证券时报多媒体数字报

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　释 义

　　在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

　　第一节 重大事项提示

　　１、经公司２００９年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。

　　２、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过２５％；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。

　　本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过２５％。

　　除上述股东外，本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

　　３、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：

　　（１）市场竞争风险：日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。报告期，发行人产量分别为７．６１万吨、８．５２万吨、１０．７６万吨，销量分别为８．１３万吨、８．６７万吨、１０．５３万吨， 产销量稳步提升。虽然日用玻璃器皿行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外玻璃器皿巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃器皿的市场竞争加剧，从而可能导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生影响。

　　（２）主要原材料和能源的价格波动风险：公司日用玻璃器皿产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料，主要能源为煤炭、天然气和电力等。２００８年以来，随着国际宏观经济环境的变化，以及国际能源价格出现较大波动，国内煤炭和天然气以及生产所需主要原料纯碱、石英砂的价格波动较大，增加了公司运营的风险。一方面，公司以当期市场可采购的原料综合平均价格作为产品销售的定价基础，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险；另一方面，公司地处石英砂储量丰富的安徽省凤阳县，石英砂储量约在１００亿吨以上，二氧化硅含量超过９９％，其储量和品质均居华东地区首位、全国前列，从而在石英砂采购的质量和价格上具有优势，可以在一定程度上增强公司对原料价格波动的抗风险能力。但上述能源和原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。

　　（３）大股东控制风险：本次发行前施卫东先生持有公司６５．１３％的股份，为本公司的控股股东和实际控制人，发行完成后，施卫东先生仍将持有公司４８．３０％的股份。虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但施卫东先生仍可凭借其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

　　第二节 本次发行概况

　　第三节 发行人基本概况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　发行人系经滁州市工商行政管理局核准，由安徽省德力玻璃器皿有限公司以２００９年９月３０日经天职国际会计师事务所有限公司审计的账面净资产１８５，６４９，８１５．５５元，折合为股本６３，１００，０００．００元（余额１２２，５４９，８１５．５５元计入资本公积），整体变更设立的股份有限公司。上述出资业经天职所审验，并于２００９年１０月２３日出具了天职皖核字【２００９】１２８号《验资报告》。

　　２００９年１１月１８日，滁州市工商行政管理局向整体变更后的公司核发了注册号为３４１１２６０００００７２１０（１－１）的《企业法人营业执照》，法定代表人施卫东，注册资本６，３１０万元。

　　三、有关股本的情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　公司发行前总股本６，３１０万股，本次拟公开发行不超过２，２００万股社会公众股，不超过发行后总股本的２５．８５％。

　　公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过２５％；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。

　　本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过２５％。

　　除上述股东外，本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

　　（二）主要股东的持股情况

　　（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　本公司主要股东中，除黄晓祖、黄平、熊金峰、张伯平系施卫东姐夫外，其他股东之间不存在关联关系。

　　四、发行人业务情况

　　（一）发行人主营业务和主要产品

　　发行人为从事日用玻璃器皿研发、生产和销售的专业公司，主要生产各类机吹杯、机压杯、压吹杯、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗等各类日用玻璃器皿，拥有配套的后道深加工工艺，可设计、生产各类印花、贴花、刻花、喷砂、彩绘、描金等工艺日用玻璃制品。截至目前，公司的主要产品按用途可划分为３大类别、１５个系列，具体包括：

　　（二）产品销售方式和渠道

　　随着公司品牌影响和市场份额的提高，公司在经营过程中逐步形成了紧密代理商和松散型代理相结合的销售方式。在各省份设有省级区域的总代理，通过总代理松散型的控制其各下级区域的销售商；针对礼品市场、部分重点商超等销售领域采取直销、部分区域总代理的模式。多年来建立了长期、稳定的客户渠道，充分发挥不同区域产品类型的多样化，有效降低公司经营风险，减少营销费用的支出。公司营销系统以营销管理中心为主体，并根据产品的销售的区域设立各子部门：国际贸易部、礼品事业部、华北贸易部、华南贸易部、华东贸易部，专门从事客户开发、销售和售后服务、市场信息收集反馈等工作。公司的销售渠道和网络遍布全国各地，其中重点销售市场集中在华东、华南等地。公司于２００６年取得产品自营进出口权，公司产品的出口市场主要集中在中东、拉美、非洲等地，随着产品品质及拓展力度的提升，产品出口的区域也不断扩大。

　　（三）主要原材料情况

　　公司主要原材料为石英砂、纯碱和其他辅料，公司根据订单及生产经营计划，采取连续分批量的形式向原料供应商进行采购。经过多年的供应商渠道建设，公司已形成稳定的原料供应渠道和良好的客户关系，石英砂主要来源于全国优质石英砂原料生产基地—凤阳，如凤阳龙腾、凤阳凌志矿业有限公司，公司所在地凤阳与山东、河北、江苏等国内纯碱的重要生产区域较近，在采购成本上具有较大优势，其他辅助化工原料则主要采用就近采购原则。上述原材料采购具有供量充足，交通便利的特点，完全能满足公司生产经营需要。

　　（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

　　１、行业竞争情况

　　我国目前日用玻璃器皿生产企业数量众多，形成了山西祁县的“中国玻璃器皿生产出口基地”和安徽凤阳的“中国日用玻璃产业基地”二大玻璃器皿制造产业聚集区，但企业规模普遍偏小，产品档次不高，竞争能力较弱，与欧美先进企业相比尚存在一定的差距。从竞争战略和格局来看，我国日用玻璃器皿行业的市场竞争主要表现为技术竞争和市场竞争，中国日用玻璃器皿企业在近２０多年的发展中，凭借技术、管理、营销等领域的创新，日渐成为全球日用玻璃器皿市场的重要参与者，其国际竞争力得到稳步提升。

　　２、公司的竞争地位

　　发行人在我国日用玻璃制品行业中专业从事日用玻璃器皿产品的研发、生产和销售，其主导产品２０％左右出口至中东、非洲地区，８０％左右供应国内大型超市、星级酒店以及家居生活用品使用，自主研发的产品性能指标达到国际上同类产品水平，产品批量配套给百事可乐、宜家、美的、上海五天、国美电器等国内外著名公司。报告期，发行人产量分别为７．６１万吨、８．５２万吨、１０．７６万吨，销量分别为８．１３万吨、８．６７万吨、１０．５３万吨， 产销量稳步提升。目前，公司在国内的主要竞争对手包括南京弓箭、廊坊利比等跨国企业在国内成立的合资公司，安徽发强、山东华鹏等经营规模较大的企业也是公司在国内日用玻璃市场的主要竞争对手。本次募投项目实施后，将有利于公司进一步改善现有产品结构，提高公司在中、高档玻璃产品的市场占有率，从而进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，抢占外资高档日用玻璃品牌在国内的市场份额，为公司成为国内领先、国际一流的综合性日用玻璃器皿企业打下扎实的基础。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　公司独立拥有从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售所需的完整生产环节及生产设备。目前，公司共拥有８宗土地，总面积为３１２，０８６．５３平方米；公司名下所有３３处房产均已取得完备的权属证书，合计房屋建筑面积为１５１，０６５．７４平方米；公司拥有３项注册商标，拥有１５２项外观设计、实用新型专利。

　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争

　　发行人的控股股东、实际控制人施卫东除持有本公司股份外未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人业务相同或相似的其他控股公司、合营公司及联营公司。因此，公司的控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争关系。

　　（二）关联交易

　　１、关联方金往来情况

　　（１）２００８年与关联方资金往来情况：

　　单位：元

　　（２）２００９年与关联方资金往来情况：

　　单位：元

　　（３）２０１０年没有发生需要披露的关联方资金往来

　　２、关联方应收应付款项余额

　　单位：元

　　３、关联担保

　　报告期内，本公司接受担保情况如下：

　　七、董事、监事及高级管理人员

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　施卫东为本公司的控股股东和实际控制人，直接持有本公司４，１１０万股股份，占公司发行前股本总额的６５．１３％。施卫东现担任公司董事长、总经理。

　　九、简要财务会计信息

　　（一）近三年财务数据

　　１、合并资产负债报表

　　（下转D6版）