证券时报多媒体数字报

　　（上接D76版）

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司经营总体情况

　　金融危机以来，钢铁行业受到严重冲击，利润大幅下降。钢铁行业的不景气，给公司带来种种压力，包括产品质量、交货期等等。面对多端变化的外部经营环境，公司董事会、经理层和全体员工坚定信心 ，沉着应对，经受住了金融危机和市场形势急剧变化的严峻挑战，２０１０年各项工作取得了良好进展。但面临订单结构调整、生产周期短等种种困难，公司的总体经营水平受到了影响。

　　报告期内，实现营业收入２８１，７５８，１３５．２６元，较去年下降９．８８％，实现利润总额５７，４８７，１９０．９０元，较去年下降２４．０１％。２、公司主营业务及其经营情况

　　（１）公司主营业务情况

　　公司主要从事动力传动机械产品的开发和制造，专注于工业万向轴、齿轮联轴器和剪刃等三类产品的设计、生产、销售和服务。经过多年的发展，形成了数控化、专机化的生产模式，具备了２５００ｍｍ－５０００ｍｍ中厚板轧机超重载万向轴、１２５０ｍｍ－２２５０ｍｍ热连轧初轧超重载型万向轴、精轧鼓形齿接轴、主电机联轴器、８５０ｍｍ－２３００ｍｍ冷连轧轧机万向轴、联轴器和各类冷、热剪刃的开发和制造能力。公司生产的产品曾填补了国内空白，并出口至欧美国家，目前在本行业中细分行业产量、销量均居全国第一。

　　（２）主营业务发展情况

　　１）市场拓展上：积极巩固老客户，开拓新市场，加大了常规备件的订货力度，市场占有率稳中有升。同时大大提升售后服务水平，使得大轴和精轧机接轴的市场份额持续提高。

　　２）技术创新上：公司始终坚持自主创新，通过整合现有科研资源，持续加大科研投入，针对新工艺、新产品、新项目攻关突破，不断开发符合市场需求的新产品、新工艺，为差异化市场开发和企业创新发展提供技术支撑。２０１０年公司被确立为“安徽省传动机械工程技术研究中心”；公司的热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴被列为“安徽省二○一○年度重点新产品计划”；ＪＧＺ 热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴被认定为“国家重点新产品计划”。２０１０年，共完成７项新产品研发项目，申报行业标准九项，专利三项，与两所高校合作成立产品设计平台， “２０１０年被确立为安徽省产学研联合示范企业”。

　　３）品牌建设上：公司积极与客户建立战略伙伴关系，以行业内领先的技术、优质的服务，想客户之所想，为客户提供合格、满意的产品，赢得市场的一致好评，引领行业发展。

　　４）社会责任上：公司注重企业的社会价值体现，本着对“社会、客户、股东、员工” 负责的企业责任观，积极参加所在地区各种社会公益活动，回报社会，与社会共同进步，创造和谐氛围。

　　３、公司主营业务经营业绩分析

　　（１）主营业务分行业产品结构表

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　　（２）主营业务分地区情况

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　　（３）销售毛利率变动情况本期销售毛利率较去年同期减少３．２６％

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　　（４）主要供应商、客户情况

　　①前五位供应商情况

　　单位：万元

　　■

　　公司前五位供应商合计采购额占年度采购总额的３３．６６％，没有单个供应商的采购额超过

　　采购总额３０％的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

　　②前五位预付账款情况

　　单位：万元

　　■

　　预付款项前五位中无持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位欠款。

　　③前五位客户情况

　　单位：万元

　　■

　　公司没有单个客户营业收入超过营业收入总额的３０％的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

　　④前五位应收账款情况

　　单位：万元

　　■

　　报告期内公司前五位应收账款中无持公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位欠款，应收账款不能收回的风险较小。

　　公司前五位供应商、客户与本公司不存在关联关系：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均没有直接或间接拥有权益。

　　⑤非经常性损益情况

　　单位：元

　　■

　　３、报告期内，公司资产、负债情况

　　①存货

　　单位：元

　　■

　　本期存货同比上涨的主要原因系销售订单增加，生产投入加大所致。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司产品均按订单组织生产，存货不存在积压、滞销风险。公司产成品毛利较高，不存在可变现净值低于成本的情况，不需要计提存货跌价准备。

　　②主要费用情况

　　单位：万元

　　■

　　从上表来看，公司财务费用控制较好，报告期较上年同期下降，主要是本期利息收入增加所致；

　　销售费用较上年同期有所增加，主要原因系修理费增加所致；

　　管理费用较上年同期有所下降，主要原因系办公费、差旅费下降所致。

　　③公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

　　单位：元

　　■

　　上述指标变动分析：

　　经营性现金流量净额下降，主要系宏观经济影响，下游客户资金紧张所致；

　　投资活动现金流量净额下降，主要原因系募投项目投入增加所致；

　　筹资活动现金流量净额增加，主要原因系首发募集资金到账所致。

　　④公司主要债权、债务情况

　　单位：万元

　　■

　　上述主要指标变动分析：

　　应收票据较期初减少７５．５２％，主要原因系２０１０年度采用票据结算减少所致；

　　应收账款期末数较期初增加５６．９１％，主要系宏观经济影响，产品结构发生变化所致；

　　预付账款较期初减少７７．３６％，主要原因系本期采购发票到账，转入存货所致；

　　应付账款较期初增加３７．４８％，主要原因系本期采购原材料增加所致；

　　预收账款较期初减少６２．２９％，主要原因系上年度预收款本期项目完工验收结转收入所致。

　　⑤资本营运能力分析

　　■

　　应收账款周转率较上年下降，主要原因系钢铁行业影响，下游客户资金紧张展期付款所致；

　　公司存货周转率变动，主要原因系本期销售订单增加、生产投入加大所致。

　　３、研发情况

　　近三年研发费用投入情况见下表

　　单位：万元

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　　二、公司未来发展展望

　　（一）行业发展趋势与发展机遇

　　１、 行业发展趋势分析

　　受金融危机冲击，铁矿石等原材料价格上涨，市场行情变化多端，造成钢铁行业盈利水平大大下降。作为其下游企业，泰尔重工的经营状况因此受到了影响。但是在公司董事会的正确领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，各方面工作取得了较好的进展。

　　２、公司面临的发展机遇

　　泰尔重工主要从事动力传动机械产品的开发和制造，专注于工业万向轴、齿轮联轴器和剪刃等三类产品的设计、生产、销售和服务。经过多年的发展，目前在本行业中细分行业产量、销量均居全国第一。

　　２０１０年公司被确立为安徽省传动机械工程技术研究中心；公司拥有安徽省级企业技术中心，是省级高新技术企业，火炬计划项目实施单位，“泰尔”商标被认定为“安徽省著名商标”。 ２０１０年企业被认定为省创新型试点企业和安徽省产学研联合示范企业。

　　２０１０年参加了“大型万向联轴器”和“大型液压安全联轴器”两项产品国家标准起草，同时参加了“精轧机用鼓形齿接轴”产品行业标准起草。公司热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴被列为安徽省２０１０年度重点新产品计划。２０１０年，ＴＪＧＺ 热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴被认定为国家重点新产品计划。以上等等条件都为公司的进一步发展提供了难得的机遇。

　　（二）公司２０１１年经营目标和总体思路

　　２０１１年是国家 “十二五”规划的第一年，是钢铁行业进入“十二五”规划的开局之年，也是泰尔重工“二、三、五”十年战略规划的第一年，是我国深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期；是钢铁行业面对严峻的形势所进行的转变发展方式、调整结构的攻坚时期。也是公司改制上市后，产品调整和新区投产前的关键时期。２０１１年重点要做好以下工作：

　　１、稳步开发国内外市场，以提升产品内在品质及服务，建立差异化优势，保证市场份额的稳定与增长。进一步开拓国内、国际市场，健全完善营销网络，加强与客户的战略合作关系，深化品牌效应，以此提高我们产品的客户首次使用的可行性及使用率。

　　２、提升精益生产管理水平，保证生产的计划准确率及其兑现率

　　加快公司新区建设，建立与现代化设备相适应的管理制度与方法，培养与之相适应的有技术有能力有素质的员工队伍，是新区在下半年达产的重要保证，也是公司今年稳定发展的不可或缺的基础。也是“起点高、投资省、质量好、达产快”的目标实现的基本保证。

　　３、树立创新意识，完善提高现有产品的设计标准化及先进性；加大研发力度，开发新产品，建立新的经济增长点

　　树立积极主动的创新意识，加大研发力度，优化现有产品，制定完善相关标准和制度，提高产品制造的标准化水平，提升产品的先进性。

　　４、加快完善全过程的质量管控体系，加强质量管控体系执行刚度，保证产品质量，提升产品品牌效益。全面健全与完善质量管控体系，加强执行力度。应用先进的质量控制及管理方法，确保产品质量。

　　５、全面推行预算管理，建立成本与费用的基础数据与控制、考核体系，为提升公司经营管理水平奠定基础。

　　根据现代企业管理规范，全面实现预算管理，减少资金占用，加快资金周转速度。控制企业的产品成本及各项费用，提升公司的经济效益。

　　６、 加强公司的管理、技术、技能的队伍建设，建立规范的薪酬体系、绩效考核体系，完善培训机制，加强企业文化的深层次建设。

　　２０１１年一项重要任务就是建立完善上述两个体系、一项机制。系统培训相关人员，提高员工基本素质与岗位工作能力，培养和造就一支“思想好、业务精、作风硬”、敬业爱岗的泰尔员工队伍，提升企业的核心竞争力。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２２，５１０．５１万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事长：邰正彪

　　二○一一年三月十八日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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