证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人（会计主管人员）李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况回顾

　　１、公司总体经营情况

　　２０１０年是公司发展历史上非常重要的一年，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７３２号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，募集资金净额为人民币４４６，９９０，４４９．４５元，并于２０１０年１１月２日在深圳证券交易所中小板上市。公司资本实力增强，为未来发展打下了坚实的基础。

　　报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会紧紧围绕年度经营目标，对内，重视安全运营，遵守生产规范，完善生产体系，积极维修改造设备；对外，积极开拓市场，增强服务意识，切实降低成本，提高保障能力。在生产规模不变的情况下，抓生产，重效益，积极与客户沟通，把握市场脉搏，通过提高储罐利用率和选择优质客户，在主营业务方面取得了一定增长。全年储罐出租率为９２．５％，其中租期为半年或以上的长期协议租罐全年平均占总罐容的比例超过９０％。作为一个危险品储存企业，全面完成了职业健康安全管理４项目标。即：重伤、工亡事故为零；火灾、爆炸事故为零；有毒有害化学品中毒、职业病发生率为零；港口保安事件为零。

　　２０１０ 年公司实现营业收入１７，２９５．４０万元，较上年同期增长８．０９％；实现营业利润５，２５１．０３万元，较上年同期增长２７．１６％；实现利润总额６，５８６．３５万元，较上年同期增长１７．６０％；归属于上市公司股东的净利润５，００２．６５万元，较上年同期增长１４．３９％。

　　２、公司主营业务及其经营情况

　　公司主营业务为液体化工产品和油品的码头、仓储的建设与经营。

　　１） 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　２） 主营业务分地区情况表单位：万元

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　　注：本公司经营地点位于境内的广东省珠海市及江苏省扬州市，主营业务为向境内、外客户提供仓储装卸服务。

　　３） 前五名客户、供应商情况

　　报告期内，前五名客户销售总额为１０，０２５．８７万元，占公司本年度营业收入的５７．９７％。

　　３、公司主要财务数据同比发生重大变动说明

　　１） 资产构成情况

　　■

　　（１） 报告期内，货币资金期末余额较年初增加４３２，４９９，７５３．６７元，增幅为５３５．００％。主要系公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７３２号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，募集资金净额为人民币４４６，９９０，４４９．４５元所致。

　　（２） 报告期内，应收票据期末余额较年初减少１，７００，０００．００元，减幅为８５．００％。主要系公司应收票据到期承兑所致。

　　（３） 报告期内，预付账款期末余额较年初增加４０，６１５，４０３．３７元，增幅为１７８１．２２％。主要系公司于２０１０年１２月７日参加国有建设用地使用权出让挂牌竞买取得面积为８４１５３平方米的仓储用地，公司第一届董事会第十七次会议通过《关于使用超募资金购买土地资产的方案》，同意公司使用超募集资金４０，３９３，４４０．００元购买该地块．支付土地价款所致。

　　（４） 报告期内，其它应收款期末余额较年初减少８１０，６２６．６７元，减幅为３７．５５％。主要系公司年初应收港口规费收回所致。

　　（５） 报告期内，在建工程期末余额较年初减少１６，５２５，８７８．００元，减幅为９５．９９％。主要系子公司扬州恒基达鑫库区改造及码头护岸工程完工转入固定资产所致。

　　（６） 报告期内，长期待摊费用期末余额较年初减少１，４９８，０７４．１３元，减幅为４４．８５％。主要系长期待摊费用中的ＩＰＯ费用在公司首次公开发行股票成功后进入发行费用所致。

　　２） 负债构成情况

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　　（１） 报告期内，应付账款期末余额较年初减少２３，１５６，９５４．７３元，减幅为５７．８６％。主要系公司前期工程尾款及质保金到期支付所致。

　　（２） 报告期内，预收账款期末余额较年初减少３１９，１０１．５５元，减幅为８６．１４％。主要系公司期初预收账款转入营业收入所致。

　　（３） 报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少１７９，５４０．４７元，减幅为３８．３２％。主要系公司２００９年度的工会经费在２０１０年１月支付至工会专户，而２０１０年度的工会经费在２０１０年１２月支付至工会专户所致。

　　（４） 报告期内，其它应付款期末余额较年初减少５，３５７，７０９．１９元，减幅为２６．７０％。主要系公司应缴港口规费金额下降所致。

　　（５） 报告期内，长期借款期末余额较年初减少６７，５００，０００．００元，减幅为２０．２６％。主要系公司偿还贷款所致。

　　３） 费用构成情况

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　　（１） 报告期内，公司管理费用较上年同期增加４，０７１，８６３．８４元，增幅３２．９５％。主要系公司工资薪酬及福利费增加，及因首次公开发行股票发行费用增加所致。

　　（２） 报告期内，公司财务费用较上年同期减少４，０４６，３５１．３６元，减幅１９．８５％。主要系公司偿还贷款，支付贷款利息减少所致。

　　（３） 报告期内，公司所得税费用较上年同期增加３，０８４，７５４．３２元，增幅为３２．９５％。主要系公司利润总额增加，码头装卸业务部份所得税过渡税率由上年的２０％上升至报告期内的２４％所致。

　　４） 现金流量情况

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　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。

　　４、主要控股子公司经营情况及业绩分析

　　１）、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司

　　成立日期：２００７年１月１８日，现注册资本美元４２７８万元，是公司的控股子公司，持股比例７５％。主要从事燃料油、液体化工产品、液化烃和石油制品的仓储设施及石化码头的建设和经营。

　　截止 ２０１０ 年 １２月 ３１日，扬州恒基达鑫总资产４５５，３２３，４９１．１４元，净资产２６７，６４９，６８４．８８元。本年度扬州恒基达鑫实现营业收入４４，６７６，６８５．４２元，营业利润７５５，７７６．９０元，净利润２，３３６，９４２．５３元。

　　２）、恒基达鑫（香港）国际有限公司

　　成立日期：２０１０年１２月２０日，现注册资本港币１万元，是公司的全资子公司。主要从事码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易。

　　根据粤外经贸合函（２０１０）３８０号文批准，香港恒基达鑫于２０１０年１２月２０日在香港注册成立，报告期内尚无经营活动发生。

　　（二）报告期内投资情况

　　１、募集资金项目投资情况

　　（１）募集资金基本情况

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可２０１０［７３２］号《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１０年１０月２０日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，每股发行价格为１６元，取得募集资金４８，０００万元，扣除承销保荐费和发行费３，３００．９６万元后，募集资金净额为４４，６９９．０４万元。天健正信会计师事务所有限公司已于２０１０年１０月２５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第１５０００５号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

　　（２）本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年度，本公司募集资金使用情况为：公司首次募集资金主要用于募投项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”的建设，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》，公司同意将募集资金１５，４９０万元对控股子公司扬州恒基达鑫以现金方式进行增资。子公司扬州恒基达鑫报告期使用募集资金支付募投项目工程款１４３．２５万元。扣除增资投入子公司扬州恒基达鑫的这部份募集资金，还有超募资金２９，２０９．０４万元。２０１０年１２月２０日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金购买土地资产的方案》，同意公司使用超募资金人民币４０，３９３，４４０元购买本土地，公司将及时按照确认书规定的日期使用超募资金人民币４０，３９３，４４０元支付土地出让金。募集资金专用账户２０１０年度取得利息收入２９．１４万元；手续费支出０．０３万元。综上，截止２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户余额为４０，５４５．５６万元。

　　（３）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司连同国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行珠海分行”）、交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称：“交通银行珠海分行”）、中国工商银行股份有限公司扬州分行（以下简称“工商银行扬州分行”）、中国银行股份有限公司仪征支行（以下简称“中国银行仪征支行”）四家募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：

　　１、公司中国银行珠海分行募集资金专项账户账号为８３２２１０４６１４０８０９３００１，截止２０１０ 年１１月２６日，中国银行珠海分行专户余额为人民币１９２，０９０，４４９．４５元，该专户中１９２，０９０，４４９．４５元仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其它用途；

　　２、公司交通银行珠海分行募集资金专项账户账号为４４４００００９１０１８１７００９４６０８， 截止２０１０年１１月２６日，交通银行珠海分行专户余额为人民币１０，０００万元，该专户中１０，０００万元仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其它用途；

　　３、公司中国银行仪征支行募集资金专项账户账号为 ４３４５８３０８０９４００１，截止２０１０年１１月２６日，中国银行仪征支行专户余额为人民币１０，０００万元，该专户中１０，０００万元仅用于“扬州恒基库区一期续扩建工程项目”建设资金的存储和使用，不得用作其它用途。

　　４、公司工商银行扬州分行募集资金专项账号为 １１１７００９９２９１００００６０１８，截止２０１０年１１月２６日，工商银行扬州分行专户余额为人民币５，４９０万元，该专户用于仅用于“扬州恒基库区一期续扩建工程项目”建设资金的存储和使用。

　　为提高资金使用效率，增加存储收益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、国盛证券与募集资金存放的中国银行珠海分行和交通银行珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款和通知存款方式存放募集资金。

　　公司将在中国银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）中存放的募集资金中的１４，５００万元转为以定期存款和通知存款方式存放，具体如下：

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　　公司将在交通银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）中存放的募集资金１０，０００万元转为以定期存款方式存放，具体如下：

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　　公司承诺定期存款到期后或未到期需提前使用资金将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国盛证券。公司上述定期存款到期、续存均需经过募集资金专户。？

　　上述定期存款不得用于质押、担保或设置法律上的其它负担。定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其它账户划转资金。公司如需支取资金，定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知国盛证券。？

　　（４）本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位： 万元

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　　（５）会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

　　天健正信会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》天健正信审（２０１１）专字第１５００３１号，认为：本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理的违规情形。 恒基达鑫公司管理层编制的《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了恒基达鑫公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况。

　　（６）报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

　　二、董事会日常工作情况

　　（一）董事会会议情况及决议内容

　　２０１０年，公司共召开五次董事会会议，完成审议了制度建设、关联交易、重大资本性支出、人事任免、发行上市等重大事项。

　　１、一届十三次董事会：２０１０年１月２５日以现场形式召开，７名董事到会。会议审议通过了《关于２００９年度总经理工作报告的议案》、《关于２００９年度董事会工作报告的议案》、《关于２００９年财务决算报告的议案》、《关于２００９年度利润分配的议案》、《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》、《关于公司提取２０１０年公积金的议案》、《关于公司聘请２０１０年审计机构的议案》、《关于更换公司部分董事人选的议案》、《关于公司召开２００９年年度股东大会的议案》。

　　２、一届十四次董事会：２０１０年６月２２日以通讯方式召开，６名董事参与表决。会议审议通过了《关于选举公司新董事长人选的议案》、《关于选举公司部分董事人选的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》、《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》等四项议案。

　　３、一届十五次董事会：２０１０年９月１０日以通讯方式召开，７名董事参与表决。会议审议通过了《关于购买珠海高栏港仓储用地的议案》、《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》等两项议案。

　　４、一届十六次董事会：２０１０年１１月２６日以现场及通讯形式召开，７名董事到会。会议审议通过了《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司对控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》、《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》、《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于聘任公司副总经理人选的议案》、《关于审议公司修改公司章程的议案》、《关于审议公司增加注册资本的议案》、《关于审议公司调整独立董事津贴标准的议案》、《关于召开珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会的议案》等十项议案。

　　５、一届十七次董事会：２０１０年１２月２０日以现场形式召开，７名董事到会。会议审议通过了《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、《关于更改募投项目部分实施地点的议案》、《关于公司设立香港全资子公司的议案》等三项议案。

　　（二）董事会股东大会决议的执行情况

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。报告期内，董事会主持召开了四次股东大会，会议形成了八项决议。对于股东大会形成的各项决议，董事会均采取各项措施，认真贯彻落实，确保各项议案等到得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。

　　（三）董事会各委员会的履职情况

　　董事会各专业委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各委员会均有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议。

　　１、公司董事会审计委员会工作履职情况如下报告：

　　２０１１年年初，审计委员会组织学习了中国证监会《证监会公告［２０１０］３７号》、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０ 年年度报告工作的通知》根据有关规定和要求，审计委员会在公司２０１０年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。

　　（一）确定总体审计计划

　　２０１１ 年年初，董事会审计委员会经过与天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）及公司财务部门沟通，协商确定了年报审计的时间安排，并形成了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１０年度报告流程》，同时公司收到了天健正信全发来的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司总体审计策略》。

　　（二）在年报审计的注册会计师进场审计前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，２０１１年１月４日公司董事会审计委员会展开了年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表工作，以非现场方式对公司财务报表进行第一次审阅。特别提出：

　　（１）关注货币资金结存量较大的因素以及合理性；

　　（２）存货盘点中，要关注存货的数量是否账实一致，同时结合存货盘点，检查收入确认的合理性、准确性，考虑从是否应该计提存货跌价准备等，确定期末存货余额的恰当性；

　　（３）关注在建工程及新增固定资产，确认利息资本化的条件；

　　（４）报表编制过程保持客观、公正、准确，要符合政策指引规范。

　　（三）督促会计师事务所按期出具审计报告

　　２０１１ 年１月２５日，董事会审计委员会在委托公司财务负责人以电话督促的方式督促天健正信会计师事务所在限定时间内提交审计报告，以确保公司２０１０年年度报告的正常披露。

　　（四）年审会计师出具初步审计意见后再次审阅财务报表

　　２０１１年２月１８日，公司董事会审计委员会采取电话和传真的方式对公司初定稿的财务会计报表进行了第二次审阅。提出如下意见：

　　（１）按照《中国证券监督管理委员会公告［２０１０］３７ 号》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》（深圳证券交易所）的要求，严格执行《企业会计准则》及相关财务信息披露规范；

　　（２）该披露的内容一定要披露，披露的内容要符合相关的法律法规要求，文字表述要严谨；

　　（３）天健正信会计师事务所应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司２０１０年年度报告的如期披露。

　　（五）审议定稿的财务报告，并对会计师事务所从事公司２０１０年年报审计工作进行总结

　　在天健正信会计师事务所出具了２０１０年年度审计报告后，董事会审计委员会于３ 月１日召开了董事会审计委员会２０１１年第２次会议（传真表决），就公司２０１０年年度财务会计报告及续聘会计师事务所形成了决议，提交董事会审议。

　　审计委员会在对天健正信在公司２０１０年年度审计服务工作情况进行了总结后认为：

　　天健正信在公司２０１０年年度财务报告审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司２０１０ 年度的财务状况及经营成果。

　　（六）续聘或改聘会计师事务所的决议

　　审计委员会会议决议提议续聘天健正信为公司２０１１年度审计机构。

　　２、公司董事会提名委员会工作履职情况如下报告：

　　报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责， 对拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

　　(下转D35版）