借款,利息支出减少所致. 11、公司债务及偿债能力分析 (1)债务构成情况分析 项目_2010年12月31日_2009年12月31日_同比变动(%)_金额_比例(%)_金额_比例(%)_ 应付账款_18,694,934.39_40.57%_21,336,318.26_23.72%_-12.38% 预收款项_4,875,874.98_10.58%_1,128,077.52_1.25%_332.23% 应付职工薪酬_4,061,585.11_8.81%_3,654,679.55_4.06%_11.13% 应交税费_5,573,144.30_12.09%_7,234,226.15_8.04%_-22.96% 其他应付款_4,894,597.65_10.62%_10,232,772.13_11.38%_-52.17% 流动负债合计_38,100,136.43_82.67%_83,631,964.29_92.98%_-54.44% 长期应付款_3,950,000.00_8.57%_3,950,000.00_4.39%_0.00% 专项应付款__0.00%__0.00%_ 其他非流动负债_4,035,805.37_8.76%_2,364,210.25_2.63%_70.70% 非流动负债合计_7,985,805.37_17.33%_6,314,210.25_7.02%_26.47% 负债合计_46,085,941.80_100%_89,946,174.54_100%_ 1、预收款项期末余额487.59万元,较期初增加332.23%,主要是期末收到炸药预收款所致; 2、其他应付款期末余额489.46万元,较期初减少52.17%,主要是本期归还大同众诚实业有限责任公司550.40万元所致; 3、其他非流动负债403.58万元,较期初增加70.70%,主要是本期收到政府各项专项补助资金所致; (2)偿债能力分析 单位:元 偿债能力分析_2010年末_2009年末_同比增减_2008年末 流动比率_11.39_1.27_10.12_0.85 速动比率_10.19_0.72_9.47_0.41 资产负债率_7.35_33.49_-26.14_43.59 利息保障倍数_85.40_22.21_63.19_13.12 分析原因:报告期内公司发行股票并上市获得较多募集资金,公司流动比率和速动比率大幅上升,公司目前的财务风险很低,总体看公司偿债能力较强。 12、现金流量构成情况 单位:元 项目_2010年_2009年_同比增减_2008年 一、经营活动产生的现金流量净额____ 经营活动现金流入量_314,145,437.35_234,126,063.94_34.18%_296,838,102.99 经营活动现金流出量_270,661,434.10_198,770,864.50_36.17%_264,248,213.62 二、投资活动产生的现金流量净额____ 投资活动现金流入量_1,950,000.00_6,000.00_32400.00%_30,000.00 投资活动现金流出量_48,320,841.11_13,412,227.39_260.27%_34,660,177.73 三、筹资活动产生的现金流量净额____ 筹资活动现金流入量_353,715,000.00_60,000,000.00_489.53%_ 筹资活动现金流出量_53,105,169.52_70,575,773.91_-24.75%_19,428,534.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响_-324,204.23_-13,272.91_2342.60%_ 五、现金及现金等价物净增加额_297,398,788.39_11,359,925.23_2517.96%_-21,468,822.81 原因分析: 经营活动现金流入量增加原因是报告期销售收入增加所致; 经营活动现金流出量增加原因是报告期主要原材料采购价格上涨、费用等增加所致; 投资活动现金流入量增加原因是报告期与资产相关的政府补助增加所致; 投资活动现金流出量增加原因是报告期募投项目发生额增加所致; 筹资活动现金流入量增加原因是报告期发行股票募集资金增加所致; 筹资活动现金流出量减少原因是本期偿还银行贷款,利息支出减少所致。 13、资产周转能力分析 财务指标_2010年_2009年_同比增减_2008年 应收账款周转率(次)_10.29_12.01_-1.72_12.18 存货周转率(次)_4.47_3.62_0.85_4.67 总资产周转率((次))_51.28_87.98_-36.70_99.23 原因分析:应收账款周转率(次)较去年下降1.72,主要是今年下半年公司炸药销售量大量增加,对新用户适当延长了账期导致。存货周转率(次)较去年上升0.85,主要是本期存货周转较快所致。 14、近三年研发支出总额 项目_2010年_2009年_同比增减_2008年 研发费用(万元)_883.14_737.19_19.80%_28.62 主营业务收入(万元)_30904.67_23041.72_34.12%_24755.11 占主营业务收入比例(%)_2.86%_3.20%_-0.34%_0.12% 公司自设立以来始终把研发与技术创新当作企业发展的动力,使公司的生产技术水平在国内同行中处于领先地位。公司的企业技术中心是省级民爆技术中心,主要从事公司产品技术的研发和技术改造。 报告期内公司已取得的专利成果具体如下: 已获专利名称_类型_有效期 炸药包装箱(1)_外观设计_10年 炸药包装箱(2)_外观设计_10年 炸药包装箱(3)_外观设计_10年 炸药包装箱(4)_外观设计_10年 炸药包装箱(5)_外观设计_10年 炸药包装箱(6)_外观设计_10年 乳化炸药生产自动控制装置_实用新型_10年 生产膨化炸药的自动控制装置_实用新型_10年 2、已经受理并正在公示之中的有: 1)2010年7月17日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“适应全连续自动化生产工艺的新型乳化炸药”发明专利,申请号为201010231827.5,已经受理并正在公示之中。 2)2010年11月10日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(二级煤矿许用膨化硝铵炸药)”外观设计专利,申请号为201030603967.1,已经受理并正在公示之中。 3)2010年11月10日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(岩石粉状乳化炸药)”外观设计专利,申请号为201030603975.6,已经受理并正在公示之中。 4)2010年11月10日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(二级煤矿许用乳化炸药)”外观设计专利,申请号为201030603971.8,已经受理并正在公示之中。 5)2010年11月12日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(2号岩石乳化炸药120mm)”外观设计专利,申请号为201030616642.7,已经受理并正在公示之中。 6)2010年11月12日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(2号岩石乳化炸药75mm)”外观设计专利,申请号为201030615920.7,已经受理并正在公示之中。 7)2010年11月12日,公司向中华人民共和国国家知识产权局申请“包装箱(岩石膨化硝铵炸药)”外观设计专利,申请号为201030615908.6,已经受理并正在公示之中。 (下转D58版) 本版导读:
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