证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　１．３ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人吴厚刚先生、主管会计工作负责人邹建先生及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司整体经营情况

　　２０１０年是国内外经济环境极为复杂的一年，在人民币大幅升值与生产成本价格不断攀升的压力下，公司全体员工化危机为时机，在“市场导向、人力为先、释能提速、全面升级”的经营方针指导下，积极推进“市场＋资源”战略，各项工作均取得明显提升，收入、利润实现双跨越。

　　１．１海洋资源与虾夷扇贝底播规模持续增长

　　报告期内，公司继续推行海域资源扩张战略，在长海县主要海珍品适养海域新增确权海域面积１２０余万亩，公司生态海洋牧场建设规模扩大到２８５万亩。

　　本年公司底播虾夷扇贝投苗面积１２０余万亩，超过前两个年度投苗面积的总和，也是公司有史以来规模最大、投入资金最多、历时时间最长的一次虾夷扇贝底播会战。通过海域资源与底播规模的显著双提升，为公司“十二五”发展规划的实施、未来可持续发展奠定了坚实的基础。

　　１．２实现收入与净利润的双跨越

　　报告期内，公司实现收入２２．５９亿元、净利润４．２３亿元，分别较上年增长４９．３５％和１０４．６４％；其中，国内销售实现收入１３．５６亿元，同比增长５４．１８％；国外销售实现收入８．８９亿元，同比增长４１．４０％。

　　报告期内，公司养殖业产能迅速提升，产销量实现大幅增长。其中，主导产品底播虾夷扇贝产量近５万吨，与鲍鱼、海参、水产贸易构成公司主要经营品种和项目，四项收入合计１８．５亿元，约占公司总收入的８２％。报告期内，公司养殖业主要产品价格、毛利率水平基本稳定，养殖业、加工业持续保持高速增长态势，收入、利润实现双跨越。

　　１．３出口贸易增长显著

　　报告期内，公司开始全面实施全球资源、全球贸易、全球流通的“市场＋资源”战略。美国公司直击终端，业绩突出，全年共实现收入３，３０２万美元；荣成食品公司的产品获得了国际客户的“双百分百”评价；与日本、韩国、澳洲等合作伙伴的冻煮贝、柱连籽、活鲜贝、鱼类等进出口贸易均取得显著突破，水产贸易额较上年增长９１．７８％。

　　１．４ 国内市场网络建设步伐加快

　　报告期内，公司秉承一贯的生态理念和质量坚守，与沃尔玛等商超密切合作，推动国内市场网络建设步伐。目前公司在国内拥有活鲜品、冻品、即食品等渠道经销终端１，０００余个，公司产品已进入国内１２０个大中城市。

　　１．５ 海洋研发工作不断有新突破

　　报告期内，公司坚持走产学研合作创新之路，重点推进良种工程建设、科技政策与项目资金争取、知识产权管理和海域环境监控工作。公司海洋生物技术研发中心升级为“国家认定企业技术中心”，“贝类精深加工关键技术研究及产业化项目”荣获“国家科技进步二等奖”。公司圆满完成“十一五”科技支撑和国家“８６３”计划中９个国家级项目的验收，新确立“十二五”科技项目１１项；申请专利２３项，授权专利３项。

　　公司与辽宁省海洋科学研究院合作的旅顺虾夷扇贝自然采苗获得大丰收，共采苗３１．９亿枚，虾夷扇贝家系育种和“獐子岛红”、“獐子岛紫”壳色提纯及“海大金贝”柱色纯化项目进展良好。公司与中国科学院海洋所通力协作，保障黄海海洋观测研究站浮标群系统运行正常，圆满完成海域环境监测工作。

　　１．６食品安全管理工作持续创新与提升

　　报告期内，瑞士通用公证行（ＳＧＳ）向公司颁发了其在世界上的第一个碳标识，中国质量认证中心（ＣＱＣ）向公司颁发了野生海产品有机认证证书，公司所倡导并践行的“耕海万顷、养海万年”和“低碳、生态、绿色、可持续”的发展理念取得了各界广泛认同。公司的质量及食品安全管理体系顺利通过ＨＡＣＣＰ、ＢＲＣ、有机食品和ＧＡＰ等所有认证审核，公司代表国家圆满的完成了新西兰对中国贝类体系的检验任务，并摘得“中国海洋食品行业冠军品牌”和“２０１０年中国地理标志产品年度钻石奖”等多项荣誉。公司品牌影响力正在显著提升。

　　（二）未来展望、发展思路和措施

　　１、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

　　１．１ 行业发展趋势

　　回顾中国渔业３０年度发展历程，可以划分为三个不同的阶段，１９８５－１９９４年期间是快速发展阶段，该阶段我国养殖业高速发展，捕捞业持续较快发展；１９９５－２００１年期间是战略转型阶段，该阶段我国养殖业增速快速回调，捕捞业增速则是迅猛回调；２００２年至今，我国养殖业进入协调发展期，呈平稳发展特征。

　　但总结我国水产品消费需求，可以发现两大特征：第一，受益于新世纪以来的消费结构升级，海珍品消费需求增速明显高于水产品平均增速；第二，城乡间、区域间的水产品消费差异巨大。在金融危机后中国消费结构升级重新启动和城市化进程加速的大背景下，这种消费需求特征为水产品特别是海珍品提供了巨大的市场空间。

　　２０１０年１２月，在北京举行的中央经济工作会议指出２０１１年世界经济有望继续恢复增长，要实施稳健的货币政策，把信贷、资金更多投向实体经济特别是“三农”和中小企业，更好服务于保持经济平稳较快发展。中央农村工作会议总的要求中还特别强调２０１１年要力促增收、惠民生！据全国渔业工作会议披露：“十一五”期间，国家用于强渔惠渔补贴政策３７０亿元，比“十五”增长了７倍；养捕比例由６６：３４发展到７１：２９。会议强调要大力发展五种渔业：生态健康的水产养殖业、环境友好的增殖渔业、可持续的捕捞业、先进的水产品加工业、丰富多彩的休闲渔业。可以预见国家政策将持续强化国家对水产品行业的政策支持及扶持力度，保持了海水养殖业发展的良好外部政策环境。

　　另一方面，在工业化进程下，海水养殖业经历了多年粗放式增长，已经进入协调发展期，与此相适应，稀缺的海域资源对海水产品供给的约束将日益显现，这在消费需求加速的趋势下，将支撑海水产品特别是海珍品的价格向上驱动，从而为海水养殖业提供充足的盈利空间。拥有海域优势的养殖企业将受益于行业的上升趋势，拥有广阔的发展前景。

　　公司所属的水产品加工行业目前仍以海产品初加工出口为主，加工附加值较低，精深加工产品少，加工技术水平低，依靠国内廉价的原料资源与劳动力成本，研发能力欠缺，尚未建立品牌意识，从而导致了较为激烈市场竞争。国内水产品消费以活品为主的消费意识尚未改变，海产加工品的内销市场尚处于起步阶段。在人民币汇率升值预期和食品安全争端备受瞩目的背景下，水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升，全行业将面临重新调整。资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市场份额。同时，随着国内居民消费水平的提高，水产食品加工业内销市场面临新的机遇。

　　１．２ 面临的市场竞争格局

　　１．２．１ 公司育苗业的主要品种为鲍鱼苗、虾夷扇贝苗、海参苗等，因公司增养殖业规模的快速扩张，自产苗种目前主要处于公司内部自用阶段。优势为自然采苗技术、鲍鱼育苗等处于行业前列。

　　１．２．２ 公司的养殖产品产业化程度较高，食品安全管控体系完善，产品市场竞争力较强。多数地方海水养殖企业仍以个体经营方式为主，缺乏市场信息和完善的流通体系，组织化、专业化和标准化程度低，公司底播虾夷扇贝、海参、浮筏鲍鱼等产品具有明显的产品品质优势、品牌优势和价格优势。在行业经过多年无序发展后，行业竞争激烈程度随之迅速下降，底播养殖产品的市场竞争力得到极大提升。

　　１．２．３ 公司的海产食品加工产品竞争能力增强。公司的调理食品、裹粉食品、即食产品等研发能力处于行业先进水平，在日本、澳洲等市场具有较高的市场占有率。扇贝自产原料优势明显，尽管加工出口行业面临人民币升值、劳动力成本提高、运营成本较高等压力，但在行业内保持明显优势。内销虾夷扇贝冻品系列的市场占有率亦提升明显。

　　１．３ 公司的主要风险

　　１．３．１ 人民币币值波动和国际市场价格风险

　　公司水产加工品出口规模较大，经营模式包括自产原料加工、外购原料加工和来进料加工出口。人民币币值波动和国际市场产品价格波动将会影响公司出口业务的盈利能力。

　　拟采取的对策和措施：依据公司出口业务的地区布局以及外汇市场行情，优化结汇方式和结算币种，优化结售汇时机；积极拓展国际市场，提高议价能力，优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险。

　　１．３．２ 自然灾害和海水养殖病害风险

　　公司主要采用的底播增殖方式使公司养殖业务受所处海域的自然环境和生态环境的影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，则会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。

　　拟采取的对策和措施：实施种质改良工程和生态建设工程，减少自然灾害和病害发生的可能性；继续优化品种结构，分散疾病大面积传播风险；积极向外拓展海域资源，从产品分布区域结构优化方面分散养殖风险；投保水产养殖保险。公司在与中国科学院海洋研究所建立了海洋示范基地的基础上进行联合实验室合作，对刺参深水养殖、虾夷扇贝种质改良、病虫害防御等方面进行研究。

　　１．３．３ 市场价格波动风险

　　海水养殖业产业化程度不高，集约化和规模化的企业数量较小，竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，另一方面，整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，使得公司产品面临着一定的市场价格波动风险。

　　拟采取的对策和措施：推进品牌建设，在水产品中率先对鲜活产品实施品牌落地，以差异化战略提升公司产品的销售价格，确保竞争优势；积极扩张公司海域资源规模和产品市场占有率，以规模化战略提升公司产品的市场主导力。

　　１．３．４水产品质量安全的风险

　　近年来，随着我国加入ＷＴＯ，主要进口国不断提高对我国水产品的质量安全检测标准，我国的水产品出口在短时间内多次遭遇”绿色壁垒”，此类非关税贸易壁垒将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司海产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，并直接影响公司效益。

　　拟采取的对策和措施：以食品安全为核心加强公司安全管控工作，进一步强化和完善食品安全管控体系建设并逐步与国际标准接轨，提升公司在食品安全管控的软硬件水平；完善食品安全危机预警及应急机制。

　　２、公司近期发展战略

　　未来五年，公司将以“市场＋资源”战略为统领，以提升“装备竞争力、市场竞争力、资源竞争力”为重点，速度与管理并重，全面推动“工业化、市场化、国际化、信息化”升级，全面加强“高层、中层、基层”三个层次的队伍建设，努力打造“全球第一贝类供应商”和“国内公认的海洋食品领军品牌”。

　　通过由资源驱动模式向市场拉动模式的提升，完成“产、供、销”的平衡，产业结构得到优化，实现资源再升值。在资源平台的基础上，构建前端市场平台，发挥渠道的驱动能力。集中精力做强做长公司产业链条，实现全产业链管理信息化、物流现代化、品牌终端化。

　　公司五年的总体目标是实现由规模型、产出型企业向市场型、利润型企业转变；成为世界第一贝类供应商；成为中国公认的海洋食品领军品牌；实现企业品牌与产品品牌一体化；提升资源、装备、市场竞争力达到日本同业水平。

　　作为公司产业的支撑，公司要在五年内实现全球的资源供应布局。计划到２０１１年末，海域确权总面积达到３００万亩。海域资源整合的目标为辽东半岛、山东半岛、朝鲜半岛周围海域，逐步发掘可利用资源，扩张养殖海域。

　　作为公司产业的支撑，公司要在五年内实现全面的市场布局。国际市场在五大公司四大洲销售布局的基础上，加大开发北美、欧洲、澳洲、日本、台湾地区及东南亚消费市场，构建全球化的贸易网络；国内活品、冻品、即食品、干品等市场渠道要加力拓展，活品扇贝保持７０％以上市场占有率；鲍鱼活品具备更强的市场定价能力；海参产品达到国内市场销售额第一位；冻品、即食品、其它干品等产品同步发展。品牌宣传与市场拓展同步，与产品品系同步，拉动市场销量增长。

　　３、公司２０１１年的主要经营目标和措施

　　２０１１年公司定为“效能之年”，公司要完成两大任务：一是要抓好当前产业的经营，另一个是选好项目积极投资，奠定未来。在经营方面，公司确定的经营方针是：“管理精益、装备升级、渠道驱动、效能优先”；在投资新项目方面，坚持风险管理优先原则、坚持服从战略原则、坚持要素匹配原则，积极运用资本市场融资并购功能，并全力以赴抓住经营核心。具体工作如下：

　　３．１ 充分调动代理商、经销商的积极性，改革和优化现有运营体制和激励机制，科学规划市场，同时继续加大资源整合力度，发展壮大组合队伍。

　　３．２ 确保定向增发融资成功。继续加强与各银行的合作，保证资金存贷顺畅。强化资金定额管理和成本控制，保证成本核算的科学性、及时性、准确性。

　　３．３ 进一步优化公司的组织架构，加强集团、事业部、分（子）公司的三个层次的团队建设。继续实施后备人才培养计划，加强员工培训，改进岗位绩效评价体系。

　　３．４ 优化流程、建设标准，加快公司经营信息化平台建设。继续做好双壳贝欧盟复关迎检工作，关注活鲜虾夷扇贝进入市场质量，确保食品安全质量。

　　３．５ 健全组织，搞好评估和规划，在生态渔业战线率先启动装备升级工程，力争三年内初步完成装备升级。

　　３．６ 加快整合鲍鱼、海参资源，多渠道扩大生产基地规模。扎实做好鲍鱼、海参、扇贝种质创制和苗种扩繁能力提升。

　　３．７ 加快加工行业转型升级，有针对性地整合资源。优化产品营销方案、深化市场渠道终端建设，加强销售工作和资源信息搜集及管理工作，提升公司品牌形象。

　　３．８ 继续加强与各苗种、原料等组合的合作，遵守操作规范，坚持疏密清脏，保障提供优质、大规格养殖苗种。继续扩张优质海域，保持行业资源优势。

　　３．９ 产学研平台的创新工作重点逐步向产业化应用技术转移，科技成果与产业创利相结合，按照合作双赢的原则全力做好技术、资源和市场的合作。

　　３．１０ 客运、旅游联动，经营与投资齐头并进，加快专业队伍建设，有效推动客运服务、旅游项目的科学实施。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（下转D31版）