证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人（会计主管人员）张国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司总体经营情况

　　报告期内，国内饲料原料价格波动较大，主要大宗原料如玉米由于２００９年旱灾影响，玉米减产，难以满足市场需求，玉米价格持续上涨，饲料企业成本压力明显加大；主要原料豆粕，由于国内大豆７０％以上依赖于进口，其价格受国际市场影响较大，豆粕价格起伏不定，特别是下半年后震荡到高价位；鱼粉的价格在智利发生大地震后，也一直处在历史较高水平。

　　２０１０年是中国生猪市场最为艰难的一年，自２月份开始，猪价持续长时间低迷，养殖户普遍亏本，尽管国家自４月份之后连续出台了５次猪肉收储政策，但市场仍起色不大，生猪养殖户积极性受到严重打击。与此同时，持续的疫病，先是口蹄疫后是高热病，即便自８月份后生猪养殖走出亏损，但疫病仍在继续，贯穿全年。据农业部畜牧司统计：２０１０年我国生猪存档４５３８０万头，能繁母猪４７５０万头，分别比２００９年下降了３．２４％和３．２６％。

　　２０１０年，公司各项工作紧紧围绕年度经营目标和上市等重点工作有序展开。始终坚持以市场为导向，以销售为龙头，公司在华南、华东、东北和华中实施聚焦发展战略，加强网络建设和猪场开发力度，通过开展系列活动，加大了公司高中端产品宣传和促销力度，加速提升品牌影响力。公司营销系统战胜了行业困难年，经受住了考验和锻炼，饲料销量稳步增长，经营收入得以增加；公司持续加大产品研发的投入，挖掘市场需求，根据市场变化持续进行新原料筛选和生产工艺探讨、新产品开发试验等工作，保持技术领先和产品创新；发挥采购平台作用，做到资源共享，减少了采购风险，提高了公司的整体采购水平；通过加强ＩＳＯ９００１和ＩＳＯ２２０００质量安全体系的运行，使得公司在内部管理等各方面得到不断强化和完善，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳健发展。

　　报告期内，公司“４％猪用复合预混料４３１２”和“仔猪浓缩料４０８１１”获“广东省名牌产品”称号；２０１０年１２月，公司当选为“中国饲料工业协会第六届理事会常务理事单位”。

　　２０１０年度，公司实现营业收入１１４，９７３．７４万元，营业利润６，９１４．９７万元，较２００９年度分别增长８．８５％和２．４５％，实现归属于母公司的净利润５，６３０．１７万元，较２００９年减少３．５５％。２０１０年销售收入增幅较低、营业利润、净利润未能与销售收入同步增长，主要影响因素是２０１０年上半年公司下游生猪养殖行业持续走低且公司主要原材料玉米价格一路攀升，导致公司全年猪饲料产品平均毛利率出现小幅下降影响。

　　２、２０１０年公司主营业务及经营状况

　　主营业务及主要产品：

　　公司主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，其中：教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）的研发、生产和销售是公司的优势业务。公司主要产品为猪用配合料、猪用浓缩料、猪用预混料，其中：教槽料和猪用浓缩料（含教槽浓缩料）为公司的核心产品。

　　（１）主要会计数据及财务指标变动情况

　　①２０１０年度公司营业收入同比增长８．８５％，归属上市公司股东的净利润同比下降３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生猪养殖行业持续走低且公司主要原材料玉米价格一路攀升，导致公司全年猪饲料产品平均毛利率出现小幅下降影响。

　　②２０１０年经营活动产生的现金流量净额减少３９．５８％，主要原因是公司规模扩大导致存货储备增加４８．７７％而占用了较多的流动资金，以及本年度支付上年末应付职工薪酬影响。

　　③公司２０１０年资产总额同比增长２２．１７％，主要原因是存货、固定资产以及无形资产增加较大：１）存货：主要是由于公司生产规模扩大，为满足生产需要，执行合同采购的材料和储备发货成品增加所致；２）固定资产：主要是子公司福建金新农厂房及生产线建设完工转入固定资产；３）无形资产：报告期内公司在长沙、惠州、长春获取土地使用权，增加了无形资产。

　　（２）营业收入分类变动情况表

　　本年度公司主营业务收入占营业总收入的９９．９７％，主营业务非常突出。

　　（３）主营业务收入分产品销售和毛利率变动情况表

　　报告期内，公司产品销售总额同比增长８．８５％，其中：猪用配合料增长３３．９０％较为明显，主要原因是：１）控股子公司福建金新农饲料有限公司于年初的正式投产运行，其配合料比例增长较快；２）公司加强了配合料的专销试点工作，主要针对广东的花都、博罗、清远等市场，为公司在惠州建厂奠定基础，市场拓展取得一定成效。而猪用浓缩料下降了１２．５１％，主要东北市场受猪病疫情的影响严重，销量减少，同时销售收入下降。养殖产品报告期内出栏减少，淘汰病猪增多，养殖户补栏积极性不高，种猪销售受到影响，并且猪价一直在低价运行状态，使得销售收入同比下降２１．４１％。

　　（４）主营业务分地区销售毛利率情况表

　　公司通过不断的研发投入和技术创新，基本在全国生猪养殖重点区域建立了稳定的市场基础。华东地区销售收入增长明显，主要是福建金新农饲料有限公司年初的正式投产运行，市场份额得到提升，销量迅速增长。报告期内，由于大宗原料成本暴涨、生猪价格较长时间低迷、猪病暴发、产品涨价受到限制等因素影响，公司产品毛利率较２００９年略有下降。

　　（５）主要供应商、客户情况

　　报告期内，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过３０％或严重依赖少数供应商和客户的情况。

　　前五名供应商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员，核心技术人员、持股５％以上的股东，实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

　　（６）非经常性损益情况

　　本年度归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益为１２５．７１万元，占归属于母公司股东净利润的２．２３％，影响不大。

　　（７）期间费用和所得税费用情况

　　①销售费用、管理费用与同期相比略有下降，主要是销售收入增幅较小，销售部门、管理部门的业绩奖金减少所致。

　　②财务费用２０１０年大幅增长，主要是随着经营规模扩大，为满足生产需要，流动资金需求增加，向银行增加贷款所致，利息支出同比增加１７４万元。

　　③２０１０年公司所得税费用与同期变化不大。

　　３、公司资产结构同比发生重大变化情况及主要原因

　　截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额３６，２０３万元，负债总额１４，３９８万元，归属于母公司股东权益为２０，５３７万元，少数股东权益为１，２６８万元，资产负债率为３９．７７％。

　　（１）资产负债表主要项目分析

　　货币资金同比减少２５．８８％，主要原因系：１）公司规模扩大导致存货储备增加而占用了较多的流动资金；２）本年度支付上年末较大金额的应付职工薪酬中的业绩奖金影响；３）固定资产及无形资产购置活动增加影响。

　　应收账款同比增加１２４．０８％，主要原因系：１）、福建金新农饲料有限公司正式投产营运，期末应收账款余额比年初增加约４００万元；２）、随着营业规模扩大和市场需求，本期增加授信客户数量和授信额度所致。

　　预付款项同比减少３２．１５％，主要原因系上期新设子公司预付受让土地使用权价款，本期部分办理完过户手续并取得土地使用权证。

　　其他应收款同比增加８７．９９％，主要原因是报告期内支付押金及保证金所致。

　　存货同比增加了４８．７７％，系报告期内福建金新农饲料有限公司正式投产，规模扩大而增加原材料采购及发货产品的储备所致。

　　其他流动资产同比增加７９％，主要原因系报告期内支付首发上市中介机构费用增加所致。

　　固定资产同比增加了５５％，主要原因系本公司之子公司福建金新农饲料有限公司厂房及生产线建设完工在建工程转入固定资产。

　　在建工程同比减少２７％，主要原因系报告期内工程完工转入固定资产投入使用所致。

　　无形资产同比增加５４４．１７％，主要系公司报告期内在长沙、惠州、长春购置土地取得土地使用权所致。

　　递延所得税资产同比减少７４．３０％，主要原因系报告期业绩奖金减少所致。

　　短期借款比年初增加５３．３３％，系报告期内随着流动资金需求的增加而增加了向银行的借款。

　　应付账款同比增加５６．３０％，主要原因同存货增加原因一致。

　　应付职工薪酬同比减少７８．７８％，主要系２０１０年职工奖金比２００９年减少所致。

　　应交税费同比减少５２．４２％，主要原因系报告期，按季度预缴企业所得税较多所致。

　　其他应付款同比增加１８７．６２％，主要原因系报告期尚未支付的工程款增加所致。

　　其他非流动负债同比减少８２．３５％，主要原因系报告期递延收益转入营业外收入所致。

　　股本本年度无变化。

　　资本公积本年度无变化。

　　未分配利润增长４４．８０％系本年度实现利润增加所致。

　　（２）固定资产及无形资产状况

　　公司固定资产主要为生产用电器设备、原料接收、粉碎、混合、制粒机系统等产品生产所需的机械设备，房屋建筑和运输工具等，除部份厂房租赁外，其余房屋、机器设备均为公司购买或自建；公司注册商标、土地使用权等无形资产均为公司所有。上述资产除控股子公司福建金新农饲料有限公司与中国农业银行南平市支行签订《抵押合同》（编号：３５０７９９０１－２０１０年南营（抵）字００２１号）以土地使用权及房产为其贷款６００万元提供抵押担保外，其余资产均不存在担保、诉讼、仲裁等情形。主要机器设备等核心资产均存放在公司注册地。公司建立了相关的固定资产维护体系，该类资产维护和运行状况良好，不存在替代资产或升级换代导致其盈利能力降低的情况，也不存在减值的情形。

　　（３）主要资产减值准备计提情况

　　公司制订并执行了符合公司实际情况且较为稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备计提充分、合理。截止２０１０年１２月３１日，对应收账款和其他应收款合计计提了１３４万元的坏账准备，存货、固定资产、土地和在建工程等资产无须计提资产减值准备。

　　（４） 资产运营状况指标分析

　　①公司应收账款管理较好，周较率较高，２０１０年有所降低，主要原因系报告期营业收入增幅较小，同时公司授信客户数量和授信额度增加导致应收账款增幅较大。公司将继续坚持 “先款后货、现款现货为原则，严格控制赊销”的销售政策，提高经营效率，保证经营质量。

　　②存货周转率２０１０年有所降低，主要原因系报告期内福建金新农饲料有限公司正式投产，规模扩大而增加原材料采购及发货产品的储备所致。总体来看，公司存货管理控制比较好。

　　（５） 偿债能力分析

　　①公司的流动比率较高且相对平稳，速动比率受期末存货增加影响有所降低，总体上，公司具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。

　　②目前公司财务结构合理，２０１０年末公司资产负债率为３９．７７％，偿债能力较强。

　　４、现金流量状况

　　（１）２０１０年经营活动现金流量净额为３，１０６．９４万元，同比减少２，０３５．６６万元，主要原因是公司规模扩大导致存货储备增加４８．７７％而占用了较多的流动资金，以及本年度支付上年末应付职工薪酬影响。

　　（２）２０１０年投资活动现金流量净额为－６，０４６．４０万元，主要是支付购买机器设备和构建厂房，购买土地使用权等。

　　（３）２０１０年筹资活动现金流量净额为６２．８０万元，主要系偿还银行借款支付现金所致。

　　５、关联交易事项

　　（１）关联交易定价方式及决策程序

　　公司与关联方交易按一般正常商业条款或按相关协议进行，参照市场价格。

　　（２）担保事项

　　①关联方为公司提供担保

　　２０１０年１１月，成农投资与中国光大银行深圳龙华支行签订了《最高额保证合同》，为本公司与中国光大银行深圳龙华支行签订的第ＺＨ７８１９１０１１００１－ＬＪＫ号《综合授信协议》提供连带责任保证担保，担保总金额为人民币５０００万元整，担保期限２０１０年１１月２日至２０１１年１月１８日。

　　２０１０年６月，成农投资与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订的２０１０年皇字第００１０５２７００９号《授信协议》提供连带责任保证担保，担保总金额为人民币６０００万元整，担保期限２０１０年７月２９日至２０１１年７月２９日。

　　本公司未向上述关联方支付担保费。

　　②公司为关联方提供担保

　　报告期内公司无为关联方提供担保事项。

　　（３）关联租赁

　　２００８年１月，本公司之子公司哈尔滨金新农与哈尔滨远大养殖场签订《厂房租赁合同》，哈尔滨远大养殖场将位于哈尔滨市香坊区学府路４０４号的厂房和厂内设备、生产机器连同附属物件租赁给哈尔滨金新农，租赁期限自２００８年１月１０日至２０１３年１月１０日，２００８年租赁费为１０万元，从２００９年起（含２００９年）每年租赁费为２０万元。

　　（４）董事、监事和高管薪酬变动情况

　　２０１０年度，受下游生猪市场低迷等因素影响，公司经营业绩低于预期目标，依据公司绩效考核相关规定，高管薪酬总体有所下降。

　　６、研发费用投入及成果

　　（１）研发费用

　　２０１０年，公司投入研发费用 ２，９２８．４２ 万元，占营业收入的比重为 ２．５５％，比２００９年度增加投入 ６９９．０６ 万元。２００９年公司投入研发费用为２，２２９．３６万元，占营业收入的比重为２．１１％。２００８年公司投入研发费用为２，１６２．１６万元，占营业收入的比重为２．３９％。

　　（２）研发情况

　　报告期，公司持续增加对研发方面的投入，截止２０１０年１２月３１日，公司拥有各类研发人员９９人，较２００９年末增加了３０ 人，公司研发团队力量得到显著加强。

　　２０１０ 年，公司共申请政府资助项目 ５项，取得各类科技资助金额７５余万元。

　　２０１０年，公司共计完成６３ 项研发项目，完成的主要研发项目列表如下：

　　小肽在乳仔猪饲料中的应用与研究

　　益生菌在乳仔猪饲料中的应用与研究

　　饲料形态对乳仔猪采食量影响的研究

　　改善生长肥育猪肉质新技术的应用研究

　　乳仔猪新型香味剂的应用技术研究

　　乳仔猪抗腹泻新型药物的应用研究

　　生长肥育猪抗呼吸道疾病新型药物的研究

　　哺乳母猪饲喂方法的改良研究

　　微量有机矿物质在乳仔猪饲料中的应用研究

　　新型寡糖在乳仔猪饲料中应用与研究

　　新型乳化剂在乳仔猪饲料中应用与研究

　　熟化工艺对乳仔猪生长性能的影响研究

　　替代鱼粉添加剂的研究与应用

　　提高母猪泌乳性能添加剂的研究与应用

　　猪用浓缩料饲喂阶段技术方案的研究

　　报告期内，公司共申请３项专利，其中２项发明专利已进入实质审查阶段，１项外观设计专利。

　　（二）公司未来发展的展望

　　１、公司所处的行业趋势

　　报告期内，国内饲料原料价格波动较大，大宗原料如玉米等农产品价格持续上涨，饲料企业成本压力明显加大；鱼粉的价格在智利发生大地震后，也一直处在历史较高水平；猪病不断发生、猪价持续近半年的长时间低迷，以及南方各省水灾、干旱等恶劣天气也给公司饲料带来一定的经营压力。这些综合因素的影响，使得饲料企业面对的经营环境更加复杂，中小饲料企业加速退出市场，而大企业规模优势相对明显，行业整合保持了较快的进程。

　　据２０１０年１２月２８日，农业部畜牧业司在北京召开的２０１０年饲料行业发展形势研讨会上的讲话：２０１０年饲料行业面对日益复杂的生产形势，饲料总产量还是继续保持稳步增长。预计２０１０年全国商品饲料总产量将达１５６０８万吨，同比增长５．４％。其中，配合饲料增长迅速，同比增长达到８．９％，远高于其它饲料。在品种结构中，猪饲料产量达到５８００万吨，同比增长１０．６％，连续三年保持 １０％以上的增幅。２０１０年，尽管饲料产量、产值实现双增，但是，饲料企业受到饲料产品结构变化、原材料价格大幅上涨、畜禽行情低迷、以及用地、劳动力成本攀升等因素影响，使得饲料企业生产经营成本明显增加，毛利率普遍下降，企业的经营利润普遍下滑。

　　在复杂多变的环境下，公司面对诸多较为不利的行业形势，公司各级管理层围绕董事会年初制定的各项经营方针，充分发挥公司产品品质及技术优势，集中精力推广高附加值、高盈利能力的乳猪教槽料、浓缩料、预混料等产品，在业务规模上较往年有一定的增长。报告期内，公司饲料总销量２９．２０万吨，较２００９年度增长８．４２％。其中，猪饲料２６．１４万吨，较２００９年度增长１１．３９％，高于行业增长水平，其中，公司的核心产品之一教槽料同比增长１１．４２％。

　　２、公司发展战略及展望

　　２０１１年，公司将以上市为契机，借力资本市场，把品牌建设作为持续发展的战略举措。继续坚持“伙伴天下、共同成长”的核心价值观，以“科技为本、行业典范”、“全情投入，持续卓越”的企业精髓，“成农博士，让您养猪赚钱更轻松”经营理念，努力把公司打造成具有品牌优势和核心竞争力的现代化企业；公司以巩固和扩大华南、华东、华中和东北为市场战略重心，积极开拓新的市场网络布点，努力把金新农发展成为中国专业猪饲料最佳供应商。

　　公司未来将继续推行市场聚焦战略，探索新的营销模式，营销模式多样化、精细化、具有市场针对性；加强营销过程管理，确保营销系统的执行力，提高营销效率；加大市场开发力度，提升有效客户数量，在重点推广教槽料等核心产品的前提下，加大对全价料销售的投入工作。

　　２０１１年，公司将充分利用好募集资金，通过募投项目产能的逐步释放，解决发展过程中所面临的资金瓶颈问题，扩大公司的经营规模，提高公司核心竞争力，加强在饲料行业中的影响力，促进公司持续发展。

　　２０１１年公司整体经营目标：以完善公司法人治理结构为契机，建立符合公司未来发展目标和市场竞争要求的经营体系；在保持目前生产经营良好态势的基础上，加快新产品的研发和推广，有计划开展资本运作和规模扩张，提高产品市场占有率和品牌影响力，保持公司核心产品在行业中的领先地位，全年经营业绩增长力争实现高于行业增长水平。

　　通过股票发行上市，公司变为公众公司，促使公司全面建立现代企业制度，进一步转换内部经营机制，完善公司治理结构，有利于吸引优秀人才的加盟。

　　公司主营业务以生产、研发、销售猪饲料为主，但是猪饲料的总产销量在国内所占市场份额还很小。面对未来饲料业的发展趋势，公司还没有完成在全国重点养猪地区的饲料生产和销售布局。公司将在局部的优势区域内精耕细作，提升市场占有率，同时，在时机成熟的时候，进一步加大投资力度，逐步完善在全国范围内重点生猪养殖地区饲料的生产、销售和服务网络。

　　３、公司所面临的风险因素

　　（１）原料价格波动风险

　　公司作为饲料生产企业，玉米、豆粕、鱼粉等三种主要原料占公司生产成本为５０％左右，近年来玉米价格持续上涨，而豆粕、鱼粉等原料又容易受到国际市场的影响，对公司的生产成本造成一定影响。公司生产所需原料玉米、豆粕和鱼粉价格的大幅度波动，将对本公司产品的生产成本产生直接影响。一般情况下，公司产品的销售价格也会将根据其对生产成本的影响程度并结合市场情况进行相应的调整，因而能够较为有效地控制原料价格波动的影响。但是，当原料价格大幅上涨时，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位的调整产品的销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

　　（２）销售季节性风险

　　公司主营产品为各类猪饲料，其下游需求市场是生猪养殖业。由于春节期间大量的生猪出栏销售，养殖户的生猪存栏量大幅下降，因此，春节后养殖户对饲料的需求也大幅减少，饲料产品的销售随着养殖周期的变化而呈现一定规律的季节性波动，即每年第一季度，是猪饲料销售的淡季。因而，公司存在饲料产品销售季节性风险。

　　（３）畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险

　　近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，影响了养殖业与饲料工业的稳定发展，猪高热病、蓝耳病等疫情导致了全国的猪饲料产量有所下降；饲料行业的安全问题不容忽视，近年来滥用饲料添加剂的情况时有发生，饲料产品中的有毒有害物质若不得到有效控制，将威胁养殖动物的生产和人民的身体健康，从而影响本行业的稳定发展；如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物歉收，则会造成公司生产所需的原料采购成本增加，不利于经营。因此，畜禽疫情、食品安全问题及自然灾害对公司所处的饲料行业有重大不利影响。

　　（４）募投项目实施风险

　　公司４个募投项目中，除一个为新建研发中心外，其余３个项目均为新建（扩建）饲料生产项目，这些项目均经过充分的可行性研究论证，具有广阔的市场前景。但公司发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当时国内外市场环境、发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的。由于市场情况不断发展变化，如果出现项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响。此外，募集资金投资项目在实施过程中将涉及到新基地的建设、员工培训以及更多的市场营销工作，组织和管理的工作量较大，存在一定的管理风险。

　　（５）人力资源方面的风险

　　随着公司募投项目的展开和业务规模的扩大，人才问题日益突出，公司利用上市平台，通过从国内知名农业院校引入一大批人才，作为公司销售、技术、生产运营等方面梯队储备，并加强内部培训工作，部分缓解人力资源不足的压力，并将加大人才招聘培养力度，以适应不断的展的业务需要。人力资源的不足对公司的发展存在一定的风险。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１０ 持有外币金融资产、金融负债情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　（下转D30版）