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东风汽车股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 欧阳洁董事委托朱福寿董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人徐平、公司总经理卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)危雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 ■ §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:亿股 ■ 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立,双方各占?50%的股权。东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。 4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位:元 币种:人民币 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、 公司经营情况 2010年,受益于宏观经济回暖企稳以及“购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴”等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下,中国汽车行业继续保持快速增长,全年实现销售1806万辆,同比增长32.37%,继续保持世界第一汽车产销大国。报告期内汽车行业产品销售如下:@2010年全国汽车分大类车型销售情况 单位:万辆 ■ (数据来源:中国汽车工业协会产销快讯) ㈠报告期内公司经营情况回顾 2010年,是公司“N315计划”的初战之年。公司在 “N315”计划目标指引下,在新一届领导班子带领下,全公司上下齐心协力,继往开来,公司在经营新突破、业务及阵地新拓展以及事业新重组等方面均取得有效进展。 1、公司报告期内总体经营情况 公司作为整个东风集团 LCV 事业的承担者,主营业务是设计、制造和销售东风系列及东风日产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件、东风系列及东风日产系列轻型发动机。轻型商用车已形成东风凯普特、东风多利卡、东风福瑞卡、东风劲瑞卡、东风皮卡、俊风微车、东风莲花、东风帅客、东风御轩、东风奥丁、东风锐琪,日产帕拉丁、日产NV200、日产凯普斯达等多个系列品牌。产品结构覆盖轻型卡车、皮卡、工程车、微型卡车、客车及底盘、SUV、MPV等车型,是中国最大的轻型商用车生产基地。 2010年,在公司董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,公司秉承“责任共担、和谐共创、成果共享;企业受人尊敬、能力得到尊重、员工生活有尊严”的价值信念,全体员工上下同心,齐心协力,克服产能不足等多种困难,实现汽车销量30.1万辆,同比增长44.8%,高于32.4%的汽车行业平均增速12.4个百分点,发动机销量实现22.9万台,同比增长75.5%,高于30.4%的柴油发动机行业增速45.1个百分点。汽车、发动机产销量及年度增量均创历史新高。 ⑴报告期内公司产品销量情况 2010年公司累计销售汽车300758辆,同比增长44.8%; 其中: 轻卡销售222194辆,同比增长34.2%,高于轻卡行业增幅8.1个百分点,销量排名行业第二; MPV销售33365辆,同比增长672.7%;销量排名行业第六; 客车及底盘销售24298辆,同比下降5.2%; SUV销售11832辆,同比下降3.1%; 微型卡车销售9069辆,同比增长795.3%。 2010年公司累计销售发动机229272台,同比增长75.5%,高于柴油发动机行业增速45.1个百分点。 ⑵报告期内新品业绩 2010年公司三款新品东风帅客、NV200以及高档轻卡凯普斯达合计贡献销量3.3万辆。其中东风品牌帅客(MPV)2009年11月上市,2010年销售19343辆;日产高端轻卡凯普斯达2009年11月上市,2010年销售1510辆;日产品牌NV200(MPV)2010年6月上市,2010年销售11670辆。 ⑶报告期内工作回顾 ①强化经营目标管控,全面实施分品系营销,积极把握“汽车下乡”市场机遇,持续推进服务提升。a、轻卡分品系营销全面实施。从2010年一季度开始,全线升级的东风凯普特、多利卡、福瑞卡陆续开始新旧产品的无缝切换,同时,各品系全面实施分网运行。至年末三大品系产品切换基本完成,三大品系轻卡国内销量同比增长47%。b、积极把握“汽车下乡”市场机遇。从2009年“汽车下乡”政策实施以来,公司成立专职“汽车下乡”组织机构,持续加大汽车下乡督导工作;通过开发针对二三线市场的汽车下乡产品,加大营销网络下沉力度,不断提升县级有效网络覆盖率等一系列措施,二三线市场营销网络快速成长,公司空白网络覆盖率及规模经销商数量均有效增强,有利的支撑了全年销售业绩的达成。c、加强公司服务能力建设。一是推进湖北省网络化服务体系,通过制订服务到家、服务及时、网络化管理三大服务战略,对用户提供“24小时到位,48小时修好”的服务承诺;二是在全公司范围内实施首问负责制,对客户咨询、投诉、改善建议等问题,公司指定相关职能部门在三个工作日内予以答复。通过服务能力提升,提升客户服务满意度,最终形成公司产品核心竞争力。d、积极推进QCD改善工作。2010年公司QCD改善工作紧紧围绕降低制造费用为主线,提升产品质量和生产效率、降低设备故障为工作内容,在单车缺陷点数下降、制造费用降低、生产效率提升、生产线故障率下降等方面均取得有效进展。 ②积极推进业务拓展,全力以赴支撑“N315计划”达成。战略性产品研发方面,2010年,东风品牌高端轻卡T01、欧洲型客车A08、全新开发第一代微车W03等多款战略性产品进入研发和试制阶段;制造能力建设方面,襄阳、郑州、常州三大整车制造基地优化布局、协调发展。其中,郑州日产第二工厂已正式投产,襄阳新LCV阵地建设项目、轻卡布局优化项目以及常州东风微车能力建设项目正在有条不紊的进行。 ③积极落实国务院关于推动央企战略合作的精神,持股山东凯马汽车。通过重组合作,双方进行优势互补,共同致力于提升载货汽车产能及市场占有率,提升行业地位。 ⑷报告期内主要荣誉 2010年10月,在 “第三届中国国际卡车节油大赛”中,首次参赛的东风凯普特N系列和C系列两款轻卡分别获得相应组别的“节油冠军奖”;公司下属东风轻型发动机公司的ZD30发动机由于突出的节油经济性被授予“节油发动机奖”。 2010年12月,在第五届中国汽车二三级市场论坛暨2010年度百强巡展系列活动颁奖典礼上,东风福瑞卡荣获“2010年二三级市场最受欢迎轻型卡车品牌奖项”。 ⑸经营中面临的问题与困难及下一步工作措施 ①经营中面临的问题与困难 a、2010年,公司以25万辆产能交付30万辆汽车,产能处于不足状态,在襄樊新LCV阵地未投入使用前,2011年产能问题依然较为突出。 b、2010年以来,原材料价格持续上涨,公司成本面临较大压力。 c、2011年,“汽车下乡”、“以旧换新”等一系列刺激性政策减少或退出,对汽车将产生一定不利影响。 ②下阶段工作重点 a、持续完善“N+X”生产管理体系,强化产销衔接;实施生产管理信息化,提升生产组织效率;分品系排产推进,做好产、销、存合理化衔接。同时确保新阵地建设进度,优化阵地布局,从实质上缓解产销矛盾。 b、持续推进分品系营销战略,做好专属业代培育工作,持续提升网点战力;同时持续推进首问负责制、网络化服务的执行力度,提升售后服务能力建设。实现经销获利增加、保有客户增加、规模经销商增加和网络覆盖率提升。 c、持续提升产品品质,提升产品竞争力。健全公司质量管理体系,统一质量管理方式方法;严肃新品移行管理,加强新品初期品质;持续提高市场问题改善结案率。 d、持续推进运营效率提升及低成本运营。通过强化单车制造成本和单车人工成本管控、提升销售费用有效性以及开展精细化生产管理等多种措施,实现可控成本最小化。同时,继续加强采购、技术降成本工作,重点车型、重点单位开展价值提升工作,进一步提升公司及股东收益。 e、东风品牌高端轻卡、A08、W03等战略性产品开发项目推进,确保投放成功。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公布 ⑴主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 ■ ⑵单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位:万元 ■ ⑶单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响@?? 2010年,受益于行业中重卡、大中型客车及主要客户东风车用市场大幅增长影响,同时公司积极把握非车用发动机市场,全年公司康明斯发动机销量突破22万台,销量同比增长74%。 (二)对公司未来发展的展望 1、2011年汽车行业预测 从宏观经济层面看,2010年12月10-12号召开的中央经济工作会议提出,2011年宏观经济政策的基本取向要“积极稳健、审慎灵活”。以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线。实施积极的财政政策,增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性,加快推进经济结构调整。 具体到汽车产业政策方面,2009年以来,为应对全球金融危机及拉动经济增长而出台的包括购置税优惠、“汽车下乡”、“以旧换新”等一系列宏观政策有效刺激了国内汽车消费需求,全国汽车总销量连续高速增长。至目前,中国汽车行业应对“从美国蔓延开来的全球金融危机”和拉动经济增长的基本任务已基本完成。具体来说,2011年,我国在全球金融危机背景下出台的包括购置税优惠、“汽车下乡”、“以旧换新”等在内的刺激汽车消费政策将分阶段退出,汽车行业市场需求将回归理性。同时考虑刺激性政策退出导致的汽车市场需求透支等因素,预计2011年市场将呈现低速增长。 2、 公司未来发展战略 2009年末,公司正式对外发布第三个五年发展计划—“N315计划”。它的内容是:自2010年到2014年5年间,在第三个完整的五年计划收官之时,东风股份将完成第3次跨越。主要标志是:到2014年,动力总成销售30万台,海外销售10万辆,整车销售50万辆;到2014年,以襄樊、郑州和常州3大基地协调发展为基础,确保在集团内销量贡献度超过15%;到2014年,以拓展产品线、分品系营销和网络下沉3项举措为保障,确保在轻卡市场占有率达到15%;到2014年,以发展新能源车、优质减排车和小排量车3项调整为支撑,确保每年最低增长率大于15%。 2011年,是公司实施“N315”计划的第二年,公司将继续围绕“N315”计划目标开展工作,确保到2014年,“N315”计划的各项目标如期达成。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■ 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 ■ 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司拟按2010年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金股利2.4亿元。不进行资本公积金转增股本。 §7重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 经公司2010年3月25日第三届第十四次董事会决议通过、2009年股东大会审议通过《关于汽车回购担保议案》,同意为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保,授权期间为2010年1月1日-2010年12月31日,担保额度为20亿元。本公司及子公司东风裕隆销售有限公司(以下简称裕隆)、郑州日产汽车销售有限公司(以下简称日产销售)经营过程中对部分经销商向本公司开出的银行承兑汇票在银行授信额度范围内提供回购担保。 具体操作方式为:由本公司、裕隆及日产销售、经销商及指定银行签订“汽车销售金融服务网络三方合作协议”,经销商以从裕隆或日产销售购入车辆的车辆合格证作为抵押并向指定银行缴纳一部分保证金后,由指定银行向本公司、裕隆及日产销售开出银行承兑汇票,当票据到期后经销商无力承兑时,由本公司、裕隆及日产销售按照承兑汇票票面金额减去已经缴纳保证金后的余额回购相应车辆合格证及车辆。 截止2010年12月31日,与经销商及指定银行签订的“汽车销售金融服务网络三方合作协议”授信额度为161,475.00万元,由指定银行开出尚未承兑的银行承兑汇票金额为224,550.21万元,预收账款中预收该部分客户的金额为13,833.77万元,按照“汽车销售金融服务网络三方合作协议”约定可能存在需要回购的担保为61,446.85万元。 截止2010年12月31日,公司未发生因上述担保引起的回购事项。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 报告期内公司向控股股东及其子公司购买产品或接收劳务的关联交易金额378,840.20万元,销售产品或提供劳务的关联交易金额59,018.27万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 ■ 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内买卖其他上市公司股份产生的投资收益总额5,330,413.59元,其中卖出申购取得的新股产生的投资收益总额886,130.91元。 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告,详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作;重大决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很好落实;内部控制制度较完善,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,公司财务制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本年度公司无收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司关联交易公平合理,没有损害非关联股东及上市公司利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 ■ 9.2财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 母公司资产负债表 2010年12月31日 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 合并利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 母公司利润表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 合并现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 母公司现金流量表 2010年1—12月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:徐平 总经理:卢锋 会计机构负责人:危雯 (下转B70版) 本版导读:
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