证券时报多媒体数字报

特别提示

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，北京高盟新材料股份有限公司拟首次公开发行股票（Ａ股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

重要提示

１、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，６８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３９８号文核准。股票代码为３００２００，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行股数不超过５３０万股，占本次发行总股数的１９．７８％；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。

３、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１１年３月２８日，周一），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

４、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１１年３月２１日（Ｔ－５日）至２０１１年３月２３日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。

５、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的２０家询价对象。

６、上述询价对象于初步询价截止日２０１１年３月２３日（Ｔ－３日）１２：００前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下发行。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象不得参与网下发行。

７、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象只可申报１档价格，申报价格对应的申报数量为１０６万股。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

８、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的申购数量即“申购单位”设定为１０６万股，即配售对象的申购数量必须是１０６万股。

９、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

１０、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量（１０６万股）的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。

１１、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，海通证券将按提交有效报价的配售对象进行配号，每个配售对象获配一个编号，最终将摇出５个号码，每个号码可获１０６万股股票。

若网下有效申购总量等于５３０万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于５３０万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

１２、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的股票配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

１３、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下

回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

１４、有关询价对象的具体报价情况将在２０１１年３月３０日（Ｔ＋２日，周三）刊登的《北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

１５、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（１）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；

（２）网下申购结束后，网下有效申购数量小于５３０万股；

（３）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；

（４）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致。

１６、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

１７、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１１年３月１８日（Ｔ－６日，周五）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｃｏ－ｍｅｎｓ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，《北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日为发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系；

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

保荐机构（主承销商）将于２０１１年３月２１日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年３月２３日（Ｔ－３日，周三）期间，在上海、深圳、北京向协会公布的六类询价对象及海通证券自主推荐的询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

三、初步询价

１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

２、初步询价期间为２０１１年３月２１日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年３月２３日（Ｔ－３日，周三）９：３０ －１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

３、本次网下摇号配售发行确定的申报数量为１０６万股，股票配售对象自行确定申报价格，申报价格最小变动单位为０．０１元，每个股票配售对象只可申报１档价格，申报价格对应的申报数量为１０６万股。

申购价格和申购数量填写示例：

假设某一配售对象填写的申购价格是Ｐ１，对应的申购数量均为Ｑ，最终确定的发行价格为Ｐ

则若Ｐ＞ Ｐ１，则该配售对象不能参与网下摇号配售；

若Ｐ１≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下摇号配售的数量均为Ｑ。

４、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１１年３月２３日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；申报数量不等于１０６万股。

５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐机构（主承销商）报中国证监会备案。

６、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、保荐机构（主承销商）联系方式及联系人

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住 所：上海市淮海中路 ９８ 号

电 话：０２１－２３２１９４９６、２３２１９６２２

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子、靳春梅

发行人：北京高盟新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１１年３月１８日