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江苏银河电子股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 报告期内,公司管理层聚焦家庭数字多媒体信息处理设备和信息电子设备精密结构件二大业务,进一步壮大研发规模和实力,加大技改投入,提升产能。报告期内,公司家庭数字多媒体信息处理设备研发实力居于国内领先水平,形成了以研发家庭数字多媒体信息处理系统为核心的技术队伍,高清机顶盒等高端产品得到进一步发展,并得到了大规模的市场推广,国内中标省份和城市进一步增多,国外市场向中高端转型发展的战略初步形成,成功开发了以澳大利亚为代表的高端产品市场,整体发展势头健康、稳健、持续;公司信息电子设备精密结构件加工能力得到进一步提升,并成功拓展了一批优质的行业客户,为精密结构件的下一阶段发展奠定了良好的技术和市场基础。 报告期内,公司紧紧抓住全球数字电视产业和信息电子产业快速发展的机遇,全年共实现营业收入856,949,483.17元,同比增长43.21%,实现利润总额85,325,468.90元,同比增长9.65% ;实现归属于上市公司的净利润73,824,957.69元,同比增长12.26%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司是国内领先的专业数字电视接收终端设备的提供商,是国内最早从事数字电视终端研发、生产、销售的企业之一,经过近十余年的发展,公司已形成了覆盖有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构;已成长为技术实力雄厚、生产管理专业、产品市场占有率高、综合实力在国内居领先地位的专业化数字电视接收终端生产企业。 公司是专业的信息电子设备结构件的配套商,从最初的计算机机箱的制造,现已发展成安防、金融、新能源、电力、通讯、计算机等各大信息电子行业结构件设备的专业配套商。 近二年主要会计数据及财务指标变动及其原因 单位:元 ■ 变动分析: A.公司2010年末营业收入较2009年同期增长43.21%,主要是在国内各省市数字电视整体转换工作进一步加速的情况下,公司一方面加大了研发与技改的力度,随着部分新设备的投产,产能逐步增加;另一方面加大了市场营销网络建设的力度,市场覆盖地区进一步扩大,公司主要产品数字机顶盒的销量增加较快。 B.公司2010年末经营活动产生的现金流量净额较2009年同期减少52.33%,主要原因是公司在日常经营过程中,支付给供应商的采购款以现金为主,而收取的国内有线运营商的销售款中,银行承兑汇票较多,且2010年末,公司用部分超募资金补充流动资金后,为了节约财务成本,相应减少了银行承兑汇票的贴现。 C. 公司2010年末总资产较2009年同期增长128.44%,主要是公司在报告期内发行新股增加了募集资金净额60,211.09万元所致。 D.公司2010年末归属于上市公司股东的所有者权益较2009年同期增长175.90%,主要是公司在报告期内实现净利润7,382.49万元和发行新股增加了募集资金净额60,211.09万元所致。 3、报告期内资产、负债分析 (1)资产构成分析 公司2010年末资产构成情况分析表 单位:万元 ■ 公司2010年末流动资产和总资产分别较2009年同期增长177.61%和128.44%,主要是公司在2010年12月7日公开发行新股新增加了流动资产60,211.09万元所致。 (2)负债构成分析 2010年末各类负债构成 单位:万元 ■ 公司的负债主要由各项流动负债构成,2010年末流动负债占负债总额的比例均超过98%,流动负债中主要是应付上游产品供应商以及银行借款、银行承兑汇票应付票据的款项。 4、报告期内公司的现金流量分析 单位:万元 ■ (1)经营活动现金流量分析 公司2010年经营活动产生的现金流量净额较2009年同比减少52.33%,主要原因是公司在日常经营过程中,支付给供应商的货款以现金为主,而收取的国内有线运营商的销售款中,银行承兑汇票较多,导致了现金流的减少。 (2)投资活动现金流量分析 公司2010年度投资活动产生的现金流量支出净额较2009年度减少321.41%,主要原因是为实施募集资金项目购置相关设备等。 (3)筹资活动现金流量分析 公司2010年度筹资活动产生现金流量净额较2009年度增加1119.43%,主要原因是公司2010年度发行新股募集了60211.09万元所致。 5、公司子公司的经营情况 (1)江苏亿新电子有限公司 江苏亿新电子有限公司是本公司的全资子公司,成立于2003年3月24日。住所为张家港塘桥镇南环路188号;法定代表人为吴建明;经营范围为“自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);商业物资供销业(法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)计算机软件开发、应用、技术服务;机顶盒产品、电子产品及其结构件的开发、制造、加工、销售”。亿新电子主要从事机顶盒销售业务。注册资本和实收资本为500.00 万元。截至 2010 年12 月31 日,其总资产为901.54 万元,净资产为786.97万元,2010 年度实现营业收入3,013.31 万元,净利润为19.96万元(以上财务数据已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计)。 (2)江苏亿禾高新科技有限公司 江苏亿禾高新科技有限公司是本公司的全资子公司,成立于2006年5月17日。住所为张家港塘桥镇南环路;法定代表人为薛利军;经营范围为“计算机软件开发、应用、技术服务;电子产品开发、制造、加工、销售”。亿禾高新主要从事软件研发工作。注册资本和实收资本为500.00 万元。截至 2010 年12 月31 日,其总资产为1,709.27 万元,净资产为1634.37万元,2010 年度实现营业收入1,141.66万元,净利润为809.85万元(以上财务数据已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计)。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 ①公司所处行业的发展趋势 2010年,广播电视数字化在全球得到进一步推进,北美、欧洲等发达国家已基本完成第一次数字化改造,进入数字电视的高清化升级时代,南美、非洲、南亚等欠发达国家和地区数字化改造全面启动,并在未来几年达到一个新的高峰。全球广播电视数字产业仍处于一个持续高增长的阶段。 中国广播电视数字化在2010年同样得到更大规模的推进,中西部地区也全面加入数字化改造进程,与此同时,东部发达地区已进入双向和高清改造升级,全国已有近20个省份完成省级广电有线网络整合,有线数字电视正处于全面普及阶段和部分地区升级阶段;在有线数字电视快速发展的同时,卫星数字电视、地面数字电视也蓬勃发展,中国政府实施了基于中星9号卫星电视“村村通”工程;在广播电视数字化改造的同时,国家广电总局提出了建设下一代广播电视网NGB的总体思路和方案,中国政府进一步加快了“三网融合”的步伐,2010年1月,国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合,并审议通过了三网融合的整体方案。2010年6月,国务院颁布了《三网融合试点方案》,并且确定了12个试点城市名单。2010年至2012年为我国三网融合试点阶段,而2013年至2015年进入推广阶段。三网融合政策推出后,广电和电信可以进入彼此的业务领域,三网融合将通过技术作用对内容传播实现融合,它带来的最大变化是用户可以实现手机屏、电脑屏和电视屏连贯的信息获取,这将给上游产业带来一个巨大市场。据有关部门估算,互联网协议电视、数字电视、手机电视、网络视频等各种业务系统,骨干网、城域网和接入网等配套网络基础设施以及信息服务平台的建设和运营,在未来几年可以直接拉动市场规模将达6500亿元(据新华社)。 在市场高速发展的同时,基于数字电视的各项新技术、新功能不断浮现,产品硬件性能不断提高,软件功能不断丰富,接收终端行业在三网融合的推动下,覆盖了更多行业,更进一步开始与物联网融合,行业发展更趋扩大,市场规模日益增大。 ②公司面临的市场竞争格局 经过近几年的发展,中国已经成为全球数字电视接收终端设备的制造中心,占据全球机顶盒设备出货量的龙头老大位置。全国共出现了几十家机顶盒制造商,但随着新技术和新产品的不断更新,市场份额进一步呈现集中趋势,行业集中度呈现集中寡占型模式,银河、长虹、创维、同洲、九洲、等前几大厂商占据了超过绝大部分的市场份额,品牌集中度高。国内有线数字接收机和卫星数字接收机市场主要通过招投标方式取得市场供货资格,各大厂商以此抢占现有及未来的市场份额,国外市场主要通过厂商各自的市场开发情况分布,在公司规模、技术实力和海外市场的经验方面更具优势的厂商在竞争中处于领先和有利位置。 2、未来公司发展机遇和挑战 全球广播电视数字化的浪潮,造就并给相关产业带来了巨大的市场机会,数字机顶盒作为其中关键的控制和接收设备,更成为了一个巨大的产业。今后五年,随着数字电视清晰度和智能化程度的进一步提高,数字电视进入从标清向高清、单向向互动、低端向高端的升级转换阶段;我国在此基础上更加快实施了“三网融合”的大规模产业融合和升级,以及建设下一代广播电视网NGB的总体方案,更使数字机顶盒在已有巨大存量市场的同时,又产生了庞大新的增量市场,并使数字机顶盒朝着家庭数字多媒体信息系统方向发展的趋势成为必然。 伴随着数字电视产业的不断升级,新技术、新需求不断涌现,且与通信、互联网等相关产业的融合度进一步提升,数字机顶盒承载的功能和要求日益增多,对设备厂商的技术研发能力提出了更高的要求,更有效、更快速的研发能力将带来更大的竞争优势;同时随着产业规模的扩大,行业集中度将进一步扩大,对设备厂商的综合实力和规模也提出了更高的要求。公司将充分利用资本平台募集的资金,迅速壮大研发实力和规模,积极开拓国内国外二大市场,努力成为全球数字多媒体信息处理设备的主流供货商之一。 3、公司发展战略及业务发展目标 公司将紧紧围绕家庭数字多媒体信息终端和信息电子设备精密结构件二大核心业务,做精做强,并在数字多媒体产业链上积极关注热点产业和延伸业务,迅速壮大产业规模,紧抓全球数字电视和信息电子产业快速发展的机遇,实现快速发展,公司力争用三到五年时间,成为全球家庭数字多媒体信息设备的主要提供商和金融、通信、安防、电力、新能源等行业信息电子设备精密结构件的专业配套服务商。 4、2011年经营目标 2010年公司成功登陆资本市场,原定的募投项目将及时实施,公司数字电视终端设备技改项目建成后,产能将得到提高,研发中心项目建成后,将进一步壮大公司研发实力和创新能力,信息电子设备精密结构件项目建成后,将大大提高加工能力和产能,同时营销网络项目建成后,将进一步提升公司市场和营销能力。在积极推进募投项目建设的基础上,公司将保持较快速增长,公司将力争在2011年,实现营业收入同比2010年增长22%左右的目标,归属于母公司的净利润同比增长15%-22%的目标,并严格控制各项费用。 上述经营目标是基于公司对市场现有情况的了解、判断与分析提出的方案,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,特别是在今年国家采取宏观调控措施的情况下,存在不确定性。敬请投资者特别注意。 5、公司为实现未来发展战略所需的资金来源情况 公司2010年上市募集资金净额60,211万元,公司未来发展资金需求主要依靠募集资金。 6、报告期内,公司未发生再融资、重大资产重组等重大并购重组事项。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ ■ 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ■ 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ (下转D58版) 本版导读:
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