证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号２０１１－１０

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１３３０号）核准，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“本公司”）以每股５．５７元价格向本公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）非公开发行２７８，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）。该等股份已于２０１１年２月２４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并将于２０１１年３月４日起在深圳证券交易所上市。现将本次非公开发行的发行对象华菱集团的相关承诺公告如下：

１、股份锁定承诺

华菱集团承诺：“除因我公司与其他公司合并和／或其他内部重组而导致的持股主体变化（但实际控制人不变）外，自华菱钢铁本次非公开发行结束之日起，我公司承诺三年内不转让我公司所拥有的本次认购股份。”

２、避免同业竞争承诺

华菱集团承诺：“将严格遵守国家法律、法规和规章的规定，不开展与华菱钢铁属同业竞争的经营业务。”

另外，华菱集团解决关于江苏锡钢集团有限公司（以下简称“锡钢集团”）潜在同业竞争问题的进程情况如下：

（１）经华菱钢铁第四届董事会第十六次会议审议批准，华菱钢铁将成立全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司（暂定名，以下简称“钢管控股”），华菱钢铁将以其持有的控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）６７．１３％的股权、华菱集团以其持有的锡钢集团５５％的股权、华润集团下属子公司（中国康力克进出口有限公司和上海华润康贸进出口有限公司）以其持有的锡钢集团４５％的股权共同对钢管控股进行增资，以解决华菱集团关于锡钢集团潜在同业竞争问题（详见２０１０年１２月２５日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上编号分别为２０１０－４０和２０１０－４１的公告）。

（２）华菱钢铁已聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司和沃克森（北京）国际资产评估有限公司以２０１０年１２月３１日为基准日，分别对华菱钢管和锡钢集团进行审计、评估，目前审计和评估工作正在进行中；同时，华菱钢铁已完成钢管控股的名称预核准，正在筹备钢管控股的设立。

（３）审计、评估工作完成后，华菱钢铁所持有的华菱钢管股权价值、华菱集团和华润集团下属子公司所持有的锡钢集团股权价值、各方增资钢管控股的价格、以及增资完成后各方持有钢管控股的股权比例将得以确定。届时将形成最终的资产重组方案提交华菱钢铁董事会审议。若获通过，将提交华菱钢铁股东大会审议批准。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

湖南华菱钢铁股份有限公司

募集资金专用账户说明

湖南华菱钢铁股份有限公司于２０１１年２月开立本次非公开发行专用账户３个，账户名称及账号如下：

与公司开立账户相对应，子公司将以下账户作为募集资金项目专项账户：

上述账户仅限于湖南华菱钢铁股份有限公司及其子公司本次非公开发行股票资金转入及募投项目资金使用。

鉴于衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“华菱连轧管”）为公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）的全资子公司，本次非公开发行募集资金项目之一“华菱连轧管－无缝钢管二次加工生产线项目”将通过公司先增资华菱钢管、华菱钢管再增资华菱连轧管的方式，由华菱连轧管实施。

特此说明。

湖南华菱钢铁股份有限公司

２０１１年３月１６日