证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

　　（北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层）

　　二零一一年三月

　　第一节 重要声明与提示

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本次发行前，本公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　本公司控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强均承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的２５％，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关益盛药业首次公开发行股票并上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］２９４号文核准，公司确定本次公开发行２，７６０万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售５５２万股，网上发行２，２０８万股，发行价格为３９．９０元／股。

　　经深圳证券交易所深证上［２０１１］８５号文《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“益盛药业”，股票代码“００２５６６”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，２０８万股股票将于２０１１年３月１８日起上市交易。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年３月１８日

　　３、股票简称：益盛药业

　　４、股票代码：００２５６６

　　５、首次公开发行后总股本：１１，０３１．７２万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：２，７６０万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的５５２万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，２０８万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易日期：

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：民生证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东和实际控制人

　　公司自然人股东张益胜先生，持有公司股份４２，８９２，５２４股，占本公司发行前总股本的５１．８５％，占本公司发行后总股本的３８．８８％，为公司的控股股东和实际控制人。其基本情况如下：

　　张益胜，男，中国国籍，未拥有境外永久居留权，身份证号２２０５２２１９５６０６０６＊＊＊＊，住所为吉林省集安市团结街沿江委４组，现任公司董事长。

　　（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司控股股东及实际控制人张益胜先生除投资并持有本公司及其子公司股份外，未持有其他任何公司的股权。

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　公司本次发行后上市前的股东总数为３９，１５３户，其中前１０名股东持有公司股份的情况如下所示：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股份数量为２，７６０万股。其中，网下配售５５２万股，占本次发行总量的２０％；网上发行２，２０８万股，占本次发行总量的８０％。

　　二、发行价格及发行市盈率

　　本次发行价格为３９．９０元／股。

　　本次发行市盈率如下：

　　（１）３９．５０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

　　（２）５２．５０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，７６０万股计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为５５２万股，有效申购数量为４，５５４万股，有效申购获得配售的中签率为１２．１２％，认购倍数为８．２５倍。本次发行网上定价发行２，２０８万股，中签率为１．３７６８２６４１５１％，超额认购倍数为７３倍。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为１，１０１，２４０，０００．００元，募集资金净额为１，０３９，２２１，１７２．２１元。利安达会计师事务所有限责任公司于２０１１年３月１４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字［２０１１］第１０４０号《验资报告》。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　本次发行费用明细及总额情况如下：

　　每股发行费用为２．２５元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）。

　　六、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为１０３，９２２．１２万元。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１２．６７元（按照２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．７６元（每股收益按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　第五节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　二、本公司自２０１１年３月１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生如下可能对公司有较大影响的重要事项：

　　（一）主要业务发展目标的进展；

　　（二）所处行业或市场的重大变化；

　　（三）原材料采购价格和产品销售价格的重大变化；

　　（四）重大关联交易事项，包括发行人资金是否被关联方非经营性占用等；

　　（五）重大投资；

　　（六）重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　（七）发行人住所的变更；

　　（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化；

　　（九）重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）对外担保等或有事项；

　　（十一）财务状况和经营成果的重大变化；

　　（十二）其他应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

　　法定代表人：岳献春

　　住所：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

　　保荐代表人：高立金 任滨

　　电话：０１０－８５１２７８６１、０５３１－８２５９６８９２

　　传真：０１０－８５１２７８８８

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

　　民生证券有限责任公司认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐机构同意推荐吉林省集安益盛药业股份有限公司Ａ股股票在深圳证券交易所上市，并承担相关保荐责任。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　2011年3月16日