宁波博威合金材料股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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宁波博威合金材料股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-15 来源：证券时报网作者：

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　１．６公司负责人谢识才、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３．２主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２３号文批准，公司于２０１１年１月１９日成功向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，５００万股。经上海证券交易所上证发字［２０１１］５号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的４，４００万股于２０１１年１月２７日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由１６，０００万股变更为２１，５００万股。

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．３控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　４．３．４实际控制人情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．５公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　截至２０１０年１２月３１日，博威集团有限公司持有本公司１０，４００万股，占公司发行前总股本１６，０００万股的６５％。公司于２０１１年１月成功向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，５００万股后，公司总股本由１６，０００万股变更为２１，５００万股。博威集团有限公司持有本公司１０，４００万股，占公司发行后总股本２１，５００万股的４８．３７％。

　　４．３．６实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６董事会报告

　　6.1管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司总体经营情况概述

　　2010年是"十一五"规划的收局之年，也是全球经济复苏存在不确定因素较多的一年。面对外部经营环境的压力，公司董事会认清形势，迎难而上，努力加大研发成果市场化力度，持续拓展新产品市场，保持了生产经营的持续稳定发展。报告期内公司完成销量51,970吨，同比增长25.76%；实现主营业务收入 201,608.25万元，同比增长 72.17%；创造营业利润11,574.82万元，同比增长42.15%；实现公司利润总额13,683.26万元，同比增长32.99%；实现归属于母公司股东的净利润11,969.60万元，同比增长28.65%。报告期取得的工作成绩主要如下：

　　（1）2010年公司加强市场研究与产品研发相结合，以创新为主体，加大研发投入，不断强化市场调研和产品技术研发创新。以调研客户目前需求和潜在需求以及性能的需求点为基础，以满足用户需求点为产品卖点，以市场为导向，突出研发高技术含量、高附加值的产品产业化为重点，提高新产品对企业发展的贡献率，使得2010年公司单位产品销售价格比2009年增长超过37%，高于同期电解铜的增长，提升了公司的盈利能力。

　　（2）2010年公司继续坚持财务稳健政策，有效控制应收账款、库存等经营指标，经营活动所产生的净现金流与利润同步增长。公司利用自筹资金对三个募集资金项目进行先期投入，共累计支出14,808.75万元，为募集资金到位后快速投入形成生产能力提供了坚实的基础。

　　（3）通过提高研发项目科技含量，增强自主创新能力，取得研发成果市场化重要成果。公司"高强度锌白铜合金材料产业化项目"被国家科技部认定为国家火炬计划项目。

　　（4）企业认证再上新台阶。2010年12月，公司通过了国家科技部"国家火炬计划重点高新技术企业"认证，将在国家战略性新兴产业领域中发挥重要作用。

　　（5）资本市场对接取得重要进展。2010年12月13日，公司首发申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第246次会议审核通过，为次年公司股票的成功发行上市打下了坚实基础。

　　2、报告期内公司主营业务及经营情况

　　（1）主营业务分行业、产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　（２）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（３）公司前５名客户的营业收入情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（４）报告期公司主要财务数据分析

　　１）报告期末公司主要资产和负债类指标同比发生重大变化的说明

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：

　　a、货币资金同比下降主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司本期购入7,601.04万元土地使用权，同时经营活动留存了部分资金所致。

　　b、应收票据和应收账款同比增长主要系2010年度销售收入较2009年度销售收入大幅上涨，应收款余额相应增加。

　　c、预付账款同比增长主要系子公司宁波博威合金板带有限公司预付募投项目采购设备款增加所致。

　　d、其他应收款同比增加主要系公司支付宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金264万元所致。

　　e、存货同比增加主要系原材料单价上升影响所致。

　　f、其他流动资产同比下降主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。

　　g、无形资产同比增加主要系本期公司及子公司宁波博威合金板带有限公司共计购入土地使用权7,601.04万元，及开发支出转无形资产所致。

　　h、应付票据同比增加主要系根据合同约定，公司以银行承兑汇票支付四川西昌合力锌业股份有限公司货款所致。

　　i、应付账款比同期增加主要系期末公司以信用证支付国外供应商货款较多所致。

　　j、应交税费同比增加主要系2010年12月份营业收入较2009年12月份营业收入增加、同时采购材料及设备的进项税额较2009年12月减少，相应应纳增值税额增加所致。

　　k、其它应付款同比减少主要系2009年末在宁波杉立期货经纪有限公司办理的期货合约需追加的保证金304.09万元本期减少，同时子公司宁波博威合金板带有限公司收到投标保证金增加82.4万元所致。

　　l、其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家"十一五"科技支撑计划项目，根据科学技术部2010年4月下发的国科发财[2010]169号《关于下达2010年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》，公司于2010年4月27日收到产业化开发课题专项经费169万元所致。

　　2）报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的说明

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：

　　a、主营业务收入同比增加主要系本期平均销售单价较上期上涨37.52%，销售数量较上期增加25.76%，二者共同影响所致。

　　b、主营业务成本同比增加主要系本期原材料价格上涨及消耗数量增加，成本相应增加所致。

　　c、销售费用同比增加主要系本期营业收入较上期营业收入大幅增加，工资、业务招待费、运输费相应增加所致。

　　d、管理费用同比增加主要系：①工资费用增加，主要系本期公司对员工薪资进行了调整；②研发费增加，本期研发费为上期发生额的2.02倍；③资产摊销费增加，主要系公司及博威板带本期增加土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目开始摊销所致。

　　e、财务费用同比增加主要系本期贷款利率上调影响所致。

　　f、所得税费用同比增加主要系本期利润总额较上期利润总额增加，应纳所得税额相应增加所致。

　　g、归属于母公司所有者的净利润同比增加主要系公司本期销售数量较上期增加25.76%和公司扩大了高附加值的高端产品的销量所致。

　　3）报告期公司现金流量构成情况说明

　　单位:人民币元

　　■

　　说明：

　　ａ、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司加强应收款的管理和公司期末以信用证支付国外供应商货款较多所致。

　　ｂ、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司及子公司宁波博威合金板带有限公司募集资金项目使用自筹资金先期投入所致。

　　ｃ、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司偿还部份流动资金贷款所致。

　　（５）公司子公司的经营情况及业绩分析

　　单位：人民币万元

　　■

　　以上三家公司是本公司的全资子公司, 深圳市博威金属合金有限公司是销售本公司产品的销售公司,因公司销售策略的改变,决定注销该公司, 目前该公司的注销工作尚在进行中；宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司是为公司采购生产经营所需的原材料的公司；宁波博威合金板带有限公司是有色金属合金板带的制造、加工的企业，承担公司募集资金铜合金板带项目的实施，目前尚处在项目的建设期，没有营业收入。

　　3、新年度经营计划及工作措施

　　（1）整体发展战略

　　秉承"超越自我，追求卓越"的经营理念，把握国家鼓励新材料研发及新产品产业化的产业政策，致力于提供满足国民经济快速发展需要的新材料，优化产品结构，确立并巩固公司在国内同行业中的领先地位。坚持实施技术领先的差异化战略和强化管理降低成本的成本领先战略，以做精、做专、做实为原则，做强做大有色合金新材料产业，成为引领行业未来发展的国际一流企业，创造国际一流的博威品牌。

　　（2）经营目标

　　公司的经营目标是通过加强市场研究和新产品开发及市场推广，实现研发成果快速产业化，不断提高环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金等差异化产品比例，做大新产品、新应用领域的蓝海市场；通过SAP管理系统和技术改造，夯实内部管理和优化工艺流程、提高生产效率，实现成本领先。抓紧实施募投项目，利用现有品牌及现有客户资源，尽快形成板、带、线、棒材高、中端产品搭配的产品结构。

　　（3）具体发展计划

　　1）技术开发和创新计划

　　重点以环保铜合金、高性能铜合金、替代铜合金、节能铜合金的新材料和先进加工技术的研发为主攻方向，形成前瞻性研究，计划市场研究新产品项目三十个以上；计划新产品应用研究上项目在十二个以上，并将原有成逐步产业化的良性创新机制，保持并进一步扩大公司在国内外有色合金材料加工行业的技术领先优势。继续加大研发投入力度，充分利用本公司的人才和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，并通过积极承担国家级任务、课题等研发项目，强化与业内知名院校、科研单位的合作，建立并完善具有竞争力的人员培养和研发制度，从人、财、物和制度等方面巩固公司的持续创新能力。

　　2）市场开发与营销网络建设计划

　　公司作为国内有色合金行业技术领先的龙头企业，在合金材料的高端市场具有较高的市场占有率，公司计划进一步深化品牌战略，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额。实施品牌战略，树立良好的企业形象，加强销售队伍的人才建设，完善现有各项销售相关制度，进一步调动市场营销人员的积极性，根据公司外销比重逐年提高的特点，建立起符合国际市场需要的特色营销体系。

　　3）精益生产推广计划

　　大力推行精益生产，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统很快适应用户需求不断变化，使生产过程中一切无用、多余的东西被精简，最终达到包括市场供销在内的生产的各方面最好的结果，突出公司产品"多品种"，"小批量"、定位高端的特色，打造一流的合金材料生产和研发基地。

　　4）人力资源发展计划

　　公司始终将人才培养放在企业管理的核心位置，采用多种方式、多种机制保障人才的培育和成长，使其成为公司快速发展的强大助推器。公司坚持"德才并重"的用人理念，注重"聘用最合适人才"的用人原则，形成内部培养和外部招聘相结合的用人体系，吸纳适合企业发展的国内外人才。公司将进一步完善人才竞争机制和激励机制，加强企业文化建设，促进企业可持续发展。

　　a、重视员工培训，为企业持续发展培育中坚力量。公司根据本年度的绩效总结情况和下年度的战略发展规划，制定下年度培训计划，并纳入下年度公司的重点工作计划中。在培训形式上，公司采用企业内训、外聘内训和委外培训相结合的方式，充分做到企业内部资源与外部资源有效结合；培训内容方面，从领导力、管理知识、技术知识、专业技能等方面，使员工的职业素质和职业技能都得到大幅度提升。

　　b、进一步完善动态的绩效考评机制，用创新和绩效来体现员工的价值。实现优胜劣汰，能者上、平者让、庸者汰，努力使每个员工得到公司的尊重和认可，致力于创造公平、公正、公开的用人机制，营造一个平等、竞争、择优的用人环境。从有竞争力的薪资福利、工作条件、培训发展机会、事业通道、良好文化氛围、股权激励等方面留住人才。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3主营业务分地区情况表

　　请见前述6.1

　　6.4募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币119,696,045.47元。依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积人民币11,770,386.01元后，当年可供股东分配的利润为人民币107,925,659.46元，加上上年结转未分配利润人民币37,429,082.61元，累计可供股东分配的利润为人民币145,354,742.07元。

　　本公司2010 年度利润分配预案为：以公司2011年发行股票上市后的总股本数215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），总计派发现金股利人民币43,000,000.00元，剩余人民币102,354,742.07元转至以后年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７重要事项

　　７．１收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　７．４重大关联交易

　　７．４．１与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　７．４．２关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６承诺事项履行情况

　　７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§８监事会报告

　　８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司董事会和股东大会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决和决议等决策程序均符合法律法规的规定。公司内部控制制度完整、合理、有效，未发现公司董事和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

　　８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司财务管理规范，内控制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。天健会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司财务结构、财务状况等相关业务进行了跟踪和核查，认为该审计报告客观、公正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

　　８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司在报告期内没有募集资金。

　　８．４监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公正、公开的原则，并经过了相关权力机构的批准，履行了必要的审议程序。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均履行了回避表决程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策程序合法、规范，交易价格公平、合理，无内幕交易和损害公司及其他中小股东利益的行为。

　　§９财务会计报告

　　９．１审计意见

　　■

　　９．２财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

　　■