证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经京都天华会计师会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人（会计主管人员）曾启明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２股东持股情况表

　　４．２．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　４．２．２前十名燕京转债（证券代码：１２６７２９）持有人持有债券情况：

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　２０１０年，国内啤酒行业加快了并购步伐，啤酒企业的资源整合加速，行业集中度进一步提高，进而促进了啤酒企业的迅速发展。２０１０年，是公司 “十一五”规划胜利完成之年，也是国际经济形势较为复杂、啤酒行业竞争更加激烈、极端天气影响较大、企业经营压力增大的一年，同时国家继续深入推进中西部地区大开发、加快农村经济发展的政策给企业带来了持续的战略机遇。

　　２０１０年，本公司共生产销售啤酒５０３万千升（含托管企业），同比增长７．７１％，占全国啤酒总量４４８３万千升的１１．２２％，快于国内啤酒行业６．２８％的增速，位于世界啤酒行业前八名。公司实现营业收入１０２９８３９万元，同比增长８．５２％；实现利润１０８７９０万元，同比增长１７．１９％；实现净利润７６９８７万元，同比增长２２．６９％，继续保持了销售收入增长快于销量增长速度，利润的增长快于销售收入增长速度的良好态势。

　　１、产品结构调整、品牌结构调整、市场结构调整成为转变经济发展方式的主攻方向

　　“整合”之年，市场发展快速

　　公司坚持“积极而稳妥的低成本扩张策略”，已经形成了以北京为核心，辐射全国的市场格局，公司目前拥有北京、广西、内蒙古、福建、湖北五大优势竞争区，特别是在北京、广西、内蒙古三个市场上有绝对的优势地位。

　　在北京市场， 燕京啤酒紧紧抓住新城建设的发展机遇，完善市场网络，实施深度分销管理。同时，积极有序地进行市场网络调整，并有针对性地对区域性新增市场提前布局，从而有效地填补了城市进程中的市场空白。并积极推进渠道由多层次的垂直管理向扁平化发展，特别是对重点的餐饮零售街道、重点社区、热点竞争区域强化控制力，确保了公司对渠道的掌控能力进一步提高，消费者忠诚度进一步增强，市场优势地位进一步加强。

　　在外埠市场，公司一方面通过对原有市场区域进行整合，采取以广西为中心推进广东、云南市场；维持和逐步发展福建、江西、湖南区域市场等措施提高市场占有率，做强优势竞争区，另一方面公司着力在重点区域突破，重点拓展广东、四川、新疆等地市场，同时于年内成功并购优质资源，在河南收购月山啤酒，在内蒙收购金川啤酒，将公司全国市场联结成片，进一步完善燕京的市场发展战略，进一步做强做大燕京啤酒品牌，进而优化燕京啤酒在全国的战略布局。随着人民消费水平的不断提高，我国中西部的经济增长速度潜力更大。２０１０年，公司重点侧重于跨越实施“大西南”市场发展战略，广东、新疆、四川、山西等新兴市场实现了快速增长，大大提升燕京啤酒在西南地区的影响力。

　　２０１０年，公司在广西市场完成销量９５万千升，同比增长１０．４７％；内蒙市场完成销量５４万千升，同比增长１０．２０％；广东市场通过管理结构的调整，引入绩效挂钩考核机制，已连续四年实现跨越式发展，销量达到４１万千升，同比增长３２．２６％；新疆市场和销量实现了跨越式提升，完成销量 ９万千升，同比增长 ２０６％；四川市场完成销量 １０万千升，同比增长７３．５８％；山西市场完成销量６万千升，同比增长２０％。

　　依靠科技创新，实现产品升级

　　随着人们生活水平和购买能力的提高，啤酒消费升级体现在消费场所、流通渠道、消费人群和消费品结构的升级上，潜在的高端消费群体逐年增大，产品的升级成为必然。

　　公司将科技创新作为企业发展的根本动力，不断提高啤酒酿造的技术水平，通过国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力，不断提高酿造技术及工艺控制能力，保持技术上的先进性，２０１１年年初，总部建成的每小时可灌装７２０００听，国际领先、国内灌装最快的啤酒易拉罐灌装线投入使用，更使产品结构调整得到了进一步的升级；通过设备改造、加强新产品的研发、引入化验仪器仪表，把各地企业产品质量提升到燕京啤酒品质；根据不同地区特点和消费场所、消费者需求结构的不断变化，不断开发新品，扩大中高档啤酒比例，努力实现产品结构优化。

　　加速品牌结构调整，迅速提升品牌

　　２０１０年，公司继续推进品牌“１＋３”战略，燕京的主品牌不断强化，漓泉、惠泉、雪鹿三个子品牌不断成长，燕京啤酒品牌整合集中度大大提高。四大品牌的集中度已经达到了９０％，其中燕京品牌占６０％以上。年度内，燕京啤酒与中国女足“联姻”， 结成战略合作伙伴，助推燕京品牌建设。这是燕京后奥运营销活动的重要举措，是燕京与中国体育界再次携手，必将助推中国女足走强，迅速提升燕京啤酒的消费者关注度，加速燕京品牌国际化进程的发展。

　　十一五期间，公司４个品牌的无形资产从１５２亿元增长到２４５．２３亿元，增长６１％，２０１０年燕京品牌价值１６８．３３亿元，漓泉品牌价值３６．９０亿元，惠泉品牌价值２６．７２ 亿元；雪鹿品牌价值１３．２８亿元。

　　２、采取多种措施，降低生产成本

　　（１）利用规模化优势，控制原料采购成本。公司长期以来一直与国内外大麦供应商保持着良好的长期合作关系，通过集中采购和科学选择采购时机控制采购成本，此外，公司在内蒙古、新疆建立了麦芽加工基地，以确保国产大麦供应的稳定性。

　　（２）通过先进工艺降低成本。公司充分发挥自身国家级科研中心的作用，利用技术优势，优化生产工艺，通过高浓度糖化工艺等糖化、发酵新工艺，既提高了产品质量、又降低了原料、燃料、动力消耗，降低了部分生产成本。燕京总部热能回收、沼气回收２０１０年节约用煤３．３万吨，增加效益２７００万元。

　　（３）通过优化价格体系消化成本。公司充分利用自身的利用品牌和市场上的优势地位，通过优化价格体系应对原材料价格的波动。

　　（４）通过积极调整产品结构，消化部分成本。公司通过提高中高档酒比例，提升品牌价值，消化原辅料涨价成本。

　　３、完善管理体系，提高盈利能力

　　报告期内，公司加大管理力度，细化管理环节，建立并完善了供应商、经销商、公司各职能部门间的管理体系，通过管理结构的调整，增加企业总体盈利能力。

　　４、成功募集资金，扩大生产规模

　　２０１０年，公司加快资本运作，加大了新改扩建步伐，为有效解决发展中所需资金问题，实现全国市场的战略性布局，公司采取以发行可转换公司债券的方式募集资金。在投资者认可公司发展战略、发展前景的前提下，成功募集资金约１１．３ 亿元人民币，这对公司扩大生产经营规模，提升核心竞争力发挥了重要作用。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　１、２０１０年度母公司实现税后净利润７８３，８４６，１７９．０１元，分配如下：

　　（１）按税后净利润的１０％提取法定盈余公积金７８，３８４，６１７．９０元；

　　（２）按税后净利润的５％提取任意盈余公积金３９，１９２，３０８．９５元。

　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为６６６，２６９，２５２．１６元，累计未分配利润１，８３０，８９３，４２８．３４元。因公司发行的“燕京转债”将于２０１１年４月１５日进入转股期，拟按公司２０１０年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每１０股派现金２元（含税），所余未分配利润结转下年度。

　　２、本年度不利用资本公积金转增股本。

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元＼

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６８５８．５７万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　（下转D79版）