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湖北洪城通用机械股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人(会计主管人员)夏群英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司是一家由49名自然人持股的公司, 单人持股最多不超过4%,其中有15人为公司的董事、监事和高级管理人员。本公司实际控制人为田德胜等49名自然人。 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 (1) 公司报告期内总体经营情况: 2010年,是我们公司突现转型发展最关键的一年,公司在董事会的正确领导下,通过转变营销方式,强化技术管理,控制成本质量,狠抓员工培训,战胜了全球金融危机、通货膨胀带来的一系列困难和问题,保持了公司经济的稳定增长。报告期内公司营业收入为23,714.1万元,同比增加1,512.3万元,增长6.81%。实现净利润为848.4万元,同比增加75.4万元,增长9.75%,经营活动产生的现金流量净额为5,112.8万元,同比增加4,621.1万元,增长939.77%。公司被湖北省政府评为“守合同重信用企业”,水轮机进水蝶阀被评为“中国优质产品”。 回顾2010年工作:一是转变营销方式,市场销售快速增长。在国际市场上成功地承接了阿塞拜疆明哥桥6台5.3米水轮机进水蝶阀合同,成功地在国际招投标中拿到了菲律宾、印度等水电项目合同,市场区域由原来传统的南亚、中东扩展到了非洲南部、俄罗斯、台湾、南美和西欧等市场,参加了马来西亚、新加坡、葡萄牙、越南、加纳等国际展会,通过了WaterMark认证和德国、伊朗、秘鲁、南非等国际知名水电企业的考察评估,为今年国际贸易的发展奠定了基础;在国内市场上,公司进一步扩大了公司产品在水电行业市场中的优势地位,承接了一批大工程、大项目。二是继续下大力气抓实设计基础工作,大力推进“三化”设计工作,对排气阀、内聚式网孔流量调节阀进行了流体实验,优化了产品结构,增强了产品开发能力,全年完成开发新产品5个,申报专利5项,DN2700水轮机进水球阀通过了省科技厅组织的技术鉴定,完成了抽水蓄能电站双向球阀产品的评审和推广工作,获得中国机械工业科技进步三等奖1项,荆州市科技进步一等奖1项。三是根据民用核安全机械设备设计、制造许可证认证要求,完成了核2、3级闸阀、蝶阀设计、制造许可证认证第一阶段人员培训、基础设施建设、设备采购、资料编写等工作;四是大力推进信息化建设,加强质量成本控制,提升了企业管理水平。五是成功地申报了1.738亿“电站大型系列球阀”技改项目,新建了新结构车间和探伤室、燃气退火炉等四个附属厂房;对核电阀门车间、成品库、圆钢库、焊材库、油漆车间进行改造,完成工艺攻关项目11项,缓解了制约公司产能提升和质量提高的瓶颈问题。六是整合了经营性房产资源,收购了荆州市洪泰置业投资有限公司所有经营性房屋资产,理顺了公司产权关系;在政策上积极扶持专业市场发展,不断优化市场经营环境,促进了市场的繁荣稳定;同时积极稳妥地推进了门店租金调整工作。七是狠抓员工培训,开展了多层次多形式的高管人员培训,技术人员、中层干部技术知识培训,质量人员和焊工资质培训以及工艺人员、一线技工应知应会培训,提升了企业的整体素质。八是通过开展“五个基本”建设活动,群众性技术创新活动以及桥牌赛、游泳赛等文体活动,促进了企业文化建设;同时继续为员工办好事、办实事,更换夏秋工作服各2套,对有毒有害工种实行岗位补贴,进一步增强了企业的凝聚力。 (2) 公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司存在的主要优势是资产优良、业绩稳定,并且拥有多项具有自主知识产权的专利产品,多项阀门制造核心技术,在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。公司先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站;建成了重型装备生产线,年生产能力达到3万吨,具备了8米口径水轮机进水蝶阀和3.5米口径水轮机进水球阀的生产能力,成为我国目前最具实力的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前存在的主要问题仍然是生产能力和市场销售份额有待进一步提高。阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品,只要有工程建设,就必然有阀门需求,阀门的市场需求量将稳步增长,不会出现大幅波动。因此公司的经营能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 2、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ (3) 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计44,447(千元)占采购总额比重31.52(%) 前五名销售客户销售金额合计53,461(千元)占销售总额比重22.54(%) 3、公司财务同比发生重大变动的说明 ■ 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司,该公司注册资本为4500万元,本公司以现金出资4,410万元,占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。截止到2010年12月31日,该公司总资产61,516,907.29元,净资产54,374,086.40元,本期取得净利润1,045,052.97元。 5、公司在报告期内的技术创新和节能减排情况 (1) 技术创新情况 报告期内,公司的研发投入974万元。主要做了以下几个方面的工作:一是夯实设计基础工作,建立了由产品配置管理、项目管理及模型库组成的PDM系统,实现了设计信息互换和设计项目实时考核;二是推进产品系列化,完成了空气阀、蝶阀的系列化优化整顿,水轮机进水阀、液控阀的电液系统的优化及系列化工作;三是强化企业标准化工作,标准换版26个,制修订企业标准3个,编制了阀门结构长度规范、阀门产品主要零件材料规范;同时扎实开展阀门基础研究,对新旧结构型式排气阀的排气、漏水进行了对比试验,对内聚式网孔流量调节阀的流态参数进行了全面测试,使产品的结构进一步优化。完成100多个专项产品设计,开发新产品5个,申报国家专利5项,DN2700水轮机进水球阀通过了省科技厅组织的技术鉴定,完成了抽水蓄能电站双向球阀产品的评审和推广工作,获中国机械工业科学技术三等奖1项,荆州市科技进步一等奖1项。 (2) 节能减排情况 报告期内,公司在节能减排方面做了以下几项工作:一是尽量安排耗电大的设备在晚上低谷时间使用,低谷时间用电量达到1055617度,共节约电费682984.20元。二是利用滤油机处理废油4000公斤,减少了污油的排放量,节约费用30800元。三是阀门试压水循环使用,减少了污水的排放量,节约用水14400吨左右,节约费用36403.20元。 6、对公司未来发展的展望 (1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 2011年是“十二五”规划的开局之年,也是中国经济摆脱国际金融危机阴影后走上可持续健康发展的关键之年,充满机遇与挑战。我国经济正处在转型发展的新时期,市场化、工业化、城市化和全球化正方兴未艾,国民经济的发展对机械装备有较大的需求,尤其是在国家拉动内需政策带动下,为装备制造业提供了良好的发展机遇。在今后很长一段时期内,水、电、气、热等基础设施建设将一直是国家发展的重中之中,因此,为阀门制造业带来了巨大发展商机。根据国家新能源发展规划,在“十二五”期间,国家将加快发展非化石能源建设,同时,水务、石化、冶金、环保等行业都将保持快速增长,与此相配套的阀门产品市场需求也将保持较快的速度增长,阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。阀门行业是零散型行业,阀门行业企业规模小,具有较强竞争力的大型企业少;在产品结构上,虽然总量很大,但国家重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口,低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求,产品结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品,在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势,因此公司在大口径、高参数阀门市场竞争中占有一定的优势,具有良好的市场前景。 (2) 未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划 未来公司的发展机遇大于挑战,一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策,为我们公司提供了良好的市场环境和政策环境;二是根据国家新能源发展规划,我国电力仍将处于发展高峰期,特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展,将给我们公司带来广阔的市场;三是国家加大自主创新能力培育,已明确提出在60万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电(AP1000)、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化,我们公司现已成功地研制了2.7米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀,具备了进军该领域的能力;四是中央1号文件把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度,水利建设将掀起一个新的高潮,国家在农田排灌、泵站改造上将会进一步加大投资力度,给我们提供难得的市场机遇;五是公司经过几年的发展,已建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地,并且开发了一批高新技术产品投放市场,为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。 (3) 新年度经营计划 公司2011年的经营目标是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标在2010年的基础上有所增长。围绕上述目标,我们要紧紧抓住全球经济复苏,国内机械装备快速发展带来的市场机遇,积极开拓国际国内市场,完善技术创新体系,加强企业内部管理,加快技术改造步伐,精心塑造世界品牌,推动企业科学发展,重点抓好以下工作: 一是抓好市场定位,积极开拓国际国内市场。在国际市场上,建立客户档案,充分利用现有客户资源和已取得的WartMark证书及CE证书,巩固已有市场,拓展澳洲、欧盟市场,快速拓展国际贸易;积极参加印度、南非、新加坡等国际阀门展会,选择合适的时间和地点在境外举办技术交流会,用户培训班,宣传公司品牌形象,结识客户,推介产品;完善国际招投标的基础工作,积极参与国际招投标,大力拓展国际市场。在国内市场上,要重点做好市场调研和市场促销工作,调整销售组织结构,进一步加强与北京“中”字头大公司,东电、哈电等主机厂以及大的中间商合作,建立战略联盟,实现共赢;同时要进一步强化部门服务职能,加强项目管理,完善营销政策,调整充实销售人员,确保今年销售目标实现。 二是完善技术创新体系,增强企业自主创新能力。今年公司技术创新的目标是:产品开发有新突破,产品技术上升档次,技术管理上新台阶。为此,我们首先要确定好产品开发思路,树立人性化、市场化观念,建立大工程概念,将新材料、新技术、新工艺融入阀门设计,提升产品的技术档次;其次是要健全完善技术创新体系,今年要成立阀门结构、材料研究室,主要从事新技术、新工艺、新材料的研究运用,设计计算,设计验证等工作,不断提升积累公司的核心技术;利用博士后科研工作站,引进焊接、材料专业博士进站研究,解决公司的关键技术难题;进一步抓实产品设计基础工作,加快实施PDM二期工程;积极参加全国阀门标准化委员会工作,争取承担进水球阀、低真空蝶阀等国家标准、行业标准的制定工作,抓紧制定钢制焊接阀门企业标准,力争使其上升为行业标准,同时要主动收集国内外相关标准,尽快与国际标准接轨;要做好内聚式槽孔流量调节阀、电动止回阀、球阀等产品的流体试验,为产品优化设计提供基础数据。 三是加强企业内部管理,增加企业经济效益。针对公司产品特点和新结构车间即将投入使用现状,以工艺为基础和主线,对生产组织结构进行调整,优化生产作业流程,实行生产项目责任制,强化生产现场管理,确保合同优质及时全面履行。切实抓好供应配套管理,建立供方档案和评价机制,严格执行按计划定点采购,对于大宗物资、电动头、液压站、波纹管等实行竞标、议标采购,降低成本、保证质量;要围绕公司主导产品,建立多形式的社会化生产协作配套关系,利用社会资源扩大公司产能;要进一步抓好人力资源管理,通过“外培”、“内训”分层次、多形式对员工进行培训,不断提升员工素质;对现有岗位进行评估和分析,确定岗位设置,编制岗位说明书,科学制定薪酬标准,合理调配使用人才,使人、岗、薪相匹配;公司每年都要招收一批大学生,充实到公司各部门;要进一步完善绩效考核办法,创新分配制度,最大限度地激发人力资源的积极性和创造性;继续抓好设备安全管理,实行安全生产责任制,确保安全无事故目标实现。 四是搞好技改和核级阀门许可证认证工作,使之尽快成为公司新的经济增长点。今年公司在技术改造方面要抓好四方面工作:做好1.738亿电站大型系列球阀项目建设的征地、银行贷款等工作,力争上半年开工建设超重型车间和检验大楼;完成新结构车间的设备安装调试,使其尽快投产;尽快完成洁净车间的设备安装调试,对总装车间的布局和工艺进行调整。继续推进核级阀门许可证认证工作,尽早完成申报材料和样机设计等工作。 五是创新模式,优化服务,保持洪城商港市场的繁荣稳定。近几年,我市新商铺、新卖场、新市场如雨后春笋,层出不穷,同时网上购物蓬勃兴起,加之物价上涨,市民购买力下降,致使2011年至今后一个时期我市商贸市场的竞争会异常激烈。公司的物业要按照公司的整体布署,加大商港改造力度,加快经营业态调整步伐,增强服务意识,构建和谐商港,不断规范市场经营秩序,加强市场诚信文明建设,维护市场的稳定和繁荣。 六是加强企业团队建设,建立利益共享机制,构建和谐的企业人文关系。大力弘扬劳模精神,引导员工崇尚劳模,学习劳模,为企业发展作贡献。开展形式多样技术比武、岗位练兵和文体活动,提升员工素质,增中企业凝聚力和向心力。要继续为员工办实事、办好事,在公司效益增长的前提下,不断提高员工收入水平。 (4) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况 为了完成2011年的经营计划和工作目标,我们预计公司2011年的资金需求约为3亿元人民币,资金来源渠道主要有:一是利用自有资金(含年初银行存款和2011年销售收入);二是向国内商业银行贷款。 (5) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施 我们必须清醒地认识到全球经济复苏充满波折,特别是我国物价呈现快速上涨趋势,通胀压力不断加大,企业经营成本持续上升。对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素以及采取的对策和措施:一是市场业务经营风险及对策:国内阀门行业恶性竞争导致阀门企业的营业费用不断上涨,产品价格下降,行业平均利润日趋微薄。为此,公司将进一步强化内部管理,降低成本费用,同时实施差异化营销策略,改善产品结构,主攻高端市场,拓展国际市场和核电市场,化解经营风险,扩大企业生存空间;二是财务风险及对策:如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难,公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此,公司将进一步与客户建立良好的信任与合作关系,建立客户信用评价机制和风险防范机制,在法律和协议条款的约束下,保证销售合同的履行;三是技术和产品质量风险及对策:公司虽然拥有一流的技术和成熟的工艺,但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此,公司将严格执行ISO9001、APIQ1质量管理标准,对产品进行全方位质量跟踪检查,不断完善制造工艺,确保产品技术符合国家和用户标准。四是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此,公司将进一步加强银企合作,加速资金周转,及时跟踪原材料价格的动向,进一步完善分供方评价机制,与分供方签订年度价格协议,建立战略联盟,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2010年年度实现净利润 8,462,699.09元。按《公司章程》有关规定,提取法定公积金 743,854.71 元后,加上2009年年度未分配利润89,476,087.68元,本年度可供全体股东分配的利润为97,194,932.06元。董事会决定本次利润分配预案为:拟以2010年年末总股本138,200,400股为基数,向全体股东每10股派息0.10元(含税),派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润95,812,928.06元结转以后年度分配。 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 ■ 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 ■ 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督并列席了各次董事会和股东大会。认为本届董事会在报告期内的工作是认真的,公司决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度,并得到了切实执行。公司的董事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程,没有发生任何损害公司利益和股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务和审计情况进行了检查,认为公司财务报告和审计机构出具的标准无保留意见的审计报告真实全面地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。审计机构中勤万信会计师事务所有限公司遵循了独立、客观、公正的执业准则。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2010年3月5日,公司与控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司签署了《湖北洪城通用机械股份有限公司与荆州市洪泰置业投资有限公司资产转让协议》,公司以6,221.77万元的价格购买了荆州市洪泰置业投资有限公司所拥有的全部经营性房屋资产。公司收购的资产交易价格合理,未发现内幕交易,也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 上述公司与控股股东的关联交易标的资产均经过具有从事证券、期货业务资格的评估事务所评估,并出具了《评估报告》。本次关联交易的交易价格是按照评估结果确定的。我们认为:本次关联交易的价格是合理的,体现了“公平、公正、公开”的原则,未损害公司和中小股东的利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 母公司资产负债表 2010年12月31日 编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 合并利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 母公司利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 (下转B18版) 本版导读:
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