证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

　　否

　　１．６ 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内的总体经营情况

　　2010年，世界经济形势是最为复杂的一年，这一年，在全球各国一系列宏观经济政策的刺激下，全球经济呈现缓慢复苏的态势，中国的经济也出现了快速的增长。本公司因为提前进行了产业战略布局的调整，公司发展升级为2010年取得良好的经济效益提供了保障，主营业务效益取得了历史最好成绩。本报告期内，公司实现营业收入127,880万元，上年同期增加47,341万元，增长58.78％；实现利润总额为7,425万元，上年同期为-28,914万元；归属母公司的净利润8,443万元，上年同期为-29, 075万元。净利润上升的主要原因如下：

　　（1）2010年度，受宏观经济好转及公司产品结构调整等因素影响，公司主营业务实现利润32,032万元，较上年同期增加30,998万元。其中：母公司磁性材料制造业的主营业务利润较上年同期增加21,996万元，原因如下：

　　1）2010年度，公司一方面围绕以降低成本费用，加大新产品开发扩量力度和提高产品合格率为核心目标开展工作；另一方面由于订单的大幅增加，促使产能利用率大幅提高，从而摊薄了固定成本的支出。公司因上述因素降低生产成本而相应增加产品利润14,353万元。

　　2）2010年度，公司积极开拓市场，通过发展新能源产业所配套的市场需求来调整产品结构，增加生产高附加值产品。因产品附加值上升而增加产品利润5,869万元，因产品销量变化而增加产品利润3,098万元。

　　3）2010年度因主要原材料价格上升而减少产品利润1,324万元。

　　公司的全资子公司天通精电公司为降低经营风险，2010年度市场业务以来料加工业务为主，通过优化产品结构开拓新市场，巩固大客户资源及启动钣金加工业务，增加公司产品市场份额，使公司主营业务盈利能力有较大增强。2010年度产品销售毛利率为21.26%，较上年同期增加22.28个百分点，同比增加产品销售利润5,888万元。

　　公司的主要控股子公司天通吉成公司生产的高端专用设备及定制品制作等，由于新产品的销售增长较快，2010年度产品毛利率达到22.64%，较上年同期增加3.85个百分点，增加产品利润3,115万元。

　　（2）除公司主营业务利润外，其他对2010年度净利润有较大影响的项目如下：

　　1）2010年度资产减值损失为4,301万元，较上年同期减少6,741万元。主要系受宏观经济好转，产能利用率提高，主营业务毛利率得到回升，存货跌价损失较上年同期减少1,505万元，坏账损失较上年同期减少4,314万元,固定资产和无形资产等长期资产减值损失较上年同期减少1,657万元。但本期鉴于江苏南大紫金业务处于停滞状态，连年亏损且累计亏损也较大，公司对其长期投资计提减值准备748万元。

　　2）2010年度投资收益为959万元，较上年同期减少2,222万元。主要系公司对联营公司权益法核算的被调整的投资收益减少1,755万元，同时本期处置长期股权投资收益较上年同期亦减少488万元。

　　3）2010年度营业外收入1,621万元，较上年同期减少377万元，主要系公司本期收到与损益相关的政府补助减少。

　　4）2010年度营业外支出较上年同期减少1,012万元，主要系应收款项的债务重组损失减少。

　　2010年，公司在战略上完成了从磁性产业为主向三大产业并进、相关多元化发展的转型，从单一公司向母子集团公司构架转型。一旦经济形势好转，效益开始释放。通过全体员工的共同努力，齐心协力，取得了不错的经济效益。回顾2010年，我们围绕董事会年初确定年度经营目标和重点工作，根据"监管过程，评审结果"和"八个重在"的要求，重点组织开展了以下几个方面的工作。重点抓好了以下几个方面的工作：我们主要做了以下几项工作：

　　①正确判断国际国内经济形势，坚定信心打好翻身仗。

　　②继续推行事业部负责制，为各产业发展提供组织保障。

　　③做好年度预算和经营计划编制工作，重点加强精算预控。

　　④深化管控体系建设，重点加强运营活动活动分析和过程的监管。

　　⑤加大软投入建设，培育支撑公司发展的人才队伍。

　　⑥以技术突破为重点，在创新中抢占发展先机。

　　⑦实施产业转型升级，拓展产业发展新空间。

　　⑧把握国家产业政策，加快新产业的发展。

　　⑨不断加强党建工作，为企业发展提供精神保障。

　　2、报告期内变化较大的财务指标说明

　　（1）资产负债表说明

　　1）应收票据本期较年初增加607.17万元，上升96.14%，主要系公司及控股子公司期末尚未结算的应收票据金额增加。

　　2）应收账款本期较年初增加7,148.18万元，上升37.82%，主要系公司本期销售规模扩大，相应结算期内的应收账款增加。

　　3）预付款项本期较年初增加1,024.92万元，上升98.72%，主要系公司本期预付工程及设备款项增加。

　　4）在建工程本期较年初增加10,366.48万元，上升2,956.13%，主要系公司本期新增50MW晶体硅太阳能电池片生产线项目和高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目的投入。

　　5）递延所得税资产本期较年初增加731.64万元，上升4,429.41%，主要系公司本期可确认的递延所得税资产增加。

　　6）短期借款本期较年初增加15,171.72万元，上升53.27%，主要系公司及控股子公司本期借入的短期借款增加。

　　7）应付票据本期较年初减少1,458.37万元，下降53.38%，主要系公司及控股子公司期末尚未结算的应付票据减少。

　　8）应付账款本期较年初增加5,273.11万元，上升34.04%，主要系公司本期生产规模扩大，相应结算期内的应付采购款项增加。

　　9）应付职工薪酬本期较年初增加935.25万元，上升45.74%，主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬增加。

　　10）一年内到期的非流动负债本期较年初减少15,000万元，下降100.00%，主要系公司本期已归还一年内到期的长期借款。

　　11）长期借款本期新增6,300万元，主要系公司本期借入的长期借款增加。

　　12）其他非流动负债新增1,439.21万元，主要系公司本期及控股子公司递延收益增加。

　　（2）利润表指标说明

　　1）营业收入本期较上年同期增加47,341.07万元，上升58.78%，主要系公司及控股子公司本期销售规模扩大，相应营业收入增加。

　　2）营业成本本期较上年同期增加16,033.75万元，上升20.23%，主要系公司及控股子公司本期销售规模扩大，相应营业成本增加。

　　3）营业税金及附加本期较上年同期增加221.56万元，上升67.27%，主要系公司及控股子公司本期销售规模扩大，相应税费增加。

　　4）资产减值损失本期较上年同期减少6,740.81万元，下降61.05%，主要系公司本期计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备等减少。

　　5）投资收益本期较上年同期减少2,222.40万元，下降69.85%，主要系公司本期权益法核算的投资收益减少。

　　6）营业外支出本期较上年同期减少1,012.10万元，下降45.31%，主要系公司本期债务重组损失等减少。

　　7）所得税费用本期较上年同期减少1,594.27万元，下降183.60%，主要系公司本期确认递延所得税。

　　（3）现金流量表指标说明

　　1）经营活动现金流量净额较上年同期增加11,541万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　2）投资活动现金流量净额较上年同期减少24,772万元，主要系本期购建固定资产及在建工程支出增加所致。

　　3）筹资活动现金流量净额较比上年同期增加11,733万元，主要系本期借款增加所致。

　　3、报告期内，公司向前五名供应商采购金额占全部采购金额的19.05%；报告期内公司向前五名客户销售金额占销售收入的19.12%。

　　4、报告期内，公司控股及主要参股公司经营情况

　　（1）公司全资子公司天通浙江精电科技有限公司，主要经营电子部品开发及加工等，2010年实现主营业务收入26,933万元，比上年同期增长21.90%，实现净利润-623万元。

　　（2）公司主要控股子公司天通吉成机器技术有限公司，主要经营高端专用装备的生产和销售，2010年实现主营业务收入19,450万元，比上年同期增长183.47%，实现净利润1,073万元。

　　（3）公司主要参股公司博创科技股份有限公司，主要经营光纤电子元器件的生产和销售，2010年实现主营业务收入17,207万元，比上年同期增长31.30%，实现净利润3,393万元。

　　（4）公司主要参股公司浙江昱能光伏科技集成有限公司，主要经营太阳能光伏系统、太阳能光伏组件、太阳能光伏智能微型逆变器的研制、产品的销售，公司属于创立期，2010年已通过金太阳认证。

　　5、科技创新，节能减排，环保，研发等情况

　　报告期内公司以科技创新为导向，确立了电子材料及部品、专用高端装备、新能源环境技术与应用三大产业发展的战略定位。

　　公司紧紧抓住国家对七大战略性新兴产业的大力扶持政策，主动瞄准国内外市场前端，积极研究开发微波铁氧体磁性材料和金属软磁材料等新型电子材料及新能源电子材料，把发展重点放在发展绿色能源上，通过和日本、美国等国外跨国公司以及技术型公司的合作，不断引进新的技术和产品，确定了以新材料、节能环保、新能源、新型显示和照明技术等为主的产业发展方向。公司分别与日本株式会社第一机电和中国电子科技集团公司第四十八研究所签署了战略合作协议，重点从事LED蓝宝石基板材料和太阳能电池片及组件、LED照明和背光驱动电源的生产，目前50MW光伏电池片、组件已正式投产。

　　公司主要子公司天通吉成自主研发的具有自主知识产权的大型、精密、高技术含量的产品CFBR200-ATC落地铣镗加工中心研发成功，该机床采用了多项创新技术--最多十二轴控制、任意五轴联动，可实现自动换头换刀。经严格测试，各项精度、性能指标达到国际先进水平。该机床的成功下线并出口欧洲，标志着天通股份装备产业正式迈入高端重型数控机床领域，为天通装备产业的做大做强抢占了先机。同时，吉成公司引进了国际上先进的污泥处理设备制造技术，通过引进消化吸收再创新，已成功生产了首批圆盘式污泥干化机并已交付客户，已成为国内污泥干化处理设备制造的领先企业。

　　公司一直以来都十分重视环保工作，努力建设环境友好型、资源节约型企业。2010年，公司根据环保部门的要求，对公司履行环保责任工作进行了认真自查。在节约能耗方面，公司推广使用节能新技术，采取了包括改造窑炉提高保温性能，提高变压器运行效率、安装推广变频调速装置和节能灯等措施，能耗指标明显改善。在用水方面，公司一直加强节约用水，通过工艺改革节约用水的有效管理，尽最大努力节约水资源，2010年公司产量大幅增长，工业用水量也同比增长，但公司用水的回用率平均达到80%以上，入网污水总量比去年同期下降18%。

　　对公司未来发展的展望

　　1、行业发展趋势

　　近年来，国家相继出台了"电子信息产业调整振兴规划"和振兴装备制造业的规划，鼓励节能减排、倡导低碳经济，对致力于发展电子材料及部品、专用高端装备、新能源环境技术与应用的天通人来说，提供了广阔的市场和机遇。日本的地震和核危机给新能源、新材料的发展提供了新的发展机会。

　　2、公司发展规划及2011年经营计划

　　（1）公司发展定位：公司通过几年来的调整和产业结构布局，已确定了未来重点发展电子材料与部品、专用高端装备、新能源环境技术与应用三大产业，通过差异化、专业化，树立公司在各个子行业中的绝对优势和名配角优势。

　　（2）2011年工作计划：2011 年公司计划销售收入争取超20亿元，费用力争不超过19亿元，利润力争比2010年增长30%以上。

　　2011年，是公司的"十二五"规划开局之年，是公司未来中长期发展规划的开局之年，是继往开来、承前启后的关键之年，因此2011年对公司来说至关重要，是挑战大于机遇，我们肩上的担子更重，为了实现公司的经营目标，我们将重点做好以下几项工作：

　　1）围绕公司战略目标，细化年度经营计划和措施。

　　落实全面预算管理，坚持每月运营分析和检查，加强子公司管理层团队考核。

　　2）坚持以人为本，加强人才软投入，强化激励机制。

　　由于公司产业战略布局的调整，公司要重点引进新兴产业的技术领头人，加强软投入，进一步强化公司中层以上骨干的学习提升，增强对企业文化的认同感和对社会的使命感，推动激励机制的改革和创新。

　　3）优化组织结构，梳理组织流程，提升管理水平。

　　聘请咨询公司对公司的组织模式进一步优化，优化公司的管理流程，提高管理效率。

　　4）围绕战略目标，强化执行力。

　　公司的战略目标已经确定，公司要以实现战略目标为追求，各职能中心和各子公司要强化执行力，落实配套措施。

　　5）积极拓展融资渠道，努力降低融资成本，为公司新产业的发展提供资金上的保障。

　　6）继续加强党组织建设，发挥党员的先进模范作用，加强企业文化建设，进一步提升员工满意度和凝聚力。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6．１董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．２ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．２ 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．３ 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7.６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会依照有关法律、法规规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。认为公司董事会的工作是认真负责的，决策程序合法，公司董事在执行职务时勤勉尽责，严格遵守国家法律、法规和《公司章程》规定，维护公司和股东利益。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会对公司财务情况进行了认真检查，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。认为公司财务状况良好，制度健全，天健会计师事务所出具的标准无保留意见的２０１０年度财务审计报告客观公正、真实准确地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次募集资金实际投入情况与《招股意向书》中披露的基本一致。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现内幕交易行为及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司各项关联交易均严格按照关联交易决策程序执行，关联交易公平合理，交易价格公允，程序合规，未损害公司及全体股东利益。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：天通控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕

　　(下转D39版)