证券时报多媒体数字报

(上接B89版)

３）主要控股子公司的经营状况比较单位：万元

３、科技投入情况

２０１０年公司科技投入６１５８万元，投入比例为２．０６％，实施的各项科技项目都取得了较好的效益。主要项目有：投资１４１７万元将天水公司１＃、２＃水泥窑及民和公司水泥窑窑尾电除尘器改造为袋除尘器，不仅粉尘排放达到了环保要求，而且为后续其他公司电除尘器改造积累了经验；投资１２２０万元将永登和平凉公司原电铲更新为液压装载机，不仅提高了工作效率，同时减少了作业人员；投资６６万元对天水公司１４嘴回转包装机进行了改造，在大幅提高计量精度的同时，现场环境得到了明显改善；投资２１９万元对青海公司煤磨排风机和平凉公司生料磨循环风机、天水公司１＃、２＃窑窑尾排风机、３＃生料磨排风机电机进行了变频改造，节电效率都在１０％以上。

４、公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

报告期内，平庆地区营业收入比上年下降１７．２４％，主要原因是因为该地区水泥市场竞争加剧，价格下降幅度较大，其次是水泥销量同比略有下降。

５、２０１０年关联交易发生情况

２０１０年度本公司及控股子公司与关联方在购买原材料、接受劳务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易，全年关联交易额合计为４．８亿元。所有关联交易价格均通过公开招标或议标的方式，以同类交易的市场价格为依据确定，未以任何方式损害本公司和股东的合法权益。

６、对公司未来发展的展望

（１）新年度经营计划

１） 宏观经济的影响及发展机遇

２０１１年是“十二五”规划的开局之年，全国经济有望继续保持较快增长。新一轮的西部大开发战略将使西部省区进入快速发展期，国务院相继出台了《关于进一步支持甘肃发展的若干意见》、《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》等一系列政策，甘肃、青海两省迎来难得的发展机遇。随着区域经济社会的快速发展，将有一大批基础设施项目即将开工或继续施工，有望带动水泥需求持续旺盛，公司将面临难得的市场机遇。

但是，在近年旺盛的水泥市场需求的诱导下，区域内年底前将有大量的水泥产能投放市场，市场竞争将进一步加剧。同时，煤、电、油等原燃材料价格和人工成本将持续上升，公司将面临价格下滑、成本上升两头挤压的严峻考验。总之，机遇大于挑战，希望多于困难。

２）２０１１ 年度经营计划

２０１１年，计划产销水泥１０３７万吨以上，实现营业收入３７亿元以上。为确保完成年度经营计划，公司及时召开了２０１１年经济工作会议，确定了“全力实施两大任务，确保取得两项突破，奋力打好两场战役，争取实现两个提高”的工作思路，将全力加快发展步伐，抢滩布点，争取在区域发展上取得实质性突破；实施成本领先战略，切实提高运营效率，降低成本费用，确保在提高竞争力方面取得新的突破；努力开拓市场，增加销量，进一步巩固和扩大市场占有率；规范管理、改革创新，进一步提高管控力和执行力；以人为本、和谐发展，进一步提高凝聚力和战斗力。

３）２０１１年关联交易预计情况

２０１０年５月１３日，中国中材集团有限公司成为本公司的实际控制人。当前，本公司正处于快速发展的关键阶段，全年计划新增水泥产能８００万吨、新增商品混凝土２００万方，项目建设点多面广。由于全国水泥行业主要的设计院、设备制造、工程安装、施工、矿山建设以及矿山资源矿山勘查等单位均为中国中材集团的下属企业或单位，因此公司不可避免地要与其频繁发生关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司２０１１年度日常关联交易合同额预计将发生５７．５亿元。本公司将继续严格按照项目建设的招投标管理规定，尽可能以公开招标方式确定交易价格，确保交易价格公允，保护股东和本公司的合法权益。

４）风险因素分析及拟采取的措施。

Ａ．公司所处的甘肃、青海区域市场内，同行业其他企业正在或即将新建生产线，这些生产线年内将陆续建成投产，区域水泥市场可能会因产能增长过快而导致供给过剩、竞争激烈。公司将进一步提升管理水平，努力提高竞争力。

Ｂ．原燃材料价格、人工成本等成本费用将会大幅度上升，公司面临严峻的成本压力。公司将通过强化内部管理，提高生产效率，严控费用，挖潜增效等方式最大程度消化涨价因素。

６．２ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注１：陇南３０００Ｔ／Ｄ新型干法水泥生产线工程（带低温余热发电站）于２０１０年３月粉磨系统点火投产，由于矿山和包装系统尚未完工，不能全面满负荷生产，２０１０年尚处于试运行期。

注２：平凉４５００ＫＷ余热电站工程项目于２０１０年４月３０日并网发电试运行，２０１０年尚处于试运行期。

变更项目情况

□适用 √不适用

６．３ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

６．４ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所对本公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润６４７，０４５，０７８．７７元， 本年度归属于母公司股东的净利润４９１，３２８，１０１．７９元，按１０％比例提取法定盈余公积金４３，３１８，８７９．５１元，已分配普通股股利７１，２３５，３４９．８０元后，实际可供股东分配利润为１，０２３，８１８，９５１．２５元。本年度末可供分配的利润为１，０２３，８１８，９５１．２５元。

利润分配预案：公司拟以股本４７４，９０２，３３２股为基数，每１０股派１．５０元（含税）现金红利，共派现７１，２３５，３４９．８０元，剩余９５２，５８３，６０１．４５元利润结转下一年度分配。

拟不实施资本公积金转增股本方案。

该分配预案已于公司五届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１３，９３９，９００．６元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１５０，０１１，１６５．４２元，余额７８，６９７，２３４．０２元。

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司２０１０年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。公司２０１０年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司２０１０年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金严格按照募集资金承诺项目规范使用，没有改变募集资金投向，募集资金使用及审批程序符合相关规定，未发现违规使用募集资金的情况。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司各收购资产事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。监事会将按照证监会的有关要求，继续加大对公司关联交易的监督力度。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：刘继彬 会计机构负责人：宁成顺

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币