证券时报多媒体数字报

（上接D40版）

１、报告期内公司经营情况的回顾

（１）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司面对国际金融危机持续扩散蔓延，钢铁市场跌宕起伏，经济效益大幅下滑等严峻挑战，坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕２００９年度股东大会确定的任务目标，坚定信心，迎难而上，直面挑战，积极作为，生产经营建设和公司治理等各项工作均取得了较好成绩。全年共生产生铁５２１万吨、钢６５６万吨、商品坯材７７３万吨；实现营业收入４０２．９１亿元、净利润１．２４亿元、每股收益０．１３４元；截至２０１０年底，公司总资产１６７．９８亿元、归属于母公司的股东权益５９．７６亿元。

①精心组织生产经营，保持了均衡稳定高效运行。以提高运营质量和效益为核心，加强生产组织协调，抓好原燃物料采购供应和物流运输，保障动力能源系统及金属物料平衡；根据市场变化，适时调整作业计划，优化组合经济批量，将有限的资源向效益好、需求量大的产品倾斜，较好地保证了订单兑现率；加强设备管理，不断提高预知预控和设备运行水平，为生产稳定顺行创造了条件。生产组织水平优化提升，运行有序，较好地解决了工序平衡的薄弱环节，钢、铁、材以及烧结矿、球团矿、焦炭、热电等均完成年度计划。安全生产总体情况良好。

②加快推进结构调整，市场竞争力进一步提升。３＃１０５ｍ２烧结机机头除尘改造及脱硫工程、中型线ＰＬＣ及变频器升级改造工程、２５ＭＷ发电机工程等先后建成投运，特钢产品技术升级改造工程进入实施阶段。完善以研发为重点的产销研一体化运行体制，围绕提升产品质量档次开展工艺技术研究，加大产品研发和新产品市场开拓力度，Ｈ型钢、优特钢、棒材等在高级别领域有了新拓展，先后成功开发了ＳＣＭ４４０齿轮钢、６０Ｓｉ２Ｍｎ弹簧钢、２０ＣｒＭｎＴｉＨＳＱ车轴用钢、ＡＢＳ－Ａ船用大型Ｈ型钢、ＡＢ／ＡＨ３２大型Ｈ型钢、右旋锚杆、精轧螺纹钢等１６个新产品。产品认证、扩证、监督审核及品牌创奖工作进展顺利，欧标和国标Ｈ型钢分别通过英国劳氏认证有限公司的ＣＥ认证全面复审和ＦＰＣ认证的年度监督审核，英标钢筋通过ＣＡＲＥＳ认证监督审核，启动并推进汽车用钢ＴＳ／ＩＳＯ１６９４９管理体系认证工作；４５＃热轧圆钢冶金产品实物质量金杯奖和４５＃、４０Ｃｒ、Ｈ型钢、热轧带肋钢筋“山东名牌产品”到期复评顺利通过资料审核和现场审核，Ｈ型钢争创“品质卓越产品”和冶金产品实物质量金杯奖“特优质量奖”均通过了资料审核和现场审核，《大规格超薄近终型异型坯工艺技术的自主开发与创新》获国家科技进步二等奖。

③降本增效成绩突出，运营效益得以提升。扎实开展“系统优化降成本，深入挖潜增效益”活动，优化、固化、深化各项措施，强化对标管理，严格考核奖惩。抓住采购、销售、工序、物流、管理等关键环节，加大原料、炉料、配煤结构等调整力度，不断提升经济技术指标水平；提高热动能源系统运行质量和效率，降低运行成本；实施节电新技术改造，减少电费支出；积极开展备件利库和修旧利废活动，减少备件费用支出，降低库存资金占用；强化财务管理，加强税收筹划，严格控制压减各类费用。全年可比产品总成本同比降低率达３％以上。

④大力开拓市场，营销工作取得新进展。加强市场分析研究，抢抓市场机遇，采取灵活的营销策略，产销研一体化运行水平进一步提升。积极开拓新的销售渠道，加大高效产品销售力度，努力压减库存，钢材直销率达及高效产品占销售总量的比例均得到大幅提升。密切关注原燃料市场变化，积极开拓采购渠道，探索实施经济采购策略，形成多元化采购新格局。完善辅助材料、备品备件招标采购制度，创新采购模式，推行技术采购，着力提高性价比，保证了生产经营建设需求。落实“特钢做特、型钢做强、棒材做优”的总体思路，推广应用ＴＲＩＺ创新理论，推进实施战略经营单位ＳＢＵ管理模式，努力开创新产品研发和推介的新局面。

⑤推进生态莱钢建设，节能减排取得明显成效。认真落实国家和山东省关于节能环保的一系列政策措施，坚持不懈地推进节能减排和循环经济，转底炉、烧结机脱硫等项目顺利推进，经济技术指标不断改善，综合利用水平进一步提高。加强余热余能利用，自发电量连创历史新高。循环经济稳步推进，节能减排富有成效，吨钢综合能耗同比降低１１．１３㎏／ｔ，节能量达到省政府考核形象进度，ＣＯＤ、ＳＯ２排放量达到市政府考核要求，固体废弃物综合利用率达９８．８４％，吨钢耗新水继续保持国内先进水平。

⑥企业管理不断创新，组织结构调整稳步推进。以卓越绩效管理为主体的各类管理工具有效运行，全面预算管理、全面风险管理、六西格玛管理以及信息化、标准化管理得到加强。调整优化组织结构，对烧结、炼铁工序进行重组，进一步理顺工程管理、技术研发、能源环保管理体制。加强人力资源管理，干部交流、定员优化与人员转移配置工作稳妥推进。积极开展效能监察，加大审计工作力度，保障了企业健康运行和财产安全。

（２）公司主营业务经营情况

公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）；资格证书范围内经营进出口业务。

（３）主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

（４）报告期内资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

①货币资金增加主要系销售收款现汇结算比例提高所致；

②应收票据减少主要系报告期销售收款票据结算比例降低所致；

③应收账款增加主要系报告期内钢材销售欠款增加所致；

④预付账款增加主要系公司预付土地出让金及预付材料款增加所致；

⑤存货增加主要系报告期期末库存原材料增加所致；

⑥短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致；

⑦应付账款增加主要系公司采购支出增加所致；

⑧应交税费增加主要系公司本年度收回了２００８年度预缴的企业所得税所致；

⑨其他应付款增加主要系公司从山东钢铁集团有限公司借款２００，０００，０００．００元所致；

⑩一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款减少所致。

（５）报告期利润表项目变化情况

单位：元 币种：人民币

①营业收入增加主要系报告期钢材产销量增加及价格上涨所致；

②营业成本增加主要系报告期公司原燃料采购成本增加所致；

③资产减值损失增加主要系报告期末应收款项增加，计提坏账准备所致；

④投资收益减少主要系收到对外投资收益减少所致；

⑤营业外收入增加主要系报告期收到财政补贴增加所致；

⑥营业外支出减少主要系上期处置固定资产损失较大以及支付了长协矿运输合同违约金所致；

⑦所得税费用减少主要系公司所属子公司本期实现应纳税所得额减少较大，并且母公司本期弥补以前年度亏损后应纳税所得额仍为负数，导致计提的当期所得税费用较少所致；

⑧少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润比去年同期减少所致。

（６）报告期内现金流量情况

单位：元 币种：人民币

投资活动现金流量净额增加主要系报告期工程支出减少所致；

（７）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元？？币种：人民币

②主要参股公司情况

公司参股天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为２０３，６２６．１２万元，公司出资比例为３．５１％。

公司参股山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为６，０００万元，公司出资比例为１６．６７％。

公司参股山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本２，５００万元，公司出资比例为２０％。

（８）公司节能减排和技术创新情况

详细内容见“报告期内总体经营情况”。

２、公司未来发展的展望

（１）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从国内来看，钢铁行业仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、国内钢材市场需求持续低迷、产能过剩严重、铁矿石经营秩序混乱等突出问题，同时，钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势；从国际来看，世界经济不确定性仍然较大，国际金融危机的深层次影响依然存在，国际经济回升的基础还不牢固，需求增长缓慢，出口形势难有实质性改善。受国内外双重因素的影响，钢铁行业整体经营环境仍将十分严峻。

（２）公司未来的发展的机遇和发展战略

总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，国内总体经济形势企稳向好，国家推行积极的财政政策和稳健的货币政策，客观上为公司发展创造了良好的宏观经济环境。另一方面，公司自上市以来取得的快速发展，使公司在资产质量、产品规模、盈利能力及抗市场风险能力等方面均得到大幅提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，公司在螺纹钢、Ｈ 型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势，Ｈ 型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的 Ｈ 型钢生产基地；中低速磁悬浮列车轨排及抗震钢筋的研发成功，填补了国内空白，成为公司新的经济增长点；产销研紧密相连的一体化运行机制的有效推进，使公司实现了由生产导向型向市场用户导向型的转变，运行效率和质量明显提高。

面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是：对内突出调整，对外强调适应。调整，就是把工作重点从追求产量规模真正调整到提高增长质量和效益上来，把工作重心转移到做强上来；适应，就是准确把握国家、社会及行业转型的新形势，从生产导向型转向市场用户导向型，从产品制造转到产品创造上来。概括来讲就是，“突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企”。

（３）公司２０１１年度经营计划

２０１１年工作的总体思路和要求是：深入学习贯彻党的十七大、十七届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，加快转变发展方式，依靠技术和管理创新，深入推进结构调整，大力提升品种质量，努力提高营销水平，加大降本增效力度，持续抓好节能减排，深化体制机制改革，有效整合各类资源，全面提高发展质量和效益，为实现“十二五”发展目标奠定坚实的基础。

２０１１年的主要任务目标是：生产生铁４８０万吨，钢６６５万吨，商品坯材７６３万吨；实现营业收入４０６亿元，成本费用总额４０４．２０亿元。

实现２０１１年各项任务目标的主要措施是：

①深入推进转方式调结构，持续提高市场竞争力。深入推进“转方式，调结构，创新超越，系统提升”活动，快速推进方式转变，实现由做大到做强的转变，由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新的转变，由大投入、上规模向优化品种、提高质量、增加效益的内涵式发展的转变；深入推进工艺结构、产品结构、资产结构、组织结构、产业结构调整，使企业走上持续健康发展之路。持续优化生产工艺。焦化工序要进一步优化配煤结构和降低煤耗，提高焦炭产量和质量；炼铁工序要在保持高炉稳定的基础上，优化炉料结构，提高经济料配比；炼钢工序要建立高效化洁净钢生产平台，提升品种质量；特钢系统要实现电炉和转炉钢品种结构的最佳匹配，发挥各自优势，充分提升电炉钢的品种档次；轧钢工序要按订单优化组织好生产，扩大品种规格，提升高专、高效产品比例和质量效益。推进产品结构调整。按照“特钢做特、型钢做强、棒材做优”的原则，加大“高专”产品的开发力度，实现齿轮钢进入高端、轴承钢重点振兴、高性能特殊钢大力开发；实现工程机械用型钢、耐低温高强度型钢、海洋工程用型钢等高效产品的批量生产和耐候Ｆ型钢、铁道车辆、Ｕ型钢板桩、特种车辆用Ｈ型钢等产品的开发；实现高精轧螺纹、抗震高强钢筋及Ⅳ级以上钢筋比例的提高和抗腐蚀钢筋、高铁专用钢筋等产品的快速开发，最终实现钢铁产品系列化、专业化、差异化。

②强化生产经营管理，持续提高运行质量和效益。全面增强生产保障能力，精心组织生产，科学调节运行节奏，合理配置各类资源，充分发挥设备潜能，最大限度提升资源产出效益；把握设备运行规律，严格工艺纪律和操作规程，加强动力能源平衡，确保设备顺行；加强与客户联系沟通，巩固战略合作关系，建立经济采购模型，强化原燃料质量，保障大宗原燃料供应；落实安全生产责任制，强化职工安全教育培训，加强安全“三基”管理和专项重点整治，确保实现均衡、稳定、经济、高效、安全生产。推进重点项目的建设。坚持保重点、抓关键，有保有控，重点推进特殊钢系统产品升级技改，稳妥推进银山前区双工位ＶＤ炉及公司整体信息化、能源管理信息系统等项目建设。着力提高市场营销水平。坚持以市场为导向，以效益为中心，牢固树立用户至上理念，不断创新营销模式，努力开拓国际国内市场，加大产品终端市场销售量，最大限度提高营销效益。

③加大降本增效力度，持续提升企业竞争力。一是大力降低采购成本。实施灵活的采购策略，提高战略客户资源比例，努力探索经济采购模式。二是大力降低工序成本。提高经济矿料配加比例，降低高价矿配加量，持续降低烧结矿成本；优化焦化配煤结构，提高焦炭产量，持续降低炼焦成本；加强喷煤置换比研究，提高喷煤量，降低入炉焦比，持续降低炼铁成本；优化钢铁料消耗结构，加强合金成分控制，稳定钢坯质量，持续降低炼钢成本；研究实施提高成材率的有效措施，合理控制负差率，持续降低轧制成本。三是大力降低物流成本。探索新的物流运行模式和机制，千方百计降低成本费用；加强库存和运输管理，强化各环节监控，大力减少物耗损失。四是降低财务成本，加强费用管理，实施费用包干考核，努力消化各类增支减利因素。

④大力推进循环经济、节能减排，加快生态莱钢建设。加快重点环保项目建设。快速推进能源中心、区域综合污水处理厂、１＃和２＃１０５ｍ２烧结机除尘脱硫等重点项目，实施工业炉窑节能技术改造和节电技术改造，降低燃耗和电耗，提高节能减排水平。大力发展循环经济。积极推进４＃２５ＭＷ发电机、ＣＣＰＰ燃机等发电设施建设，实现余热余能自发电量的新突破；发挥转底炉利用含铁固体资源的优势，提高含铁固废利用效益；深化钢渣资源梯级利用，提高固废中的金属回收率；推进烧结机脱硫石膏和焦炉煤气脱硫硫膏的综合利用等工作，不断提高固废利用水平和效率。有序推动低碳经济发展。树立绿色、低碳发展理念，超前研究并积极推广应用低碳新技术新工艺；积极推进环境综合治理工作，提高重点区域绿化美化水平，增强固碳能力；扎实做好钢铁低碳指标的测算、考核等研究，做好高炉煤气制甲醇等工作。

⑤加大管理改革创新力度，进一步增强企业活力。加强基础管理。推进以卓越绩效模式为框架的体系整合，推动ＱＥＳ管理体系有效运行，完善企业标准化体系，加快以ＥＲＰ为核心的信息化建设。提升专业化管理。加强招投标管理并进行招标体制改革，实现阳光采购、阳光管理；加强营销管理，完善营销评价机制，创新营销体制和机制，实现营销效益的最大化；深化人力资源管理，持续推进人力资源优化配置方案，加强专业技术技能人才队伍建设，搭建人才引进和培养的合作平台，完善选人用人机制，强化干部管理监督和绩效考核；加强财务管理，优化资本结构；拓展资本运营，持续推进山钢重大资产重组相关工作；健全风险防控体系，全面防范经营风险。

（４）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（５）资金需求、使用计划及来源情况

公司２０１１年计划安排固定资产投资总额为８．７２亿元，主要用于：①特殊钢系统产品升级技术改造项目（电炉、连铸、轧线进行系统改造）。②炼钢系统质量提升项目。重点实施特钢银山前区增上双工位ＶＤ炉项目。③节能减排项目。重点实施２×１０５㎡烧结机除尘系统改造等项目。④信息化建设项目。重点实施能源管理信息系统项目。⑤其他重点项目。实施技术研发中心、能源动力厂老区１３０ｔ锅炉、焦化厂４号管带机、焦化厂２＃管带机皮带更新等项目。

资金来源：公司自有资金。

（６）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策

①宏观政策风险：国家不断加大宏观调控力度，强力推进节能减排和环境保护，进一步优化产业布局提高集中度，加快钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐，房地产调控不断加强，这些宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，给公司生产经营带来不确定性，企业经营决策风险将进一步加大。

②市场经营风险：国内钢铁行业总体上存在产能过剩的问题，市场竞争激烈，钢铁生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力，影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司采取的措施和对策是：

①密切关注、积极研究国家宏观经济政策，按照国家钢铁产业政策的要求，通过技术改造和配套建设，努力提高设备装备水平。

②持续推进降本增效，积极开发多渠道采购，努力降低大宗原燃料采购成本，打造成本竞争优势。

③着力提高市场营销水平，进一步发挥产销研一体化运作优势，不断增强公司核心竞争力。

④进一步抓好节能减排工作，加快循环经济发展步伐，实现资源节约和环境友好。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司２０１０年度报告，业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计。２０１０年度公司实现净利润１２３，５７５，３４２．９７元，依据公司章程规定提取法定盈余公积２７，９３１，１８５．９３元，加年初未分配利润２，５９２，３６４，２３４．１２元，减报告期分配２００９年红利５５，３３６，３８５．５２元，报告期末可供投资者分配的利润２，６３２，６７２，００５．６４元。公司拟以２０１０年末总股本９２２，２７３，０９２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共合计派发现金红利５５，３３６，３８５．５２元，剩余利润２，５７７，３３５，６２０．１２ 元转入下年度。＠？？？？本次派送现金红利预案在２０１０年度股东大会通过后适当时间实施。

６．８公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１３，８３４，９００，２００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序，建立健全了公司内部控制制度，公司董事、经理层执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害股东和公司利益。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务状况良好。公司２０１０年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京天圆全会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正的。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，本公司无募集资金情况。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

合并资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币