证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 本公司第二届董事会２０１１年第一次会议于２０１１年３月２２日召开，审议通过了公司《２０１０年年度报告》正文及摘要。本公司董事长、执行董事王安先生因故不能到会，已委托彭毅先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。

　　１．３ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司董事长王安先生、首席财务官翁庆安先生及财务部经理柴乔林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：千元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：千元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：千元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则下会计数据差异

　　３．３．１ 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　√适用 □不适用

　　单位：千元

　　■

　　３．３．２ 境内外会计准则差异的说明：

　　主要调节事项说明：

　　（ａ）维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第３号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备；对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回，相关支出在发生时予以确认。

　　煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自２００７年１０月１日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第３号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些费用将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。

　　（ｂ）由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。

　　（ｃ） 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，通过“专项应付款”科目核算，形成长期资产的部分转入资本公积，未形成长期资产的部分予以核销。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

　　（ｄ）在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

　　（ｅ） ２０１０年国际财务报告准则第一号修订，接受将法定评估增值结果作为资产的认定成本，本集团对此在２０１０年国际财务报告准则下财务报表中提前应用，使长期资产的评估增值在中国企业会计准则与国际财务报告准则下不再产生准则间差异。本公司按照报告披露的要求，对国际财务报告准则下２００９年和２００８年的数据进行了重述。

　　在本报告中：

　　（１）除非内文另有所指外，所有财务指标均以人民币为单位；

　　（２）除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（２００６）及有关解释编制。

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　注：１、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止２０１０年１２月３１日公司股东名册编制。

　　２、ＨＫＳＳＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。

　　３、除中煤能源香港有限公司外，以上所披露股东中，股东之间的关联关系或一致行动情况不明。

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　单位：股

　　■

　　注：１、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止２０１０年１２ 月３１日公司股东名册编制。

　　２、ＨＫＳＳＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用？？√不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司的控股股东和唯一发起人为中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”），持有本公司７，４８１，６４３，７７４股Ａ股，占报告期内股本总额的５６．４３％。

　　中煤集团是国务院国有资产监督管理委员会管理并履行出资人职责的中央企业。２００６年２月２４日，经国务院同意，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中煤能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》（国资改革［２００６］１７６号）批准，同意中煤集团为国家授权投资机构。

　　中煤集团现持有国家工商行政管理总局于２０１０年９月６日颁发的注册号为１０００００００００００８５４号《企业法人营业执照》，注册资本８７９，４３４．３万元，法定代表人为王安，地址为北京市朝阳区黄寺大街１号，公司类型为国有独资公司，经营范围为「许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至２０１１年６月３０日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。机械设备的销售；焦炭制品的销售。」

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元

　　■

　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

　　■

　　注：１、薪酬按其相关任职期间计算。２、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬。

　　３、本公司第一届董事会、第一届监事会于２０１０年１２月２３日任期届满，高尚全先生、彭如川先生、李彦梦先生因任期届满退任本公司第一届董事会独立非执行董事，都基安先生、陈相山先生因任期届满退任本公司第一届监事会监事会主席、非职工代表监事和职工代表监事，第二届董事会、第二届监事会经２０１０年１２月２３日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议通过后成立。

　　４、本公司副总裁李馥友先生因工作调动原因提出辞去公司副总裁职务，并经公司第一届董事会２０１０年第五次会议审议通过，于２０１０年１１月５日起生效。

　　＊含以往任职期间酬金的延期兑现部分。

　　§6董事会报告

　　6．１ 管理层讨论与分析

　　１、经营成果分析

　　２０１０年度，公司科学组织生产，加大市场开发，强化产运销衔接，生产经营继续保持快速增长，取得了良好的经营业绩。

　　■

　　（１）营业收入

　　２０１０年度，公司实现营业收入７１２．６８亿元，同比增加１７５．３８亿元，增长３２．６％，主要是煤炭业务营业收入同比实现大幅增长。

　　公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下表所示：

　　■

　　公司营业收入分地区实现情况（扣除分部间交易）如下表所示：

　　■

　　２０１０年度，公司对前五名客户实现的营业收入为１０６．３０亿元，占公司总营业收入的比例为１４．９％。

　　对公司煤炭业务、煤焦化业务和煤矿装备业务２０１０年度实现的营业收入分析如下：

　　煤炭业务的营业收入

　　２０１０年度，公司煤炭业务的营业收入从２００９年度的４１５．４２亿元增长３６．５％至５６６．９６亿元，扣除分部间交易后的营业收入从２００９年度的４１２．５３亿元增长３６．３％至５６２．３２亿元。

　　２０１０年度，公司自产商品煤销售收入同比增加８２．３０亿元至４１３．４１亿元，其中经扣除分部间交易后的销售收入同比增加８０．６９ 亿元至４０９．１４亿元；采购外部煤炭转售（买断贸易煤销售）收入同比增加６８．４５亿元至１４８．８０亿元，代理进出口业务收入同比增加０．１６亿元至０．４５亿元。

　　公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

　　■

　　☆：无发生

　　＊： 出口型煤

　　★：代理服务费

　　煤焦化业务的营业收入

　　２０１０年度，公司煤焦化业务的营业收入从２００９年度的３５．９７亿元增长３６．９％至４９．２５亿元，扣除分部间交易后，公司煤焦化业务营业收入从２００９年度的３５．９７亿元增长３６．９％至４９．２３亿元。

　　２０１０年度，公司焦炭销售收入４０．７３亿元，同比增加６．７４亿元。

　　公司焦炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

　　■

　　☆：无发生

　　★：代理服务费

　　２０１０年度，公司煤焦化业务除焦炭销售外，甲醇、煤焦油、粗苯销售等还形成营业收入８．５２亿元，同比增加６．５４亿元。其中，２０１０年上半年公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江２５万吨／年甲醇项目完工投产，实现自产甲醇销售１２．１８万吨。同时，为避免同业竞争，按照公司Ａ股上市时中煤集团所做出的承诺，在公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江２５万吨／年甲醇项目投产后，中煤集团下属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司所生产的甲醇产品全部通过公司统一对外销售，增加甲醇销量１２．１５万吨。２０１０年，公司甲醇销量共计２４．３３万吨，综合售价１，７８４元／吨，实现营业收入４．３４亿元。

　　煤矿装备业务的营业收入

　　２０１０年度，公司煤矿装备业务的营业收入从２００９年度的６０．８９亿元增长２３．７％至７５．３２亿元，扣除分部间交易后的营业收入从２００９年度的５３．９４亿元增长２１．５％至６５．５５亿元，主要原因是煤机产品销量同比增加。

　　（２）营业成本

　　２０１０年度，公司的营业成本从２００９年度的３４４．６０亿元增长３７．７％至４７４．４９亿元，主要原因是公司买断贸易煤销量同比大幅增加以及生产经营规模扩大、材料价格上涨和投入使用的生产设备设施增加等使有关成本相应增加。

　　公司营业成本具体构成情况如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　２０１０年度，公司煤炭业务的营业成本从２００９年度的２４１．７２亿元增加４４．６％至３４９．５６亿元，具体情况见下表：

　　■

　　＊：煤炭业务分部维修支出４．０９亿元中，包含分部间交易发生的维修支出，合并时予以抵销。

　　２０１０年度，公司自产商品煤销售成本为２００．７８亿元，同比增加３９．５４亿元；自产商品煤单位销售成本为２２３．７０元／吨，同比增加１９．５３元／吨。主要项目变动情况如下：

　　■

　　２０１０年度，公司自产商品煤单位销售成本增加的主要原因是：单位人工成本同比增加３．０１元／吨，主要是公司本期根据业绩增长情况适当调整了薪酬水平以及生产经营规模扩大员工人数增加影响；单位折旧及摊销费用同比增加７．４４元／吨，主要是本期投入使用的生产设备和设施增加；单位可持续发展基金、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金同比分别增加１．９０元／吨、１．０６元／吨和０．５３元／吨，主要是位于征收该基金的山西省的所属煤炭生产企业的煤炭产量占公司煤炭产量的比重上升影响；单位其他成本同比增加２．１７元／吨，主要是公司本期发生较多的矿区治理费用以及中小矿务工程支出影响。

　　２０１０年度，煤焦化业务的营业成本从２００９年度的３２．２０亿元增长４１．８％至４５．６６亿元，主要是由于公司焦炭销量和原料煤采购成本同比增加以及公司所属中煤能源黑龙江煤化工有限公司黑龙江２５万吨／年甲醇项目本期完工投产实现销售使营业成本相应增加。

　　２０１０年度，煤矿装备业务的营业成本从２００９年度的４８．７１亿元增长２３．８％至６０．３０亿元，主要是煤机产品销量以及外购配件增加使成本相应增加。

　　（３） 毛利及毛利率

　　２０１０年度，公司毛利从２００９年度的１９２．７０亿元增长２３．６％至２３８．１９亿元，综合毛利率为３３．４％，比２００９年度降低２．５个百分点。其中公司煤炭业务毛利率同比下降３．５个百分点，主要原因是公司为在建煤矿产能未来投产释放积极扩大买断贸易煤销售，进一步巩固和拓展市场渠道，使毛利率较低的买断贸易煤销售同比大幅增加，比重相应提高；煤焦化业务毛利率受原料煤采购价格上涨等因素影响同比下降３．２个百分点。

　　公司各经营分部毛利及毛利率情况如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易

　　（４）营业税金及附加

　　２０１０年度，公司营业税金及附加从２００９年度的９．１９亿元增长２７．９％至１１．７５亿元，主要原因是销售规模扩大以及销售毛利增加使营业税金及附加增加。

　　（５）期间费用

　　２０１０年度，公司销售费用从２００９年的７３．９６亿元增长２２．１％至９０．２８亿元，主要是公司所属平朔矿区煤炭产量有较大幅度增加，使承担运费结算的自产煤炭销售量增加，以及该等销量中承担海运费和港口费用的销量增加；管理费用从２００９年的２７．３９亿元增长２１．５％至３３．２７亿元，主要是经营规模扩大使人工费用及相应的营运费用增加；财务（费用）／收入净额从２００９年的财务收入净额４．５２亿元变动为２０１０年财务费用净额１．０９亿元，其中利息收入同比减少４．１４亿元，主要是安排定期存款的资金同比大幅减少，利息支出同比减少０．４６亿元，汇兑净收益同比减少１．９４亿元，主要是公司所属中煤平朔煤业有限责任公司日元借款本期因汇率变动形成汇兑损失１．２８亿元，而上年为汇兑收益０．３６亿元。

　　（６）资产减值损失

　　２０１０年度，公司资产减值损失从２００９年度的０．３０亿元增长６９６．７％至２．３９亿元，主要原因是公司所属焦炭生产企业因受焦炭市场环境影响，对部分固定资产计提了资产减值准备。

　　（７）公允价值变动收益／（损失）

　　２０１０年度，公司公允价值变动收益／（损失）从２００９年度的公允价值变动损失０．０５亿元变动为２０１０年度的公允价值变动收益０．０５亿元，主要是本年度所属企业的铝锭期货平仓，转出上年度由于铝锭公允价值变动形成的损失。

　　（８）投资（损失）／收益

　　２０１０年度，公司投资（损失）／收益从２００９年度的投资收益３．９３亿元变动为２０１０年度的投资损失０．９６亿元，主要原因是本年度公司处置所属中煤牡丹江焦化有限责任公司的长期股权投资产生投资损失１．６５亿元；而上年同期因处置中国远洋Ａ股股票以及中煤西安设计工程有限责任公司的长期股权投资产生投资收益２．９６亿元。

　　（９）营业利润

　　２０１０年度，公司营业利润从２００９年的９０．２６亿元增长９．１％至９８．５０亿元。煤炭、煤焦化、煤矿装备三个主要经营分部营业利润和营业利润率情况如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据

　　（１０）营业外收入

　　２０１０年度，公司营业外收入从２００９年度的２．３０亿元增长９６．１％至４．５１亿元，主要原因是本年度公司收购小回沟煤业股权支付的对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额的２．７８亿元确认为营业外收入，而上年无此类收入。

　　（１１）所得税费用

　　２０１０年度，公司所得税费用从２００９年度的２１．０７亿元增长２５．８％至２６．５１亿元。

　　（１２）少数股东损益

　　２０１０年度，公司少数股东损益从２００９年的４．７１亿元增长４０．６％至６．６２亿元，主要是所属非全资子公司本年度实现的净利润同比增加，少数股东按持股比例分享部分同比增加。

　　（１３）归属于母公司股东的净利润

　　２０１０年度，公司归属于母公司股东的净利润从２００９年的６６．２２亿元增长４．３％至６９．０９亿元。

　　２、资产、负债及权益状况分析

　　（１）资产构成分析

　　２０１０年１２月３１日和２００９年１２月３１日，公司主要资产项目构成及其变动情况如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　对变动较大的资产项目分析如下：

　　应收票据：于２０１０年１２月３１日，应收票据账面余额为２４．３１亿元，比２００９年１２月３１日增加７．２２亿元，增长４２．２％，主要原因是公司本年度销售规模扩大销售收入增加带动票据结算量增加。

　　应收账款：于２０１０年１２月３１日，应收账款账面净额为４５．７４亿元，比２００９年１２月３１日增加１３．１９亿元，增长４０．５％，主要原因是公司本年度销售规模扩大销售收入增加带动应收账款增加。

　　应收利息：于２０１０年１２月３１日，应收利息账面余额为０．４７亿元，比２００９年１２月３１日减少２．９７亿元，降低８６．３％，主要原因是公司报告期内定期存款利息减少以及收回上年度已计提的存款利息所致。

　　其他应收款：于２０１０年１２月３１日，其他应收款账面净额为３１．６１亿元，比２００９年１２月３１日增加１４．３０亿元，增长８２．６％，主要原因是公司所属企业预付股权投资款增加所致。

　　存货：于２０１０年１２月３１日，存货账面净额为６２．１５亿元，比２００９年１２月３１日增加１２．３７亿元，增长２４．８％，主要原因是公司所属企业产成品以及因生产经营需要储备备品备件等原材料增加。

　　长期股权投资：于２０１０年１２月３１日，长期股权投资账面净额为５７．８１亿元，比２００９年１２月３１日增加２２．７５亿元，增长６４．９％，主要原因是公司本年度对联营公司及其他长期股权投资追加投资所致。

　　固定资产：于２０１０年１２月３１日，固定资产账面净额为２８３．２１亿元，比２００９年１２月３１日增加１７．４４亿元，增长６．６％，主要原因是公司生产经营规模扩大，投入使用的生产设备及设施增加。

　　在建工程：于２０１０年１２月３１日，在建工程账面余额为１５５．６４亿元，比２００９年１２月３１日增加５７．６７亿元，增长５８．９％，主要原因是公司本年度按计划投入了大量工程投资支出所致。

　　无形资产：于２０１０年１２月３１日，无形资产账面净额为２１２．１８亿元，比２００９年１２月３１日增加３３．３１亿元，增长１８．６％，主要原因是本年度公司收购小回沟煤业股权相应增加探矿权３５．８５亿元所致。

　　递延所得税资产：于２０１０年１２月３１日，递延所得税资产账面余额为３．５４亿元，比２００９年１２月３１日增加０．６９亿元，增长２４．２％，主要原因是内部采购产生的未实现利润导致的暂时性差异增加所致。

　　（２）负债构成分析

　　２０１０年１２月３１日和２００９年１２月３１日，公司的主要负债项目构成及变化情况如下表所示：

　　单位：亿元

　　■

　　对变动较大的负债项目分析如下：

　　应付票据：于２０１０年１２月３１日，应付票据账面余额为７．２８亿元，比２００９年１２月３１日增加２．６８亿元，增长５８．３％，主要原因是本年度公司生产经营规模扩大带动票据结算量增加所致。

　　应付账款：于２０１０年１２月３１日，应付账款账面余额为８５．２６元，比２００９年１２月３１日增加２１．８４亿元，增长３４．４％，主要原因是公司生产经营规模扩大以及工程投入增加，使应付账款相应增加。

　　预收账款：于２０１０年１２月３１日，预收账款账面余额为２４．８９亿元，比２００９年１２月３１日增加２．４８亿元，增长１１．１％，主要原因是公司报告期内销售规模扩大使预收货款相应增加。

　　应付职工薪酬：于２０１０年１２月３１日，应付职工薪酬账面余额为８．５１亿元，比２００９年１２月３１日增加０．７４亿元，增长９．５％，主要原因是本年度公司根据经营业绩完成情况在报告期内负担暂未支付的工资及附加费增加。

　　应交税费：于２０１０年１２月３１日，应交税费账面余额为１７．２５亿元，比２００９年１２月３１日增加９．９２亿元，增长１３５．３％，主要原因是公司报告期内已计提的部分应缴税款尚未缴纳所致。

　　应付利息：于２０１０年１２月３１日，应付利息账面余额为１．１７亿元，比２００９年１２月３１日增加０．１５亿元，增长１４．７％，主要原因是公司所属企业计提借款利息所致。

　　应付股利：于２０１０年１２月３１日，应付股利账面余额为０．２６亿元，比２００９年１２月３１日减少０．０７亿元，降低２１．２％，主要原因是公司所属非全资企业报告期内支付少数股东的股利所致。

　　长期借款：于２０１０年１２月３１日，长期借款账面余额为１０７．１６亿元，比２００９年１２月３１日减少５．７１亿元，降低５．１％，主要原因是所属企业归还到期银行借款。

　　专项应付款：于２０１０年１２月３１日，专项应付款账面余额为０．０１亿元，比２００９年１２月３１日减少０．５５亿元，降低９８．２％，主要原因是所属企业以前年度获得的中央预算内固定资产投资补助资金报告期内因建设项目完工转入资本公积。

　　递延所得税负债：于２０１０年１２月３１日，递延所得税负债账面余额为３８．５２亿元，比２００９年１２月３１日增加６．９３亿元，增长２１．９％，主要原因是公司报告期内收购小回沟煤业股权，对可辨认净资产公允价值与计税基础的差额确认递延所得税负债８．７１亿元所致。

　　递延收益：于２０１０年１２月３１日，递延收益账面余额为２．３４亿元，比２００９年１２月３１日增加０．５２亿元，增长２８．６％，主要原因是公司本年度收到财政补贴资金增加使递延收益相应增加。

　　（３）股东权益构成分析

　　于２０１０年１２月３１日，公司股东权益总额８５５．１９亿元，比２００９年１２月３１日增加７６．６６亿元，增长９．８％。其中归属于母公司的股东权益７３４．３７亿元，比２００９年１２月３１日增加５０．０８亿元，增长７．３％。

　　股东权益增减变动较大的项目分析如下：

　　盈余公积：于２０１０年１２月３１日，盈余公积账面余额为１８．５３亿元，比２００９年１２月３１日增加５．８５亿元，增长４６．１％，主要原因是公司从净利润中计提盈余公积所致。

　　未分配利润：于２０１０年１２月３１日，未分配利润账面余额为１７１．４７亿元，比２００９年１２月３１日增加４３．２５亿元，增长３３．７％，主要原因是报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润增加，而公司根据股东会决议分配２００９年度末期股息使未分配利润减少。

　　少数股东权益：于２０１０年１２月３１日，少数股东权益账面余额为１２０．８２亿元，比２００９年１２月３１日增加２６．５８亿元，增长２８．２％，主要原因是公司本年度收购小回沟煤业股权根据评估确认的可辨认净资产公允价值以及少数股东持股比例确认少数股东权益１１．７７亿元，少数股东投入资本增加９．５１亿元以及本期实现归属于少数股东的净利润使少数股东权益增加６．６２亿元。

　　３、现金流量状况

　　２０１０年度和２００９年现金流量状况如下：

　　■

　　２０１０年度，得益于公司良好的盈利能力和对应收账款的有效管理，公司经营活动产生的现金流量依然充裕，为公司生产经营和建设发展提供了有效保证；投资活动产生的现金流出增加，本年度公司围绕主业建设发展用于资产购建等投资活动所用现金大幅增加，而初始存期超过三个月的定期存款减少额同比增加抵减了投资活动所用现金的增幅，使投资活动产生的现金流量净额从２００９年的净流出４７．９４亿元变动为２０１０年的净流入２０．６９亿元；报告期内公司取得借款收到的现金同比减少，而偿付借款所用资金同比增加，使筹资活动产生的现金流出净额从２００９年的１０．３８亿元增加至２０１０年的２５．０８亿元。

　　４、主要子公司的经营情况及业绩

　　单位：万元

　　■

　　５、境内外准则差异调节表

　　■

　　６、或有事项及其他重要事项

　　报告期内，公司涉及若干与日常经营业务相关的法律诉讼和仲裁事项。尽管目前无法确定这些或有事项的结果，本公司相信任何由此引起的负债将不会对公司的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。

　　７、公司的重大会计政策或会计估计变更对公司利润产生的影响

　　本报告期内无重大会计政策或会计估计变更。

　　８、公允价值内控制度及计量情况

　　公司及所属企业对于以公允价值作为计量基础的资产和负债的会计核算和财务管理均建立了比较完善的内部控制，严格遵循企业会计准则，审慎而又恰当选用公允价值并定期复核，确保会计记录的准确性和会计核算的规范性。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：亿元

　　■

　　注：以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据。

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　6．4．１ Ｈ股募集资金使用情况

　　本公司Ｈ股募集资金所得款项在扣除了相关费用后，净额１４４．６６亿元。截至２００９年１２月３１日止年度，该所得款项净额已按Ｈ股招股书中披露的用途全部使用完毕，截止２０１０年１２月３１日Ｈ股募集资金投资项目中的安太堡井工矿和黑龙江２５万吨／年甲醇项目已建成投产，并产生收益；平朔矿区东露天煤矿项目、相关洗煤厂和专用铁路线以及黑龙江煤矿伴生废弃物综合利用项目仍处于在建期，尚未产生收益。

　　6.4．２ Ａ股募集资金使用情况

　　单位：亿元

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计确认，截至２０１０年１２月３１日止，公司２０１０年度合并财务报表归属于公司股东的净利润在国际财务报告准则下为７，４６６，３５７，０００元，在中国企业会计准则下为６，９０８，９７８，０００元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，结合公司实际情况，建议公司董事会２０１０年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润６，９０８，９７８，０００元的３０％计２，０７２，６９３，４００元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本１３，２５８，６６３，４００股为基准，每股分派０．１５６３３元（含税）。

　　上述利润分配预案在董事会会议审议通过后，还需提交公司２０１０年度股东周年大会审议批准。待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

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　　(下转D42版)