证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘文锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期内主要工作回顾

　　２０１０年，公司面临的形势和全国一样，大事多、难事多，是极不平凡、很不寻常的一年。面对一个个严峻的挑战和考验，公司在董事会的领导下，同心同德、埋头苦干，调结构、抓创新，拓市场、促增长，克服锗价长期在低价位徘徊等不利因素，沉着应对各种困难和挑战，取得了较好的经营业绩。科技创新成效显著，产品结构、组织结构更加合理，经营管理日趋完善。

　　第一、安全生产常抓不懈，职责明确成效明显

　　公司着力于把安全生产落到实处，见到成效。首先，公司生产一线全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力实现安全监管工作全方位，做到横向到边、纵向到底、不留死角，确保每周一检查，每月一会议；第二、公司矿山严格执行矿领导下井带班制度，并对矿领导下井带班情况进行公示，做到人人有职责，班班有检查，事事有交代，及时发现和排除安全隐患；第三、加大对“三违”行为的处罚力度，做到违者必究，违章必惩；第四、做到安全、环保工作同时抓，公司对中层以上管理人员实行安全环保风险责任制，强化了员工的风险意识和责任意识。同时采取外委培训和公司内部培训相结合的方法，对安全管理人员及一线员工进行安全管理资质和安全教育培训９９２人次，特种作业人员、兼职矿山救护队员和非矿山救护队员培训１６５人次；第五、按照国家有关规定及临沧市政府要求，成立了矿山救护队，共有３３人取得矿山救援资格证，并于２０１０年１２月２０至３０日承办了临沧市第一批矿山救援培训班，共有５３人参加培训，取得了矿山救援资格证。

　　第二、积极拓展产品市场

　　２０１０年，公司积极拓展国内外市场。充分利用资源优势、产品优势和技术优势，积极向行业外围拓展销售渠道，同时在行业内积极加强合作与交流，逐步完善了公司的销售网络。

　　第三、科技研发成效显著，项目实施进展顺利

　　２０１０年，公司进一步加大研发资金投入，项目研发取得了丰硕成果。

　　第四、采购规程日趋完善，物资采购成绩突出

　　随着公司新技术新设备的不断增加，采购工作面临许多新的任务和挑战。一年来，公司针对采购工作时间紧任务重的特点，一是进一步建立和规范采购流程，认真做好采购前、采购中、采购后各个环节的工作；二是认真学习新的业务知识，尽快掌握设备性能；三是加强物资、原料及产成品管理，严把设备物资质量关，在充分了解市场信息的同时，做到货比三家、质优价廉，逐步向低成本、高质量、零库存方向发展。

　　第五、注重管理体系运行，狠抓产品质量管理

　　产品质量管理是企业生存和发展的核心所在。一年来，公司在质量管理体系运行、生产原料、辅料、生产流程控制分析、中间产品、出厂产品质量检验等方面做了大量工作，质量检验人员在检测工作中严格执行国家标准，牢记“客户在我心中，质量在我手中”的质量管理宗旨，工作一丝不苟，认真负责，取得了较好成绩。

　　第六、注重技能考评培训，员工素质明显提高

　　为全面提高员工的综合素质，使全体员工适应新形势新任务以及公司发展的需要，一是按照“四个级六个档”的职级评定要求，结合不同岗位、不同工种，以及同一岗位同一工种，但不同技能等实际，对员工进行了专业技术职称评定和评聘，通过技术职称评定和评聘，员工的技能职级和薪酬档次明显拉开了，员工的归属感、成就感和关心企业发展的责任意识明显增强了，爱岗敬业的积极性有了较大提高；二是采取走出去学习培训，请专家教授进来讲课等方法对员工进行教育培训，全年累计培训员工４００余人次，通过教育培训，员工增长了见识，开阔了视野，有效地调动了大家学习技术业务和工作的积极性。

　　２、报告期内总体经营情况

　　第一、营业收入及利润

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：

　　（１）营业收入本年度较上年度减少１，２６３．７８万元，下降６．６９％，主要原因系主要产品的售价较上年度下降，销售量也有大的变化，具体如下：

　　■

　　备注：

　　①、二氧化锗本期销量４，６６１．００公斤，较上年的１，０８５．８０公斤增长３２９．２７％；本年售价单价２，８９５．６２元，较上年的３，２６５．１７元下降１１．３２％。两因素共同影响，收入增加９９５．１２万元。

　　②、区熔锗本期销量２０，６４８．２２公斤，较上年的２２，７１６．８２公斤下降９．１０％；本年售价单价５，７１３．５０元，较上年的６，０２６．５９元下降５．１９％。两因素共同影响，收入减少１，８９３．１２万元。

　　③、红外单晶本期销量３，０１８．２３公斤，较上年的１，７７１．７３公斤增长７０．３８％；本年售价单价６，７０１．５１元，较上年的８，７７２．０４元下降２３．５９％。两因素共同影响，收入增加４６８．５０万元。

　　④、锗镜片本期折合金属量的销量５０５．０９公斤，较上年的７４４．９２公斤减少３２．１９％；本年售价单价２１，３６０元，较上年的２３，９５０元下降１０．８１％。两因素共同影响，收入减少７０５．６７万元。

　　⑤、红外单晶加工本期销量６，９５９．９２公斤，较上年的７，５４２．１５公斤减少７．７２％；本年售价单价７９１．７８元，较上年的１，１８２．６５元下降３３．０５％。两因素共同影响，收入减少３４０．９１万元。

　　⑥、锗镜头本期销量３７５具，较上年的２２６具增长６５．９３％；本年售价单价３，４９７．６０元，较上年的８，７７３．８９元下降６０．１３％。两因素共同影响，收入减少６７．１２万元。

　　⑦、高效太阳能电池用锗单晶片本期销售３，３７３片，较上年的３，１２４片增长７．９７％；本年平均销售单价５１２．８９元，较上年的５４８．７５元下降６．５３％。两因素共同影响，收入增加１．５８万元。

　　（２）在营业收入下降６．６９％的情况下，公司营业利润比上年度增长５．４８％，主要原因系：

　　①、营业成本本年度８，０２０．４６万元，较上年度的８，５３１．８１万元减少５１１．３５万元，下降６％，基本与营业收入的下降幅度一致，主要原因系面对产品价格下滑的不利影响，公司对生产经营作了临时调整，大幅度减少对外采购原料，加大自产原料的投入比重，使得单位生产成本下降。本年度对外采购原料２．０２吨，自产原料２５．２５吨（按烟尘产量计算，下同），外购量占７．４０％；上年度对外采购原料４．６９吨，自产原料１９．１６吨，外购量占总量的２０％。

　　②、营业费用本年度２３０．７６万元，较上年度的１７３．８９万元增加５６．８７万元，增长３２．７０％，主要原因系业务宣传费增加３３．９３万元、运保费增加２２．８６万元。

　　③、财务费用本年度－４５６．７５万元，较上年度的７４３．４４万元减少１，２００．１９万元，主要原因系本年度偿还了银行贷款１５，５００万元，导致利息支出减少４６７．８９万元；其次，由于本年度发行股票，募集资金产生利息收入６８９．３６万元。

　　④、管理费用本年度２，４４１．７４万元，较上年度的１，９５７．４４万元增加４８４．３０万元，增长２４．７４％，主要原因系本年度由于业务发展需要，新增员工以及执行新的薪酬政策，使得工资及工资性费用较上年度增加３０３．５３万元；由于加大研发力度，研发费增加７７．８９万元；税费增加４０．３２万元；无形资产摊销增加２９．９６万元；由于新增资产，折旧费增加２２．９０万元；差旅及办公费增加１３．８８万元；中介机构费增加１７．３５万元。

　　⑤资产减值损失本年度－６３．０３万元，上年度４０６．１４万元，主要原因系上年度由于本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司的部分存货成本高于产品的价格，计提了存货跌价准备３４１．４０万元；本年末由于产品价格大幅上涨，在原计提跌价准备的范围内转回了６０．７９万元的存货跌价准备。

　　第二、主要产品产量、销量情况

　　■

　　备注：

　　（１）表中二氧化锗的产量未折算为金属量；

　　（２）本期锗矿、锗镜片、锗镜头的产量均较上年大幅增长３０％以上；区熔锗的产量下降２２．８９％，原因系全资子公司东昌金属加工公司外购原料大幅下降，使得其产量下降；

　　（３）本年度，在客户的强烈需求下，二氧化锗的销量较上年度大幅度增长３２９．２７％；

　　（４）红外锗单晶和锗镜头的销量均较上年度大幅度增长６５％以上，公司高端产品的市场在逐步拓展。

　　第三、占报告期营业收入１０％的产品

　　单位：人民币元

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　　备注：

　　（１）区熔锗销售收入本年度占营业收入的６６．９６％，上年度占７２．５０％；红外锗单晶本年度占１１．４８％，上年度占８．２３％。

　　（２）红外锗单晶的毛利率，本年度较上年度增加２５．５５个百分点，主要原因系本年度红外锗单晶的销售均系销售本公司自产原料所生产的产品，而上年度的销售中，有三分之一系销售全资子公司东昌金属加工公司用外购原料所生产的产品。

　　第四、会计报表项目金额变动超过３０％的项目及原因

　　（１）资产负债表项目 单位：人民币元

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　　增减变动原因：

　　①货币资金期末数较年初数增长６５８．３８％，主要原因系本公司于本年５月２６日向社会公开发行普通股（Ａ股）３，２００万股，发行价３０元／股，募集资金９６，０００万元，扣除发行费用６，１６８．４８万元，实际募集资金净额８９，８３１．５２万元所致。

　　②应收票据期末数较年初数减少７５．６１％，原因系票据到期兑现。

　　③其他应收款数较年初数减少７６．３０％，主要原因系本期发行股票后，将原计入该项目的发行费４５６．３２万元冲减了股票发行的溢价收入所至。

　　④在建工程期末数较年初数增长２５７．４８％，主要系矿山深部开采工程二期项目、红外光学锗镜头工程项目、８．６吨／年锗金属扩建项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目增加投入所致。

　　⑤开发支出期末数较年初数增长２６１．８３％，原因系超高纯锗单晶与锗探测器制备关键技术研发、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片关键技术研发、煤中锗的生物冶金提取技术研发和车载红外夜视仪关键技术研发投入增加。

　　⑥短期借款期、一年内到期的非流动负债和长期借款期末数合计较年初数减少１５，５００万元，原因系贷款到期归还所致。

　　⑦应付票据期末数较年初数增长２４２．９４％，主要原因系采用票据结算方式增加，且付款期限尚未到。

　　⑧实收资本期末数较年初数增长３，２００万元，原因系本公司于本年５月２６日向社会公开发行普通股（Ａ股）３，２００万股，面值１元／股。

　　⑨资本公积期末数较年初数增长４９，３１５．２８％，原因系本公司于本年５月２６日向社会公开发行普通股（Ａ股）３，２００万股，发行价３０元／股，募集资金９６，０００万元，扣除发行费用６，１６８．４８万元和股本３，２００万元，产生股本溢价８６，６３１．５２万元。

　　（２）利润表项目 单位：人民币元

　　■

　　增减变动原因：

　　①销售费用本期较上年同期增长３２．７０％，主要原因系业务宣传费增加３３．９３万元；销售量增加，导致运保费增加２２．８６万元。

　　②财务费用本期较上年同期下降１２００．１９万元，主要原因系本期归还了１５，５００万元的银行贷款，导致利息支出减少；其次，由于大量募集资金尚未使用，存放于银行，产生利息收入。

　　③资产减值损失本期交上年同期下降４６９．１７万元，主要原因系上年度由于本公司及全资子公司东昌金属加工有限公司的部分存货成本高于产品的价格，计提了存货跌价准备３４１．４０万元；本年末由于产品价格大幅上涨，在原计提跌价准备的范围内转回了６０．７９万元的存货跌价准备。

　　（３）现金流量表项目 单位：人民币元

　　■

　　增减变动原因：

　　①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年度增长４４．８４％，主要原因矿山深部开采工程二期项目、红外光学锗镜头工程项目、８．６吨／年锗金属扩建项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目和开发支出增加投入所致。

　　②吸收投资收到的现金本年度较上年度增加９６，０００万元，原因系本公司于本年５月２６日向社会公开发行普通股（Ａ股）３，２００万股，发行价３０元／股，募集资金９６，０００万元。

　　③分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本年度较上年度减少９０．２６％，主要原因系上年度贷款较大，支付了较大的利息，其次，上年度支付了２００８年度的现金股利２，１３２万元。而本年度未对２００９年度实现的利润进行分配。

　　支付其他与筹资活动有关的现金本年度较上年度增长３８１．５６％，原因系本年度支付发行费用５，７１１．１２万元所至。

　　第五、指标分析

　　（１）盈利能力分析

　　■

　　备注：

　　本年度上述各项指标，除了扣非后加权平均净资产收益率指标低于上年度外，其余指标均高于上年度，说明公司的整体盈利能力强于上年度，其原因分析如下：

　　①综合毛利率本年度与上年度基本持平，均为５４％左右。本年度在产品价格较上年度下滑的情况下，仍能实现与上年度相同的毛利率，主要原因系根据市场产品价格走势情况进行了生产经营的临时调整：

　　Ａ、本公司加大了高品位矿的开采量，提高出矿品位，加大自产原料投入的比重；大幅减少全资子公司东昌金属加工有限公司对外采购原料；

　　Ｂ、加大本公司的产品销售量，缩减东昌公司的产品销售量。

　　通过上述生产经营的临时调整，使得产品生产成本总体下降，从而保持了相同的综合毛利率。

　　②销售利润率本年度较上年度上升３．９２个百分点，以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本年度较上年度增长９．３２％，主要原因系除了上述生产经营的临时调整外，其次，本年度偿还银行贷款１５，５００万元，以及本年度发行股票，募集资金净额８９，８３１．５２万元，使得财务费用大幅度下降。

　　③扣非后加权平均净资产收益率本年度较上年度下降１８．６７个百分点，主要原因系本年度发行股票，募集资金净额８９，８３１．５２万元，使得净资产大幅度增加，且募集资金在本年度尚未产生效益，从而导致净资产收益率下降。

　　（２）偿债能力分析

　　■

　　备注：

　　①、年末资产负债率极低，较年初大幅下将３８．７１个百分点，最主要的原因系本年度偿还银行贷款１５，５００万元，以及本年度发行股票，募集资金净额８９，８３１．５２万元，使得资产负债率大幅度下降。若扣除发行股票的影响因素，年末资产负债率为５．２８％，负债水平极低，偿债能力极强。

　　②、年末流动比率和速动比率均在５０以上，均较年初大幅度提高，主要原因如上所述。若扣除发行股票的影响因素，年末流动比率和速动比率分别为５．９２和３．４１，均大大高于年初水平，偿债能力极强。

　　上述各项指标显示，公司短期和中长期的偿债能力极强，财务状况良好。

　　第六、主要会计数据和财务指标

　　（１）总体主要数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（２）主要财务指标

　　■

　　３、２０１１ 年工作展望

　　２０１１年，是国家“十二五”开局之年，也是产业结构调整之年。公司将着力调结构、抓创新，促增长、上台阶。为公司“十二五”期间的发展开好头，起好步。

　　公司２０１１年度主要着力于以下几个方面的改进和加强：

　　第一、牢固树立安全意识，切实抓好安全生产；

　　第二、认真搞好统筹规划，加快项目建设步伐；

　　第三、狠抓科学技术创新，科学调整产品结构；

　　第四．加快内控体系建设，进一步完善公司治理；

　　第五、推进企业文化建设，提升公司竞争软实力；

　　第六、抓好教育培训工作，全面提高员工素质；

　　第七、推进精细化管理，提高公司管理水平。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　(下转D86版)