证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人白泰平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）盛胜利先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、报告期内总体经营情况

　　（１）公司主营业务规模及在建项目情况

　　公司主营电力、节能及相关项目投资、经营。电力产品销售占公司主营业务收入１００％。公司电力产品主要销售给安徽省电力公司。

　　截止报告期末，公司发电装机（不含关停机组容量）权益容量为１５１．０２万千瓦，可控容量为１８６万千瓦。皖能铜陵公司“上大压小”项目，１台１００万千瓦等级发电机组于２００８年１２月份开工建设，预计２０１１年４月底前投产。皖能马鞍山公司“上大压小”项目，２台６６万千瓦发电机组项目已于２０１０年２月２５日获国家发改委核准，目前正处建设期。

　　（２）生产经营情况

　　报告期内，公司董事会带领经营管理团队按照“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的工作方针，积极应对电煤价格大幅上涨及供应紧张、煤电价格没有联动的严峻形势，紧紧围绕全年经营目标，抓分解落实。坚持以增收节支和苦练内功为切入点，以效益最大化为原则，通过积极争取电量电价，科学组织实施代发电，加强燃料管理等具体举措，降低发电成本，增加发电收入，完成了年初确定的目标和任务。

　　按合并报表口径，２０１０年度，公司共完成上网电量９４．９４亿千瓦时，同比上升７．１７％；实现营业收入３７８，４２８．５１万元，同比增长了１３．７９％；发生营业成本３７６，２８７．１３万元，同比上涨了１７．１４％；实现归属于母公司所有者的净利润２１，８７６．３８万元，同比增长９４．６７％；每股收益０．２８元，同比增长８６．６７％；机组累计平均供电煤耗在上年同比下降８．０７克／千瓦时的基础上，再下降４．３６克／千瓦时；烟尘排放量、二氧化硫排放量分别比上年同期下降约７０％和５０％。

　　２、主营业务经营情况

　　（１）主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元

　　■

　　本期公司毛利率较上年同期下降３．５６个百分点，主要由于：报告期内公司平均耗用标煤单价较上年上涨８８．４５元／吨，导致公司发电成本上升所致。

　　（２）主营业务分地区情况

　　■

　　（３）主要供货商、客户情况

　　公司控股发电公司采购的燃料、原材料主要为煤炭，部分委托安徽电力燃料有限公司集中采购，部分由机组所在公司组织采购。报告期内，公司控股发电公司向前五名供应商合计采购的金额１９６，６４８．４４万元，约占年度采购总额的８４．７７％。

　　公司及控股、参股投资的各发电公司电力产品主要销售给安徽省电力公司，由该公司通过电网销售给省内及华东电网广大社会用户。

　　３、公司财务状况和经营成果分析

　　（１）公司资产负债表构成及其发生重大变动原因

　　单位：万元

　　■

　　变动原因：

　　货币资金年末余额较年初下降６４．８０％，主要系本年公司对在建工程投入增加所致。

　　应收票据年末余额较年初增加１９２．５０万元，主要系本年公司收取的劳务费。

　　预付款项年末余额较年初下降７１．６８％，主要系年初预付中国电力建设工程咨询公司工程款在本年结算转入在建工程所致。

　　其他应收款年末余额较年初下降４０．２６％，主要系往来款减少所致。

　　其他流动资产年末余额较年初减少１亿元，主要系委托贷款到期所致。

　　可供出售金融资产年末余额较年初下降４２．４７％，主要是国元证券股价较年初下降所致。

　　持有至到期投资年末余额较年初减少７７０．３１万元，主要系信托产品到期收回所致。

　　在建工程年末余额较年初增长２６５．３５％，主要系子公司基建工程本年投入增加所致。

　　固定资产清理年末余额较年初下降９９．１７％，主要系本公司１２．５万千瓦机组相关资产大部分在本年清理完成所致。

　　短期借款年末余额较年初增长４５．６３％，主要系本年子公司皖能马鞍山公司因基建需要增加短期借款所致。

　　预收款项年末余额较年初增长７５．６２％，主要原因系子公司预收粉煤灰销售款增加所致。

　　应付利息年末余额较年初增长４４．５２％，主要系本年借款余额较年初增加所致。

　　一年内到期的非流动负债年末余额较年初增长８３１．７９％，主要系２０１１年到期的长期借款和融资租赁租金增加所致。

　　长期应付款年末余额较年初增加２．４３亿元，主要系皖能合肥公司、皖能铜陵公司融资租入固定资产所致。

　　专项应付款年末余额较年初增加４５０万元，主要系子公司皖能铜陵公司本年收到的节能技术改造财政奖励资金，根据《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的相关规定，在项目经过审核后，该笔款项将转入资本公积。

　　递延所得税负债年末余额较年初下降４１．３３％，主要是国元证券股价较年初下跌所致。

　　其他非流动负债年末余额较年初下降４４．０７％，主要系年初淘汰落后产能中央财政奖励资金在本年全部分摊完毕所致。

　　未分配利润年末余额较年初增长１５７．７８％，主要系公司本年度实现利润所致。

　　（２）报告期公司主要采用公允价值计量的资产

　　公司持有国元证券股份有限公司９８，３０３，３００股股份，在可供出售的金融资产科目内按期末股票市价确认的公允价值核算。

　　（３）期间费用、所得税等财务数据变动情况

　　单位：万元

　　■

　　变动原因：

　　管理费用发生额较上年增加２２．４６％，主要系管理人员增加所致。

　　财务费用发生额较上年减少７．６９％，主要系公司进一步加大融资管理，降低利息支出所致。

　　所得税发生额较上年减少，主要系应纳税所得额减少所致。

　　（４）主要经营成果财务数据变动情况

　　单位：万元

　　■

　　变动原因：

　　营业税金及附加本年金额较上年下降５６．２７％，主要系本年应交流转税较上年下降所致。

　　投资收益较上年增长６１．０５％，主要系本年持有的华安证券有限责任公司和国元证券股份有限公司股份现金分红较上年增加所致。

　　营业利润较上年减少３１．９６％，主要系报告期内煤炭价格大幅上涨导致公司发电成本上升所致。

　　营业外收入较上年增长５９．２４％，主要系本年公司１２５机组报废相关资产基本在本年处置完毕所致。

　　营业外支出较上年下降４６．６０％，主要系本年固定资产处置损失较上年下降所致。

　　利润总额、归属于母公司所有者的净利润增加，主要由于投资收益、营业外收入共同作用所致。

　　其他综合收益较上年减少１８５．４６％，主要系国元证券股价较上年同期下跌所致。

　　４、公司现金流量构成及变动情况

　　单位：万元

　　■

　　变动原因：

　　经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于燃料支出增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于机组建设增加投资所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于本期增加借款所致。

　　５、报告期末主要控股参股公司的经营情况及业绩

　　（１）淮北国安电力有限公司

　　该公司系中外合资公司，注册资本８４，９００万元人民币，主营电力生产与销售，本公司作为第一大股东拥有其４０％股份。该公司拥有２台３２万千瓦燃煤发电机组。２０１０年末，该公司总资产 １３９，８８１．５５ 万元，净资产９４，０４４．１７万元。报告期内实现营业收入１１０，１８４．５８万元、净利润５，４４６．６９万元。

　　（２）皖能铜陵发电有限公司

　　该公司注册资本为１４０，４００万元， 主营电力生产与销售，本公司持有其５１％的股权。该公司现拥有２台３０ 万千瓦等级燃煤发电机组，１台１００万千瓦等级发电机组正处建设期。２０１０年末，该公司总资产 ４９６，４９０．０６万元、净资产７８，９５４．０７万元。报告期内实现营业收入１１３，５８４．３９万元、净利润－９，３５３．６８万元。

　　（３）皖能合肥发电有限公司

　　该公司注册资本金为５２，６８１万元，主营电力生产与销售，本公司持有５１％的股权。该公司５号机组（１台６０万千瓦等级发电机组）于２００９年１月投产，６号机组（１台６０万千瓦等级发电机组）于０８年１２月份获国家发改委批复同意开展前期工作。２０１０年末，该公司总资产 ２３３，４５３．９７万元、净资产３９，６３８．６２万元，报告期内实现营业收入１２６，９９４．０２万元、净利润－３，６８９．１８万元。

　　（４）皖能马鞍山发电有限公司

　　该公司注册资本金为６６，０００万元，主营电力生产与销售，本公司持有５１％股份。该公司“上大压小”项目２台６６万千瓦发电机组项目已于２０１０年２月２５日获国家发改委核准开工建设，目前正处建设期。２０１０年末，该公司总资产１８８，０８６．０１万元、净资产７３，３９７．８０万元，报告期内实现营业收入１，１７２．１０万元、净利润－３，７９５．６６万元。

　　（５）阜阳华润电力有限公司

　　该公司注册资本金为９１，９００万元，主营电力生产与销售，本公司持有４０％股份。该公司拥有２台６４万千瓦国产超临界燃煤发电机组。２０１０年底，该公司总资产３３１，５２６．３３万元，净资产１１４，０９６．０３万元。报告期内实现营业收入２２８，７８８．７３万元、净利润２０，１０９．８６万元。本报告期，本公司享有８，０４３．９４ 万元投资收益，占同期本公司实现归属母公司股东净利润的３６．７７％。

　　（６）安徽马鞍山万能达发电有限责任公司

　　该公司注册资本１１０，６４０万元，主营电力生产、销售，本公司拥有１０％股份。该公司拥有４台３０万千瓦等级燃煤发电机组。２０１０年末，该公司总资产２８０，８６５．１３万元，净资产３７，５１７．５５万元。报告期内实现营业收入１８６，０２５．０４万元、净利润－１９，９５８．２８万元。

　　（７）华安证券有限责任公司

　　该公司现注册资本金为２４．０５亿元，截止２０１０年末，本公司累计投资２．４５亿元，拥有其８．３２％股份。２０１０年末，该公司总资产９６．４３亿元，净资产３５．４９亿元，本年度共实现净利润５．３６亿元（上述数据未经审计）。报告期内，公司收到该公司２００９年度分红款４０００万元，占本公司归属母公司股东净利润的１８．２８％。

　　（８）国元证券股份有限公司

　　本公司持有国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）９８，３０３，３００股股份，占国元证券现总股本的５．０１％。本公司持有国元证券股份已于２０１０年１１月２日解除限售。该公司相关财务数据，请详见该公司在《证券时报》、巨潮网站正式对外披露的年报信息。按照该公司股票２０１０年１２月３１日收盘价计算，报告期末，本公司持有该公司股份期末账面值为１２０，５１９．８５万元。报告期内，公司收到该公司２００９年度分红款４９１５．１６万元，占本公司归属母公司股东净利润的２２．４７％。

　　（二）公司未来发展展望

　　１．行业环境变化趋势分析

　　２０１１年，是我国“十二五”开局之年，世界经济有望继续恢复性增长，但经济复苏的基础仍然脆弱，不稳定不确定性因素仍然较多。国内经济一方面要保持平稳较快增长，另一方面又面临物价上涨过快及美国量化宽松货币政策带来的较高通胀压力。２０１１年中央经济工作会议明确将正确处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀的关系作为宏观调控的重点。从国内国际经济形势看，经济发展面临的环境错综复杂。

　　从行业环境看，“十二五”是我国转变电力发展方式、调整电力结构、优化电力布局的关键时期，也是实现我国政府２０２０年调整能源结构、控制温室气体排放承诺的关键时期。火电企业仍将面临电煤价格高位上涨、电价受国家调控、节能减排压力大、市场竞争日趋激烈等严峻形势。此外，随着国家进一步鼓励低碳经济，大力推进实施节能减排政策以及节能调度工作的逐步开展，容量小、能耗高的发电机组生存空间将被进一步挤压。面对复杂多变的经济环境和严峻经营形势，公司经营发展压力大。

　　２、公司２０１１年经营与业务发展思路、目标

　　（１）２０１１年工作思路

　　２０１１年是公司“十二五”开局之年，公司将继续坚持“克难而进、分兵突困、改革创新、蓄势待发”的方针，着力转变方式、加速发展；着力调整结构、优化布局；着力精细管理、提升能力；着力解放思想、开拓创新。通过投资建设和资产经营协调拉动，通过机制和体制创新，增添新的动力和活力，将公司打造成为区域领先的能源企业。

　　（２）２０１１年公司总体目标

　　继续保持良好的安全生产局面，确保全年实现安全生产“八无”目标；累计完成发电量１３５亿千瓦时，确保公司机组平均发电利用小时不低于安徽省同类型机组平均利用小时；确保皖能铜陵公司１×１００万千瓦等级发电项目投产运营；皖能马鞍山公司２×６６万千瓦发电项目按工程计划积极推进，力争年底前投产一台机组；确保皖能合肥公司＃６（１×６０万千瓦等级）机组核准开工建设。

　　３、公司可能面临的主要困难

　　（１）煤价高位运行，煤电价格倒挂，公司生产经营成本大幅增加，经营工作面临巨大压力。

　　（２）节能减排和节能调度压力大。

　　（３）公司控股在役部分发电企业装机容量较小，人员多、负担重，单位发电成本高。

　　４、主要措施

　　（１）强化安全基础管理，提高设备健康水平，确保公司全年实现安全生产“八无”目标。抓好机组优化运行和新机投运工作，确保发电机组稳定经济运行。

　　（２）积极抓好电量、电价工作。继续跟踪和及时分析电力市场变化趋势，及时调整生产经营策略，通过电量结构的调整多发有效益电；通过科学组织实施３０万机组电量转移代发提高企业收益；积极应对电力市场压力，加强政策研究及与有关部门的沟通协调，争取更多市场份额；加大供热市场开发，积极推动３０万机组向热电联产和综合利用机组转型，提高３０万机组未来生存能力；抓好电价工作，做好送网电价格清算工作，提高电价保证系数。

　　（３）强化电煤管理，加大燃料成本控制，千方百计突破煤炭难题。以厂内煤炭管理和配煤掺烧为突破口，把控制燃料成本作为挖潜增效的重点工作。创新燃料采供体制，积极优化燃料采供模式，降低燃料采购成本。

　　（４）强化全面预算管理，从严控制可控成本。把全面预算管理深入到企业经营发展的每一个环节，提高预算的控制力和执行力。继续严格控制各项成本费用开支，对各项成本费用进行监控，及时发现问题，及时提出有效解决措施，将可控成本降到最低。

　　（５）完善发电企业薪酬管理，规范对外创效的收入分配，初步形成能够适应市场竞争的薪酬分配体系。

　　（６）抓好项目开发与建设工作，加快推进优化发电机组结构。确保皖能铜陵公司１００万机组上半年投入运行，优质安全推进皖能马鞍山公司２台６６万机组的建设，积极推动皖能合肥公司６号机组上半年开工。同时加快推进芜湖核电、吉阳核电以及利辛板集电厂项目前期工作。

　　（７）加强内部控制体系建设，进一步提高管理效率和风险防范能力。公司对现有的内控体系进行诊断、评价，对公司各类潜在风险逐一摸排，梳理和完善以财务为核心的内部控制流程，推动成本和费用的降低，切实加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

　　５．公司２０１１年资金需求及资金来源情况

　　公司未来发展对资金的需求主要体现在投资新建电力项目上， ２０１１年预计本公司需提供项目建设资本金不超过４亿元。资金来源主要依靠公司自有资金解决。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１９，１１８．２４万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：安徽省皖能股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：安徽省皖能股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　(下转D27版)