证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计主管人员）刘智勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　第一部分 ２０１０年度经营情况回顾分析

　　一、总体经营情况

　　２０１０年，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的目标，重点开展了如下工作：

　　１、立足研发创新，进一步加大研发投入，新建技术中心，公司研发硬件环境达到国内制药厂家的先进水平；引进中高端研发人才，提升公司的研发管理水平；同时，在积极推进在研项目进程的基础上，新立项数个品种，为公司的长远发展做好产品储备，以提升行业竞争力。

　　２、科学规划并落实生产系统的中长远战略布局。竞拍取得深圳市坪山新区工业用地以及惠州市大亚湾工业厂房和工业用地，解决中长期公司生产用地紧缺问题；落实部分募集资金投资项目实施地点，加快项目进程；新建厂房将按国际化认证要求建设，有利于进一步提升产品质量，开拓市场。

　　３、加强、优化营销网络建设，提升管理水平和内部管控，扩充队伍，继续巩固和开拓现有产品的市场，同时，为新产品的上市做好渠道布局。

　　４、规范公司治理。开展内部治理、财务基础工作自查，并落实和整改存在的不足之处。通过开展相关活动，公司在内部控制制度建设、信息披露工作、高管信息沟通、子公司管理等方面得以提升，财务基础工作的条理性、规范性进一步增强，并建立防止资金占用长效机制，内部控制得到有效执行。

　　报告期内，公司实现营业收入１２９，７７６．７１万元，同比增长５２．７５％；实现营业利润４１，２７２．０２万元，同比增长６７．９８％，实现净利润３５，５５０．９７万元，其中归属于上市公司股东的净利润３５，５３１．４３万元，同比增长６４．６９％。

　　二、财务状况分析

　　２０１０年，公司原料产品和制剂产品延续上年的增长趋势，销售规模继续扩大，与２００９年相比，营业收入增长５２．７５％，营业利润增长６７．９８％，利润总额增长６６．６３％，归属于上市公司股东的净利润增长６４．６９％。其中，原料产品销售收入较上年增加２０，７３０．２７万元、增长７２．５６％，制剂产品销售收入较上年增加２４，０８６．６７万元、增长４２．７１％。同时，营业收入和利润的增长也使基本每股收益较上年增长３４．１９％；加权平均净资产收益率较上年降低１２．２４％，则是２００９年９月发行上市后所有者权益增加所致。

　　１、资产主要构成情况分析

　　（１）２０１０年末，应收票据余额较２００９年末增加１５，９４７．２０万元，增长１５６３．５２％，主要是销售规模扩大、收到银行承兑汇票支付的应收款增加，公司尚未背书转出所致。

　　（２）２０１０年末，应收帐款余额较２００９年末增加１２，０４６．５９万元，增长６１．６１％，主要是销售规模扩大所致。

　　（３）２０１０年末，存货余额较２００９年末增加７，４６６．３０万元，增长４９．６２％，主要是销售规模扩大，生产备料及备货增加所致。

　　（４）２０１０年末，固定资产余额较２００９年末增加７，０７９．２６万元，增长５３．１４％，主要是为扩大生产规模，购建固定资产增加所致。

　　（５）２０１０年末，在建工程余额较２００９年末增加１３，３９４．４１万元，增长５０１．６１％，主要是为扩大生产规模，投建项目增加以及营销中心和公司总部写字楼预付款项转入所致。

　　（６）２０１０年末，无形资产余额较２００９年末增加３，５９８．９６万元，增长４３８３．７３％，主要原因是为扩大生产规模而购入土地使用权。

　　２、债务变动情况

　　（１）２０１０年末，应付票据余额较２００９年末增加１０，７９８．４１万元，增长３５９．９５％，主要原因是生产规模扩大，应付材料款增加。

　　（２）２０１０年末，应付账款余额较２００９年末增加１，７５２．７１万元，增长３３．４０％，主要原因是生产规模扩大，应付材料款增加。

　　（３）２０１０年末，应付职工薪酬余额较２００９年末增加１，２１６．５３万元，增长８７．５４％，主要是公司员工人数增加以及工资水平提高所致。

　　３、销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

　　（１）２０１０年度销售费用较２００９年度增加８，７５０．８４万元，增长５１．８２％，主要原因是市场开发力度不断加强使营销成本增加。

　　（２）２０１０年度管理费用较２００９年度增加３，３４７．９１万元，增长６２．６０％，主要原因是生产经营规模扩大使管理成本增加以及加大新药研发投入。

　　（３）２０１０年度财务费用较２００９年度减少２，３９８．５４万元，降低２０４４．７１％，主要原因是存款利息收入大幅增加。

　　（４）２０１０年度所得税费用较２００９年度增加２，６３０．５０万元，增长７８．１２％，主要原因是销售规模扩大、利润总额增长。

　　４、现金流量构成变动情况

　　（１）２０１０年度经营活动产生的现金流量净额较２００９年度增加５，２３６．７３万元，增长３９．００％，主要原因是公司销售收入增长，相应的回款增加。

　　（２）２０１０年度投资活动产生的现金流量净额较２００９年度 减少９，０４２．７２万元，降低６８．１６％，主要原因是为扩大生产规模，购置土地使用权和购建厂房和设备增加。

　　（３）２０１０年度筹资活动产生的现金流量净额较２００９年度减少１２１，８１９．６６万元，降低１１０．６３％，主要原因是２００９年度首次发行取得募集资金。

　　５、金融资产投资情况

　　经董事会审议通过，公司于２０１０年９月１７日购入南洋商业银行“汇益达Ｉ号”保本浮动收益理财产品５，０００万元，该项投资于２０１０年１２月１７日到期，取得投资收益３７．４０万元。

　　６、研发投入及成果分析

　　（１）研发费用：比２００９年增加８８．９２％，主要是公司加大研发投入，加快研发进程。

　　（２）专利情况

　　①２０１０年获得９项专利：贝那普利药物组合物及其制备方法；细口容器的清洗装置；钙盐沉淀法制备头孢吡肟氢卤酸盐；一种制备头孢尼西或其可药用盐及其中间体的方法；头孢吡肟二盐酸一水合物结晶的制备方法；过滤洗涤干燥机捕集器的清洗装置及包含该清洗装置的设备；喹啉类化合物及其中间体、制备方法和应用；抗菌药物头孢西丁的制备工艺；螺杆式分装机的定量分装装置及包含该分装装置的设备。

　　②２０１０年申请２项专利：一种洁净管套管密封装置；一种含环孢素的软胶囊囊壳组合物及制备方法和由其制成的含环孢素的软胶囊。

　　三、经营环境分析

　　（一）宏观环境

　　２０１０年，我国ＧＤＰ（国内生产总值）达３９．８万亿元，“十一五”规划期间，年均增长１１．２％，经济处于快速发展阶段。政府更加注重民生工程建设，各项社会事业加快发展、人民生活明显改善，教育、科技、文化、卫生、体育事业全面进步，覆盖城乡的社会医疗保障体系逐步推进。２０１１ 年是我国“十二五”规划的开局之年，未来五年，中国经济将沿着增长方式转变和产业结构调整与升级方向平稳发展。

　　（二）行业发展环境

　　１、国家对医药行业在“十二五”期间实施更科学、更高规格监管

　　２０１０年１０月１日，２０１０年版《中国药典》正式实施，对已上市药品的质量提出了更高的要求；２０１０年１０月９日，国家药监局、卫生部、工信部联合印发《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，对医药行业结构的调整方向作了阐述；《药品生产质量管理规范（２０１０年修订）》（卫生部令第７９号）已经卫生部发布，自２０１１年３月１日起施行，加强政府对药品生产环节的管理；《２０１１－２０１５医药流通行业发展规划》、新《药品价格管理办法》预期于２０１１年颁布，流通环节的扁平化、集中化是发展趋势。一系列相关法律法规文件的推出，体现了国家政府将在“十二五”期间对医药行业研发、生产、流通等环节实施更科学、高规格监管，这也是行业发展的必然趋势。

　　２、“十二五”期间医药行业将迎来新一轮发展

　　２０１１年，作为“十二五”规划的开局之年，国家将会继续推动医疗体制改革的落实和贯彻。随着医疗体制改革的不断深化，基本药物目录品种将不断增加、医药行业结构将不断优化调整、研发、生产、流通各环节体制将不断完善，医药行业将会得到全面健康发展。此外，从“十一五”规划期间的发展趋势可以预知，我国“十二五”规划期间，城镇化人口将持续增加，人口老龄化比例持续扩大，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将会继续增长，医药刚性需求增长强劲。

　　在新医改政策刺激和刚性需求的共同作用下，我国医药行业将迎来新一轮的发展良机。

　　四、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

　　（一）控股子公司山东信立泰药业有限公司

　　山东信立泰药业有限公司系本公司的控股子公司，本公司持有９８．１５％的股权。该公司主要从事头孢类医药中间体生产、销售（以上经营范围在国家法律、法规允许的范围经营活动；涉及前置审批的，在未取得专项许可的不得经营）。

　　２０１０年１月份，山东信立泰开始试生产，并成功生产出产品质量达到公司要求的中间体， ２０１０年４月份，开始正常生产并向公司供应中间体。２０１０年度，山东信立泰实现营业收入１０，４６２．７５万元，营业利润９８９．４６万元，净利润７５５．９６万元。

　　（二）全资子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司

　　深圳市信立泰生物医疗工程有限公司系本公司的全资子公司，主要从事ＩＩ、ＩＩＩ类医疗器械的生产和研发（《医疗器械生产企业许可证》有效期至２０１４年６月２９日）。货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司的产品尚处于研发阶段，未产生实际经济效益。

　　（三）全资子公司诺泰国际有限公司

　　诺泰国际有限公司（ＳＰＬＥＮＤＲＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ）系本公司的全资子公司，主要从事贸易，技术支援服务。

　　该公司主要作为公司与国外研发机构的联络窗口，拓展国际业务以及引进国外先进技术和设备等，截止２０１０年１２月３１日，尚未产生实际经济效益。

　　第二部分 ２０１０年度投资情况

　　一、募集资金投资情况

　　（一）募集资金基本情况

　　１、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］８３８号文核准，公司于２００９年９月２日完成首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，８５０万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币４１．９８元。募集资金共计人民币１１９，６４３万元，扣除承销费及保荐费人民币５，３６４．０３万元，实际募集资金净额为人民币１１４，２７８．９７万元，其中新增注册资本人民币２，８５０万元，资本公积人民币１１１，４２８．９７万元。该项募集资金已于２００９年９月７日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００９）第０８７号验资报告验证确认。

　　２、募集资金使用金额及当前余额

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金项目累计使用资金４３，１９０．３５万元，其中２０１０年度使用募集资金３０，８０５．１９万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金账户余额为７３，１０８．３８万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入２，０２１．５７万元，支付手续费１．８１万元，其中２０１０年度利息收入１，８７１．１１万元。

　　（二）募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行共同签署《募集资金三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

　　（三）本年度募集资金的实际使用情况（详见６．５募集资金使用情况表）

　　（四）项目达到预定可使用状态日期延后说明

　　１、近年，公司业务高速发展，原制药厂区可提供改扩建或新建车间的场地有限，无法满足硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目和帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的建设用地需求。２０１０年，公司竞拍取得生产工业用地，并将上述募集资金项目的部分实施地点进行变更｛详见董事会报告第二部分【一、（六）】｝，受项目规划、设计及办理相关审批手续的影响，项目的建设完成时间将相应延后。对此影响，公司已在硫酸氢氯吡格雷产品原生产车间做了多次改造工程和技术改进，目前产能可以满足市场需求，产品经营不受影响；其次，帕米膦酸二钠由于现销量有限，对公司经营成果影响微小，因此，以上两个项目建设工期延迟不会对公司经营情况产生不利影响。

　　２、盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目中的原料药生产项目已建成投产，受场地所限，制剂生产项目尚未投建。２０１１年２月，公司竞拍取得惠州大亚湾西区荷茶地段工业用地，计划用于致敏性及其他药物的生产、研发。为避免重复投资建设，同时符合《药品生产质量管理规范（２０１０年修订）》的要求，拟对致敏性产品生产场地进行统筹规划。公司为此对原有制剂车间及生产工艺进行了多次改进，目前可以满足市场需求，因此，制剂生产项目延期建设不会对公司经营情况产生不利影响。

　　３、头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目已进入新药临床研究阶段，目前该新药项目的研究工作进展顺利，但由于新药研发所需时间较长且存在较多不可预见因素，因此，该项目的完成时间将较原计划有所延迟。

　　（五）变更募集资金项目的使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司未发生变更募集资金项目的情况。

　　（六）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　１、为提高公司整个营销网络的科学管理和优化资源配置，２００９年１２月１４日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心。

　　２、公司于２０１０年５月成功竞拍取得深圳市坪山新区坪山街道编号为Ｇ１３１１５－０１０４ 的工业区地块，用于部分募集资金项目建设。２０１０年５月２９日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》、《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》，将上述两个募集资金项目的制剂生产车间及配套设施的实施地点由制药一厂厂区、制药二厂厂区变更至坪山新区坪山街道的工业区地块。

　　２０１０年８月，公司通过竞拍取得位于惠州市大亚湾石化大道的工业厂房及其配套用房。２０１１年１月２３日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西４２号的工业厂房。

　　３、２０１０年５月２９日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心项目的实施方式由投资建设大楼变更为租赁方式，实施地点由制药一厂厂区变更为深圳市宝运达物流有限公司的厂房；２０１０年第一次临时股东大会审议通过，技术中心项目的实施方式由投资建设大楼变更为租赁方式。

　　（七）募集资金项目先期投入置换募集资金情况

　　２００９年１月３日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于先利用自有资金及银行贷款进行募投项目投资建设的议案》，在募集资金尚未到位之前，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截至２００９年９月６日，公司已利用自筹资金４，１２８．７４万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目，技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期投入。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经会计师事务所专项审计。２０１０年２月６日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司保荐机构发表同意意见，截至２０１０年１２月３１日，公司已完成上述募集资金项目的资金置换事项。

　　（八）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（九）募集资金其他使用情况

　　１、使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金

　　为更好地实施募投项目建设及提高募集资金使用效率，２００９年９月２９日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金补充募集资金项目流动资金的议案》。截至２０１０年１２月３１日，该超募资金补充募集资金项目流动资金的方案尚未实施。

　　２、用超额募集资金增加对子公司投资

　　为提高募集资金使用效率及有利于公司拓展主营业务领域和提高行业竞争力，公司利用部分超额募集资金向子公司山东信立泰药业有限公司和深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增加投资。（１）２００９年９月２９日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》，利用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资１，８００万元；２０１０年２月２４日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资７，０００万元的议案》。截至２０１０年１２月３１日，公司已利用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资８，８００万元，其中２０１０年增加投资７，５００万元。

　　（２）２０１０年２月６日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，利用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资２，５００万元，截至２０１０年１２月３１日，公司已利用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资２，５００万元。

　　３、用超额募集资金用于新药研发

　　为加快药品研发进程，促进新产品尽快上市，以提高公司行业竞争力及持续盈利能力，２０１０年４月２４日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《使用超额募集资金６，０００ 万元投入新药研发的议案》，截至２０１０年１２月３１日，公司已利用超额募集资金投入新药研发９７５．５３万元。

　　４、用超额募集资金竞拍生产厂房及用地

　　（１）２０１０年４月２４日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超额募集资金４，０００万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，利用超额募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为Ｇ１３１１５－０１０４的使用权，实际成交价格３，１０４．９５万元。

　　（２）２０１０年８月１０日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用超额募集资金７，０００万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》，利用超额募集资金竞拍惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价格６，８５２．３５万元。

　　（十）会计师事务所对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

　　会计师事务所鉴证结论：

　　我们认为，信立泰公司管理层编制的《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了信立泰公司２０１０年度的募集资金存放与使用情况。

　　二、重大非募集资金投资项目

　　无。

　　三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　无。

　　四、董事会对公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的原因及影响的说明

　　无。

　　五、２０１０年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

　　（一）公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１０年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润３５５，３１４，２９４．８８元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润１０％提取法定公积金３５，１９５，３５３．８８元；加上以前年度未分配利润２３９，１２７，０６３．１５元，本年度实际可供投资者分配的利润为５５９，２４６，００４．１５元。２０１０年１２月３１日，资本公积金为１，０００，９５４，２５２．１７元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日总股本２２，７００万股为基数，每１０股派发现金红利６ 元（含税），共计派发现金红利１３，６２０万元。

　　公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日总股本２２，７００万股为基数，以资本公积金每１０股转增６股。

　　上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议，若相关议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至３６，３２０万股，注册资本将增至３６，３２０万元，资本公积余额为８６，４７５万元。

　　（二）公司最近三年现金分红情况表（详见６．９）

　　第三部分 公司未来发展规划及风险分析

　　一、公司长远目标

　　创建金融与实业高度结合的高端处方药及生物医疗国际化企业。

　　二、公司发展战略及２０１１年经营计划

　　（一）构建并优化三个产业链。

　　一是优化集研发、生产、销售为一体的专科药物产业链，以心血管药物为主导，有计划发展其他类别专科药物，重点发展创新药物、独特产品；二是构建高端生物医疗产业链，逐步拓展其他医疗产品，拓宽经营领域；三是构建高端抗生素产业链，有计划开发创新产品，完善销售网络。

　　为此，公司将发展四个医药产业基地，分别位于深圳市宝安区、深圳市坪山新区、山东省、惠州市大亚湾。本着优势互补，产品不交叉污染，符合环境保护、利于长远发展的原则，科学规划建设。并有计划有步骤地开展国际认证，提升公司药品品质，开拓新市场。

　　（二）推进多渠道、高效率的研发团队建设。

　　以自主研发、与知名科研单位联合研发、购进技术或产品等多种模式，开发高端创新产品、独特产品；加强对研发管理，落实责任制及奖罚制度，尽快取得研究成果；建立高素质研发团队，加强研发管理水平。

　　（三）完善学术营销网络建设，提升核心竞争力和盈利能力。

　　完善学术营销网络的建设，加强管理，进一步巩固、提升心血管领域学术营销优势；协调统筹，加强其他产品的销售管理，以进一步提升公司盈利能力。

　　三、公司可能面临的风险及对策

　　（一）政策变化的风险

　　随着医疗体制改革的不断贯彻和深入，药品价格改革的不断推进，相关政策、法规将调整或出台，公司药品存在最高零售价可能会降低的风险。为此，公司立足高端、创新产品，加大研发投入，推动新产品研发进程；同时，加强对现有产品的技改工作，以提高质量，降低成本，提升竞争力。

　　（二）税收优惠变动的风险

　　２００８年１２月１６日，深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合向本公司颁发了“高新技术企业证书”，有效期三年，２００８年度本公司适用税率为９％的减半征收企业所得税的优惠政策，２００９－２０１０年公司按照１５％的优惠税率缴纳企业所得税，若上述优惠政策在２０１１年１２月到期后公司复核申请高新技术企业不合格，则在未来不能享受相关税收优惠政策，将会对公司的税后利润产生一定的影响。为此，公司将高度重视“高新技术企业”的复核工作，安排专人负责跟进、申报，保证相关复核工作按时完成。

　　（三）公司生产基地扩大带来的经营管理风险

　　公司新的生产基地的构建从建设规模、建设标准上相对原有生产基地均有了大幅度的提高，这对公司的经营管理能力提出了更高的要求，存在一定的因管理经验不足而导致的新生产基地建设不能按期完成或者完成后不能达到相关认证标准的要求的风险。公司一是通过统筹管理，谨慎研究，全面协调公司各部门和各生产基地建设的关系，合理安排工作；二是通过内部提拔骨干人员、外部引进有经验管理人员等方式充实管理团队，用充足的人力资源保证生产基地的建设进度和品质。

　　四、资金需求及筹措

　　为实现２０１１年经营目标，公司的资金需求主要来自于日常经营活动、募投项目以及配套设施的建设。经初步测算，经营性现金流量比较充裕，募投项目以及配套设施建设的所需资金也在募集资金使用计划的范围之内。２０１１年，公司在资金方面除了自有资金和募集资金外，将与部分银行签订综合授信额度协议，并将加强资金的筹划管理，合理、审慎利用资金，实现公司的持续健康发展，为股东带来最大效益。

　　第四部分 董事会及专门委员会工作情况

　　一、董事会的会议情况及决议内容

　　报告期内，公司共计召开八次董事会会议，具体情况如下：

　　（一）公司于２０１０年２月６日在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

　　１、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　２、《关于使用超额募集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》；

　　３、《关于聘任王明智先生为审计部经理的议案》；

　　４、《内部审计制度》；

　　５、《投资者关系管理制度》；

　　６、《重大信息内部报告制度》；

　　７、《子公司管理办法》；

　　８、《审计委员会年报工作规程》；

　　９、《内部问责制度》；

　　１０、《突发事件管理制度》；

　　１１、《敏感信息排查管理制度》；

　　１２、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年２月９日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二）公司于２０１０年３月１１日在公司会议室召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

　　１、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司２００９年度总经理工作报告＞的议案》；

　　２、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司２００９年度董事会工作报告＞的议案》；

　　３、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司２００９年度报告及摘要＞的议案》；

　　４、《关于＜公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案＞的议案》；

　　５、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金２００９年度存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

　　６、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　７、《关于＜聘任公司２０１０年度财务审计机构＞的议案》；

　　８、《关于租赁厂房补充生产经营场地的议案》；

　　９、《关于＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　１０、《关于＜调整２０１０年度独立董事津贴＞的议案》；

　　１１、《关于＜２００９年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明＞的议案》；

　　１２、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　１３、《关于提请召开２００９年年度股东大会的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年３月１５日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（三）公司于２０１０年４月２４日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

　　１、《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度第一季度报告＞的议案》；

　　２、《关于＜使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资７，０００万元＞的议案》；

　　３、《关于＜使用超额募集资金６，０００万元投入新药研发＞的议案》；

　　４、《关于＜使用超额募集资金４，０００万元以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍＞的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年４月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（四）公司于２０１０年５月２９日在公司会议室召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

　　１、《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的自查报告》；

　　２、《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理方面的自查报告和整改计划》；

　　３、《关于在香港设立子公司的议案》；

　　４、《关于变更硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》；

　　５、《关于变更帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》；

　　６、《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》；

　　７、《关于建设银行向公司提供综合授信融资额度的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年６月１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（五）公司于２０１０年７月３０日在公司会议室召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：

　　１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　２、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　３、《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》；

　　４、深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年半年度财务报告、半年度报告及报告摘要；

　　５、《关于招商银行向公司提供综合授信融资额度的议案》；

　　６、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　７、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　８、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　９、《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

　　１０、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　１１、《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年８月３日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（六）公司于２０１０年８月２０日在深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室召开了第二届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

　　１、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　２、《关于公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

　　３、《关于续聘Ｋｅｖｉｎ Ｓｉｎｇ Ｙｅ为总经理的议案》；

　　４、《关于续聘蔡俊峰先生为副总经理的议案》；

　　５、《关于续聘陆峰先生为副总经理的议案》；

　　６、《关于续聘陈平先生为副总经理的议案》；

　　７、《关于续聘张中行先生为副总经理的议案》；

　　８、《关于续聘叶宇筠女士为财务负责人的议案》；

　　９、《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》；

　　１０、《关于续聘王明智先生为审计部经理的议案》；

　　１１、《关于修订＜深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度＞的议案》；

　　１２、《关于使用超额募集资金７，０００万元以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年８月２１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（七）公司于２０１０年９月１０日以书面方式召开了第二届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

　　《关于＜深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告＞的议案》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年９月１１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（八）公司于２０１０年１０月２３日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，审议通过以下议案：

　　１、《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告》；

　　２、《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的整改报告》；

　　３、《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

　　４、《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》；

　　５、《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》；

　　６、《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

　　该次会议决议公告刊登在２０１０年１０月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体情况如下：

　　１、公司董事会按照２００９年年度股东大会决议，实施了公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　２、公司董事会按照２００９年年度股东大会决议，聘任中审国际会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度财务审计机构。

　　３、公司董事会按照２００９年年度股东大会决议、２０１０年第一次临时股东大会决议，在报告期内分别两次修改了《公司章程》并办理了相关的工商备案。

　　４、公司董事会按照２００９年年度股东大会决议、２０１０年第一次临时股东大会决议，落实了制定及修订的相关制度。

　　５、公司董事会按照２００９年年度股东大会决议、２０１０年第一次临时股东大会决议，在报告期内按１０万元／年标准支付独立董事津贴。

　　６、公司董事会按照２０１０年第一次临时股东大会决议，完成了募投项目技术中心建设项目实施地点和实施方式的变更。

　　三、董事会各委员会的履职情况

　　（一）战略委员会

　　战略委员会召开相关会议，对行业发展趋势进行研究，对公司未来战略规划进行讨论，并就公司发展战略形成一致意见。

　　（二）提名委员会

　　经２０１０年董事会提名委员会第一次会议审议通过，分别提名公司第二届董事会董事、独立董事候选人并提交董事会、股东大会审议；经２０１０年董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名公司新一任高级管理人员候选人并提交董事会审议。

　　（三）薪酬与考核委员会

　　董事会薪酬与考核委员根据公司经营情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行考核，确认公司董事及高级管理人员领取的薪酬、津贴与所披露的内容一致，决策程序符合规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

　　（四）审计委员会

　　１、审计委员会相关工作制度的建立健全情况

　　公司制定了《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》等规章制度，审计委员会相关工作制度健全，并得到有效执行。

　　２、审计委员会履职情况

　　审计委员会由３名董事组成，其中独立董事２名，召集人由会计专业人士担任。

　　报告期内，审计委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真履行职责，指导和监督内部审计制度的建立和实施，审计公司定期财务报告和募集资金存放与使用等重大事项，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范和控制公司风险，规范、完善公司治理。

　　３、关于公司财务报告的三次审议意见

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）、公司制定的《审计委员会年报工作规程》等规定，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务报表后认为：公司编制的２０１０年度财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定，基本能够反映公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此报表为基础，开展２０１０年度审计工作。

　　年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司财务报表后认为：经初步审计后的２０１０年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。

　　审计委员会对经年审注册会计师审计后的财务报表审核后认为：公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量，同意将２０１０年年度财务报表（经审计）提交董事会审议。

　　４、对会计师事务所审计工作的督促情况

　　审计委员会在年审外部注册会计师进场前，积极与其协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求其提交书面的时间安排计划；年审外部注册会计师进场后，审计委员会加强与年审外部注册会计师的沟通，督促其认真、及时完成审计工作，并对审计结果进行仔细审核。

　　５、关于会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告

　　中审国际会计师事务所有限公司年审注册会计师在审计过程中，恪尽职守，遵循独立、公允、客观的执业准则，对公司２０１０年年度财务报告、募集资金存放与使用情况等进行了认真核查，按时完成了公司２０１０年度审计工作。年度审计工作结束后，中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

　　６、关于续聘２０１１年度会计师事务所的决议

　　鉴于中审国际会计师事务所有限公司在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，同时为保持公司财务审计工作的连续性，建议续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，审计费为３８万元。

　　第五部分 其他需要披露的事项

　　一、公司开展投资者关系管理的具体情况

　　报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定的要求，积极开展投资者关系的管理工作，增进投资者对公司了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

　　（一）公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

　　（二）公司重视投资者关系管理，组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道，与投资者进行深入、广泛地互动交流，公平、公正地向投资者提供系统、准确、全面的公司信息。

　　（三）公司积极通过网络互动平台举行业绩说明会，加强与各方的沟通和交流。报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会，董事兼总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了此次网上说明会，就２００９年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流和沟通。

　　二、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

　　（一）管理机构

　　内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。

　　（二）执行情况

　　公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

　　三、董事会对内部控制责任的声明

　　公司董事会及全体董事保证《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

　　公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

　　四、信息披露媒体

　　报告期内，公司选定《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司信息披露媒体，没有发生变更选定信息披露媒体的情况。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、避免同业竞争的承诺

　　公司控股股东香港信立泰，实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Ｋｅｖｉｎ Ｓｉｎｇ Ｙｅ 于２００７ 年１０ 月２１ 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体情况参见公司《招股说明书》。

　　２、直接持有公司股份的股东承诺

　　本公司股东香港信立泰（持股１６２，４３５，０００股）、润复投资（持股６，０６９，０００股）、丽康华贸易（持股１，４９６，０００股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　香港信立泰承诺，在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

　　润复投资承诺，在上述承诺的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

　　丽康华贸易承诺，在上述承诺的限售期届满后，在陆峰任公司董事、副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在陆峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

　　３、间接持有公司股份的股东承诺

　　叶澄海承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰、美洲国际贸易的股份，也不由香港信立泰、美洲国际贸易回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让香港信立泰、美洲国际贸易股份数量均不超过所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰、美洲国际贸易股份。

　　廖清清承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的美洲国际贸易的股份，也不由美洲国际贸易回购该部分股份。

　　香港美洲贸易承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的香港信立泰的股份，也不由香港信立泰回购该部分股份；在上述承诺的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让香港信立泰股份数量不超过所持有的香港信立泰股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的香港信立泰股份。

　　陈志明承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权。

　　蔡俊峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的润复投资的股权，也不由润复投资回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的润复投资股权。

　　陆峰承诺，自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的丽康华贸易的股权，也不由丽康华贸易回购该部分股权；在上述承诺的限售期届满后，在其任公司董事、副总经理期间，每年转让丽康华贸易股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的丽康华贸易股权。

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　(下转D46版)