证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元， 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 ，币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　济钢集团有限公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性质企业法人，山东省国有资产监督管理委员会是济钢集团实际控制人，因此本公司的实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元， 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 ，币种：人民币

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、公司经营情况回顾

　　２０１０年，面对金融危机持续影响，铁矿石和煤炭价格持续上涨，而国内钢价呈弱势运行等不利局面，公司以产业政策为导向，以结构调整为主线，以改革创新为动力，大力推进产业重组工作，攻坚克难，努力抵御危机冲击，确保了生产经营的平稳发展。

　　（１） 报告期工作措施

　　董事会紧紧抓住＂成本、质量＂为工作活动主线，创新驱动，实现经济效益和社会效益的提升。

　　１）强化内部管理，全面提升成本竞争力

　　２０１０年，面对原燃料涨价、产线盈利能力低的被动局面，公司确立了＂以市场需求为导向，以成本控制为手段，以生产组织协调为总抓手，以全线盈利为目的＂的工作指导思想和＂零失误、零缺陷、零事故＂的遏制各类事故多发的工作原则。下半年，针对增支减利因素大幅增加的严峻形势，公司打响全员、全过程、全方位的成本翻身仗，重建公司在行业内的总成本领先优势。深化产销研一体化运行机制，按照＂产品有市场、盈利有空间，系统有保障＂的原则，充分发挥协同效应，抢抓机遇，确保了市场效益最大化。

　　２）转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式，全面提升质量管理水平

　　２０１０年，面对严峻的市场竞争形势，以行业前三名为标杆，加大转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式力度，重塑了公司质量体系，确立了＂用最高的质量，最低的成本，为用户创造价值＂的新版质量方针，提出了＂一个缺乏质量追求的企业是没有希望的＂和＂企业生产管理要以质量管理为核心＂的理念，果断做出了打一场质量攻坚战的决定。在全公司的共同努力下，主导产品的改判率和质量损失都明显下降，用户满意度明显提升，取得了客户的信任。

　　３）精心组织，确保＂十一五＂重点工程建设项目顺利投产

　　＂十一五＂重点建设项目能否顺利投产事关公司发展，２０１０年，按照管理到位、协调到位、产线调试和产品交付一步到位＂四个到位＂的要求，精心组织，精细筹划，精准指挥，积极稳妥推进。３２００高炉顺利开炉，４号转炉成功实现了＂一键式＂炼钢，开启了公司由传统经验式炼钢跃升到智能化炼钢的新时代。４３００ｍｍ厚板产线一次轧制成功。４３００ｍｍ产线认证产品全部完成了国家或第三方的现场审核，相继获得了＂锅炉和压力容器用钢板＂、＂Ｘ８０级压力管道制管专用钢板＂、＂十国船级社造船用板及海洋平台用钢板＂生产许可证书。

　　４）大力实施循环经济、节能减排，加强绿色钢厂建设

　　以循环经济理念为指导，不断优化煤气结构，强化动态平衡调整，解放思想，创新管理，高炉煤气放散率同比降低１．５个百分点。成功实现了７台燃机上网发电，全年余热余能发电３１亿千瓦时，同比增加８．９％。优化水资源结构，实现了生产用地下水零提取，为济南市＂节水保泉＂做出贡献。积极探索区域循环经济发展模式，将工艺中富余的副产能源输送到周边企业。积极推进炼铁厂４００ｍ２烧结机脱硫设施建设、１号１２０ｍ２烧结机脱硫设施改造，开工建设２号１２０ｍ２烧结机脱硫设施，化工厂酚氰污水处理一期工程竣工投用。全年减排化学需氧量５００吨、二氧化硫１０００吨，全面完成了济南市政府下达的２０１０年污染物减排任务。

　　（２）报告期内会计科目变动情况

　　单位：元

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　　报告期末，货币资金较上年年末减少３１．４３％，主要原因是：公司加强财务管理，减少新开承兑汇票及信用证开证保证金，同时公司加强内部管理，减少资金占用。

　　报告期末，应收票据较上年年末增加６８．７８％，主要原因是公司销售收款结构变化。

　　报告期末，应收账款较上年年末减少３４．４３％，主要原因是公司加大对应收账款的清理力度，减少应收账款资金占用。

　　报告期末，预付账款较上年年末增加６１．７６％，原因是公司预付的原材料货款增加所致。

　　报告期末，其他应收款较上年末增加１５３．８５％，主要原因是：预付的进口矿增值税及未抵的增值税进项税增加，以及应收的ＣＤＭ收入增加。

　　报告期末，在建工程比上年年末增加５１．１９％，主要原因是公司本期未完工项目投资增加。

　　报告期末，工程物资较上年年末减少７６．１７％，主要原因是设备到位，转入在建工程所致。

　　报告期末，递延所得税资产较上年年末减少３２．８３％，主要原因是０８年收购济钢集团资产评估增值部分对应的递延所得税转入所得税所致。

　　报告期末，应付账款较上年末增加１１８．４６％，主要原因是公司以信用证结算的进口矿尚未到期付款增加所致。

　　报告期末，应交税费较上年年末增加１．３１亿元，主要原因是公司年末留抵的增值税进项税较年初下降所致。

　　报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加１７７．６５％，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

　　报告期末，长期借款较上年期末增加４５．３７％，主要原因是针对工程项目投资增加，为规避财务风险，新增了长期借款。

　　报告期末，公司长期应付款较上年年末减少３１．６２％，主要原因是归还０８年收购济钢集团资产款。

　　报告期末，递延所得税负债较上年年末减少３８．９９％，主要原因是因收购济钢集团资产款未确认融资费用减少所致。

　　（３）公司利润构成同比变动情况及主要影响因素

　　单位：元

　　■

　　报告期，营业税金及附加较上年同期减少５８．５６％，主要原因是本期实现的应交增值税减少所致。

　　报告期，销售费用较上年同期增加５９．２９％，主要原因是本期出口较上年同期增加所致。

　　报告期，财务费用较上年同期增加４８．３０％；主要原因是２０１０年度公司借款增加以及金融机构利率上浮所致。

　　报告期，营业外收入较上年同期较少７５．５６％，主要原因是２００９年度发生的设备质量赔偿所致。

　　（４）公司现金流量构成同比变动情况及主要影响因素

　　单位：元

　　■

　　报告期，经营活动产生的现金流量较上年同期增加２８．８０亿元，主要原因是报告期经营性应付款增加所致。

　　报告期，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少４６．５３％，主要原因是公司工程项目投入较上年同期减少，相应的银行借款增加额减少。

　　（５）主要控股公司经营情况及业绩

　　单位：万元

　　■

　　全年营业收入３０７．４１亿元，较上年同期增长２０．９９％；营业成本２９３．９５亿元，较上年同期增长２０．８４％。

　　２、公司未来发展的展望

　　（１）公司新年度经营计划

　　１）公司２０１０年计划生铁８２０万吨，钢８７０万吨，钢材８２７万吨。

　　２）实现营业收入３７２．５６亿元，营业成本预算３５９．０３亿元。

　　３） 实现较大及以上事故“六个零”；各种污染物实现达标排放，厂区空气质量达到国家二级标准。

　　（２）为达目标拟采取的策略和行动

　　１） 钢铁行业发展趋势

　　２０１１年作为“十二五”的开局之年，宏观政策逐步转向“宽财政、稳货币”，并保持相对稳定。“十二五”期间，国家针对钢铁行业的相关政策将主要遵循两条主线。一是兼并重组，提高行业集中度。二是节能减排，实现可持续发展。预计未来新增产能的审批将更趋严格，淘汰落后产能工作的力度会逐渐加强。同时，会有进一步取消或降低出口退税率的政策出台。

　　２０１１年乃至“十二五”，我国钢铁业发展新思路就是：控制产能过快增长，加快落后产能退出；优化钢材品种结构，增强产品竞争力；加快沿海基地建设，优化生产力布局；促进企业联合重组，提高产业集中度；加快技术进步，促进产业升级；立足世界经济一体化，实施两种资源、两个市场战略；打造健康完整的产业链，适应钢铁行业发展需要；发展循环经济，实现可持续发展。

　　在加快转变经济发展方式的大背景下，我国钢铁产业和市场将进入后扩张期。一方面，在加快城市化、工业化进程的条件下，钢铁市场仍处在高位稳定消费阶段，仍存在广阔的生存空间；另一方面，市场扩张空间日渐缩小，企业面临经营方式的转型。这就有可能形成倒逼机制，推动钢铁企业转型。

　　２） 公司未来发展面临的机遇和挑战

　　公司发展面临的机遇

　　２０１１年，新兴经济体的强劲复苏势头未减，我国还将处于工业化、城镇化加快发展的阶段。２０１１年中国经济增速将保持在７－１０％之间，固定资产投资持续增长，这将拉动钢材需求的不断增长。国家加大淘汰落后产能，严格控制产能过剩行业新增产能，将有利于缓解供大于求的矛盾。山钢集团积极推进整体发展战略，有利于公司提高产业集中度；山东半岛蓝色经济区规划获批，有利于山东船舶工业、钢铁业的高速发展。公司可以有效利用区域发展政策优势，大力提升区域竞争能力。

　　公司发展面临的挑战

　　在国内货币收缩的大环境下，公司面临着原材料成本高、产品价格低等不利因素，增支减利压力较大。按照钢铁业的结构调整和布局，短期内公司面临着淘汰落后产能对生产经营产生的不利影响。

　　３）公司面临的主要风险及对策

　　市场竞争风险

　　由于近年来我国钢铁行业产能扩张过快，特别是板材产能快速扩张，导致结构性产能过剩。近年来，同等规模、同等类型的企业加快了产品技术升级、产品结构调整步伐，综合实力大幅提升，从而导致市场竞争更加激烈。

　　高成本风险

　　铁矿石进口依存度高，主要供应商处于相对垄断地位的状况在较短时间内还难以有根本性改观。在原燃料价格高位运行与钢材价格持续波动的双重作用下，公司依然面临着铁矿石资源稳定与供应成本控制问题，钢铁行业销售利润率仍将低于工业企业的平均水平。同时，随着落后产能淘汰，公司新项目逐步投产，高折旧带来了固定成本趋高，公司业绩的稳定性将受到较大程度的影响。

　　公司采取的风险防范对策

　　第一，打胜成本翻身仗，重建总成本领先的优势

　　一是用团队智慧化解大宗原燃料、尤其是进口铁矿采购成本畸高的矛盾；二是充分发挥广大职工生产操作创新的积极性，形成一大批先进操作法，成为济钢成本竞争力的重要组成部分；三是坚决突破一批技术，比如，炼焦工序的配煤炼焦技术，大幅度地降低结构成本；四是钢轧系统实施一体化优化，降低系统成本。在轧钢工序，充分发挥轧制技术的作用，降低钢的合金化成本；在炼钢工序，充分发挥精炼——连铸作用，降低钢的合金化成本。

　　第二，挖掘创新潜能，优化产品结构

　　２０１１年继续进行重点指标攻关。通过指标点评、对口学习、对标挖潜、典范借鉴等一系列手段，强化措施的落实力度，充分调动生产单位的积极性，发挥全员参与、指标到人的管理优势，创造性地开展工作，努力实现重点指标的突破。铁前系统按照高炉工艺技术路线的要求，要以铁水成本最小为原则，提高工序应变能力，逐步形成具有竞争力的配煤、配矿及其应用技术，最大限度降低成本。

　　２０１１年产品研发和产品结构调整上，要进一步提高薄规格产品比例，拓展宽、薄规格的冷轧基料。加大汽车用钢产品开发，实现汽车用钢产品品种系列化、规格全覆盖。增加具有一定效益的、合格率成材率高的管线钢、耐蚀（候）钢、容器焊瓶钢、结构钢等产品的比例。提高花纹板和热轧酸洗卷的生产比例，不断加大“以热代冷”酸洗卷产品的市场开拓力度。降低收益排序靠后的普碳、低合金等产品的生产比例，根据收益排序的变化，动态调整产品接单比例。

　　第三，创新营销模式，提高适应市场能力

　　２０１１年，公司将全面推广“产品＋服务”的营销模式，不断创新与战略合作客户合作方式，以产品＋服务为载体，密切济钢与下游企业的深度合作。在国内市场方面，加大战略合作关系推进力度，探索资源锁定的营销模式，大力提高直供比例。持续抓好高端品种和高端客户的开拓工作，充分发挥订单带动作用，逐月扩大高价格、高附加值产品的订单比例，努力占领高端产品市场，形成稳固的高端客户群。

　　在国际市场方面，要通过整合现有优质国际化业务资源，布局国际高端市场营销渠道。特别是要加强对国际出口市场、资源市场的研究力度，进一步增强国际市场趋势研判能力。在各主要目标市场分别开发几家战略型客户，实现在国际高端市场“进得去、站得稳、做得久、效益好”的目标，促进公司管理提升和产品升级。进一步解放思想，拓展视野，全方位、全视角、多层次地进行国际资源市场的开发和利用，大力开展国际资源领域的创新贸易，形成新的业务亮点。

　　第五，增强质量意识，完善以质量管理为核心的经营管理模式

　　２０１１年，公司要以“以最高的质量，最低的成本，为客户创造价值”的新版质量方针为指导，加强质量文化建设，加大质量管理力度，形成持久的质量改进动力与合力。一是要以人为本，通过双“十百千”工程，培育出更多的六西格玛黑带、高级质量工程师、质量专家，形成强大的质量团队。二是强化以质量保证体系为中心质量体系建设，重点从质量设计、质量控制、质量分析、质量改进等方面完善体制机制。三是建立和完善质量问责制，对出现的质量问题要进行全面、深入的分析，查找影响因素，明确界定责任，制定控制措施，充分利用信息化等现代手段，实施质量追溯和质量问责。四是在过程管理上，强化计划管理，将与质量有密切关联的关键环节全部纳入控制体系。建立健全质量预判、预控机制，使过程管理模式由“应急”式变为“预判预控”式。

　　第六，实施创新驱动战略，提升创新能力

　　技术创新能力是决定企业生存和发展的动力和源泉。解决济钢转型发展的所有问题，不创新都是不可能的事情。我们就是要把不可能变成现实。只有创新具有把不可能变成现实的魅力。因此，实现“十二五”转型大发展，必须高举创新驱动的旗帜。２０１１年，要通过对核心竞争力的研究分析和赶超竞争对手的需求辨识，筛选一批需要开发的重大关键技术课题，并开发出一批原创性重大关键技术，抢占产品结构、盈利能力、低碳经济、循环经济、工业化与信息化融合的制高点，为实现高效发展提供必备条件。真正形成生产一代、储备一代、开发一代的良性发展局面。

　　第七，做好新老系统的衔接平衡，形成更加突出的竞争优势

　　随着“十一五”重点项目全面转入试生产，生产系统呈现出了新老系统并存的新局面。为此，要着力抓好新老系统的平衡与衔接，结合新老系统各自的特点，千方百计做好工序资源、能源介质和物流运输的平衡，实现能源资源利用效率最大化，努力探索新形势下安全稳定高效的运营模式。

　　一是针对装备大型化对系统检修提出更高要求的局面，积极探索检修模式的突破与创新，实现“检修效益最大化”。二是４３００ｍｍ产线要按照“高起点，建设精益生产线”的总体要求，以ＭＥＳ信息系统为依托，全面发挥先进技术的作用，全力打造精益生产线。三是继续大力推行可靠性管理工程，在更高的层次上完善安全措施，落实安全责任，全面提高广大职工和相关方的安全素质，做好各种预案，实现安全稳定高效生产。

　　（３）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

　　（４）资金需求、使用计划及来源情况

　　２０１１年资金需求预计１１．８９３亿元，主要项目资金使用计划如下：

　　１）重点技术改造项目，２０１１年投资估算８．１５亿元；

　　２）一般技术改造项目，２０１１年投资估算３．１８亿元；

　　３）设备零购项目，２０１１年投资估算０．４３８亿元；

　　４）技术创新项目，２０１１年投资估算０．１２５亿元。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元， 币种：人民币

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　单位：元， 币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 ，币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：万元， 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４５４，８６９．８５万元。

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元， 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９６５，０３５，６３９．９３元，余额２０９，２２２，４２０．５９元。

　　(下转B18版)