证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。

　　１．４ 公司２０１０年年度报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

　　１．５ 公司董事长许环曜先生、总经理李智先生、财务负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况回顾

　　１、报告期整体经营情况

　　（１）报告期整体经营情况概述　

　　２０１０年，公司物业租赁业务继续保持良好状况。计划开工的河南郑州房地产项目，公司对当地房地产市场进一步调研后调整了项目总体规划，部分调整为联排别墅建设，致使报告期未能实现开发建设。贵州煤矿项目主要是围绕达到试运转条件开展各项工作。广西矿业项目股权诉讼仍在进行中，项目经营处于停顿状态。

　　２０１０年，公司实现主营业务收入６，４０８．２８万元，比上年增加８０８．８０万元，同比增加１４．４４％；实现利润总额１，１２４．０２万元，比上年增加６９０．７８万元，同比增加１５９．４４％；实现净利润９４７．５４万元，比上年增加６６８万元，同比增加２３８．９７％。

　　（２）公司经营和盈利能力连续性和稳定性分析

　　公司经营项目中，用于租赁经营的天伦大厦和天誉花园五楼资产收入稳定，而且天伦大厦项目每年有５％的租金上涨率，确保了租金收入逐年递增。其他项目如果能够达到开工或生产条件，将会对公司的经营和盈利能力产生贡献。

　　２、公司主营业务及其经营状况分析

　　（１）按行业划分的经营情况

　　单位：万元

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　　（２）按地区划分的经营情况

　　单位：万元

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　　（３）占公司营业收入或营业利润１０％以上项目经营情况

　　单位：万元

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　　（４）主要供应商、客户情况

　　■

　　３、报告期公司资产构成与费用变动情况

　　（１）资产构成同比发生重大变化情况

　　■

　　变动原因说明：

　　①货币资金减少、相应占比下降系控股子公司广州润龙房地产有限公司偿还贷款和利息所致

　　②预付款项增加、相应占比上升系贵州六盘水吉源煤业公司增加工程支出，按合同要求预付部分工程款所致。

　　③存货增加、相应占比上升系河南新景致公司增加房地产项目投入所致

　　④在建工程增加、相应占比上升系贵州六盘水吉源煤业公司新增工程支出所致。

　　⑤一年内到期的非流动负债增加系广州润龙房地产有限公司以及贵州六盘水吉源煤业公司将于一年内到期的借款增加。

　　⑥长期借款减少系广州润龙房地产有限公司归还贷款，以及该公司和贵州六盘水吉源煤业公司将于２０１１年到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债共同影响所致。

　　（２）公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

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　　变动原因说明：

　　①本期管理费用较上年减少，系公司加强管理力度使车辆使用费和业务招待费较同期下降，以及本期支付的租赁费和审计咨询等费用减少所致。

　　②本期财务费用较上年减少，系广州润龙房地产有限公司归还部分贷款，利息支出相应减少所致。

　　③所得税较上年减少，系贵州六盘水吉源煤业公司所得税划归地税征管后采用核定征收方式，２００９年度结转以前年度计提的递延所得税资产导致２００９年当年递延所得税费用金额较大所致。

　　４、现金流量构成情况

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　　现金净流量变动原因说明：

　　（１）经营活动现金净流入减少系河南新景致公司增加房地产项目投入所致。

　　（２）投资活动现金净流入增加系报告期广州润龙房地产有限公司出售所持证券投资股票所致。

　　（３）筹资活动现金净流入减少系广州润龙房地产有限公司归还银行贷款及支付贷款利息所致。

　　５、主要控股公司经营情况及业绩

　　（１）公司全资子公司广州润龙房地产有限公司，经营范围为利用自有资金投资房地产、销售建筑材料和房地产信息咨询服务。注册资本８，０００万元。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产４２，６９５．２１ 万元，净资产１０，１０８．５７ 万元。其拥有的天伦大厦项目租赁效果良好，报告期该项目实现营业收入５，２９９．１２ 万元，实现营业利润４，２９１．７３万元。

　　（２）公司全资子公司广州天利达实业有限公司，经营范围为利用自有资金投资、加工、生产建筑材料、装饰材料、销售建筑材料。注册资本２，２００万元。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产８，６６１．９２万元，净资产２，１５９．８２万元。该公司报告期无营业收入。

　　（３）公司控股子公司河南新景致房地产有限公司，经营范围为房地产开发。注册资本２７００万元。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，１５８．３１万元，净资产２，０４０．８６ 万元。报告期由于调整项目总体规划，未能够按计划实现开发建设，没有产生营业收入。

　　（４）公司控股子公司广西田阳天伦矿业有限公司，经营范围为矿山勘探，矿产品购销（国家有专项规定的除外），凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营。注册资本５００万元。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产６５９．７４万元，净资产－６８４．８０万元。报告期项目纠纷仍在持续，经营工作处于停顿状态，没有产生营业收入。公司争取能够在２０１１年解决该事项。

　　（５）公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司，经营范围为煤炭的开采及销售（仅供筹建使用，不得从事生产经营活动）。注册资本１０００万元。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产１３，４５４．４９万元，净资产－８４８．５５万元。报告期该项目处于施工阶段，没有产生营业收入。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局分析

　　公司广州房地产项目系租赁经营，已实现全部出租，其租金收入成为公司稳定的收入来源。基于项目状况和公司产业转型的审慎考虑，公司董事会决定出售郑州房地产项目（股权转让事项详情请见同期公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》）。公司将积极应对广西矿业项目股权纠纷事项，确保公司和投资者的合法权益不受侵害。贵州煤矿项目力争２０１１年上半年达到试运转条件，争取尽快验收和取得相关证照，达到生产要求，以改善公司投资和财务状况。

　　２、公司２０１１年经营计划

　　２０１１年，公司在确保天伦大厦等租赁项目稳健经营的前提下，广西矿业项目股权纠纷争取得到明确结果，贵州煤矿项目争取能够达到生产要求，郑州项目实现转让。天伦大厦和天誉花园五楼资产租金及管理费等预计年收入５０００万元，预计成本１４００万元。２０１１年公司项目的具体状况将视实际进展情况在其后的临时报告或定期报告中予以披露。

　　３、公司实现未来发展战略所需资金及使用计划

　　公司２０１１年项目所需资金将通过向金融机构借贷等方式筹集。

　　４、影响公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素分析

　　公司租赁收入取决于出租率的增减变动情况，矿产项目的开采效果在时间和数量上存在不确定因素。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表（详见６．１）６．３ 主营业务分地区情况（详见６．１）

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

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　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：黑龙江天伦置业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　(下转B66版)