证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本次债券发行工作已于2011年3月22日结束，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即人民币4亿元，包括5年期品种2亿元和10年期品种2亿元。最终网上实际发行数量为4亿元，包括5年期品种2亿元和10年期品种2亿元，占本次债券发行总量的10%。

　　2、网下发行

　　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即人民币36亿元，包括5年期品种18亿元和10年期品种18亿元。发行人和主承销商根据簿记结果决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为36亿元，包括5年期品种28亿元和10年期品种8亿元，占本次债券发行总量的90%。

　　特此公告。

　　发行人：新兴铸管股份有限公司

　　保荐人、簿记管理人、主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　二0一一年三月二十三日