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广东韶能集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-15 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 公司所有董事均出席了董事会,未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。 1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。 1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本年度报告中财务报告真实、完整。 §2公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 非经常性损益项目 √□适用 □不适用 ■ 采用公允价值计量的项目 □适用 √□不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 ■ 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 注:1、公司副总经理郑坚女士因达到退休年龄退休,自2011年1月24日起不再在公司担任副总经理及其他任何职务。 2、2011年3月4日,经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,聘任袁勇会同志为公司财务总监,不再担任财务核算监管中心经理;朱运绍同志为公司财务核算监管中心经理。 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 注:经2009年度股东大会审议通过,补选贺禄飞同志为公司第六届董事会董事,因此报告期内贺禄飞同志参加董事会会议的次数为7次。 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、 报告期内公司经营的总体情况 (1)电力: 电力是公司的主导产业。截至2010年12月31日,公司在运行装机容量87万千瓦,其中水电装机容量63万千瓦。地区分布上,位于广东的在运行装机容量26.55万千瓦,位于湖南的在运行装机容量60.45万千瓦。 A、水电: 2010年公司水电企业所属地区来水量和降雨量差异较大,其中广东韶关市的水情较好,来水量和降雨量同比大幅增长近50%;湖南湘南、湘西地区前汛期水情较差,但两地区5月、6月降雨比较集中,水情较好。良好的条件为水电企业创造了有利的经营环境,各水电企业抓住机遇,充分利用水能资源发好电、发效益电。同时,公司强化了各水电企业之间的平衡、协调、调度工作,充分利用较大库容水电站的调节功能,有效调度各流域的水资源,提高各流域水资源的综合利用效率,实现了“高低水头电站调节”和“月度平衡调节”的工作目标。报告期内,公司水电企业共销售电量20.49亿千瓦时,实现售电收入759,202,283.18元,同比分别增长19.22%、34.18%,实现的销售电量和售电收入是近几年来较好的一年,还创造了5月、6月两个月“单月售电收入超过一亿元”的历史记录,孟洲坝发电厂、韶关市曲江濛浬水电有限公司发电量还创造了投产以来最好成绩。 B、火电: 报告期内,公司综合利用火电机组继2008年后再次遭遇煤炭供应紧张,价格上涨过多、过快的严重影响。在一季度发电旺季,因煤炭供应不足,无法满负荷生产;在二季度丰水期又受到上网负荷的限制,导致张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司(下称桑梓公司)和耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司(下称耒阳公司)两家企业在前两个季度均未能充分发挥产能。 面对客观情况,公司正视困难,千方百计通过各种关系、渠道抓实煤炭采购管理工作。桑梓公司在丰水期做好了储煤的工作,为下半年特别是第四季度发电旺季连续满负荷生产发电夯实了基础。耒阳公司在煤炭供应紧张、价格高企时,积极协调当地政府启动调煤保电工作。在应对宏观环境给企业带来不利影响的同时,两家企业也强化了内部管理,向管理要效益。通过加强煤炭采购、储存、使用等环节的管理,大幅减少损耗、进仓煤与入炉煤热值差,还加大了对设备维护和保养的力度,促使两家企业特别是桑梓公司在生产的黄金季节机组能以较高负荷连续发电,力争将宏观经营环境的影响减少到最低程度。报告期内,公司火电企业共销售电量10.55亿千瓦时,实现售电收入407,558,707.47元。 (2)非电力: 报告期内,国家实施的积极的财政政策和适度宽松的货币政策为非电力企业的经营创造了良好的经营环境。公司紧紧围绕“有效生产、有效经营、有效增长”的目标,抓住机遇、因势利导,加大区别监管和指导力度,克服了原燃材料价格上涨过大、过快,人民币升值,生产成本上升等不利因素的影响,促进了整体经营成果和质量在取得恢复性增长后的稳定、改善和提高。 A、水泥: 受国家实施积极财政政策、适度宽松的货币政策和节能减排,淘汰落后水泥产能等积极因素的影响,报告期内本地区水泥需求保持明显的恢复性增长,水泥价格呈现前低后高的发展态势,第四季度价格飙升达到顶峰。面对难得的市场机遇,公司及公司控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司在总结以往经验的基础上,紧扣“销售—质量—成本”主线,以销售促生产,以生产降成本,在生产中保质量,取得了较好的效果。报告期内,公司水泥企业销售水泥109.03万吨,实现营业收入288,437,137.34元,同比分别增长20.25%、 31.14%。 B、机械: 公司机械企业为韶关宏大齿轮有限公司(下称宏大公司),该公司以生产卡车、客车变速箱产品及为国外公司提供相关的配套产品为主,目前国内和国外市场基本上各占一半。2010年年初,随着全球经济回暖,国外市场需求回升,宏大公司的出口供货量逐步增加,达到了较高的水平。宏大公司通过调整生产班次、开展竞赛活动等措施,设法提高出口生产线的产能,以满足客户的需求。在抓好生产组织的同时,积极贯彻实施年初制订的“狠抓管理,千方百计降低成本”的策略。精打细算,控制费用;降低采购成本,压缩库存;提高产品质量;加速资金回笼,减少资金占用。通过一系列有效措施,宏大公司克服了人民币升值、原材料大幅上升等不利因素的影响,实现了经营收入稳步增长,经营效益稳步提高的目标。报告期内,宏大公司实现营业收入196,652,995.06元,同比增长37.83%。 C、纸制品 公司从事纸制品生产企业有两家,分别是韶关南雄珠玑纸业有限公司(下称珠玑纸业)和广东绿洲纸模包装制品有限公司(下称绿洲公司)。 珠玑纸业主要生产纸浆和胶版纸。虽然上半年纸浆和胶版纸市场有所好转,但珠玑纸业在生产过程中遇到了原材料供应和技改后生产工艺调试问题,产能未得到有效发挥,各种消耗指标未能达到设计标准。为解决原材料收购问题,公司采取了“收购关口前移,增加收购布点”的措施,有效解决了原材料收购难和价格高的问题。通过“填平补齐”项目的实施,生产工艺技术的完善,到第四季度末珠玑纸业生产经营局面大幅改善,产量有了较大幅度的提高,消耗水平大幅降低,扭转了生产经营被动的局面。报告期内,珠玑纸业实现营业收入134,238,404.31元,同比增长35.43%。 绿洲公司生产环保纸餐具,产品全部出口。2010年全球经济回暖,国外市场需求有所回升,但原材料价格也有一定幅度的上涨。报告期内,公司通过强化绿洲公司的内部管理,理顺相关关系,促进了绿洲公司产能的发挥。报告期内,绿洲公司实现营业收入86,597,296.64元,同比增长29.52%。 (3)经营成果分析 单位:元 ■ 增减变动情况说明: ① 公司本年实现营业收入比上年增加438,149,687.08元,增长26.03 %,主要原因是: 公司水电企业实现主营业务收入同比增加193,372,917.65元,其中:公司所属韶关片水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加,使本报告期实现主营业务收入同比增加131,984,542.58元;公司所属湖南片水电企业报告期实现主营业务收入同比增加61,388,375.07元,主要是去年8 月投产发电的全资子公司永洲市冷水滩顺和水电有限公司本报告期实现主营业务收入增长18,323,771.08元,以及本报告期控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网倒购郴电国际的电量增加,使报告期实现主营业务收入同比增加。 公司非电力生产企业及贸易和其他业务得益于市场大环境的回暖,生产经营实现了恢复性的增长,本报告期实现主营业务收入同比增加224,182,426.67元。 ② 公司本年实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别比上年增加70,344,827.51元、34,260,518.48元,增长幅度分别为237.25%、85.64%。主要原因是:公司运行水电企业因来水量及降雨量大幅增加,使利润同比大幅增长。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况详见6.2 (2)主营业务分地区情况详见6.3 (3)报告期内产品或服务的变化情况 报告期内,公司未推出新的产品或服务。公司主要业务市场或主营业务成本构成与以前报告期相比未发生显著变化。 (4)公司主要供应商、客户情况 单位:元 ■ 3、公司资产构成及费用的变动情况 (1)资产构成情况 ■ 重大变动情况说明: 本年末其他流动负债占总资产比例比上年末提高了7.14个百分点,而长期借款占总资产比例比上年末减少了8.74个百分点,主要原因是:公司本年发行了600,000,000元短期融资券,使其他流动负债增加;公司用发行短期融资券筹集的资金及部分自有资金偿还了长期借款,使长期借款占总资产比例同比下降。 (2)报告期内,公司主要资产采用的计量属性 根据新企业会计准则的规定,报告期内,公司主要资产采用的计量属性为:存货采用成本与可变现净值孰低计量;长期股权投资、固定资产、无形资产采用资产的账面价值与可回收金额孰低计量;可供出售金融资产采用公允价值计量模式;应收款项采用折现率法按摊余成本计量。金融资产和金融负债的公允价值确定方法:a、存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定其公允价值。b、金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。 (3)报告期内,期间费用及所得税同比变动情况 单位:元 ■ 重大变动情况说明: ① 销售费用比上年增加18,126,589.53元、增加41.73%,主要原因是:随着市场大环境的好转,公司非电力企业本年实现的产品销量同比大幅增加,相应发生的运输费用同比大幅增加。 ② 所得税比上年增加41,248,966.50元、增加394.89%,主要原因是:公司运行水电企业因来水量及降雨量大幅增加,使利润同比增长较大,相应发生的所得税费用同比增加。 4、公司现金流量表相关数据的变化情况 单位:元 ■ 重大变动情况说明: (1)“经营活动现金流入小计”比上年增加614,639,883.77元、增幅32.87%。主要原因是:本年实现营业收入同比大幅增加,相应实现“销售商品、提供劳务收到的现金”同比大幅增加。 “经营活动现金流出小计”比上年增加464,533,517.72元、增幅33.33%。主要原因是:本年实现销售量同比大幅增加,相应发生“购买商品、接受劳务支付的现金”同比大幅增加;因本年实现营业收入及利润同比大幅增加,相应发生的“支付的各项税费”同比大幅增加。 (2)“投资活动现金流入小计”比上年减少114,980,914.69元,减少64.08%。主要原因是:去年控股子公司乐昌兆盈新材料有限公司将固定资产出售收回大量资金。 “投资活动现金流出小计”比上年减少46,354,004.69元,减少11.95%。主要原因是:公司全资子公司顺和水电有限公司建设的发电机组全部于去年投产发电,大洑潭水电有限公司建设的最后一台发电机组也于去年投产发电;子公司珠玑纸业技改工程于本年完工投产。随着这些工程建设的完工,本年投资活动现金流出同比减少。 (3)“筹资活动现金流出小计”比上年增加150,129,096.27元,增加9.96%。主要原因是公司利用经营活动产生现金偿还银行借款同比增加所致。 5、 公司主要子公司的经营情况及业绩 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 (1)电力: 2011年国内经济将继续保持稳步增长,随着人民生活水平的改善和提高,城乡电力同网同价,家电下乡政策的推动,各领域尤其是服务业、城市居民、农村等电力需求将呈稳步增长态势。 (2)水泥: 随着“十二五”国家、省、市重点项目的开工建设,水泥建材市场需求量将会有平稳增长。 (3)机械: 随着人民生活水平的不断提高,2011年汽车工业将会延续近几年高速发展的态势,继续高速增长, (4)纸制品 随着欧美经济的复苏,环保意识的不断增强,对纸制品的需求量将会保持一定幅度的增长。 2、公司面临的发展机遇和挑战 挑战: 2011年国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策。为遏制通胀、稳定物价,国家将通过加息等方式收缩市场的流通性,如年内加息2-3次,连同2010年的2次加息,公司的年利息支出将因此增加2000-3000万元,利润空间将进一步被压缩。 2011年人民币继续升值的可能性较大,出口企业的利润空间将进一步被压缩。 随着通胀压力的不断增大,2011年各种生产资料的价格将会有所上涨,对公司火电、机械及纸制品企业的生产将会形成一定的成本压力。 (1)电力: 机遇: 据气象部门预测,2011年广东省韶关、湖南地区总降雨量属正常年份,这将为公司水电企业的生产经营奠定良好的基础。 清洁发展机制(简称CDM)是《京都议定书》框架下三个灵活机制之一,其主要内容是指发达国家帮助发展中国家每分解一吨标准二氧化碳温室气体,就可以获得一吨排放权,也就可以多排放一吨标准的二氧化碳温室气体。2010年上堡水电站和溢洲水电站取得了第一笔碳排放收益。2011年2月上堡水电站取得第二笔碳排放收益。预计2011年公司还可取得大洑潭水电站碳排放收益、溢洲水电站的第二笔碳排放收益。 (2)水泥: 机遇: 近年来,公司陆续取得了广乐高速、炎汝高速、乐昌峡水电站等大型基础设施部分水泥供应合同。2011年上述项目的水泥需求量都较大,公司控股子公司水泥销售将有一定的保障。 (3)机械: 机遇: 2010年宏大公司完成了广汽日野轻卡变速箱小批量装车,比亚迪公司电动汽车齿轮轴、电机转轴的试制(已收到了批量订单),迪尔公司铁牛产品的试制开发(现已进入批量供货)等。上述新产品的试制成功将为其2011年经营打下良好的基础。 (4)纸制品 机遇: 随着珠玑纸业产量的逐步提高和消耗的下降,预计2011年珠玑纸业的生产经营状况与2010年相比将大为改观。 随着绿洲公司自动化生产线的投产和逐步达产,2011年绿洲公司可望步入快速发展轨道。 3、公司2011年经营计划 指导思想:进一步统一思想,紧跟形势,树立信心,完满开局,实践科学发展观;进一步扩大电力装机规模,巩固和发展水电产业,着力发展生物质发电为主的可再生能源项目,优化电源结构;继续调整优化非电产业经营结构和经营规模,着力培育优化发展有区域性或全国性竞争优势的龙头企业;创新管理理念和经营机制,效益先行、有效发展,以人为本,努力构建和谐文明企业。 经营方针:水电企业要抓住机遇,科学调度,深挖潜力,提高水能利用率。综合利用发电企业要稳字当头,强化煤炭管理,降低消耗,稳步提高生产效能和效益。非电企业要开拓进取,优化提高,增强竞争力。贸易企业要善于把握商机,稳中求进,拓展新品种。要加大资本运作力度,发挥优势,扬长避短,提高综合效益。要创新和完善薪酬考核激励机制,调动各级人员的积极性、主动性和创造性。 在上述指导思想和方针的指引下,2011年公司将力争完成营业收入22亿元。 4、公司2011年投资资金需求、使用计划以及资金的来源情况 2011年公司投资资金需求估计为6亿元左右,主要用于项目投资建设、技改支出、收购优良资产等,公司将通过定向增发、自筹、利用经营活动产生的现金净流量等方式解决。 5、公司未来战略的发展风险、对策及措施 风险: (1)公司主营业务为水电,作为一种可再生资源,随着开发程度的不断提高,公司所在地及周边地区可供开发的水电资源越来越少。能够开发的水电资源开发难度大,随着国家相关政策的调整,开发成本也越来越高,开发的效率也越来越低。 (2)非电力企业规模小,缺乏核心竞争力。 对策措施: (1)为不断壮大实力,稳定经营业绩,公司将加大对其他可再生能源的开发力度,如生物质发电项目等。 (2)继续调整优化非电产业经营结构和经营规模,在现有非电力企业中选择有潜力的优化发展成区域性或全国性的龙头企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 ■ 重大变动情况说明: ① 电力行业营业收入和营业成本分别比上年增加211,183,976.07元、148,802,245.36元,增幅分别为21.91%和25.74%,因此营业利润率比上年下降了1.88个百分点。 营业收入增加的主要原因是:公司水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加,及控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网本年倒购郴电国际的电量销售同比增加,使本年实现的水电售电量及售电收入同比大幅增加;以及公司综合利用发电企业报告期内发电量及售电量同比增加,相应的营业收入同比增加。 营业成本同比增加的主要原因是:报告期内公司综合利用发电企业受燃煤价格同比大幅上涨及发电量同比增加的影响,营业成本同比增加;去年8月投产的顺和电站和大洑潭电站最后一台机组于去年投产发电等增量因素的影响,以及控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网本年倒购郴电国际的电量同比增加,使水电企业营业成本同比增加。 ② 建材行业(水泥产品)营业收入和营业成本分别比上年增加68,495,375.56元、46,804,689.61元,增幅分别为31.14%和23.77%,因此营业利润率同比提高了5.03个百分点。 营业收入同比增加的主要原因是:报告期内公司水泥生产企业生产销售的水泥量同比大幅增加以及水泥销售价格同比有所提高,使营业收入同比大幅增加。 营业成本同比增加的主要原因是:报告期内公司水泥生产企业因销售量同比大幅增加以及受原燃材料价格上涨的影响,使营业成本同比增加较大。 ③ 纸及纸制品营业收入和营业成本分别比上年增加51,431,251.34元、60,688,670.37元,增幅分别为31.02%、40.30%,因此营业利润率比上年下降了6.43个百分点。主要原因是:公司生产纸及纸制品的企业得益于市场大环境的好转实现了恢复性增长,使纸及纸制品产销量及营业收入同比大幅增加,同时又受到原材料价格上涨的影响,使营业成本上涨幅度超过了营业收入上涨幅度。 6.3 主营业务分地区情况 ■ 重大变动情况说明: ①广东省省内实现的营业收入、营业成本分别比上年增加32.53%、17.91%。 实现的营业收入同比增加的主要原因是:公司位于广东省内的水电企业因来水量及降雨量同比大幅增加,使本报告期实现营业收入同比增加;公司位于广东省内的水泥产品生产企业及经营贸易业务的企业本年在广东省内实现的销售量增加,相应使营业收入同比大幅增加。 实现的营业成本同比增加的主要原因是:公司位于广东省内的水泥产品生产企业本年在广东省内销售的水泥量同比大幅增加以及受原燃材料价格上涨的影响,使营业成本同比增加较大;公司经营贸易业务的企业本年在广东省内实现的销售业务量增加相应的营业成本同比增加。 ② 广东省省外实现的营业收入、营业成本分别比上年增加20.20%、39.33%。 实现的营业收入同比增加的主要原因是:公司位于湖南省的全资子公司永洲市冷水滩顺和水电有限公司去年8月投产发电,本年全年发挥效益,以及位于湖南省的控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网本年倒购郴电国际的电量销售同比增加,使本年实现营业收入同比增加较大;以及公司控股子公司宏大公司及绿洲公司本年实现出口收入增加较大。 实现的营业成本同比增加的主要原因是:公司位于湖南省的全资子公司永洲市冷水滩顺和水电有限公司去年8月投产发电、大洑潭电站最后一台机组于去年投产发电等增量因素影响,及控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司拥有的自供电网倒购郴电国际的电量同比增加,使营业成本同比增加较大;公司位于湖南省的综合利用发电企业受燃煤价格同比大幅上涨及发电量同比增加的影响,营业成本同比增加较大;以及控股子公司宏大公司及绿洲公司本年出口量同比增加及受原燃材料价格上涨的影响,使营业成本同比增加。 6.4 采用公允价值计量项目 □适用 √□不适用 6.5 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 6.6 非募集资金使用情况 □适用 √□不适用 6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √□不适用 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √□不适用 6.9 公司前三年现金分红情况 金额单位:元 ■ §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √□不适用 7.2 出售资产 □适用 √ □不适用 7.3 重大担保 √□适用 □不适用 单位:元 ■ 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √□不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √□不适用 7.4.2 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √□不适用 7.5 委托理财 □适用 √□不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 7.8.1 证券投资情况 □适用 √□不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √□不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √□不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √□不适用 7.8.5 其他综合收益项目 □适用 √□不适用 §8 监事会报告 □适用 √□不适用 § 9 财务报告 审计意见 ■ 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。 ■ 母公司资产负债表 ■ ■ 合并现金流量表 ■ 母公司现金流量表 ■ 合 并 股 东 权 益 变 动 表 ■ 合 并 股 东 权 益 变 动 表(续表) ■ 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 ■ 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表(续表) ■ 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计未发生变化情况。 9.4本报告期未发生会计差错更正事项。 9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。 ■ 广东韶能集团股份有限公司 董事长:徐兵 二○一一年三月十四日 年度报告摘要 本版导读:
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