§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 N/A
1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李建红、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)行业环境变化及影响
经历了艰难的探底后,2010年全球经济逐步复苏。各主要市场的消费信心已有所恢复,全球经济和贸易形势的迅速好转,全球主要经济体重现增长活力,新兴经济体是主要动力,主要发达经济体也开始回暖。
2010年中国出口总额同比增加31.30%;港口集装箱吞吐量为1.45亿标准箱,同比增长18.85%。内陆物流及能源化工等市场需求也有较大程度的复苏。根据美国能源情报署(EIA)的数据,2010年全球石油日需求量增幅1.3%。发展中国家对石油需求量的增加带动了2010年全球石油需求量的反弹。2010年在需求、经济数据好转、美元贬值等多种因素作用小,石油价格也在波动中不断攀升。
(下转D10版)
| 股票简称 | 中集集团、中集B |
| 股票代码 | 000039、200039 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心8楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518067 |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 |
| 办公地址的邮政编码 | 518067 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.cimc.com |
| 电子信箱 | shareholder@cimc.com |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于玉群 | 王心九 |
| 联系地址 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 | 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心 |
| 电话 | (86)755-2669 1130 | (86)755-2680 2706 |
| 传真 | (86)755-2682 6579 | (86)755-2681 3950 |
| 电子信箱 | shareholder@cimc.com | shareholder@cimc.com |
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 营业总收入(元) | 51,768,316,000.00 | 20,475,507,000.00 | 152.83% | 47,327,281,000.00 |
| 利润总额(元) | 3,674,607,000.00 | 1,465,385,000.00 | 150.76% | 1,927,029,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,001,851,000.00 | 958,967,000.00 | 213.03% | 1,406,908,000.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,791,507,000.00 | -281,787,000.00 | 1,090.95% | 990,797,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,482,901,000.00 | 969,685,000.00 | 52.93% | 3,366,538,000.00 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 54,130,649,000.00 | 37,358,383,000.00 | 44.90% | 34,557,863,000.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 16,223,057,000.00 | 14,198,208,000.00 | 14.26% | 13,428,901,000.00 |
| 股本(股) | 2,662,396,000.00 | 2,662,396,000.00 | 0.00% | 2,662,396,000.00 |
| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.13 | 0.36 | 213.89% | 0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.13 | 0.36 | 213.89% | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.05 | -0.11 | 1,054.55% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.00% | 7.00% | 13.00% | 10.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 18.00% | -2.00% | 20.00% | 7.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.56 | 0.36 | 55.56% | 1.26 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.09 | 5.33 | 14.26% | 5.04 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益 | -164,757,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 93,685,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 209,457,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 84,166,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 79,139,000.00 | |
| 所得税影响额 | -62,571,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -36,694,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,919,000.00 | |
| 合计 | 210,344,000.00 | - |
| | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按境外会计准则 | 3,007,463,000.00 | 964,649,000.00 | 16,219,107,000.00 | 14,193,198,000.00 |
| 按境内会计准则 | 3,001,851,000.00 | 958,967,000.00 | 16,223,057,000.00 | 14,198,208,000.00 |
| 按境外会计准则调整的分项及合计: |
| 其他 | 5,612,000.00 | 5,682,000.00 | -3,950,000.00 | -5,010,000.00 |
| 境内外会计准则差异合计 | 5,612,000.00 | 5,682,000.00 | -3,950,000.00 | -5,010,000.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | 主要为以前年度固定资产、无形资产评估增值的摊销。 |
| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 620,177 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,177 | 0.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 620,177 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,177 | 0.02% |
| 二、无限售条件股份 | 2,661,775,874 | 99.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661,775,874 | 99.98% |
| 1、人民币普通股 | 1,231,297,165 | 46.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231,297,165 | 46.25% |
| 2、境内上市的外资股 | 1,430,478,709 | 53.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,478,709 | 53.73% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 2,662,396,051 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,662,396,051 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 麦伯良 | 371,026 | 123,676 | 123,676 | 371,026 | 根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份 | 无 |
| 李锐庭 | 247,351 | 82,451 | 82,451 | 247,351 | 根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份 | 无 |
| 刘学斌 | 1,800 | 600 | 600 | 1,800 | 根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份 | 无 |
| 合计 | 620,177 | 206,727 | 206,727 | 620,177 | - | - |
| 股东总数 | 160,312 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 招商局国际(中集)投资有限公司 | 境外法人 | 25.00% | 665,599,037 | 0 | 0 |
| 中远集装箱工业有限公司 | 境外法人 | 16.23% | 432,171,843 | 0 | 0 |
| COSCO Container Industries Limited | 境外法人 | 5.57% | 148,320,037 | 0 | 0 |
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 境外法人 | 3.23% | 85,998,058 | 0 | 0 |
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 0.95% | 25,322,106 | 0 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.83% | 22,184,495 | 0 | 0 |
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 境外法人 | 0.69% | 18,373,582 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 18,000,000 | 0 | 0 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.66% | 17,683,993 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 0.53% | 14,043,592 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 13,312,936 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 招商局国际(中集)投资有限公司 | 665,599,037 | 境内上市外资股 |
| 中远集装箱工业有限公司 | 432,171,843 | 人民币普通股 |
| COSCO Container Industries Limited | 148,320,037 | 境内上市外资股 |
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 85,998,058 | 境内上市外资股 |
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 | 境内上市外资股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 22,184,495 | 人民币普通股 |
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 18,373,582 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 17,683,993 | 境内上市外资股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 14,043,592 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 13,312,936 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、COSCO Container Industries Limited与Long Honour Investments Limited之间存在关联关系及一致行动人关系:COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司,Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远(香港)集团有限公司(“中远香港”)的附属全资子公司;两者与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(1)招商局国际(中集)投资有限公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司55.50%的股份。招商局国际(中集)投资有限公司持有本公司25.00%的股权,因此招商局国际有限公司实际持有本公司25.00%的股份。
(2)COSCO Container Industries Limited是一家在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)设立的有限责任公司,是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司42.72%的股权,中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司,而中国远洋控股股份有限公司54.55%的股份由中国远洋运输(集团)总公司持有。中远太平洋有限公司通过COSCO Container Industries Limited持有本公司21.80%的股权;Long Honour Investments Limited则系中远香港的附属全资子公司,持有本公司0.95%的股份。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 傅育宁 | 董事长 | 男 | 54 | 2007年04月01日 | 2010年10月25日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 李建红 | 董事长 | 男 | 55 | 2010年10月25日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 麦伯良 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 494,702 | 494,702 | - | 596.22 | 否 |
| 王宏 | 董事 | 男 | 48 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 徐敏杰 | 董事 | 男 | 52 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 丁慧平 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 8.00 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 男 | 53 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 徐景安 | 独立董事 | 男 | 69 | 2007年04月01日 | 2010年04月01日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 吕世杰 | 监事 | 女 | 46 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 黄倩如 | 监事 | 男 | 58 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 冯万广 | 监事 | 男 | 64 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 110.86 | 否 |
| 赵庆生 | 副总经理 | 男 | 58 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 189.92 | 否 |
| 李锐庭 | 副总经理 | 男 | 63 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 329,802 | 329,802 | - | 104.27 | 否 |
| 吴发沛 | 副总经理 | 男 | 52 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 138.38 | 否 |
| 李胤辉 | 副总经理 | 男 | 43 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 134.52 | 否 |
| 刘学斌 | 副总经理 | 男 | 52 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 2,400 | 2,400 | - | 208.40 | 否 |
| 于亚 | 副总经理 | 男 | 54 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 137.24 | 否 |
| 金建隆 | 总会计师 | 女 | 57 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 137.12 | 否 |
| 曾北华 | 资金管理总经理 | 男 | 56 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 128.39 | 否 |
| 于玉群 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2010年04月01日 | 2013年04月01日 | 0 | 0 | - | 137.02 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 826,904 | 826,904 | - | 2,058.34 | - |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
| 麦伯良 | 总经理 | 0 | 3,800,000 | 0 | 12.39 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 赵庆生 | 副总经理 | 0 | 1,500,000 | 0 | 12.39 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 李锐庭 | 副总经理 | 0 | 1,300,000 | 0 | 12.39 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 吴发沛 | 副总经理 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 李胤辉 | 副总经理 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 于亚 | 副总经理 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 刘学斌 | 副总经理 | 0 | 1,500,000 | 0 | 12.39 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 金建隆 | 总会计师 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 曾北华 | 资金部部经理 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 于玉群 | 董事会秘书 | 0 | 1,000,000 | 0 | 12.39 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 合计 | - | 0 | 14,100,000 | 0 | - | 14,100,000 | 0 | 0 | - | 0 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 傅育宁 | 董事长(2010年1月1日-2010年10月25日) | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 李建红 | 副董事长(2010年1月-2010年10月25日) | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 李建红 | 董事长(2010年10月25日-2010年12月31日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 麦伯良 | 董事 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 王宏 | 董事 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 徐敏杰 | 董事 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 否 |
| 秦荣生 | 独立董事(2010年1月1日-2010年4月26日) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 丁慧平 | 独立董事(2010年4月26日-2010年12月31日) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 靳庆军 | 独立董事 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐景安 | 独立董事 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中:现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |