证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人文武先生、主管会计工作负责人马于前先生及会计机构负责人曹俊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１．报告期内总体经营情况概述

　　报告期公司紧紧抓住汽车部品市场持续上量的机遇，继续抓好产品结构调整，加快新品开发，加强内部管理，全力满足市场需求，实现了经营规模的持续增长。报告期公司实现营业收入４６，４１６．１２万元，比去年同期增长１３．５０％；营业利润９５２．２６万元，比去年同期增长１２．３６％；归属于母公司所有者的净利润８０７．６５万元，比去年同期减少２２．７４％。营业收入和营业利润增加主要是报告期公司销售订单增加，净利润减少主要是报告期所得税增加所致。

　　２．主营业务及其经营状况

　　公司主要从事摩托车与汽车部品的设计、生产、加工及销售。

　　报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为２３，３０７．８６万元，占年度采购总额的比例为６２．３４％；向前五名客户销售金额为３２，０１５．５９万元，占公司销售总额的比例为６８．９８％。

　　３．资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述财务数据与去年同期相比未发生重大变化。

　　单位：人民币万元

　　■

　　所得税费用比上年同期增加１，０１６．１２％，主要是因回款增加，计提的坏账准备减少，致使转回的递延所得税资产增加；同时企业盈利，开始计提所得税所致。

　　４．现金流量表相关数据分析

　　报告期现金及现金等价物净增加额－１，９８８．６３ 万元，主要构成是：经营活动产生的现金流量净额７，６１９．３７万元，同比增加７，８５２．２６万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；投资活动产生的现金流量净额－６６７．３０万元，同比减少３３８．００万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额－８，９２９．４６万元，同比减少７，５６３．２３万元，主要是本期减少流动资金贷款，同时支付其他与筹资活动有关的现金增加；汇率变动对现金的影响－１１．２４万元。

　　报告期公司经营活动产生的现金流量净额７，６１９．３７万元，比报告期净利润７５７．６８万元多６，８６１．６９万元，主要是经营性应收项目减少，经营性应付项目增加。

　　５．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　陕西鑫地隆矿业有限公司是本公司持股７０％的子公司，注册资金２，２８５．７１万元。

　　经营范围：矿业、地质的技术、信息咨询服务；矿产品（专控除外）、机械设备、仪器配件、建筑材料的销售。

　　目前公司主要进行了耀岭河钒矿开采的前期建设工作，尚未进行矿山开发。该公司２０１０年度实现净利润－１６６．５５万元。报告期末总资产２，１９０．４４万元，净资产２，００８．９０万元。

　　６．研发投入和自主创新情况

　　报告期公司在改善关键生产工艺、生产设备、加强自主创新、提高技术水平上投入５４０多万元，对汽车电子式仪表生产的设施设备以及关键机械加工设备进行了技改，新增了全自动高速贴片机、三坐标测量仪、数控车床及冲床等，使生产能力及工艺技术水平有所改善。部分技术在行业内具有领先水平，公司的自主创新对提高公司核心竞争力、巩固公司行业地位起到了积极作用。

　　７．环境保护和节能减排情况

　　报告期公司启动了贯彻ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证工作，制订了环境管理目标及措施，对节能、节水，工业废物、废水管理分别制订了目标、指标及管理措施，开展了各级各类人员安全生产及安全管理知识培训；坚持加强对环保、安全隐患排查整改工作，进一步提升了公司环保、安全水平，报告期公司未发生任何环保事故。节能减排效果显著。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１．公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　宏观经济形势有望继续恢复增长，但不确定因素仍然较多。国际金融危机影响深远，石油、钢材等原材料价格不断上涨，国家小排量汽车购置税优惠政策取消等，将导致汽车市场行业波动较大，市场消费趋势有可能放缓。但作为国家“十二五”规划重要组成部分的汽车行业，预计２０１１年国内汽车市场将继续呈现平稳发展趋势，特别是中低端等小排量汽车市场，这给我公司持续发展带来了新机遇。

　　摩托车市场竞争激烈，导致全行业利润下降或亏损，但随着国际经济形势的复苏，国内中西部及出口市场仍有较大潜力。公司将坚持在现有市场基础上稳步发展外贸出口业务。

　　２．未来公司发展战略

　　公司未来发展战略是以微车部品发展为本，以轿车部品发展为主，以车用部品与矿山资源产业为重点，积极稳妥开发矿产资源，加快产品技术升级步伐，实现产品在轿车市场上的突破，完成以轿车为主的产业格局。打造具有“天兴”品牌优势的、行业领先的、高效运营的企业。

　　３．新年度的经营计划

　　２０１１年度公司主要生产经营计划指标为：实现营业收入４．２５亿元，降成本７００万元。

　　新年度的主要工作如下：

　　①巩固现有市场份额，全力做好新产品开发和新市场开拓工作，争取在汽车部品市场上有新的突破。

　　②深入开展“质量提升”活动，提高产品实物质量水平。

　　③抓紧完成技术改造计划，全面提升生产效率和品质保证能力。

　　④加强新产品开发和技术平台建设工作，加快技术进步步伐，抓好人才队伍建设。

　　⑤扎实推进精益生产管理，深入开展降成本工作，全力提升经济运营质量，提高经济效益。

　　４．公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况

　　①维持公司当前业务并完成在建投资项目所需增加的资金计划为１５００万元，其中用于补充流动资金８００万元，用于在建的生产线７００万元。资金来源为自有资金及对外融资。

　　②公司为实现２０１１年目标所需技改资金计划为１５５７万元，主要用于设备改造。资金来源为本公司提取的固定资产折旧及对外融资。

　　５．可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

　　①市场风险

　　市场竞争形势激烈，主要竞争对手对公司已有的市场、产品技术及质量、产品成本冲击较大，竞争加剧。

　　针对市场风险，公司将一方面抓住微车市场不放松，同时加大新的轿车市场开拓力度。加快新产品开发上市步伐，及时掌握主机厂情况以及产品在主机厂的配套情况，积极争取订单，及时解决出现的各种问题，提升产品品质，稳步扩大市场份额。

　　②业务经营风险

　　产品降价和原材料涨价加大了公司经济运营压力。

　　针对经营风险，公司将继续做好产品成本核算工作，深挖潜力降成本，不断开发新产品提高附加值。

　　③技术风险

　　虽然公司部分技术在行业内具有领先水平，但与技术力量雄厚的国内外知名企业相比，仍存在一定差距。

　　公司将继续充分利用各种资源，加快技术软件平台建设，全面覆盖现有产品开发工作，进一步提升新产品开发能力和水平。

　　④财务风险

　　公司负债全部为流动负债，短期内偿债压力较大，公司存在一定的偿债风险。

　　公司将通过提高自身竞争能力和盈利能力，抵御偿债风险；加大对应收帐款的催收力度，加速资金回笼，解决偿债风险；加强与银行的合作，通过融资来解决偿债问题。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３９７．８８万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　(下转D98版)