证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、管理层讨论与分析

　　“十一五”期间，云南白药确定了“稳中央突两翼”的产品战略、“以全球资源聚焦中国市场”的研发战略以及“内生性增长与外延式扩张并举，技术创新与销售拉动同步”的发展策略。云南白药通过与市场全方位接轨，以及内部创业机制、全员营销理念等一系列创新和改革，有效实现了发展方式的转变和产业结构的调整，主要经济指标年均复合增长率保持在３０％以上，形成了以药品为基础和根本，健康产品、透皮产品、中药饮片等相关多元化的产品发展格局。

　　２０１０年成功实现１００亿目标 业绩迈上新台阶

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　　１、２０１０年公司经营情况回顾

　　２０１０年，公司实现营业收入１００．７５亿元，较上年同期的７１．７２亿元净增２９．０３亿元，增幅为４０．４９％，归属于上市公司股东的净利润９．２６亿元，较上年同期的６．０４亿元增长５３．４１％；利润的增长幅度高于销售收入的增长幅度，利润的快速提升得益于销售的有效增长和成本、费用的合理控制；实现利税１６．７３亿元，同比增长４６．１１％。在各项主要经营指标全面超额完成预定目标的同时，公司经营规模、资产运行质量、收益率、市值等指标继续保持行业先进水平。

　　主要经营指标纵向对比（与上年对比） 单位：亿元

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　　（１）盈利能力方面：集团２０１０年营业利润率为１０．３５％，比上年的９．６５％上升了０．７个百分点。

　　（２）费用管理方面：２０１０年集团管理费用率为２．５１％，比０９年的３．３３％下降了０．８２个百分点。销售费用率为１６．９０％，比０９年的１７．２５％下降了０．３５个百分点。

　　（３）报告期内公司主营业务收入、营业利润（毛利）的构成情况（单位：万元）

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　　（４）生产经营的主要产品及其市场占有率情况

　　本公司生产经营是以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主，云南白药系列产品为独家经营；药品批发零售额在云南省排第一名。

　　占公司主营业务收入或营业利润（毛利）１０％的主要业务和产品（单位：万元）：

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　　（５）报告期内主营业务结构较上年没有发生较大变化。

　　２、２０１０年公司主要做了以下工作：

　　（１）积极针对医改政策调整应对，全力开拓市场，确保公司业务快速持续健康发展。

　　２０１０年，公司针对国家医改政策和基本药物制度等相关政策实施以后国内医药市场的变化，合理配置资源，深挖市场潜力，通过渠道、终端的强力渗透，全力开拓市场，主产品稳步增长，普药、健康品市场快速上量，医药商业高位突破，确保了销售的持续增长，圆满完成了年度经营目标。

　　（２）深入推进新厂区建设。

　　２０１０年，公司集中相关资源，全速推进呈贡新厂区建设。至年底，产业新区全部建筑单体基础及主体工程完成验收；北部产业区外装饰主体工程完工，内装工程完成主体工作；颗粒剂、胶囊剂洁净厂房共３个生产模块达到竣工条件，生产线设备就位，进入调试阶段；产业区南部物流项目外装主体工程完工，物流仓储及分拣系统设备就位，进入调试阶段；总部大楼项目内、外装工程全面推进；产业区主景观工程基本完成。预计２０１１年上半年建成投产。

　　同时，大理制造中心建设全面展开，完成了片剂大楼、锅炉房、动力房土建，设备待安装；办公楼装修即将竣工。预计２０１１年上半年建成投产。

　　（３）精心组织开展日常经营管理，全面夯实基础管理工作。

　　２０１０年，公司精心组织开展日常经营管理，通过优化创新和制度建设，有效提升基础管理工作。

　　加强生产组织管理，通过管理创新、技术革新和流程优化，深挖潜力，不断提高生产效率，同时积极协调集团内外部资源，最大限度的解决产能瓶颈，完成产品定单，满足市场需求。

　　实行全面预算，公司所有部门纳入预算管理。加强预算执行审核力度，突出预算控制及预警，开展资金使用效率分析，逐步进入资金优化配置和财务风险控制领域。

　　与厦门大学合作的内部控制系统优化项目落地，在全集团内推动实施内控体系建设及完善，重点放在采购内控与市场维护费内控方面，进一步优化了公司内部控制系统，规范公司内控运作，提升公司风险管理能力。

　　根据麦肯锡咨询项目的建议，公司进行了第一阶段的组织结构调整，在精心组织实施好组织结构调整的基础上，顺势推进了相关业务流程优化和制度完善工作，理顺内部关系，各部门职能清晰，人员优化配置，提高了执行力和部门协同性。通过内部规范、有序、高效运作，提升组织效能。

　　（４）整合集团内部资源，提高系统运行效率。

　　２０１０年，公司进一步清理了股权关系，对子公司重新定位：完成了文山七花公司的股权结构调整及改制工作，依托七花公司地处文山的区域优势、产品加工优势，理顺三七种植、加工、销售各环节，重新规划三七产业链，将文山七花公司定位为集团三七资源运作平台；完成了丽江公司剩余股权收购，丽江公司专注于集团产品的委托加工；完成了金殿制药债权债务清理及相关调整工作，将其变更为云南白药集团健康产品有限公司，作为健康产品事业部配套的子公司，专注于牙膏等健康产品的生产经营，下设云南白药楚雄健康品有限公司，专注于健康产品的生产经营；收购西双版纳制药厂有限公司１００％股权，作为透皮产品事业部配套的子公司。

　　丽江、文山、兴中、云健、大理等五家子公司的产品销售相继整合进入药品事业部，产品生产纳入集团层面统一规划部署。

　　通过股权清理、内部业务结构重组、资源整合，集团各部门、各子公司各自发挥资源优势，专注所长，母子公司运营向一体化迈进，系统运行效率提高。

　　（５）加强维权工作，维护品牌形象。

　　２０１０年，公司在做好品牌建设与宣传的同时，加大了维权工作力度。对维权工作方式进行了调整，明确了维权打假重点，积极与公安、工商、质监等相关部门沟通，争取支持，建立了警企协作机制，云南省工商行政管理局于９月中旬至１２月底在云南省全省开展了保护“云南白药”注册商标专用权专项行动；国家工商行政管理总局于２０１１年２月，在全国范围内开展查处侵犯“云南白药”注册商标专用权的行为的统一行动。

　　与此同时，公司加强了媒体监测及危机应对措施，妥善处理网络炒作事件，以及一系列恶性侵权诉讼案件，有力地维护了公司的正当权益和品牌形象。

　　（６）在一些关键领域，积极探索实践，寻求突破。

　　２０１０年，公司在资金筹措及运营，集中采购平台搭建，资源规划及人才培养等方面进行了一些突破性的探索和尝试，取得初步成效。

　　（７）积极承担社会责任。

　　２０１０年公司上缴税费６．６亿元，较上年的５．５亿元净增１．１亿，保持一个较大幅度增长，位居沪深所有生物医药类上市公司前列。在环保、节能减排、低碳经济等方面，白药积极承担各项社会责任。公司更加注重减少运营耗能，积极倡导并实践环保节约理念，积极倡导员工无纸化办公；加大绿色采购占比；提高运营过程中的能源使用效率，减少碳排放降低能耗。云南白药继续积极促进地方经济的发展，扶贫扶困，捐资助学，支援灾区，不断奉献自己的爱心和善举，２０１０年公司各类捐款捐物超过６００万元。

　　３、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

　　截止２０１０年１２月３１日，公司有控股子企业１５个、主要参股公司４个。

　　１）、控股子企业情况

　　（１）云南省医药有限公司（简称省医药有限公司）经营药品的批发，注册资本为４８，７７２万元，期末总资产２２９，８５７万元，净资产８５，９６０万元；

　　（２）云南白药集团天紫红药业有限公司（简称天紫红公司）生产经营中成药及中药饮片，由昆明天紫红药厂改制成立，目前未生产经营，注册资本为１，６４０万元，期末总资产１５，９３８万元，净资产９０１万元；

　　（３）云南白药集团医药电子商务有限公司（简称电子商务公司）主要经销健康产品，注册资本为３，０００万元，期末总资产８４，０１２万元，净资产５５，４４２万元；

　　（４）云南白药集团大理药业有限公司（简称大理公司）生产经营药品，主要产品有益脉康片、岩白菜素片，注册资本１，５５２万元，期末总资产２１，５０５万元，净资产１１，５２５万元；

　　（５）云南白药集团（澳大利亚）有限公司（简称澳洲公司），经营和代理化学药品、中成药、生物制剂、保健品、食品、日化用品、医疗器械等产品、注册资本０．５万元，期末总资产１５２万元，净资产－４２０万元。

　　（６）云南白药集团文山七花有限公司（简称文山公司）生产经营药品，主要产品有气血康口服液、血塞通胶囊，注册资本１，７３０万元，期末总资产９，７８７万元，净资产６，２２９万元；

　　（７）云南白药集团丽江药业有限公司（简称丽江公司）生产经营药品，主要产品有岩白菜素片、青阳参片，注册资本２，４３８万元，期末总资产８，１２０万元，净资产５，４３６万元。

　　（８）云南紫云生物科技有限公司（简称紫云公司）２００７年１２月末购入，目前未生产经营，注册资本为５，０００万元，期末总资产１，７１９万元，净资产１万元；

　　（９）云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司（简称种植基地）经营药品、药材及其种植，注册资本为２，１００万元，期末总资产４３，０６４万元，净资产４２，６６３万元；

　　（１０） 云南白药集团西双版纳制药有限公司（简称版纳制药公司）生产经营橡胶膏剂等，目前未生产经营，注册资本８７０万元，期末总资产１，０４４万元，净资产１，０４４万元。

　　（１１）云南白药集团无锡药业有限公司（简称无锡公司）生产经营透皮产品，注册资本２，５００万元，期末总资产１０，４５７万元，净资产７，１６９万元；

　　（１２）云南白药置业有限公司（简称置业公司）主营房地产开发，注册资本１，０００万元，期末总资产８７，５６３万元，净资产１，０６７万元；

　　（１３）云南白药集团云健制药有限公司（简称云健制药）生产经营药品，主要产品有风热感冒颗粒、风寒感冒颗粒等，注册资本８７２万元，期末总资产８，５８７万元，净资产４，７７０万元；

　　（１４）云南白药集团兴中制药有限公司（简称兴中制药）生产经营药品，主要产品有鞘蕊苏口服液、脑心舒口服液等，注册资本２，９６７万元，期末总资产９，５９５万元，净资产７，６９０万元；

　　（１５）云南白药集团健康产品有限公司（简称健康产品公司）生产经营口腔清洁用品，主要产品有云南白药牙膏，注册资本８，４５０万元，期末总资产１７，１５８万元，净资产８，０２９万元。

　　２）主要参股公司情况

　　（１）云南红塔证券股份有限公司（简称红塔证券）从事自营、代理证券交易，注册资本１３８，６５１万元，本公司投资２，０００万元，持股比例１．４４％，。

　　（２）云南红塔创新投资有限公司（简称红塔创新）从事投资经营，注册资本４０，０００万元，本公司投资１，０００万元，持股比例２．５％。

　　（３）云南云药科技股份有限公司（简称云药科技）从事药品、技术的研究开发，注册资本为４０５０万元，本公司投资９９９万元，持股比例２４．４４％。２０１０年９月１２日，公司董事会表决通过将所持云南云药科技股份有限公司股权２４．４４４％，全部转让给云南省城市建设投资有限公司，此次股权交易价参照云南云药科技股份有限公司相关资产评估报告，交易标的评估价值为１，１３８．８９万元。转让事宜已经获得云南省国资委的批准，于２０１１年３月２日完成工商变更登记，本公司不再持有云南云药科技股份有限公司股份。

　　（４）云南白药先进中草药芯片有限公司（简称芯片公司）从事中草药芯片的研究开发，注册资本为１１００万元，本公司投资４４６万元，持股比例４１％。

　　公司实行事业部制，按事业部的经营业绩列表 单位：万元

　　■

　　注：以上收入、利润总额、净利润合计数与合并报表数的差异源于合并抵消因素

　　本年度提供出口供货值３６０６万元，比上年增长７９．６７％，出口创汇４７８．６１万美元，比上年增长５４．８９％。

　　４、公司主要供应商和客户情况

　　（１）公司向前五名供应商合计的采购金额７０，０３６万元，占年度采购总额的１０．０４％。

　　（２）公司前五名客户的主营业务收入总额为１１４，１５９万元，占公司年度主营业务收入１１．３６％。

　　５、公司报告期净利润增长的原因

　　本年度归属于上市公司股东的净利润实现９２，６１７万元，较上年的６０，３７２万元增加３２，２４５万元，增长５３．４１％，主要是利润总额的增长。

　　本年度利润总额实现１０３，９７４万元，较上年的７０，５６５万元增加３３，４０９万元，增长４７．３４％。利润总额增长的主要原因是销售增长，同时费用得到合理控制。

　　６、公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露过２０１０年年度业绩预告。

　　（二）报告期内的投资情况

　　１、本报告期募集资金的使用情况

　　截止２０１０年１２月３１日，云南白药累计共投入募集资金项目总额人民币１１２，３２７．５７万元。

　　２、非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。

　　（１）本公司２０１０年２月无偿取得文山州国资委持有的文山七花公司４３．２４％的股权，并以２，７１７，６６０元购买职工持股会持有的文山七花公司５．７８％的股权，收购完成后，公司持有云南白药集团文山七花有限责任公司１００％的股权，文山七花有限责任公司成为本公司的全资子公司。

　　（２）根据公司董事会２０１０年７月５日第六届董事会第三次临时会议决议，公司于２０１０年７月与汪立利等签订了转让西双版纳制药厂有限公司股权的协议，以总价款１１，５９８，８４０．００元的价格收购了西双版纳州制药厂有限公司１００％的股权，并更名为云南白药集团西双版纳制药有限公司，本期纳入合并范围。

　　（３）云南白药集团原料药中心项目公司自筹资金２．９７亿元，于２００９年开始建设，目前完成进度２３．０７％。

　　（三）公司财务状况、经营成果

　　■

　　报表项目变动的情况及其原因：

　　■

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　　（四）机会、风险与挑战

　　１、面对机会

　　未来十年，将是医药产业的“黄金十年”。支撑“黄金十年”或者说中国未来十年医药需求快速增长的根基，将主要建立在宏观经济面保持稳定增长这一坚实的基础上，而人口老龄化加速、疾病谱和生活方式的改变、医疗支付能力提高、国民自我药疗的意识增强等几个方面的因素将直接刺激需求的扩容。医改带来的市场扩容、批量采购的大订单、大需求以及行业整合、重组，进一步昭示着未来市场发展的主流趋势，都在催生新的企业形态和商业模式，在这种种变化的背后，蕴藏着数以百亿计的市场机会。

　　２、风险共存

　　（１）政策风险

　　医药行业是一个极易受政策影响的行业，每一次政策的变动都会给产业格局带来或大或小的影响，都有可能引发行业内部的整合和重塑。

　　２０１０年底，国家相继出台《关于加快医药行业结构调整的指导意见》、《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》，明确指出：基本药物主要品种销量居前２０位企业所占市场份额要达到８０％以上，医药百强企业销售收入要占到全行业销售收入的５０％以上。连续几个医改政策的出台已经昭示着，医药市场的变革转型将越演越烈，规模化、集中度的产业格局将在未来几年逐渐形成。２０１１年，作为“十二五”规划的起始年，将延续２０１０年一连串的新变革、新举措，政策环境的变化可以对公司产生实质性的影响。

　　（２）成本风险

　　２０１０年受通胀因素、采挖成本加大、市场供需失衡、气候反常、市场需求增大、游资炒作等因素的影响，中药材价格一路上涨。原材料成本上涨、制造成本上涨等上涨因素对公司成本控制产生实质性的影响。

　　（３）突发危机风险

　　２０１０年公司先后遭遇白药膏诉讼案，白药牙膏“功效门”，白药保密配方泄密等网络炒作事件。随着公司业务的快速发展和品牌知名度的提升，市场竞争加剧，突发危机对公司的正常生产经营活动可能产生较大影响。

　　（４）人员风险

　　公司若继续保持未来持续稳定的业绩增长，很大程度上与经营管理团队及员工的职业化程度相关。

　　３、面临挑战

　　中国医药行业走到了产业升级转型的拐点，医改带给医药行业的影响是重大而深远的，既有机会，更有挑战。

　　我国制药行业仍然处于一个相对散乱小的发展格局。在政策的推动下，行业集中度必将在未来３－５年得以较大幅度的提升。随着政策效应的进一步释放，企业之间的竞争必然也会升级，战场已经从销售一线延伸到了生产、研发乃至整个的产业链。品牌力、产品力、生产能力、渠道能力．．．．．．对未来基药市场的竞争产生着更大的影响，同时，也成为了对我们自身的挑战。在传统中药领域，白药品牌无疑具有明显的优势和号召力，但在基药需求更大的普药和其他领域，又该进行怎样的有效延伸？在公司整体搬迁完成后，可以实现硬件升级和规模生产，但制造的成本优势和生产柔性又该如何挖掘？全国有３６个省级行政区，每个省区都将生物医药列为重点产业进行培育和扶持，未来２０个大型普药生产企业，我们凭借什么优势跻身其中。

　　２０１１年公司内部将同时面临诸多挑战，产业区设备安装调试、试生产、认证按计划推进，生产订单在产能严重局限的情况下仍需持续递增，子公司销售整合后面临职能转换、生产订单管理、产品包装更换等各项工作对接，电子监管码将在近期正式实施，多项工作齐头并进，需公司各部各子公司保持密切沟通，高度协同，方能做到多而不乱，杂而有序。

　　（五）２０１１年董事会工作展望

　　过去我们长期坚持了稳健的财务政策、现金为王、终端为王的理念，当席卷全球的金融危机袭来，我们以变应变、以变制变，取得了逆市增长的不俗业绩。今天，新的行业趋势和无数的变化再次摆在我们面前，如何变？如何变得更好？才是我们关注的重点。

　　经过过去十年的打造，云南白药已拥有了完整的产业链；２０１０年的百亿跨越，则意味着我们打下了跨越下一个百亿的基础，一个新的产业平台已经初步构建。２０１１年即将完成的整体搬迁，将为打造一个全新的生产平台，产能不再是制约企业发展的瓶颈。

　　２０１１年是十二五的开局之年，也是云南白药迈上百亿新台阶后的第一年，２０１１年，也将是公司的战略转型元年。跨越百亿之后，云南白药要继续保持快速、稳健的增长，必须充分认识医改带来的机遇和挑战，全面审视自身的优势劣势，正确评价自己的资源和能力，进行战略定位的全新调整。基于企业自身的特点、基础和能力，云南白药提出“新白药 大健康“作为公司战略指引公司未来的发展。如果说“稳中央 突两翼”是以“产品”为基础的公司战略，那么“新白药 大健康”将是以“产业”为基础的公司战略。

　　“新白药 大健康”蕴含了新的品牌内涵、新的产业基础、新的发展平台。未来的云南白药，“传承不泥古，创新不离宗”希望努力做到既有中医药文化的内涵，又是传统中药与现代生活完美结合的典范，同时能够兼容人类最新的医药科技和医药成就，在医疗卫生、营养保健、健身休闲、健康管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域有所建树。

　　２０１１年，面对复杂严峻的经营环境，我们聚焦医改动向，抢抓机遇，积极做好调整和应对，培育新的增长点。着力打造主产品之外的普药板块，为公司发展提供强有力的后续支撑；同时统筹组织、全面协调整体搬迁工作，打造一个全新的生产平台，进一步强化公司资源整合，精心组织生产经营管理，全力服从和服务于公司业务发展需要；同时理顺内部业务流程和结算考核体系，提高集团整体运营效率；培育大健康产品及项目，围绕市场需求，大力开拓市场，拓展公司业务发展空间，推进大健康战略实施。

　　公司第六届董事会２０１１年将充分发挥各专家董事的作用，继续在战略管理、公司治理、科学的薪酬与考核体系、完善的内控系统等方面将积极发挥董事会各专业委员会的决策支持作用，不断强化独立董事的各项职能，同时继续履行好社会责任，肩负责任和使命，坚定信心，沉着应对，继续奋勇前进，继续保持良好的发展势头，扎实推进各项工作，聚焦医改，着力搬迁，纵深调整，重点突破，开启”新白药·大健康”战略精彩篇章。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（下转b74版）