证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、唐人神集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３３１号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。

　　３、根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２７．００元／股，发行数量为３，５００万股，其中，网下配售数量为７００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，８００万股，占本次发行总量的８０％。

　　４、本次发行的网下配售工作已于２０１１年３月１７日结束。深圳鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１１年３月１５日公布的《唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、本次初步询价报价及发行定价情况

　　２０１１年３月９日至２０１１年３月１１日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年３月１１日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由５８家询价对象管理的８０家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

　　本次发行定价确定为２７．００元／股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　（１）５０．００倍（每股收益０．５４元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）３６．９９倍（每股收益０．７３元，按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为１６，８００万股，定价对应的认购倍数为２４倍。

　　招商证券出具的唐人神投资价值研究报告的估值区间为２７．００－３１．５０元。研究报告按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３日，２０１１年３月１１日）基本情况如下表：

　　二、网下申购情况

　　本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价中提交有效申报的４２家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４５３，６００万元，有效申购数量为１６，８００万股。

　　三、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为７００万股，有效申购数量为１６，８００万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为４．１６６６６７％，认购倍数为２４倍。

　　四、网下发行配号及摇号中签结果

　　根据《唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于２０１１年３月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为１６，８００万股，配号总量为２４０个，配号起始号码为００１，截止号码为２４０。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：

　　凡参与网下发行申购唐人神集团股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１０个，每个中签号码可以认购７０万股唐人神集团股份有限公司股票。

　　五、网下配售结果

　　所有配售对象获配情况列示如下：

　　注：１、上表中的“实际获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐机构（主承销商）联系方式

　　联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　　邮 编：５１８０２６

　　联系电话：０７５５－２５３１００５７ ０７５５－８３７３４７９６

　　联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

　　发行人：唐人神集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　２０１１年３月１８日