证券时报多媒体数字报

　　（上接D88版）

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，００４．１９万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下：

１、２０１０年３月２１日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司２００９年度报告及其摘要》、《公司２００９年度监事会工作报告》、《公司２００９年度财务决算报告》、《关于确认公司２００９ 年度高管人员薪酬的议案》、《公司２００９年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金２００９年度存放和使用情况的专项说明》、《关于２０１０年度日常关联交易议案》、《关于２００９年度内部控制的自我评价报告》、《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》、《２００９年度社会责任报告》、《关于制定〈特定对象来访接待制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》、《关于制定〈大股东行为规范及信息问询制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈总经理议事规则〉的议案》、《关于修改〈授权管理制度〉的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》十八个议案。

２、 ２０１０年４月２１日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》的议案。

３、２０１０年８月１日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》的议案。

４、２０１０年１０月２４日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司２００９年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

１、公司依法运作情况

２０１０年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

２、检查公司财务的情况

监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

３、公司关联交易情况

公司２０１０年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

４、公司对外担保及股权、资产置换情况

２０１０年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

５、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５９４，０００，０００．００ １，６２１，６８１，０３０．０９ １２３，０２１，２４５．０１ １，４４０，２１０，８４７．９９ ２４４，５５６，６０２．４０ ４，０２３，４６９，７２５．４９ ２７２，０００，０００．００ ７８１，２１３，１７０．７６ ６７，０２４，２５５．４２ ９７２，１８３，７３４．８０ ３２９，４６３，２９５．９３ ２，４２１，８８４，４５６．９１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５９４，０００，０００．００ １，６２１，６８１，０３０．０９ １２３，０２１，２４５．０１ １，４４０，２１０，８４７．９９ ２４４，５５６，６０２．４０ ４，０２３，４６９，７２５．４９ ２７２，０００，０００．００ ７８１，２１３，１７０．７６ ６７，０２４，２５５．４２ ９７２，１８３，７３４．８０ ３２９，４６３，２９５．９３ ２，４２１，８８４，４５６．９１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５９４，０００，０００．００ －５９３，７７０，３２４．０３ ２４，６３２，２６２．４７ ６０４，０５１，７０６．９３ ３８，８２９，９９５．９７ ６６７，７４３，６４１．３４ ３２２，０００，０００．００ ８４０，４６７，８５９．３３ ５５，９９６，９８９．５９ ４６８，０２７，１１３．１９ －８４，９０６，６９３．５３ １，６０１，５８５，２６８．５８

（一）净利润 ６５８，３８３，９６９．４０ ４２，１８７，９１１．９４ ７００，５７１，８８１．３４ ５５３，７２４，１０２．７８ ４３，６２７，６３４．３８ ５９７，３５１，７３７．１６

（二）其他综合收益 １，６６１，１００．００ １３８，９００．００ １，８００，０００．００

上述（一）和（二）小计 ６５８，３８３，９６９．４０ ４２，１８７，９１１．９４ ７００，５７１，８８１．３４ １，６６１，１００．００ ５５３，７２４，１０２．７８ ４３，７６６，５３４．３８ ５９９，１５１，７３７．１６

（三）所有者投入和减少资本 ２２９，６７５．９７ －１，１９７，９１５．９７ －９６８，２４０．００ ２５，０００，０００．００ １，１３５，８０６，７５９．３３ －９８，６７３，２２７．９１ １，０６２，１３３，５３１．４２

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ １，１２２，９５５，２００．００ ４９，８４０，０００．００ １，１９７，７９５，２００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ２２９，６７５．９７ －１，１９７，９１５．９７ －９６８，２４０．００ １２，８５１，５５９．３３ －１４８，５１３，２２７．９１ －１３５，６６１，６６８．５８

（四）利润分配 ２４，６３２，２６２．４７ －５４，３３２，２６２．４７ －２，１６０，０００．００ －３１，８６０，０００．００ ５５，９９６，９８９．５９ －８５，６９６，９８９．５９ －３０，０００，０００．００ －５９，７００，０００．００

１．提取盈余公积 ２４，６３２，２６２．４７ －２４，６３２，２６２．４７ ５５，９９６，９８９．５９ －５５，９９６，９８９．５９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２９，７００，０００．００ －２，１６０，０００．００ －３１，８６０，０００．００ －２９，７００，０００．００ －３０，０００，０００．００ －５９，７００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５９４，０００，０００．００ －５９４，０００，０００．００ ２９７，０００，０００．００ －２９７，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５９４，０００，０００．００ －５９４，０００，０００．００ ２９７，０００，０００．００ －２９７，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，１８８，０００，０００．００ １，０２７，９１０，７０６．０６ １４７，６５３，５０７．４８ ２，０４４，２６２，５５４．９２ ２８３，３８６，５９８．３７ ４，６９１，２１３，３６６．８３ ５９４，０００，０００．００ １，６２１，６８１，０３０．０９ １２３，０２１，２４５．０１ １，４４０，２１０，８４７．９９ ２４４，５５６，６０２．４０ ４，０２３，４６９，７２５．４９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５９４，０００，０００．００ １，６０６，８３６，５６４．７８ １２３，０２１，２４５．０１ ５３０，６９８，２８４．７３ ２，８５４，５５６，０９４．５２ ２７２，０００，０００．００ ７８０，８８１，３６４．７８ ６７，０２４，２５５．４２ ２４３，０８２，０１０．４１ １，３６２，９８７，６３０．６１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５９４，０００，０００．００ １，６０６，８３６，５６４．７８ １２３，０２１，２４５．０１ ５３０，６９８，２８４．７３ ２，８５４，５５６，０９４．５２ ２７２，０００，０００．００ ７８０，８８１，３６４．７８ ６７，０２４，２５５．４２ ２４３，０８２，０１０．４１ １，３６２，９８７，６３０．６１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５９４，０００，０００．００ －５９４，０００，０００．００ ２４，６３２，２６２．４７ １０９，８８２，８２０．６６ １３４，５１５，０８３．１３ ３２２，０００，０００．００ ８２５，９５５，２００．００ ５５，９９６，９８９．５９ ２８７，６１６，２７４．３２ １，４９１，５６８，４６３．９１

（一）净利润 １６４，２１５，０８３．１３ １６４，２１５，０８３．１３ ３７３，３１３，２６３．９１ ３７３，３１３，２６３．９１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １６４，２１５，０８３．１３ １６４，２１５，０８３．１３ ３７３，３１３，２６３．９１ ３７３，３１３，２６３．９１

（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ １，１２２，９５５，２００．００ １，１４７，９５５，２００．００

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ １，１２２，９５５，２００．００ １，１４７，９５５，２００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２４，６３２，２６２．４７ －５４，３３２，２６２．４７ －２９，７００，０００．００ ５５，９９６，９８９．５９ －８５，６９６，９８９．５９ －２９，７００，０００．００

１．提取盈余公积 ２４，６３２，２６２．４７ －２４，６３２，２６２．４７ ５５，９９６，９８９．５９ －５５，９９６，９８９．５９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２９，７００，０００．００ －２９，７００，０００．００ －２９，７００，０００．００ －２９，７００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５９４，０００，０００．００ －５９４，０００，０００．００ ２９７，０００，０００．００ －２９７，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５９４，０００，０００．００ －５９４，０００，０００．００ ２９７，０００，０００．００ －２９７，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，１８８，０００，０００．００ １，０１２，８３６，５６４．７８ １４７，６５３，５０７．４８ ６４０，５８１，１０５．３９ ２，９８９，０７１，１７７．６５ ５９４，０００，０００．００ １，６０６，８３６，５６４．７８ １２３，０２１，２４５．０１ ５３０，６９８，２８４．７３ ２，８５４，５５６，０９４．５２