证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人朱伟、主管会计工作负责人邹剑佳及会计机构负责人（会计主管人员）莫劲刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司生产经营情况回顾

　　（一）、公司总体经营情况

　　２０１０年是公司继往开来，业绩辉煌的一年，公司在董事会的卓越领导和管理层的积极努力下，以“夯实基础，细化管理，技术先行，稳健发展”为经营方针开展工作，根据市场需求稳步增长的形势，紧抓市场机遇，充分利用生产能力，合理组织生产经营。同时不断加强内部管理，以“两提高一降低（提高效率、提高成品率、降低成本）”为目标管理理念，通过实施六西格玛项目、运行ＥＲＰ系统、推行车间成本考核等一系列措施，深挖公司在交付、质量、成本等各方面的潜力；超额完成了年初制定的各项经营计划和工作任务，主要经济指标均创历史新高。

　　另外，２０１０年公司适时启动再融资工作，实施了非公开发行股票方案并成功发行，为公司新一轮发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司的地位，全面提升公司的综合竞争力，资产规模得到了快速增长，保证了公司的持续稳健发展。

　　报告期，公司实现主营业务收入８６，９１１．２２万元，同比上升８３．６１％，实现利润总额为８，５９３．２９万元，较去年同期增长６３．００％，实现归属于上市公司股东的净利润８，５３０．０３万元，较上年同期增长８５．９８％。这主要是公司继续推行“以汽车类精密压铸件为主导产品，以国际品牌汽车厂商为主要客户”的经营模式，汽车类产品销售继续保持增长的态势，特别是国际品牌汽车厂商如克莱斯勒、本田、日产、北美通用、康明斯等客户在本公司的采购量同比显著增加，使公司的收入和利润均获得较大的增幅。

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降１４８．１６％，经营活动产生的现金净流量为负数，这主要是报告期出口销售业务的大幅度增长，出口产品的应收账款回收期需３－５个月，造成报告期末应收账款余额增加，另一方面随着销售规模的扩大，预付账款、存货等项目占用流动资金也不断增加所致。

　　（二）２０１０年开展的主要工作

　　在得益于２００８年加大市场开拓力度，进行技术、人才、管理经验储备的基础上，２０１０年公司获得了累累硕果，销售收入和利润均创出了历史新高。公司主要完成了以下几方面工作：

　　１、公司股票成功增发。经中国证监会批准，公司非公开发行人民币普通股１５００万股，使公司股本规模扩大到８２００万股。此次增发共筹集资金３４，４８０．５ 万元，主要用于“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”。这是公司利用资本市场的优势扩大规模、发展主营业务的重要举措，为公司扩大产能、提高产品技术含量提供了资金支持，提升了公司的知名度，使公司不断做大做强，同时得到更多客户和投资者的认可。

　　２、成功筹建全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司。为进一步开拓长三角地区市场和海外市场，以适应公司规模和业务的不断发展的趋势，解决公司生产能力和生产场所不足的困境，公司董事会第四届第六次会议审议通过，同意在江苏省南通市通州经济开发区设立全资控股子公司。２０１０年年末，本公司已与当地政府签署《项目投资协议书》。该子公司现已完成工商注册登记手续，并已进入初期的生产办公场所筹建阶段。

　　３、积极开拓国内外市场，并得到客户的高度认可。２０１０年，公司为北美通用、克莱斯勒、日产、法雷奥、华为、中兴等老客户开发新产品１０９款。另外，由于公司的生产管理水平和技术水平的不断提高，产品质量和客户满意度有重大突破，北美通用汽车公司授予本公司“２０１０年度全球优秀供应商”的殊荣，这已是本公司连续第四年获颁此奖项；东风日产乘用车有限公司授予本公司“２０１０年度优秀供应商”的称号；重庆康明斯发动机有限公司授予本公司“２０１０年度合格供应商”的称号；东风本田发动机有限公司授予本公司“质量提高显著供应商奖”； 日产（中国）投资有限公司授予本公司“物流改善活动贡献奖”；克莱斯勒公司还为其２０１１年新车型“大切诺基”成功投产授予本公司“特别贡献奖”； 因改善包装，为客户节约成本，本公司获得了本田汽车（中国）有限公司颁发的“特别协助奖”；等等。

　　４、积极主导或参与国家行业标准化制定工作。２０１０年公司获得广东省质量技术监督局颁发的《标准化良好行为证书》，体现了本公司建立的标准体系结构合理，运行有效，满足企业需要，符合ＧＢ／Ｔ１５４９６－２００３，ＧＢ／Ｔ１５４９７－２００３，ＧＢ／Ｔ１５４９８－２００３国家标准要求，达到ＡＡＡ级。目前，公司参与的国家标准有４５９条，行业标准有２０４条，地方标准有２条，企业标准有４００条，合计１０６４条。同时，本公司也建立了自己的标准化管理体系。

　　５、开展产学研合作，继续加大技术改造和技术创新，提高公司生产技术水平。２０１０年公司与西安交通大学、广州有色金属研究院合作研发《节能陶瓷内加热技术与装备开发及在熔铸铝行业的应用》项目，与华南理工大学、重庆大学、华中科技大学、广州有色金属研究院、广东鸿特精密技术股份有限公司、高要鸿泰精密压铸有限公司、高要鸿爱斯机械工业有限公司合作组建《精密压铸产学研结合创新联盟》。公司还聘请了重庆大学科技特派员曹韩学博士参与本公司新产品、新技术的研究开发以及提高产品质量、降低废品率的技术攻关工作。公司作为广东省企业技术中心和广东省精密压铸工程技术研究开发中心，在科研技术人员的的努力下，２０１０年公司进行的科研立项有１４项，其中三项获得市级科技奖，已受理发明专利两项。

　　６、全面推进六西格玛精益生产和５Ｓ现场管理，加大成本考核力度。在２００９年精益生产取得初步成效的基础上，２０１０年公司进一步将精益生产的理念推广的每一个生产环节，消除浪费，节约成本，提高生产效率。公司更从日本聘请了５Ｓ现场管理专家伊藤幸男先生指导本公司现场管理工作，并取得了良好的效果。２０１０年，公司获得康明斯公司东亚国际采购部颁发的“最佳六西格玛和持续改进奖”。

　　为控制和降低各种产品的生产成本，２０１０年公司继续加大对生产成本考核的力度。由财务部牵头，在延续２００９年对压铸部和数控部在物料和能源消耗方面的成本考核的基础上，２０１０年公司将成本考核的范围扩大到人力成本和机台效率，定制了相应的效率指标方案，从提高生产效率的角度实现成本控制。

　　７、进一步完善ＥＲＰ信息化管理系统。公司加强了生产车间现场数据收集的速度和准确性，充分利用ＥＲＰ系统对订单完成情况进行严密的监控，进行生产计划设定和生产调度，提高了公司的订单完成率，解决了公司２０１０年出现的订单数量大幅增加而设备产能严重不足的矛盾，树立了客户对本公司的信心。

　　８、积极进行人才招聘和培训工作。随着公司的生产规模不断扩大和对产品质量要求的不断提高，公司意识到人才队伍也应该不断壮大。２０１０年公司招聘了１２２名工程技术毕业生（其中本科８２人，大专４０人）作为技术人才储备干部，安排到生产一线锻炼，并建立了与业绩挂钩的薪酬激励机制，提高员工积极性的同时稳定公司的人才队伍，为公司今后的发展奠定了基础。同时，公司重视员工培训教育和素质提升，加强管理与技术复合型人才选拔培养，与院校合作在公司内为员工开设大专和本科学历教育班，还建立了基于网络应用的广东鸿图网上大学（２４小时在线学习与能力测试平台），鼓励员工提炼技术经验，并给予员工展示和交流的舞台，倡导知识共享、互助共赢的企业文化，开展管理、技术等系列培训，为各级员工提供丰富的提高自身能力与职业竞争力的培训机会，使得员工素质能力能够快速适应公司生产发展和规模扩张的要求。

　　（三）宏观经营环境分析

　　２０１０年，公司汽车类铝合金压铸件产品占公司销售总额的８０％以上。由于国内经济处于金融危机过后企稳回升的局面，总体上仍然保持高增长的态势，而国际经济也正在缓慢复苏，这对国内和国际汽车产业的发展也产生了相应的影响。２０１０年，基于国内汽车较低的保有率水平和宏观经济复苏，国内汽车市场销量增长强劲，并且预计未来三年汽车需求依然维持平稳增长，而国际汽车销量也有小幅增长。这导致了汽车新车型的开发力度加大，以及车型的更新换代频率加快，使公司的新产品数量呈上升趋势。

　　２０１０年下半年人民币汇率出现大幅的升值，对公司的出口业务产生较大的影响，并且预期将会继续升值，这将会在一定程度上削弱出口产品的竞争力。但长期以来，公司凭借技术和成本优势，已经与国外汽车厂商形成了较为稳定的合作关系，因此在短期内公司的出口业务暂时不会减少。而公司已经在２０１０年着手开展外汇套期保值业务，并积极开发新产品，以规避汇率风险，减少人民币升值给公司业绩带来的影响。

　　公司生产的主要原材料为铝合金锭，原材料成本占生产总成本的５０％。２０１０年铝锭价格呈现缓慢上升的趋势，造成公司生产成本不稳定。公司已制定了《商品期货套期保值内部控制制度》，并将在充分进行市场调查和价格分析的基础上，择机开展铝套期保值工作。

　　（四）风险分析

　　１、受汽车、通讯行业波动影响的风险

　　目前，公司的主导产品是汽车和通讯行业所需的铝合金压铸件产品，因此受下游汽车和通讯行业影响较为明显。近年国内部分大中城市汽车保有量增长过快，城市交通出现严重的拥堵现象，油价飙升，高速铁路等公共交通枢纽的迅速发展，以及产业政策的调整，这些因素都将会给汽车行业的发展带来一定的阻碍，而通讯行业本身具有较强的周期性特点，若国际国内汽车和通讯市场需求下降，将对本公司生产经营和市场销售产生不利影响。

　　２、原材料价格波动的风险

　　受国内外经济回升及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内铝锭价格存在不确定性，公司面临铝锭价格波动的风险。

　　３、对大客户依赖的风险

　　目前，公司的前１０大客户的销售量已占公司总销售额的８０％以上，公司对大客户有较强的依赖性。由于市场竞争以及客户的经营方针和销售策略发生变化而导致客户流失，将会给公司经营带来较大的风险。

　　４、研发、技术人才竞争的风险

　　随着行业竞争的日趋激烈，以及本公司产品开发、工艺技术的要求不断提高，公司对于高素质技术人才的需求将进一步加大。公司如果出现研发、技术人才流失情况，将会对公司未来的持续经营造成一定的风险。

　　５、汇率风险

　　近年来，人民币汇率不断升值，尤其是２０１０年下半年出现大幅升值。目前本公司的出口业务占总业务量的５０％以上，不论是直接出口还是间接出口，都会受到汇率波动的影响。如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，从而对公司的生产经营造成重大影响。

　　（五）薪酬分析

　　高管人员薪酬方面，公司一直采用“基本年薪＋年度绩效考核奖金”相结合的薪酬办法。报告期内，高管人员的基本年薪增长了２５％，加上２０１０年公司的业绩有大幅增长，从而导致“年度绩效考核奖金”增加。因此，公司高管人员的报酬总额较２００９年有较大的增长。今后，公司将积极开发多元化的薪酬激励方式，并制定更为严谨的奖惩措施，在提高高管人员管理水平的同时，使其薪酬与公司的经营状况更为密切地联系起来，更好的发挥薪酬的激励效果。

　　职工薪酬方面，２０１０年由于国内持续通胀，社会保险费标准提高，使用工环境较为严峻，公司各部门的工资福利水平都有较大幅度的提高。随着国家提高职工生活水平的相关政策和法律法规的逐步出台，公司将面临用工成本不断加大的压力。今后，公司将不断引进新的机械装备，积极进行高新技术研究开发，提高自动化生产水平，从而缓解用工成本不断上升的压力。

　　二、对公司未来发展的展望以及２０１１年工作思路和计划

　　（一）对公司未来发展的展望

　　公司目前生产的压铸件主要涉及汽车、通讯、机电三个行业。其中，汽车和通讯行业占公司主营业务的９９％。

　　对于汽车行业，２０１１年，公司将依照国家产业政策的要求，进一步推进和深化汽车轻量化的研究和开发，继续响应“十一五规划”节能减排的方针。同时，在这“十二五规划”开局之年，国家明确将节能和新能源汽车作为汽车行业的发展方向，公司未来将重点关注这些行业的铸件需求。

　　对于通讯行业，已发展近两年的国内３Ｇ网络建设在不断推进中，未来两年国内三大运营商仍将会不断加大３Ｇ网络建设。而目前世界发达国家已正积极研发４Ｇ发展，中国移动公司也将４Ｇ版本的ＴＤ－ＬＴＥ提前上马，从３Ｇ到４Ｇ的过渡就将会是“十二五规划”的重点技术规划内容。因此，公司未来两年可能迎来一个超越３Ｇ的行业发展机遇，也为打开通讯行业的海外市场提供了极好的条件。

　　在看到发展机遇的同时，我们也意识到所面临的市场竞争依然激烈。今后，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，秉承做强做大主业的方针，坚持以压铸业务为核心，适当向上下游发展的经营理念；坚持以人为本、以技术为中心、以市场为导向、以效益为目标的管理模式，积极提高内部管理水平，加大人才培养力度，逐步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，将公司建设成为具有竞争优势的压铸件生产龙头企业。

　　（二）２０１１年工作思路和计划

　　１、积极筹建南通公司，推进前期硬件设施建设，争取年内建成投产。

　　２０１１年初本公司南通子公司已经完成工商注册登记手续，并已开始筹建车间厂房和办公场所，计划年内全部建成并进入试生产阶段。该子公司的建成，将为本公司增加１２０００吨／年的生产能力，有效缓解本公司产能不足的困境。

　　２、整合各方资源，解决产能不足和交货不及时的问题。

　　２０１０年由于订单大幅增加，产能相对不足，对部分客户不能及时交货，导致产生大笔额外的运输费用。２０１１年将逐步增加机台设备数量，合理调度，充分利用产能；结合再融资募投项目竣工投产，将公司产能进行合理配置；在南通公司建成投产后，利用该公司的地缘优势，将部分客户的订单转移到南通公司生产，以满足客户的需求。

　　３、调整人员结构，将部分附加值较低的生产工序对外转移。

　　由于公司规模不断扩大，员工数量也随之增加，给公司管理带来一定的压力，人力成本也逐步上升。２０１１年公司计划将部分附加值较低的生产工序分离出去，转移给外协厂完成。公司将派驻管理人员到该外协厂，使其尽快适应本公司的生产需求，同时保证产品质量。

　　４、引入目标树管理模式，将各项目标任务分解到车间主任，并为分解到领班一级做好准备。

　　为提升公司的内部管理水平，２０１１年公司正式引入目标树管理模式，将公司年度总目标由上至下层层分解成各个子目标，逐级落实到副总经理、部门经理、车间主任，使责任目标细化，工作得到合理分工，以提高工作效率，提升目标完成效果。在此基础上，公司将继续把目标细分到领班一级。

　　５、建立生产环节的快速反应机制，提高生产效率。

　　针对公司业务不断扩张，产能相对不足的情况，２０１１年公司将从生产环节着手，加强内部管理，建立快速反应机制，减少设备非正常停机时间，对生产过程发生异常、产品质量出现异常以及设计产能与实际产能出现差异时作出快速处理，从而充分利用产能，提高生产效率。

　　６、继续深化成本考核工作，进一步降低产品生产成本，提高企业竞争力。

　　２０１１年，公司将继续推进成本考核工作，正式引入人工效率和设备效率两项指标，实行有激励效果的奖惩措施，使成本考核的工作标准化规范化。建立成本分析和成本控制体系，为六西格玛精益生产提供有效的数据支持，并择机将后加工生产流程划入成本控制的范围，逐渐达到对整个生产流程全方位的成本控制与考核，以提高企业竞争力，争取更大效益。

　　７、加快人才系统培养，特别是管理人才的培养，提高公司的管理水平。

　　２０１１年，人力资源部将与各部门一起，落实做好“人才发展计划”，开展对工程技术人员能力提升系列培训，引进一些高端人才；对项目经理进行培训，提升其项目管理、技术能力，并加强业绩绩效管理力度。

　　（三）２０１０年投资计划

　　１、２０１１年，公司将紧密围绕非公开发行募投项目“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”进行实施，稳步依计划推进项目进度。重点做好项目新厂房及基础设施的建设、生产主设备、辅助设备的购置及安装调试工作，项目建设资金来源于募集资金。

　　２、随着公司业务的不断发展和再融资项目的实施， 公司业务取得了突飞猛进的发展，为了满足长三角地区及国外客户的需求，提高公司在该地区的竞争实力，扩大生产规模，经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于在江苏省通州经济开发区设立全资子公司的议案》，公司计划以自筹资金投入；新公司注册资本为 ５０００ 万元人民币，为公司全资控股，投资总额人民币 ２亿元，首期投资１亿元。 ２０１１年公司将对该投资项目予以实施，出资设立全资子公司，计划投入首期资金１亿元，用于购买子公司所需用地，建设厂房，购买部分设备，项目投资资金来源于公司的自营资金及银行借款。

　　目前公司财务状况良好，融资渠道畅通，公司将根据自身发展步伐，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（下转B27版）