证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人陈滨及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、公司经营情况

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司总体经营情况

　　２０１０年度，公司坚持“以经营质量为中心、以人为本作保证”的指导思想，借助全球经济复苏的平台，夯实实业经营的基础，通过公司全员的努力拼博，各项工作稳步推进，生产效率得到大幅提升，较好的完成了年度经营目标。

　　１）、营业收入、营业利润、净利润的同比变化情况

　　单位：（人民币）元

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　　２）、与前期披露的公司经营计划的差距２０１０年３月３０日，公司在《２００９年年度报告》中披露了公司２０１０年的经营目标为年销售收入１８亿元；公司２０１０年实际实现销售收入１８．９５亿元，年度计划完成率为１０５．３％。

　　３）、２０１０年度主要工作开展如下：

　　２０１０年，公司通过提产能、破技术、抓成本、建队伍等９个方面２０个要点措施的实施，通过各级干部的努力拼博，各项工作稳步推进，内客体系、预算体系、调度体系等得到大幅提升。

　　①通过全员军训、专项计划推进、人才梯队建设，强化了团队执行力。

　　★公司组织了全员严格军训。通过对干部、员工的强化训练，员工的精神风貌和纪律素养得到有效提升，更形成了良好的团队协作能力，为年度计划的完成发挥了积极作用。

　　★通过九个方面２０个专项计划的稳步推进，使年度计划得到有效实施，计划下达、目标跟踪、问题改进体系逐步建立。

　　★对干部队伍进行了优化，调整；并建立了从领班到部门负责人的后备人才梯队

　　③产能得到明显提升，高要求产品的技术工艺得到有效突破

　　公司通过严抓过程控制、技能培训等措施不仅有效提升了劳动效率，促使月产量不断突破历史水平。同时，公司通过技术引进与人员引进等方式提升了高档产品模具开制的工艺技术，新品项目的开发成功率取得明显提高，高性能要求产品的Ｘ光、机械性能亦在量产中获得突破。

　　４）优化市场布局

　　公司经过二年的市场布局调整，清晰了市场结构，初步形成了“２５３” 的客户结构，客户集中度明显提高，市场订单不但满足了满负荷生产，还呈现了供不应求的局面。

　　５）子公司发展情况

　　２０１０年以来，公司强化了本部、子公司威海公司、子公司宁波公司在市场、采购、设备、人员等方面的统一调配，通过统一的协调，有效地提高了资源利用率，降低了成本，实现了生产的全面提高。

　　２、主营业务及其经营状况

　　（１）主营业务

　　公司的主营业务是汽车铝合金车轮的生产与销售。

　　（２）主营业务收入及主营业务利润构成情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（３）分地区的经营情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（４）分产品的经营情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（５）主营业务成本变化情况

　　报告期内，公司主营业务成本的结构未发生重大变化，具体情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　（６）主营业务盈利能力变化分析

　　报告期内，国内市场和国际市场的主营业务收入占公司全部主营业务收入分别为５１．９１％和４８．０９％，其主营业务利润贡献占比分别为５９．９３％和４０．０７％。可见，公司整体业绩的侧重点依然是国内市场，市场结构调整成效突出。

　　主营业务盈利能力提升的一个重要原因是成本控制的成功，主要体现在两个方面：一是产品产销量大幅增加，生产效率的提高有效降低了单位产品的固定费用分摊；二是劳动效率的提升有效的降低了人工成本；三是工艺改进、轻量化技术的突破及节能降耗的有效推进降低了单位产品的其它综合耗用。

　　（７）五大供应商及五大客户情况

　　为降低材料供应的风险（包括质量风险和价格风险），公司采购部门对主要生产物资都开发了两个以上的供应商，在采购过程中依据市场变化情况灵活确定对供应商的采购量。与０９年相比，２０１０年公司对前五大供应商的采购比例有所下降，不存在依赖单一供应商的风险，公司对主要原材料——电解铝的主要供应商一直保持三家进行采购。

　　基于市场形势变化、公司战略布局和提高盈利能力的需要，公司进行了一系列的市场结构、客户结构调整，美国ＧＭ以及欧美主要ＡＭ大客户销量下降，日本、欧洲ＯＥＭ新客户及国内ＯＥＭ销量增加，淘汰了部分客户，客户集中度有所提高。

　　■

　　２０１０年１２月３１日，公司对前五大供应商的预付账款余额总计１７６１．８４万元，占公司预付账款总余额的８０．１８％，均为铝锭购买预付款；公司在前五大客户的应收账款总额为２４１００．３３万元，占公司应收帐款总余额的比例６２．２６％。

　　前五名供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接拥有权益。单一供应商及客户的采购、销售比例均未超过３０％，不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。

　　３、报告期公司资产构成情况

　　单位：（人民币）元

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　　变动原因：

　　（１）应收账款从期初的２．９１亿元增加到３．８７亿元，增加３３．１８％，主要由于报告期增加了国内销售，而内销的回款周期普遍高于外销所致；

　　（２）存货减少２１．３４％，主要因为报告期公司加强了对存货管理，以销定产、严格按定单组织生产，减少了存货资金的占用；

　　（３）短期借款减少４７．８１％，因为报告期内公司加强了流动资金管理，及公司盈利的增加使现金流充裕，偿还了部分银行贷款；

　　（４）长期借款期末减少了８０００万元，是由于期末长期借款按规定转为一年内到期的非流动负债所致。

　　４、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况

　　（单位：人民币元）

　　■

　　变动主要原因：

　　（１）销售费用的增加主要是由于公司销售上升使得一些随销售变化而变化的运费、仓储费等费用的增加。

　　（２）管理费用增加主要是公司在新工艺及新产品开发方面的费用在２０１０年增加所致。

　　（３）财务费用增加７９．４８％，主要是公司在报告期内由于人民币汇率波动较大，汇兑损益由２００９年的收益２６４．１２万元变化为２０１０年损失７８０．０１万元所致。

　　（４）所得税增加１１９．７６％，主要是本期利润总额增加所致。

　　５、公司现金流量的变动情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动主要原因：

　　（１）经营活动产生的现金流量增加主要是由公司销售增加引起经营性应收项目增加所致；

　　（２）投资活动的净现金支出同比减少１．２％，主要是公司２０１０年度外汇远期结汇交割产生的投资损益支出比上期减少５７９．６７万元所致；

　　（３）筹资活动产生的现金流量净额同比增加６６．９８％，主要原因是公司盈利增长较大，借款减少从而使本期偿还银行借款所支付的现金比上期减少１０７５９万元所致。

　　６、外汇远期结汇业务

　　为规避人民币大幅升值给公司外币应收账款带来损失，公司自２００７年起开展了外汇远期结汇业务。２０１０年度，公司继续实施人民币ＮＤＦ业务，以减少远期结汇业务可能带来的风险，由于人民币汇率趋向稳定，公司远期结汇业务已经交割部分出现亏损１３８．７４万元，比上年大幅减少８０．６９％。未交割部分的浮动盈利为５９７．５６万元，总体的盈亏情况为盈利４５８．８２万元，详细情况见下表：

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　　７、资产营运能力

　　原材料、在制品、产成品和应收账款等四项资产的资金占用一直是公司改善内部运营效率、提高经营质量以及薪酬考核中的关注重点。２０１０年公司的应收账款和存货的周转效率有所升高，主要原因是公司年初制定了详细的四项资产的控制计划，并纳入相应责任人的薪酬考核中。通过以销定产，按定单组织生产，进行月初预算、月中跟踪、月底总结，严格控制积压品及逾期帐款的产生等措施所致。详情见下表：

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　　８、存货变动情况

　　报告期内，公司存货由期初的１．８２亿元减少到期末的１．４３亿元，减少了２１．４３％。存货减少主要是公司加强了对存货资金占用的管理，公司根据客户的周生产计划及运输周期，制定了科学的存货控制计划，并将其纳入相应责任人的薪酬考核，使得存货数量得到有效控制。

　　公司依据存货期末可变现净值与账面值的差额计提存货跌价准备，处置存货时转回存货跌价准备。本年的存货及减值准备情况如下：

　　单位： 元人民币

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　　９、债务变动情况

　　报告期内，公司加强了流动资金管理，减少了银行贷款，使负债水平不断下降，利息费用减少；应收账款增加主要是由于内销产品增加，回款周期延长所致。详细情况见下表：

　　单位：人民币万元

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　　１０、偿债能力

　　报告期内，由于公司经营的改善以及流动资金管理的加强，流动比率和速动比率均明显提高；盈利能力的提高使资产负债率得到降低，利息保障倍数显著提高。详细情况见下表：

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　　１１、高管薪酬情况

　　公司高管薪酬考核办法由薪酬考核委员会拟订，董事会审批执行。薪酬考核的主要指标是年度经营计划完成情况，因此高管的年度薪酬总额与公司经营业绩直接相关。２００９及２０１０年的高管薪酬及公司年度净利润情况如下：

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　　１２、研发情况

　　公司２０１０年的研发投入在总额上与上年相比增加９１５．２８万元，研发投入占营业收入的比例从２００９年的３． ５７％下降到３．０４％，主要是由于营业收入增长所致；获得专利数量从２００９年的１８个增加到４４个，开发新产品数量虽较２００９年有所下降，但主要原因是所开发的新产品均是高端市场产品，开发周期较长所致，２０１０年，公司整体的技术实力呈上升趋势。

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　　１３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　（１）控股子公司－威海万丰奥威汽轮有限公司

　　威海万丰奥威汽轮有限公司成立于２００１年１０月，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本人民币５０００万元，本公司持股６５％。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产３６９，４１６，９０３．９８ 元，净资产２８６，７２３，０４９．６２ 元；２０１０年度，公司实现销售５８３，２９１，７１５．５８ 元，实现净利润９３，９０９，７８１．２７ 元，较上年度增加４，４６６万元。公司盈利的改善主要因为威海三期扩建项目建成投产之后使公司产能大幅增加，进入良性循环阶段，１０年整体经济形势和国内市场的回暖使公司的产销量上升，公司技术与管理水平不断提高，各项成本费用得到良好控制。

　　（２）控股子公司－宁波奥威尔轮毂有限公司

　　宁波奥威尔轮毂有限公司于２００４年３月成立，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本２０００万美元，本公司拥有其７５％的权益。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产２６４，１５９，９９９．８３ 元，净资产１１２，９３２，８５３．１８ 元；２０１０年度，公司实现销售收入２９８，２７８，２２１．２０ 元，实现净利润３，９０７，１６６．８５ 元，较上年度增加２９２万元，自公司２００９年首次扭亏为盈以来，２０１０年利润得到大幅增加。宁波公司经历经营的瓶颈期，公司经营状况得到不断的改善，主要是因为市场结构和产品结构的适时调整，国内市场ＯＥＭ市场份额增大；同时公司加大了生产现场管理和工艺技术的提升，生产效率和成本控制能力得到提高。

　　（３）全资子公司－万丰奥威（英国）有限公司

　　万丰奥威（英国）有限公司于２００６年４月２５日在英国赫尔市约克郡注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后服务。本公司出资１００万美元，拥有其１００％的权益。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产３，７１４，１４４．５６ 元，净资产１，６４５，２１２．６７ 元；２０１０年度实现销售４，５１４，３６５．０８ 元，实现净利润－２，９１１，５９６．１０ 元。

　　（４）全资子公司－万丰北美有限责任公司

　　万丰北美有限责任公司于２００６年４月３日在美国密歇根州注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后服务，主要负责公司在北美ＯＥＭ市场上的技术支持、物流管理及售后服务工作。本公司出资１０万美元，拥有其１００％的权益。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司总资产５，５１８，２７８．４９ 元，净资产５１０，８９５．５５ 元；２０１０年度实现销售收入１０，０５０，４１０．３７ 元，净利润－４２，４０６．１４ 元。

　　（二）对公司未来发展情况的展望

　　１、行业发展状况

　　（１）市场需求状况

　　２０１０年全球车市销量涨声一片，全球轿车销量比上一年猛增１２％，总数超过６１７０万辆，去年全球家用小汽车交易火爆，但发达国家和发展中国家的销售市场发展不均衡，绝大多数保持着正增长，其中南非、韩国、西班牙、日本、巴西增长幅度都达１０％以上，美国是近４年来首次止跌。未来潜在的市场会在亚洲的中国、印度、欧洲的俄罗斯，南美的马西，以及即将起步的非洲。

　　虽然欧洲市场疲软，但亚洲市场由尽显繁荣，中国的汽车销量在２００９年一路上升的基础上更是独占鳌头，２０１０年销量高达１８００万辆，超过美国，雄居世界第一，随着各主机厂产能的释放，２０１１年中国估计仍能超１０％的增长，突破２０００万台，自主品牌也开始发力。

　　从中国在２０１０年汽车销售中可看出，全年各月汽车的销量处于稳定状态，中国工业已进入中后期，工业化和城镇化并举，并且逐渐向城镇化发展是长远之势，汽车下乡扶农政策将会继续实施，故２０１１年的汽车销量将不会受到大的影响，还有可能上涨１０％－１５％（来源华商网－华商报），但是如果各国政策松动，可能会出现再次衰退。

　　总体而言，２０１１年整个汽车市场将还继续于涨声一片之中，对于具有核心竞争力的公司来说无疑又是一个机遇大于挑战的一年。

　　（２）中国汽车铝轮行业发展状况

　　２０１０年影响中国汽车铝轮企业的两件大事：一是２０１０年１０月欧盟公布了对原产于中国的进口铝制轮毂（不含摩托车）最终裁定：反倾销税按２２．３％计算；二是中国汽车销量高达到１８００万辆，雄居全球第一。

　　２０１０年１０月２８日欧盟委员会公布了原产于中国的进口铝制轮毂（不含摩托车）最终裁定：决定在采取最终反倾销措施的同时，最终收取的保证金形式缴纳的临时反倾销税，最终反倾销税税率按２２．３％计算。

　　中国成为全球第一大汽车销售市场和汽车生产国，使中国汽车铝轮企业将竞争的重心由单纯的国际市场转为国际市场和国内市场并重，国内市场的有效提升可以抵御人民币汇率波动及国际贸易保护主义对中国汽车铝轮企业的不利影响。

　　由于２００８年的金融危机影响及２０１０年的欧盟对原产于中国的进口铝制轮毂反倾销税的裁定，中国众多的中小汽车铝轮企业从国际市场转向国内市场，虽然２００９年８月以来，国际市场出现了回稳甚至上升势头，同时国内汽车需求开始快速上升，中国汽车铝轮企业的经营环境迅速改观，一部分前期经营困难的企业也逐渐走出了困境；但是仍有一部分企业因为资金、技术或者市场的原因仍未走出生存困境， ２０１１汽车铝轮行业进行重新洗牌的和重组的大趋势依然存在，缺乏核心竞争力的企业将面临退出市场的危险。

　　２、机遇、挑战与公司战略目标

　　（１）机遇

　　国际ＯＥＭ市场供应链变化带来的市场机遇仍然巨大，欧、日汽车ＯＥＭ巨头加快了向中国市场采购的力度，开发进度明显加快，将给有竞争力的中国铝轮制商带来机遇；国内汽车市场将继续保持快速增长，将在较长时间内提供充足的增量订单；随着汽车行业要求的快速提高，有利于具有行业领先地位的企业整合资源，低成本扩大产能的机遇仍然存在。

　　（２）挑战

　　订单增长较快，产能提升需要同步的发展；要充分解决锻造工厂批量产销实现的压力；国际市场上来看，原材料铝锭市场价格变化带来的降成本压力。且汇率波动给盈利水平带来的影响；欧洲市场受到欧盟反倾销事件带来的不确定性。

　　（３）公司的战略目标

　　公司的战略目标是成为全球顶级的汽车铝轮供应商，使“ＺＣＷ”品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。

　　成为“全球汽车零部件行业领跑者”公司的战略定位，“技术能力全球领先、产销量全球领先、成本全球领先”是公司的规划目标。在０９、１０年基础上，公司将继续通过技术上的不断创新、盈利能力上的不断提升、精益生产上的不断深入、优化体系建设上的不断强化，建设企业核心竞争力，走更加理性的发展道路。

　　公司将继续遵从提升产品品质促品牌、强调团队执行力、优化市场布局、优化体系建设、实现技术和生产工艺的突破等几方面来努力以确保战略计划的顺利实施。

　　３、公司２０１１年的经营计划和主要目标

　　２０１１年公司要紧紧围绕 “以经营质量为中心、以人为本作保证、实业经营为基础，资本平台为翅膀，投资经营为提升，拓展领域为发展”的核心指导思想，抓住机遇做精、做强、做大汽轮产业。继续强化整个团队的执行力，实现技术开发与生产工艺从量变到质变的突破；继续把优化市场布局、加强优化管理体系建设、实施技术领先发展规划执行到底，坚持走短期目标和长期可持续发展目标相结合的发展之路。不断地提高公司的产能利用效率，实现产销量的不断提升，通过产销量的提升不断提高整体盈利能力，计划实现销售收入２５亿元。

　　４、资金需求和使用计划

　　公司将按照计划进行募集资金投资项目的建设，并结合自身发展状况，合理筹集、安排、使用资金，对暂时闲置的募集资金按照相关规定合理使用，提高资金使用效率；利用公司银行信贷信誉良好的优势，力争使银行借款从数量和结构上得到优化。

　　５、风险因素

　　（１）国际贸易保护主义带来的海外市场拓展风险

　　２０１０年１０月２８日，欧盟发布原产于中国铝合金轮毂反倾销税的最终裁定，最终反倾销税税率按２２．３％计算。这无疑也会助长其他国家对中国出口贸易的保护，也提出类似的调查与立案。直接影响了全球贸易的增长能否持续下去，这都将形成未来海外市场开拓的潜在风险。

　　针对这一情况，公司需要一方面将加大国内市场的销售比重，通过扩大内销来稳定公司的总体销售；另一方面，在国外市场的竞争中一定要保持健康、有序竞争，合理选择目标客户和目标市场，避免不合理的价格竞争造成对方的报复性行动。

　　（２）政策因素风险

　　中国的汽车销售消费市场，基本上一个政策性的市场，即政策的鼓励和支持决定了汽车市场的兴衰。２００９年到２０１０年汽车销售市场发展最快的两年，完全可以证明这一点。但是由于从目前大趋势看，国内汽车相关政策尤其是促进汽车销售的政策，很有可能在２０１１年做出重大调整，鼓励汽车消费的政策减少，调控性的政策增多。例如增设交通拥堵费、增加停车费以及限制购买第二辆车等一系列的限制性措施舆论越来越强，这也给汽车市场的发展形成了不利影响。

　　（３）高端市场供应的技术风险

　　公司已进入全球主流整车制造企业的高端ＯＥＭ产品配套体系，高端ＯＥＭ市场对零部件供应商的供货及时性及产品品质有很高的要求，供货不及时或者产品质量的细微缺陷都有可能带来巨大的经济损失。

　　针对这一情况，一方面要通过强化先期设计对接，专业化试制设备匹配，提前量产来保证产品开发的效率；另一方面要继续加大技术研发投入，不断改进生产工艺与技术，在保证产品品质的基础上提高生产效率，实现对高端市场的顺利供货。再者，公司中基层管理层要多深入现场，共同讨论解决生产中的疑点，以提高产品的综合制成率，提高产品竞争力。

　　（４）人民币汇率和铝锭价格波动风险

　　２０１０年以来，铝锭价格一直处于较大幅度波动状态，而铝锭成本又是产品的主导成本，其价格的大幅变动会直接影响到公司主要经营目标的实现。

　　针对这一情况，一方面公司与客户签订供货协议时，应明确因人民币汇率或价格波动超出一定范围而自动调整销售价格的条款；另一方面公司开源节流部门要有市场的敏锐性，合理做好原材料安全库存量及承兑管理工作。

　　（５）用工风险

　　近年来，全国各地有关民工荒问题不断突出，特别是制造行业，经济快速复苏后，用工荒现象更加严重。根据相关调查，许多农村务工人员已经倾巢而出，在经济复苏后用工需求上升而供给潜力已挖尽的情况下，用工荒难题注定短期之间难以破解。

　　公司作为劳动密集型企业，用工问题提上日程，人员流失率逐年增长，招工难已成为现实，在此因素影响下，公司人员成本势必有所上升。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３３６．９９万元。

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　　(下转B62版)