证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第三届董事会第三十一次会议和２００９年第一次临时股东大会审议批准的非公开发行方案，以及公司第四届董事会第十七次会议批准的非公开发行实施方案，公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）以其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）５．４８％的股权和湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）５．０１％的股权（以下简称“标的股权”）作价１１２，０００万元作为部分出资以认购公司２００８年度非公开发行股票，其中华菱湘钢５．４８％的股权的交易定价为６８，２００万元，华菱涟钢５．０１％的股权的交易定价为４３，８００万元。目前本次非公开发行已实施完毕，详情见公司２０１１年３月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《非公开发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

　　根据非公开发行方案的约定，标的股权在“过渡期间”相应的经审计的净资产变动额由华菱集团承担或享有，在“过渡期间”如标的股权的净资产减少，由华菱集团将等额价款支付给本公司；在“过渡期间”如标的股权的净资产增加，则由华菱湘钢和华菱涟钢以分红的方式将等额价款支付给华菱集团。“过渡期间”是指２００８年１２月３１日至标的股权转让结算日，即２００８年１２月３１日至２０１１年１月３１日。（详情见公司２００８年１２月１９日、２００９年１月６日、２０１１年１月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。）

　　因此，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司以２０１１年１月３１日为基准日出具了《湖南华菱湘潭钢铁有限公司专项审计报告》（天职湘ＱＪ［２０１１］１５２号）和《湖南华菱涟源钢铁有限公司专项审计报告》（天职湘ＱＪ［２０１１］１５３号）。截止２０１１年１月３１日，华菱集团所持标的股权所对应的过渡期间净资产合计减少了１１，３９６．４６万元（如下表所示）。

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　　截止２０１１年３月２２日，华菱集团已将标的股权在过渡期间的净资产减少额共计１１，３９６．４６万元以现金方式支付给本公司。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十五日